2024年护肤成分总结与2025年趋势洞察报告

2024年护肤成分总结与2025年趋势洞察报告 SPEAKER：魔镜洞察商业化中心总监王一雯 CoCnontteennts目t录s 01护肤市场整体概览 02主流功效及代表成分 03高增长成分市场洞察 04成分趋势总结 01护肤市场整体概览 线上美容护肤规模近一年护肤市场规模达3165亿，销量增长57 近一滚动年，线上美容护肤市场销售额达3165亿元，同比微跌，累计销量2333亿件，同比增长57；消费者需求一直存在，销售额下降的主要原因价格出现比较明显的下滑，相较上一滚动年，行业均价从144元降至135元。 近三年线上美容护肤分渠道月度销售走势（单位：亿元） 销售额：亿销量：千万 MAT2022 销售额：339612亿销量：2405亿 MAT2023 销售额：319204亿（60）销量：2208亿（82） MAT2024 销售额：316586亿（08）销量：2333亿（57） 70040 60035 30 500 25 400 20 300 15 200 10 1005 202111 202112 202201 202202 202203 202204 202205 202206 202207 202208 202209 202210 202211 202212 202301 202302 202303 202304 202305 202306 202307 202308 202309 202310 202311 202312 202401 202402 202403 202404 202405 202406 202407 202408 202409 202410 00 数据来源：魔镜洞察 细分类目表现面部护理套装和面部精华屹立不倒，男士护理赛道崭露头角 整合主流电商平台各类目表现，面部护理套装和面部精华不仅规模庞大，销售额同比表现也非常优异；面膜和乳液面霜均出现9个点的下滑； 男士护理市场不容小觑，110月销售额达77亿元，目前体量已经赶超卸妆大类，同比增速第一；面膜按摩霜和T区护理已出现明显衰减； 30销售额同比 男士面部护理 唇部护理 15 1819 卸妆 100 0 34 20 洁面 910 4 100防晒00 6 10 面部精华 面部护理套装 13 13 面部磨砂去角质 9 7 化妆水爽肤水 200 300 400 500 600 销售额（亿） T区护理 眼部护理 9 面膜 9 乳液面霜 20 30 33 面部按摩霜 40 2024年110月线上美容护肤市场细分类目销售额（亿元）及同比增速 数据来源：魔镜洞察 销售侧功效表现抗皱抗衰老诉求明显，双抗产品或将持续热销 从市场销售情况来看，修护是仅次于基础保湿之外的第二大功效诉求，抗初老功效宣称无疑是今年涨幅最高的关键词，相较去年增长1003； 统计了相应功效淘宝天猫渠道2024年110月的相关代表产品，抗皱TOP3商品为珀莱雅红宝石面霜、欧莱雅玻色因面膜、赫莲娜黑绷带，三者价格高也都是常年霸榜产品；抗初老目前商品数量不多，产品宣称中多宣称多肽、虾青素等成分； 2024年110月线上美容护肤市场TOP30功效宣称和同比变化（销售额：亿元） 1003 珀莱雅红宝石面霜30，销量76万，均价301 欧莱雅玻色因安瓶面膜，销量58万，均价369 赫莲娜黑绷带面霜，销量8万，均价2524 55267929 谷雨光感水乳套装，销量21万，均价396 珀莱雅双抗精华30，销量10万，均价638 108 Annaiyan安奈颜高浓多肽功能面 膜，销量3万，均价819 儒意虾青素双抗弹润紧致面膜，销量31万，均价82 168 21 38 19 4 25 3 15 销售额同比 1400 1200 12001000 1000800 800600 600400 400200 2000 保湿 修护 抗皱 紧致 舒缓 补水 祛斑美白 控油 清洁 提亮肤色 防晒 滋养 滋润 改善暗沉 深层清洁 