国信农业鲁家瑞团队农业大涨点评对美关税催化农业强国规划印发全面看多农业

【国信农业鲁家瑞团队】农业大涨点评：对美关税催化、农业强国规划印发，全面看多农业，推荐肉牛、养殖、饲料、种业、种植等 1、我国对美关税反制利好农产品涨价，核心关注豆粕等饲料粮：我国从美国进口较大的品种占国内消费较大的品种依次为高粱、大豆、棉花、牛肉和玉米，直接利好豆粕、玉米等饲料粮涨价。 对于养殖链，饲料原料价格波动越大，越利好海大集团这种原料管控能力强的优秀企业。其次 【国信农业鲁家瑞团队】农业大涨点评：对美关税催化、农业强国规划印发，全面看多农业，推荐肉牛、养殖、饲料、种业、种植等 1、我国对美关税反制利好农产品涨价，核心关注豆粕等饲料粮：我国从美国进口较大的品种占国内消费较大的品种依次为高粱、大豆、棉花、牛肉和玉米，直接利好豆粕、玉米等饲料粮涨价。 对于养殖链，饲料原料价格波动越大，越利好海大集团这种原料管控能力强的优秀企业。 其次，利好生猪和禽养殖龙头标的，成本抬升将加速周期的迭代，也利好养殖龙头企业超额收益的表现。 对于种植链，粮价上涨将直接从周期上提振种业，其次，种业也是自主可控的重要一环，振兴种业也是国家重要战略。 此外，具备土地资源的种植类上市公司如北大荒、苏垦农发也受益。 2、近日，中共中央、国务院印发了《加快建设农业强国规划（20242035年）》，文件中提到，主要目标是：到 2027年，农业强国建设取得明显进展。 乡村全面振兴取得实质性进展，农业农村现代化迈上新台阶。 稳产保供能力巩固提升，粮食综合生产能力达到14万亿斤，重要农产品保持合理自给水平。 农业科技装备支撑持续强化，关键核心技术攻关取得突破，育种攻关取得显著进展，农机装备补短板取得阶段性成效。 推进生猪产业高质量发展，提升奶业竞争力，开展肉牛肉羊增量提质行动，发展现代渔业。 3、看好肉牛大周期，国内供给去化加进口收缩共振：一方面，国内肉牛行业产能出清，看好基本面反转；另一方面，美国牛肉进口量预计减少，2025年中央一号文已经重视牛羊产业纾困，未来海外牛肉总进口量预计也将迎来大幅收缩。 此外，相关肉牛标的公司估值都在底部位置，当前肉牛处于基本面反转加上市场情绪关注的启动阶段，对美进口牛肉加关税则进一步催化板块，看好未来肉牛产业链标的表现。