2024年全国及各省市经济财政债务分析

2024年全国及各省市经济财政债务分析 公共融资部龚春云 摘要：2024年，我国经济运行稳中有进，以高技术制造和高技术服务业为代表的新质生产力加快发展，工业生产增势较好，服务业持续增长。根据第五次全国经济普查结果，我国各省市2023年地区生产总值修订数较初步核算数均有所增加，增幅较大的省市主要分布于东、中部地区。2024年，各省市经济总量排名与2023年修订数排名变化不大。当年，超半数省市经济增长有所放缓，西藏、新疆以超6%的增速领跑全国，江苏、安徽、湖北、甘肃和内蒙古五省以5.8%的经济增速紧随其后。分区域看，东部沿海地区经济实力依然强劲，广东地区生产总值迈上14万亿新台阶，江苏、山东、浙江等亦发挥经济大省“压舱石”作用；除山西外，中部地区经济增长总体提速，发展潜力较大，GDP增速基本在全国排名中上游；西部地区中西藏、新疆、甘肃、内蒙古等省份经济增长较快，云南、青海相对滞后，GDP增速排名末游；东北地区受制于产业结构转型压力，经济增长整体放缓。 受国内需求不足、价格指数下行、缓税入库叠加减税政策翘尾减收等特殊因素综合影响，2024年我国财政收入增速放缓。当年，全国绝大多数省市一般公共预算收入保持正增长，但除山西因上年低基数致使收入增速略回升外，其余省市增速均不同程度回落，西部地区增长总体仍快于中东部地区，其中西藏、吉林、新疆主要得益于旅游业等产业带动相关税收增长以及非税收入贡献，当年一般公共预算收入呈两位数增长。从总量及排名看，除湖南和陕西2024年一般公共预算收入排名互换外，其他省市排名较2023年未变化；东部地区财政收入总量及质量仍优于中西部地区，财政自给程度呈现东、中、西的阶梯式分布。 从政府性基金预算收入看，2024年，由于房地两市延续低迷，国有土地出让收入继续收缩，全国政府性基金预算收入延续下滑走势。分地区看，2024年地方政府性基金预算收入主要集中于东部地区和西部经济体量较大的省份。从增速来看，当年全国大多数省市政府性基金预算收入继续缩量，12个省市降幅超过10%，其中降幅超过20%的省份为东部地区的江苏、广东、浙江和中部地区的湖南；仅9个省市政府性基金预算收入实现正增长，其中天津、云南、黑龙江和辽宁增幅超过10%。 从政府债务情况看，2024年，随着一揽子增量政策实施，置换隐债的专项债大规模发行等，全国地方政府债务规模继续扩大。全国地方政府债务主要集中于经济相较发达的中东部省份和四川，此外贵州、云南、辽宁等经济欠发达省份债 务规模亦较大。从债务压力看，随着债务规模持续扩张，全国各省市债务压力亦有所加大，其中东部省份债务总量虽大，但得益于较强的财政实力，财政收入对政府债务的覆盖程度尚可，而财政实力相对偏弱的西部省份和东北地区债务压力相较突出；政府债务余额与当年财政收入比率超过3倍的省市有20个，其中该比率超过4倍的省市有10个，包括西部的青海、甘肃、云南、广西和宁夏、东北三省、中部的湖南以及东部的天津。 2024年，房地产市场仍处于深度调整期，楼市虽有多项政策落地，但商品房销售继续下探、房地产开发投资持续承压。分地区看，2024年商品房销售额较大的省市仍主要集中在东、中部地区以及西部的四川，除西藏外，其余省市商品房销售额均缩量，超半数省市呈两位数负增长；房地产开发投资额分布基本与商品房销售额分布相一致，绝大多数省市房地产开发投资额继续下滑。2024年，土拍规则有所优化，但房地产市场持续低温，土拍市场表现仍较弱，主要大中城市土地成交量价延续下滑走势，但降幅有所收窄。 一、全国及各省市经济数据分析 2024年，我国经济运行稳中有进，以高技术制造和高技术服务业为代表的新质生产力加快发展，工业生产增势较好，服务业持续增长。根据第五次全国经济普查结果，我国各省市2023年地区生产总值修订数较初步核算数均有所增加，增幅较大的省市主要分布于东、中部地区。2024年，各省市经济总量排名与2023年修订数排名变化不大。