卸妆 收缩毛孔 祛痘 抗氧化 清爽 去角质 去黑头 淡化细纹 抗初老 水油平衡 淡化黑眼圈 嫩肤 修复 洁面 提亮 200 数据来源：魔镜洞察 02主流功效及代表成分 高增功效与主流功效 01 03 高增功效 02 抗初老抗氧化抗皱紧致 01 03 主流功效 02 补水保湿舒缓修护祛斑美白 数据来源：魔镜洞察 高增功效成分表现主流成分仍以玻色因、肽类和胶原蛋白为主，植物成分增速亮眼 抗衰产品的主要代表成分有玻色因、胜肽、透明质酸钠、胶原蛋白、A醇，这些主流成分因较为成熟增速已经放缓或出现轻微下滑，相反植物成分如人参、黄芪、仙人掌、沉香涨势突出；硫辛酸作为辅酶参与机体内的物质代谢中的酰基转移，主要是作为防止糖分跟蛋白质结合，也就是具有抗氧化抗糖化的作用；积雪草作为修护的主要成分仍是各大产品的主要添加物，青蒿、墨角藻、小米草等新兴成分增速明显； 24年110月线上护肤行业高增功效相关成分销售情况及同比增速（单位：亿元） 120 100 销售额同比增速（） 热门成分 热门成分 舒缓修护 抗氧化 抗皱紧致 潜力成分 潜力成分 潜力成分 热门成分 350 300 250 80200 150 60 100 4050 0 20 50 玻色因 胜肽 透明质酸 胶原蛋白 A醇 维生素E 人参 虾青素 二裂酵母 富勒烯 黄芪 蓝铜胜肽 龙胆 仙人掌 红景天 雪莲 沉香 维生素C 维生素E 虾青素 富勒烯 麦角硫因 白藜芦醇 谷胱甘肽 辅酶Q10 植物多酚 阿魏酸 硫辛酸 积雪草 二裂酵母 神经酰胺 芦荟 灵芝 紫苏 洋甘菊 维生素B5 马齿苋 芍药 石斛 青蒿 墨角藻 小米草 0100 数据来源：魔镜洞察 统计口径：通过商品标题和备案成分名称两个条件筛选相关成分销售数据 主流功效成分表现基础保湿仍以氨基酸和玻尿酸为主，377保持稳定增长 作为基础保湿功能的氨基酸和透明质酸市场体量仍旧庞大，烟酰胺在美白领域也是遥遥领先，几个成分的共性是成熟且稳定；377按照现有增速或将赶超维C进入美白领域重要成分；中国特色成分如人参、黄芪无论是作为基础保湿添加还是美白添加物都有明显的提升； 24年110月线上护肤行业主流功效相关成分销售情况及同比增速（单位：亿元） 120 销售额同比增速（） 潜力成分 控油祛痘 补水保湿 美白淡斑 潜力成分 热门成分 潜力成分 热门成分 热门成分 200 100150 80100 6050 400 2050 烟酰胺 玫瑰 维生素C 377 视黄醇 珍珠 人参 熊果苷 果酸 樱花 黄芪 光果甘草 传明酸 壬二酸 仙人掌 芍药 红花 雪莲 氨基酸 透明质酸 人参 神经酰胺 光果甘草 黄芪 乳糖酸 泛醇 凡士林 仙人掌 甘油 芍药 马齿苋 青蒿 尿素 水杨酸 积雪草 人参 果酸 灵芝 黄芪 金盏花 乳糖酸 壬二酸 马齿苋 百合 100 数据来源：魔镜洞察 统计口径：通过商品标题和备案成分名称两个条件筛选相关成分销售数据 高增成分洞察 人参 销售额：11648亿同比增速：39 黄芪 销售额：2328亿同比增速：24 青蒿 销售额：567亿同比增速：62 数据来源：魔镜洞察 数据说明：根据魔镜分析自定义功能在SKU名称、商品标题、备案成分三个维度筛选含有“人参黄芪青蒿”三种成分的销售数据 03主流功效及代表成分 人参护肤市场规模大促期间成交明显，基础护肤三大件为人参成分主要添加类目 人参相关产品在整个线上护肤市场规模已经达到116亿元，同比去年39，从同比表现来看，上半年及大促期间有明显的爆发，其他月份也保持正向增长；从类目分布来看，跟整个护肤行业的类目分布大概一致，人参成分的主要添加品类为面部护理套装、乳液面霜、面部精华，面膜和眼部护理在第二梯队，其他为第三梯队； 24年110月线上平台人参护肤销售额及同比增速（单位：亿元）24年110月线上平台人参护肤主要添加类目 23年110月24年110月 22 25同比 14 12 11 12 12 9 8 9 8 20 15 10 5 