Beneficient-A 美股招股说明书（2025年4月7日版）

Beneficient公司招股说明书补充文件（2025年4月7日）

公司概况

• Beneficient公司（内华达州公司，股票代码：BENF/BENFW）是一家新兴成长型公司和小型报告公司，可享受降低的上市公司报告要求。
• 公司A类普通股（面值0.001美元）在纳斯达克资本市场上市，认股权证（可兑换A类普通股和A级优先股）在纳斯达克资本市场上市。
• 部分B类普通股股东已达成股东协议，使公司被视为“受控制公司”，可选举不遵守某些公司治理标准。

主要交易

• 2025年4月4日，公司通过子公司与客户完成了一项主要资本交易，获得客户持有的投资基金有限合伙人利益（净资产值960万美元）。
• 作为交换，客户获得公司发行的B-6系列重置可转换优先股（965,576股，面值0.001美元），该优先股可转换为公司A类普通股。

B-6优先股条款

• 转换机制：B-6优先股可按B-6转换价格（初始为0.3151美元，每月重置）转换为A类普通股，转换率为10.00除以B-6转换价格。
• 转换触发条件：B-6优先股将在原始发行日第五个年庆的最后一天（若满足SEC报告要求）或首个可再次出售日期自动转换为A类普通股。
• 限制条件：转换后A类普通股数量不得超过已发行数量的4.99%，且需遵守纳斯达克交易所上限。
• 清算优先权：B-6优先股在公司清算或解散时，按比例与A类普通股持有人及其他指定优先股一起获得清算金额。
• 股息与投票权：B-6优先股股东无权投票或参与公司行动，但将在A类普通股支付股息时获得同等股息。

代理征集

• 公司将就B-6优先股转换为A类普通股的发行向SEC提交初步和最终代理声明，并向股东征求批准。
• 公司及其部分董事、高管和员工可能被视为代理征集参与者。

前瞻性声明

• 本8-K报告包含关于交易及B-6优先股转换的前瞻性陈述，基于管理层当前观点和假设，但可能受风险和不确定性影响。
• 公司不对更新前瞻性陈述承担义务，除非法律要求。

附件与信息披露

• 附件99.1包含新闻稿，详细描述交易情况。
• 投资者可通过SEC网站或公司投资者关系部门获取相关文件。