当年，超半数省市经济增长有所放缓，西藏、新疆以超6%的增速领跑全国，江苏、安徽、湖北、甘肃和内蒙古五省以5.8%的经济增速紧随其后。分区域看，东部沿海地区经济实力依然强劲，广东地区生产总值迈上14万亿新台阶，江苏、山东、浙江等亦发挥经济大省“压舱石”作用；除山西外，中部地区经济增长总体提速，发展潜力较大，GDP增速基本在全国排名中上游；西部地区中西藏、新疆、甘肃、内蒙古等省份经济增长较快，云南、青海相对滞后，GDP增速排名末游；东北地区受制于产业结构转型压力，经济增长整体放缓。 2024年，我国经济运行稳中有进，经济总量跃上新台阶，以高技术制造和高技术服务业为代表的新质生产力加快发展，工业生产增势较好，服务业持续增长。根据国家统计局网站公布的数据，经初步核算，2024年我国实现国内生产总值134.91万亿元，按不变价格计算，比上年增长5.0%，增速较2023年略降0.2个百分点。分季度看，2024年第一、二、三、四季度经济增速分别为5.3%、4.7%、4.6%和5.4%，呈“U型”走势，一季度我国经济平稳开局，第二、三季度由于极端天气、雨涝灾害多发以及内需不足等因素综合影响，经济增速有所收窄；但随着“两新”存量政策和一揽子增量政策落地显效、外需回升叠加对美“抢出口” 效应等，第四季度GDP增速扩大。分产业看，全年全国第一产业增加值9.14万亿元，同比增长3.5%；第二产业增加值49.21万亿元，同比增长5.3%；第三产业增加值76.56万亿元，同比增长5.0%。工业方面，2024年我国工业生产较快增长，制造业高端化、智能化、绿色化不断深入，新质生产力加快发展，全年全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，增速较上年加快1.2个百分点，其中规模以上高技术制造业增加值较上年增长8.9%，集成电路制造、光电子器件制造、半导体器件专用设备制造等行业增加值同比分别增长18.3%、18.1%、16.7%；智能无人飞行器制造、智能车载设备制造、可穿戴智能设备制造等智能生活行业增加值同比分别增长53.5%、25.1%、13.3%；绿色材料供给增加，太阳能工业用超白玻璃、生物基化学纤维、风力发电机组等产品产量同比分别增长53.5%、44.9%、11.6%。服务业方面，2024年我国服务业稳中有升，继续发挥经济增长主动力作用，其中信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，金融业增加值同比分别增长10.9%、10.4%和5.6%。 依据我国国内生产总值（GDP）核算制度和第五次全国经济普查结果，国家统计局对2023年国内生产总值初步核算数进行了修订，修订后的2023年国内生产总值为129.43万亿元，比初步核算数增加3.37万亿元，增幅为2.7%；修订后的第一、二、三产业增加值分别为8.92万亿元、47.59万亿元和72.92万亿元，分别较2023年初步核算数减少586.00亿元、减少6653.00亿元和增加4.09万亿元。 从各省市2023年地区生产总值修订变化情况看，2023年各省市GDP修订数较初步核算数均有所增加，增幅较大的省市主要分布于东、中部地区，其中上海、北京和浙江分别增加4186亿元、3593亿元和3067亿元，修订增量均超三千亿元，位列前三位；江苏、广东和山东修订增量在2000-3000亿元之间；河北、河南、四川、辽宁和安徽在1000-2000亿元之间；湖北修订增量为990亿元；湖南、贵州、黑龙江和云南修订增量在500-700亿元之间；甘肃、新疆、江西、天津、重庆、福建和吉林修订增量在400-500亿元之间；宁夏、青海和海南修订增量不到55亿元，其余省市修订增量在140-400亿元之间。 从我国31个省市2024年经济总量来看，与2023年地区生产总值修订数相对比，各省市2024年GDP排名较2023年变化不大，仅内蒙古与山西排名互换，其他省市排名均未变化。其中，排名前十位的省市仍为广东、江苏、山东、浙江、四川、河南、湖北、福建、湖南和上海。 