吉利能否全面抗衡比亚迪？关于汽车购买的见解（能源消耗）/吉利汽车竞争分析（2025）

关于汽车购买的见解（能源消耗）/吉利汽车竞争分析（2025） 腾艺研究院 周立军 总监/首席分析师zhoulijun1@yiche.com 高莹 行业分析师gaoying1@yiche.com 本雅·石 行业分析师shibenya@yiche.com 张强 视觉设计师张强9@一车网.com 对节能的需求：买家对各种能源类型（如汽油、柴油、电力、甲醇和氢）的转换效率和使用成本的偏好。 作为人类移动的工具，汽车在运动过程中会消耗能量。消耗的能量越多，成本就越高。为了降低使用成本，汽车制造商投入了大量努力来推广节能新技术，用户可以根据自己的购买力和使用场景选择提供最佳经济性的产品。本报告将节能需求定义为购买过程中买家对汽油、柴油、电力、甲醇和氢等各种能源类型的转换效率和使用成本的偏好； 本报告主要基于TYRI（原名YRI）在2024年前三季度进行的在线研究，包含超过50,000个数据样本，并参考了腾翼大数据和TYRI线下研究数据。 中国在2024年的汽车市场对节能的需求达到了54.59%，推动了比亚迪自2021年以来的增长，以及曾经的行业领导者吉利汽车的下滑。 过去大约二十年间，汽油是中国汽车的主要推进能源形式，尽管在此期间油价稳步上升：2000年的油价为每升2-3元人民币，到2024年大约为每升7-8元人民币，针对93号/92号汽油。从理论上讲，节能消费浪潮应该比现在更早到来，但由于中国的汽车市场长期以来一直处于需求超过供应的环境中，汽车制造商推广节能技术的努力落后于能源消费成本的上升速度：许多汽车制造商提供由1.5升引擎而不是1.6升引擎驱动的汽车，这得益于鼓励购买排量低于1.6升车辆的税收优惠政策；诸如吉利和长安这样的汽车制造商多年前就宣布了节能策略，如“蓝吉利”和“香格里拉计划”，但这些从未完全实现。相反，是比亚迪引领了变革；丰田和本田在HEV领域是先行者，但由于他们优先考虑财务表现，进展缓慢。 中国汽车市场的节能消费浪潮真正始于2020年，该浪潮的早期推动者是特斯拉和五菱。前者通过本地化生产Model 3，使其价格显著低于奥迪A4L、奔驰C级和宝马3系等同类内燃机车辆，迅速占领了主要由大城市白领消费者组成的高端移动能力提升市场。后者凭借30K-40K人民币的实惠且时尚的宏光MINIEV，无意中占领了主要由来自三线城市的消费者组成的入门级移动能力提升市场，而它原本的目标只是尝试复制“低速老年移动能力提升”的业务模式。进入2021年，比亚迪凭借推出的超级实惠的主流节能产品，如秦PLUS和宋PLUS，迅速崛起，成为这场节能消费浪潮的新领导者。2022年，比亚迪在2021年取得成功和全年全球销量超过吉利汽车（吉利、LYNK & CO和ZEEKR品牌）之后，决定停止生产传统内燃机车辆，该品牌长期领跑行业。2023年，比亚迪在全球销量上进一步攀升，超越了吉利集团（吉利汽车和沃尔沃），在全球销量上取得了领先地位。2024年，比亚迪全球销量突破400万辆，进一步巩固了其在国内市场和中国品牌中的领导地位，推动中国新能源汽车的年销量突破1000万辆，渗透率接近50%。 2020年至2023年，吉利汽车发起了一系列缺乏凝聚力和有效性的多品牌攻势，比亚迪借此机会崛起至顶峰。幸运的是，吉利集团于2024年宣布了台州宣言，旨在整合资源和品牌，回归所谓的“中央权威”。 在2024年，中国汽车市场的节能需求达到了54.59%，节能产品有着巨大的增长空间。在比亚迪在2022年转型成为专业节能汽车制造商之后，哪一些（仅限国内中国品牌）汽车制造商将在2025-2026年转型成为专业节能汽车制造商？ 全球吉利汽车销售额吉利集团与比亚迪2012-2024（10,000 units） 2022年至2023年间，吉利推出了多款节能车型，例如帝豪L PHEV、星越L PHEV和银河L7/L6，这些车型直接针对比亚迪，但这些车型却遭遇了失败。 