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 140 120 100 80 60 40 20 0 20 面部护理套装 乳液面霜面部精华 面膜眼部护理化妆水卸妆 防晒洁面旅行装 男士护肤唇部护理 喷雾T区护理 749亿 673亿 399亿 225亿 218亿 206亿 131亿 084亿 048亿 016亿 009亿 1867亿 3284亿 2872亿 数据来源：魔镜洞察 人参护肤品牌格局无论是国际品牌还是白牌都热衷抖音渠道，产品定价参差不齐 Thehistoryofwhoo凭借王牌产品天气丹Pro系列，单品牌成交1552亿，其中主要销售来源于抖音直播间，抖音成交13亿元，商品均价506元。 增速最为明显的两个品牌不老谜语和白云山同样也是聚焦抖音，不老谜语主售精华液和面霜，产品定价极高，白云山主售眼部精华油，价格低廉，两者没有太多参考意义。社媒声量TOP5品牌三个外资，施洛贝缇和珀莱雅近期在热媒上的声量大幅提升； 4964 7238 700 600 547 577 500 524 400 300 200 208 223 168 100 101 88 0 1 61 0 352 77 3 4 5 6 100亿 社媒声量TOP5品牌 30万条 （414） 15万条 （3020） 15万条 （3802） 11万条 （3661） 11万条 （3367） 数据来源：魔镜洞察 24年110月线上电商平台人参护肤品牌格局 24年110月线上电商平台人参护肤品牌格局 品牌名称 24年110月销售额 同比增速 均价 后 1552亿 469 506 肌肤之钥 451亿 223 287 希思黎 419亿 88 957 雪花秀 412亿 101 269 毛戈平 327亿 208 327 美诗 326亿 577 160 不老谜语 259亿 7238 658 资生堂 245亿 524 799 iyiy 232亿 168 176 百雀羚 199亿 61 64 自然堂 196亿 35 202 白云山 194亿 4964 47 hbn 175亿 547 298 宫芙 175亿 0 164 植村秀 174亿 190 202 人参护肤产品卖点融合多种天然植萃复配是首要宣称概念 TOP热卖产品中外资品牌以面部护肤套装为主、国货品牌思路清奇，会将人参成分作用于面部素颜霜里，代表产品有宫芙素颜霜、美诗珍萃素颜霜； 在配方思路上，大多产品都选择将人参和其他天然植萃成分放在一起宣称，达到一个抗皱抗衰老的作用； 数据来源：魔镜洞察 资生堂悦薇水乳，资生堂首创胶原紧塑科技，重塑胶原弹力网，该产品添加的“胶原紧塑科技”是指： RENEURAREDTECHNOLOGY：单子山楂花提取物人参根提取物咖啡因滨海当归叶茎提取物生育酚枣果提取物薰衣草油艳山姜叶提取物 VP8：甲氧基水杨酸钾阿尔泰柴胡根提取物茶叶提取物东当归根提取物促生胶原，为胶原新生，提供良好环境。配方思路：资生堂通过12种植萃成分进行复配，抵御肌肤初老迹象，7天年轻回弹； 谷雨山参至臻紧致精华霜，源自长白山，珍稀山参精粹，调养肌底配方结构： 三重胶原紧致肽，撑起胶原网，弹力回升。 专利亮肤黄金光草甘定加乘麦角硫因，双效焕采矩阵，击破暗黄和暗沉。 更有三重珍贵植物精油白池花籽油、霍霍巴籽油、白兰花油，持效滋润。 后天气丹光耀焕活紧颜滋养液，天气精萃12：金黄洋甘菊、忍冬花、栀子果、香附子、枸杞果、朝鲜当归根、赤芝、人参根、防风根、牡丹根、地黄根、野大豆籽等28种提取物 人参护肤社媒声量及人群声量节奏稳定，年关是讨论高峰，关注群体年轻化趋势明显 24年1月正值春节受送礼效应影响社媒互动量极高，全年发帖数量和互动量都比较稳定；小红书是目前人参成分护肤话题的主要讨论和种草平台。 女性仍是人参成分的主要关注人群，3140虽为人参护肤核心年龄段，但通过两年数据对比发现，年轻群体发文数量明显提升，3150年龄群体关注度有所下降。