从各区域经济情况看，东部沿海地区以其较优越的地理位置、便利的交通、政策支持、较好的产业基础及较具竞争力的产业结构等，经济总量继续保持领先优势，2024年东部地区十省市GDP总量合计占全部省市GDP总量的比重达52.40%；在GDP排名前十位省市中，东部地区共占六席，其中广东、江苏、山东、浙江继续包揽前四位，经济总量均超九万亿元，广东地区生产总值迈上14万亿元新台阶，江苏紧随其后，GDP总量达13.70万亿元，山东和浙江GDP总量分别增至9.86万亿元和9.01万亿元，发挥经济大省“压舱石”作用；福建、上海、河北、北京GDP总量均在4.7万亿元以上；天津和海南GDP总量相对偏小，分别为1.80万亿元和0.79万亿元。中部地区通过产业升级和创新驱动，经济发展整体呈现良好的上升态势和较强的发展潜力，2024年中部六省市GDP总量占全部省市GDP总量的比重为21.42%；其中河南、湖北、湖南和安徽经济总量均超过五万亿元，分别位列全国第6、7、10、11位；江西和山西经济总量分别为3.42万亿元和2.55万亿元，分列全国第15位和21位。西部地区经济发展总体相对滞后，2024年西部十二省市GDP总量占全部省市GDP总量的比重为21.44%；西部各省市之间经济发展差异性较大，四川以6.47万亿元的GDP总量继续位居西部首位、全国第5位，陕西、重庆、云南、广西、内蒙古、贵州、新疆和甘肃GDP规模在1.3-3.6万亿元之间；位于偏远地区的西藏、青海和宁夏经济基础相对薄弱，前两者GDP总量均未超过四千亿元，宁夏GDP总量超五千亿 元。东北地区作为传统重工业产业基地，受制于产业转型压力、新兴产业发展相对滞后，经济规模在全国相比仍处于中下游水平，2024年东北三省GDP总量合计占比为4.73%，其中辽宁GDP总量为3.26万亿元，位列全国第16位；黑龙江和吉林在1.4-1.7万亿元区间，仍分列全国第25位和26位。 从增速来看，2024年全国超半数省市经济增长有所放缓。具体来看，2024年，全国共有22个省市经济增速在5.0%及以上，其中主要得益于国家对边疆地区的政策支持和当地特色产业的发展，西藏和新疆分别以6.3%和6.1%的经济增速位居全国各省市前两位；江苏、安徽、湖北、甘肃和内蒙古经济增速均为5.8%，并列第3位。经济增速低于全国水平的省市有9个，其中山西受煤炭价格下跌、产业转型慢、新兴产业发展不足等影响，GDP增速较2023年下降2.7个百分点至2.3%，排名末位；青海以2.7%的GDP增速亦排名末游，其余7省市经济增速在3.0%-5.0%区间。分区域看，东部地区中江苏、山东、福建和浙江经济增速均在5.5%及以上，仅广东和海南经济增速在全国水平以下，其中广东受房地产市场持续调整、传统汽车制造下滑等因素影响，当年GDP增速不高。除山西外，中部地区经济增长总体提速，湖南经济增速接近全国水平，其余四省均跑赢全国水平，安徽主要受益于新能源汽车高速增长、基础设施和制造业投资带动、进出口规模扩大等，湖北主要在高新技术产业快速发展、进出口较快增长等拉动下，两省当年经济增速均较高。西部地区中西藏、新疆、甘肃、内蒙古、四川、重庆、宁夏、陕西和贵州经济增速较高，均在5.3%及以上，广西、云南和青海GDP增速在2.5%-4.5%区间。东北地区经济增长整体有所放缓，辽宁、吉林和黑龙江GDP增速分别为5.1%、4.3%和3.2%，分别较上年下降0.2个、下降2.0个和上升0.4个百分点。 二、全国及各省市财政、债务数据分析 受国内需求不足、价格指数下行、缓税入库叠加减税政策翘尾减收等特殊因素综合影响，2024年我国财政收入增速放缓。当年，全国绝大多数省市一般公共预算收入保持正增长，但除山西因上年低基数致使收入增速略回升外，其余省市增速均不同程度回落，西部地区增长总体仍快于中东部地区，其中西藏、吉林、新疆主要得益于旅游业等产业带动相关税收增长以及非税收入贡献，当年一般公共预算收入呈两位数增长。从总量及排名看，除湖南和陕西2024年一般公共预算收入排名互换外，其他