比亚迪在2021年相对于吉利汽车的快速上升，主要得益于秦PLUS、宋Pro和宋PLUS等节能产品的推出，这些产品针对的是蓝领汽车市场。与中产阶级和富裕买家相比，蓝领买家在2024年的节能需求要高得多，达到了57.26%。在2021年，吉利汽车的核心产品也主要针对蓝领汽车市场，但超过95%的销售仍然是传统的内燃机车辆，在节能方面远远落后于插电式混合动力车（PHEVs）和电动汽车（EVs）等新能源汽车产品，这导致吉利汽车在与比亚迪的竞争中迅速败下阵来。 不愿意接受失败，吉利汽车在一年后立即反击，于2022年4月推出了定价为129,800元至145,800元的EmgrandL PHEV，当时的定价与秦PLUS相当。但由于开发和推出的仓促，产品质量问题成为了一个问题，车主投诉激增，几乎导致了该车型的“突然死亡”。记住，即使比亚迪的DM-i在2021年大举进军市场之前，也花了3-4年时间来开发。比亚迪避免了一次潜在的严重打击，但吉利汽车立即再次尝试：于2022年11月推出的星越L PHEV。这次，它是一次更加谨慎但也奇怪的打击：吉利没有将其称为PHEV，而是称之为EREV，定价为239,700元至253,700元，比其核心竞争对手比亚迪宋PLUS高出近10万元。再次失败； 如果吉利汽车在2022年表现出冲动的一面，那么在2023年，它则更加务实。它更深入地理解了比亚迪的策略，并将更多精力集中在成本控制和可靠性提升上。经过动力系统和品牌研究等多个单位的持续努力，吉利汽车于5月推出下一代银河节能产品——L7，并于9月推出L6。这两款车型采用的是磷酸铁锂电池而非之前的NCM电池，使得价格更接近可比的比亚迪车型。两款车型上市后表现相当出色，月销量迅速攀升至1万辆大关。感受到这种势头，比亚迪在2024年初迅速以一系列降价措施进行反击，成功抵御了以银河L7/L6为主导的吉利汽车的攻势。到2024年年底，L7和L6的月销量维持在约6000-7000辆，尽管仍远低于比亚迪的秦PLUS、驱逐舰05、宋PLUS和宋Pro等同类车型，这些车型的月销量轻松达到约1万-2万辆，甚至3万-4万辆，这帮助吉利汽车积累了丰富的经验以挑战比亚迪。至少，它知道如何有效地运用自己的牌面。 2022-2023 模型年 核心新能源产品 功率规格 吉利汽车 对比比亚迪 主流节能产品足迹：吉利汽车 vs.比亚迪 2022-2023 2022-2024年吉利汽车和比亚迪核心新能源汽车型号的销量（10,000辆） 吉利熊猫在2023年成为了一个意外的成功，而2024年上半年的Galaxy E5和星越进一步提升了吉利汽车的节能小型电动车攻势，撕开了比亚迪防线的缺口。 当比亚迪在市场上超越吉利汽车时，后者在2023年2月推出了售价39,900元至53,900元人民币的熊猫迷你微型电动车。当月的月销量超过10,000辆，到2024年时销量接近20,000辆，成为吉利汽车新能源汽车武器库中最强大的武器之一。与更大的银河E8相比，较小的熊猫能够在血战中开辟一条通往成功的道路； 原始的战略使命是，像熊猫这样的微型电动汽车旨在帮助汽车制造商满足所谓的“双重信用”要求，同时继续享受内燃机（ICE）车辆的盈利能力，但熊猫的成功帮助吉利汽车理解，新能源汽车（NEV）战略应该建立在小型电动汽车的基础上。2024年，为了实现移动能源节约，买家的愿望达到了56.79%，略低于公路旅行买家的比例，但明显高于上下班通勤买家的比例。小型电动汽车无疑是实现移动能源节约的理想选择。 吉利汽车各事业部经过一年的努力，于2024年8月和10月分别推出了银河E5和星越小型电动汽车。这两款车型吸取了教训，直接对标比亚迪：两款车型的定价均低于其核心竞争对手元PLUS和海豚，且在内部空间和设计风格上与比亚迪竞争对手相当，甚至在某些方面更胜一筹。它们几乎立刻就占领了市场，到2024年底，E5的月销量超过15,000辆，Xingyuan的月销量超过20,000辆，与海豚和元PLUS持平。