2024年护肤成分总结与2025年趋势洞察报告

SPEAKER：魔镜洞察商业化中心总监王一雯 护肤市场整体概览01主流功效及代表成分02高增长成分市场洞察03成分趋势总结04 ContentsContents目录 01:护肤市场整体概览 线上美容护肤规模|近一年护肤市场规模达3165亿，销量增长5.7% •近一滚动年，线上美容护肤市场销售额达3165亿元，同比微跌，累计销量23.33亿件，同比增长5.7%；消费者需求一直存在，销售额下降的主要原因价格出现比较明显的下滑，相较上一滚动年，行业均价从144元降至135元。 细分类目表现|面部护理套装和面部精华屹立不倒，男士护理赛道崭露头角 •整合主流电商平台各类目表现，面部护理套装和面部精华不仅规模庞大，销售额同比表现也非常优异；面膜和乳液面霜均出现9个点的下滑；•男士护理市场不容小觑，1-10月销售额达77亿元，目前体量已经赶超卸妆大类，同比增速第一；面膜按摩霜和T区护理已出现明显衰减； 销售侧-功效表现|抗皱抗衰老诉求明显，双抗产品或将持续热销 •从市场销售情况来看，修护是仅次于基础保湿之外的第二大功效诉求，抗初老功效宣称无疑是今年涨幅最高的关键词，相较去年增长1003%；•统计了相应功效淘宝天猫渠道2024年1-10月的相关代表产品，抗皱TOP3商品为珀莱雅红宝石面霜、欧莱雅玻色因面膜、赫莲娜黑绷带，三者价格高也都是常年霸榜产品；抗初老目前商品数量不多，产品宣称中多宣称多肽、虾青素等成分； 02:主流功效及代表成分 高增功效成分表现|主流成分仍以玻色因、肽类和胶原蛋白为主，植物成分增速亮眼 •抗衰产品的主要代表成分有玻色因、胜肽、透明质酸钠、胶原蛋白、A醇，这些主流成分因较为成熟增速已经放缓或出现轻微下滑，相反植物成分如人参、黄芪、仙人掌、沉香涨势突出；硫辛酸作为辅酶参与机体内的物质代谢中的酰基转移，主要是作为防止糖分跟蛋白质结合，也就是具有抗氧化抗糖化的作用；积雪草作为修护的主要成分仍是各大产品的主要添加物，青蒿、墨角藻、小米草等新兴成分增速明显； 主流功效成分表现|基础保湿仍以氨基酸和玻尿酸为主，377保持稳定增长 •作为基础保湿功能的氨基酸和透明质酸市场体量仍旧庞大，烟酰胺在美白领域也是遥遥领先，几个成分的共性是成熟且稳定；377按照现有增速或将赶超维C进入美白领域重要成分；中国特色成分如人参、黄芪无论是作为基础保湿添加还是美白添加物都有明显的提升； 03:主流功效及代表成分 人参护肤市场规模|大促期间成交明显，基础护肤三大件为人参成分主要添加类目 •人参相关产品在整个线上护肤市场规模已经达到116亿元，同比去年+39%，从同比表现来看，上半年及大促期间有明显的爆发，其他月份也保持正向增长；从类目分布来看，跟整个护肤行业的类目分布大概一致，人参成分的主要添加品类为面部护理套装、乳液面霜、面部精华，面膜和眼部护理在第二梯队，其他为第三梯队； 人参护肤品牌格局|无论是国际品牌还是白牌都热衷抖音渠道，产品定价参差不齐 •The histor y ofwhoo凭借王牌产品天气丹Pro系列，单品牌成交15.52亿，其中主要销售来源于抖音直播间，抖音成交13亿元，商品均价506元。•增速最为明显的两个品牌不老谜语和白云山同样也是聚焦抖音，不老谜语主售精华液和面霜，产品定价极高，白云山主售眼部精华油，价格低廉，两者没有太多参考意义。社媒声量TOP5品牌三个外资，施洛贝缇和珀莱雅近期在热媒上的声量大幅提升； 人参护肤产品卖点|融合多种天然植萃复配是首要宣称概念 •TOP热卖产品中外资品牌以面部护肤套装为主、国货品牌思路清奇，会将人参成分作用于面部素颜霜里，代表产品有宫芙素颜霜、美诗珍萃素颜霜；•在配方思路上，大多产品都选择将人参和其他天然植萃成分放在一起宣称，达到一个抗皱抗衰老的作用； 资生堂悦薇水乳，资生堂首创胶原紧塑科技，重塑胶原弹力网，该产品添加的“胶原紧塑科技”是指： •RENEURARED TECHNOLOGY：单子山楂花提取物+人参根提取物+咖啡因+滨海当归叶/茎提取物+生育酚+枣果提取物+薰衣草油+艳山姜叶提取物•VP8：甲氧基水杨酸钾+阿尔泰柴胡根提取物+茶叶提取物+东当归根提取物,促生胶原，为胶原新生，提供良好环境。 配方思路：资生堂通过12种植萃成分进行复配，抵御肌肤初老迹象，7天年轻回弹； 后天气丹光耀焕活紧颜滋养液，天气精萃12α：金黄洋甘菊、忍冬花、栀子果、香附子、枸杞果、朝鲜当归根、赤芝、人参根、防风根、牡丹根、地黄根、野大豆籽等28种提取物 谷雨山参至臻紧致精华霜，源自长白山，珍稀山参精粹，调养肌底,配方结构： •三重胶原紧致肽，撑起胶原网，弹力回升。•专利亮肤黄金-光草甘定加乘麦角硫因，双效焕采矩阵，击破暗黄和暗沉。•更有三重珍贵植物精油:白池花籽油、霍霍巴籽油、白兰花油，持效滋润。 人参护肤社媒声量及人群|声量节奏稳定，年关是讨论高峰，关注群体年轻化趋势明显 •24年1月正值春节受送礼效应影响社媒互动量极高，全年发帖数量和互动量都比较稳定；小红书是目前人参成分护肤话题的主要讨论和种草平台。•女性仍是人参成分的主要关注人群，31-40虽为人参护肤核心年龄段，但通过两年数据对比发现，年轻群体发文数量明显提升，31-50年龄群体关注度有所下降。 人参护肤社媒讨论内容|多种肌肤问题突显，抗衰老是核心诉求 •社媒平台人参护肤话题下，对于各种品类的讨论是声量最多的维度，其次对于产品的功效和使用场景也是大众所关注的内容；•从功效和场景两个维度声量交叉分析结果来看，针对皮肤干燥起皮、暗沉、和熬夜失眠场景下，消费者会期待通过人参成分相关产品去满足基础保湿和抗老两个核心功效，通过词云图也可以看出，抗老/抗初老、皱纹等关键词被提及的程度较高，也是用户集中痛点。 黄芪护肤市场规模|秋冬季节黄芪护肤品较为畅销，黄芪面霜广受消费者喜爱 •黄芪相关产品在整个线上护肤市场规模已经达到23亿元，同比去年+24%，从同比表现来看，下半年较去年增量明显，上半年表现不佳；•乳液面霜是黄芪成分的主要添加类目，24年1-10月销售了7.5亿元，整个品类是在23年9月份“花西子事件”中火起来的，个别国货品牌凭借低廉的价格和黄芪成分的多种功效宣称出现在消费者视线中，后续多个品牌加入竞争，商品数量和店铺数量大幅度提升； 黄芪护肤品牌格局|多个经典国货均有添加，TOP品牌成交均价百元以内 •社媒上讨论最广的是春娟黄芪面霜，但从成交端来看，多个经典国货品牌都有添加黄芪成分，比如百雀羚和相宜本草，或许不是品牌主要添加物所以没有做过多宣称；除百雀羚、相宜本草、润凰品牌成交过亿，其他品牌体量较小，多数品牌的成交均价基本都在百元以下 春娟黄芪霜宣称路径|从源产地到萃取技术全链路展示黄芪在护肤品中的重要作用 •春娟黄芪霜宣称路径：1.首先对产品做了市场地位双重认证，在时间上认证了春娟是中国大陆地区将黄芪作用于面部产品的开创者，销量上也是全球领先；2.介绍了黄芪的产地、品质、采摘过程、提取工艺，通过简单的描述展示了黄芪成分的“珍贵”，3.突出春娟黄芪面霜中的黄芪甲苷、黄酮葡萄糖苷含量远超行业标准，添加量足功效自然高；4.低温萃取专利技术：使黄芪有效成分提取率从10%提升到92%，提高利用率；5.抗氧化：第三方机构认证春娟黄芪提取物对ABTS、DPPH、OH自由基及超氧阴离子都具有较好的清除能力；6.抗光老：黄芪提取物对UVA辐射后的纤维细胞MMP1、COLI、COLIII的表达有保护作用。 黄芪护肤社媒声量及人群|大促期间互动明显，21-40岁为关注黄芪护肤的主要年龄层 •除三月外其他时间声量数据稳定，1月和10月大促活动期间互动量大幅增加，小红书和抖音是目前黄芪护肤话题的主要讨论和种草平台。•女性是黄芪护肤的主要关注人群，对比近两年数据占比基本没有变化，21-40为关注黄芪护肤核心年龄段，41岁以上中年群体关注度出现明显下滑。 