2025年，星越仍有很大的销售潜力，完全有可能挑战海鸥每月50,000辆的销售业绩，并补充智能汽车的市场份额。 自长城汽车决定战略性地放弃小型电动汽车以来，比亚迪在推动移动性汽车市场方面以巨大的优势成为领导者。小型电动汽车甚至成为了比亚迪的出口驱动器。2023年，比亚迪售出了超过100万辆小型电动汽车，占品牌全球销售的近三分之一。2024年，这一数字上升至120万辆，同样约占品牌全球销售的近三分之一。如果吉利汽车能在小型电动汽车领域继续挑战比亚迪，王传福将更加不安。 吉利汽车将在2025年重新定义其核心车型阵容，以应对比亚迪的竞争，并可能完全转型为一个专注于节能汽车的生产商。 尽管吉利汽车在移动出行汽车市场撕开了比亚迪的一道防线，但这一细分市场并非主流市场，也不是主要战场，因此对比亚迪来说并不致命。2024年12月6日，吉利汽车凭借其势头推出了售价为10.38万至13.68万元人民币的星舰7（限时促销价为9.98万至13.28万元人民币）。在定价上直接针对宋Pro和海豚05，在内饰空间上针对宋PLUS和宋L。换句话说，星舰7同时挑战了四种不同的车型。该车型的销量在其上市的第一个月（2024年12月）就达到了17,000辆，这对行业来说是一个令人惊喜的结果。继星舰7之后，2025年初推出的新银河L6和L7将进一步提振吉利汽车的势头。这三款车型在配置上都有显著提升：变速箱从性能3速DHT升级为更经济的1速DHT，发动机从1.5T升级为更经济的1.5L，电池容量升级到8.5kWh和19.09kWh版本。无论是定价还是产品，吉利汽车和比亚迪正变得越来越相似； 在2025年，星船7号、新银河L6和新银河L7代表了吉利汽车对比亚迪的王朝和海洋网络产品的初次攻势。未来还将推出5-6款新能源节约型产品，包括星船9号全尺寸SUV、一款中大型插电式混合动力轿车、一款中型插电式混合动力轿车、一款中型纯电动轿车和一款中型纯电动SUV（根据公开信息，可能不全面）。前三种产品将与比亚迪的秦和宋系列直接竞争（以及海洋网络的同类车型）。另外5-6款产品将与比亚迪的唐和汉系列直接竞争（以及海洋网络的同类车型）。如果这些车型的推出顺利，它们将重新定义吉利汽车的核心车型布局，全面应对比亚迪，并加速吉利汽车在节能方面的能力。吉利汽车在2025-2026年将转型为专业的节能汽车制造商的可能性不是没有的； 在2024年，比亚迪在全球售出的426万辆车中，王朝和海洋网络贡献了近400万辆，或者说销售占比近94%。秦、宋、汉、唐车型家族以及海洋网络的同类车型占比亚迪销量的绝大部分，总计约280万辆，或占全球销量近三分之二。如果吉利汽车能在2025年有效应对比亚迪的核心产品，那么比亚迪增加全球销量至500万辆的目标将受到巨大打击，甚至可能相比2024年出现销量下滑。2025年初，吉利汽车的第三次反击已从新能源汽车市场扩展至主流汽车市场。初步结果积极，预计将迫使比亚迪采取行动。吉利汽车还有其他牌可打，如雷达和怡展品牌，如何出牌取决于比亚迪的反应以及李书福的心情。 2022-2023 模型年 核心新能源产品 功率规格 吉利汽车 对比比亚迪 吉利汽车的旗舰产品组合迎接比亚迪·王朝2025和海洋2025 2025年，吉利汽车将在除新能源汽车市场外的豪华车市场全面与比亚迪展开竞争。 从2022年到2023年，吉利汽车主要停留在口头谈论，试图挑战比亚迪。从2024年下半年开始，它开始付诸行动。同样地，对于2025年：全面对抗将扩展到高端车市场，以及推动汽车出行的市场。 吉利汽车对高端品牌的定义相当精致，因为LYNK & CO和ZEEKR这两个高端品牌在小型车领域都有多个车型。另一方面，比亚迪对高端品牌的定义相当大胆和不受限制，其车型大多定价超过20万元人民币，特别是超过30万元人民币，并且大多是中型到大型或大型车辆。为了更好地比较和对比吉利汽车和比亚迪的高端车型市场足迹，我们将使用比亚迪较粗略的标准：高端汽车市场定义为覆盖中型