黄芪护肤社媒讨论内容|熬夜失眠带来的肌肤问题是品牌端思考的重心 •社媒平台黄芪护肤话题下，除品类信息以外，对于产品的功能功效和使用场景是大众最关注的内容； •从人群和场景两个维度声量交叉分析结果来看，无论是养生人群还是成熟女性，提及场景最多的仍旧是熬夜失眠，睡眠问题引发多种皮肤问题，黄芪成分的主要功效是预防和消除雀斑、杀菌以及延缓皮肤衰老、改善皮肤的气血功能，从而匹配用户的期待。 青蒿护肤市场规模|多个月份翻倍增长，面霜和精华液是目前主流产品 •青蒿相关产品在整个线上护肤市场规模虽然只有5.66亿，但同比表现却非常亮眼，1月、5月增速都在100%以上；•和其他两个成分不同，青蒿主要添加在面部精华品类，剂型多为次抛形式，乳液面霜也有少量添加，其他类目体量过小； 青蒿护肤品牌格局|玉泽领跑，安敏优紧跟其后，其他品牌逐步开始尝试 •作为青蒿提取物之一的青蒿油，在调节炎症因子、舒缓敏感等方面效用极佳，玉泽为油皮敏感 肌 专 研 油 敏 霜 ， 通 过 青 蒿 复 配 多 种 舒 缓 成 分 ， 解 决 油 皮 屏 障 修 护 困 扰 ； 上 海 上 美 集 团 旗 下 子 品 牌安 敏 优 ， 专 研 肌 肤 微 生 态 ，2 0 1 9年 立 项 ，2022年全面推向市场，今年1-10月青蒿系列产品销售额破亿元，均价300+。 青蒿护肤宣称路径|处于市场教育初级阶段，数据验证和专利技术可快速提升消费者信任 •安敏优青蒿舒缓维稳精华液宣传链路：1.首先对青蒿成分的研发背景做了介绍证明该成分历史悠久，终于在技术层面被突破；2.敏感肌最担心或最困扰的皮肤问题；3.用产品给出一套肌肤解决方案（绿管+白管，连带提高客单价）；4.数据对比图表明产品使用效果；5.专利及获奖证书增强消费者信任度。备注：安敏优品牌在青蒿油AN+的独家提取工艺及配方研究成果方面，共计申请8项国家发明专利，发布7篇学术论文，获得“了不起的中国成分「中国创新原料TOP10」奖，还获得过“中国好配方2023年度修护精华奖”和“2023年个人护理品行业一荣格技术创新奖 •F+A+S+T科学护肤公式：可靠的机理+活性成分+特殊元素（青蒿油+黄花蒿）+科学内涵，快速缓解肌肤小情绪，多维改善肌肤敏感泛红问题； 青蒿护肤社媒声量及人群|大促期间互动明显，21-30岁为青蒿护肤主要受众 •青蒿成分在社媒的讨论热度呈现波动式上升，5月10月大促期间活动量高。小红书是用户发声的主要渠道，21-30岁人群数量最多，但较去年有所下降，41-50岁高龄群体占比提升。 青蒿护肤社媒讨论内容|敏感和泛红是青蒿护肤能够解决的主要问题 •对于青蒿成分的知识普及及成分本身的讨论是社媒声量较多的内容，青蒿正处于市场教育的初级阶段，消费者对这个成分的认知有限，社媒端或许是品牌端针对场景和功效本身的传播，需要让消费者认识到青蒿是主要解决用户皮肤泛红、过敏的状况，通过调节皮肤微生态恢复正常状态。 04:成分趋势总结 成分趋势一|抗衰老市场广阔，相关成分仍旧需要重点关注 •艾媒咨询数据显示，2023年中国抗衰老市场规模达739.8亿元，同比增长10.4%。随着居民收入水平提升，抗衰老理念深度渗透，抗衰老消费需求得以进一步释放，中国抗衰老行业规模将稳步增长，预计2027年将突破1000亿元；超六成中国消费者在26-35岁的年龄段开始关注抗衰老信息。 成分趋势一|抗衰老已成为消费者最主要诉求，各个品牌推陈出新积极布局该赛道 •随着抗衰理念的持续渗透，以及银发经济的崛起，抗衰老成为消费者选择护肤品的首要考虑因素。2024年，抗皱抗衰老成为消费者选择护肤品的首要考虑因素，占比接近六成。其次，美白祛斑、保湿锁水等功效也是日常所需。对于需求明确的消费者来说，具有抗皱抗衰老这一类功效型护肤品更受消费者喜爱。各大品牌都在本品王牌单品上进行迭代创新，满足不同消费者的诉求。 成分趋势二|天然植物成分未来将有更大的发展潜力 •在全球环保意识日益增强的背景下，可持续发展理念在纯植物化妆品行业也得到了广泛认同。企业纷