智利矿业2023

GBR 系列 2023智利采矿 金融 - 监管框架 - 生产 - 探索工程 - 咨询 - ESG - 创新 尊敬的读者， 2023年上半年对智利矿业行业来说是一个变革时期。5月10日，智利立法机关批准了新的采矿权使用费法案，为采矿业的最新税收状态做出了规定。此外，经过多年的延误，政府宣布了新的国家锂战略，明确了未来智利锂产业的结构，并开启该国开发新锂项目的机会。这场广泛的监管和立法改革重新定义了该行业，为智利提供了所需的合法确定性，使其能够利用不断增长的电池金属需求。 全球商业报告对智利的企业领袖进行了超过130次访谈，以全面了解智利矿业现状以及新政策将如何影响未来的增长。在行业人士看来，无论是国家锂离子战略还是特许权使用费法案都不完美，但普遍的看法是，经过漫长的等待，企业和投资者终于获得了推进所需的清晰度。 可持续性成为整个采矿行业的核心关注点。随着全球新法规，如美国投资降低法案，推动电气化转型，材料可持续采购成为要求。在这种背景下，认证日益重要，并且主要采矿公司在内外部以及整个价值链中均投入大量资金进行环保实践。 采用先进技术作为回应智利在劳动力、矿石品位下降和低生产率方面的挑战正在加速。矿山正越来越多地转向完全自动化的设备，使用人工智能和其他数据技术，以及从圣地亚哥中心进行远程监控。这些措施在提高成本效率、降低碳排放和减少劳动力需求方面都有益处。 智利矿业2023 The报告，作为我们GBR系列的一部分，深入探讨了这些及其他主题，为智利采矿价值链中的公司提供了一份全面的年度指南。它提供了关于监管和立法活动、当前运营和项目的更新，以及全球最重要的和最先进的采矿司法管辖区之一的最新行业趋势。 我们感谢访谈者和合作伙伴的参与，并对您表示感谢，以及智利矿业2023选择作为您了解智利矿业行业的指南。 阿尔冯索·特杰里纳GBR 部门总监兼总经理 使用二维码阅读本报告的数字互动版本。 Chile矿业入门 智利矿业2023 第62页：采访OSSA，第63页：采访Master Drilling和Systra-Subterra 全球商业报告GBR 系列 8. 智利矿业新体制10. 采访矿业部长11. 采访矿业理事会（Consejo Minero）12. 采访APRIMIN 设备和技术 研究由Mariolga Guyon、Maeve Flaherty和Natalia Preciado进行。 智利矿业 66. 开采设备的发展 68. 与小松康明斯和康明斯的访谈 69. 与山特维克和XCMG集团的访谈 70. 与Multiservice Grúas、Prowinch和米其林的访谈 71. 与安第斯动力和艾瑞克的访谈 72. 粉碎和物料搬运 74. 与TAKRAF集团的访谈 75. 与STM的访谈 76. 与Tecnipak、FAM Minerals和采矿的访谈 78. 与Wier Minerals和Metso Outotec的访谈 79. 与Haver & Boecker Niagara的访谈 80. 与FLSmidth、TecProMin和希德卡帕钢铁公司的访谈 81. 技术与创新 83. 与横河电机的访谈84. 与MineSense Tecnologies的访谈 85.与ABB和Seequent的访谈 86. 与Sattel的访谈 87. 与博世力士乐、Hexagon采矿部门和Maptek的访谈 88. 设备组件 89. 与瓦卢梅特的访谈 90. 与喜利得和霍夫曼工程的访谈91. 行业观点：重塑采矿行业 访谈报告的调查于2023年2月至6月进行。 生产率挑战、版税改革、智利最大铜矿概况以及新的锂政策 16. 铜的生产与发展18. 科德尔的采访19. BHP的采访20. 安托法加斯塔的采访21. 自由港麦克莫兰的采访22. 泰克资源的采访24. 格伦柯尔的采访25. 卡普斯通铜公司和SCM Minera LuminaCopper的采访26. 美利哥资源和力拓的采访29. 阿尔贝马尔尔的采访 编辑：Mungo Smith。 图形设计由Özgür Ergüney和KaoriAsato完成。封面设计由Gonzalo daCunha完成。 6-29 《全球商业报告出版物》 请访问我们的网站 www.gbreports.com，获取我们全球地面团队提供的最新行业新闻。您可以在该网站订阅我们的时事通讯，并关注我们。推特（@Gbreports）和领英. 初级勘探 32. 研究阶段铜项目 34. ATEX Resources采访 35. World Copper 采访 36. MarimacaCopper 和 Hot Chili 采访 37. Altiplano 和 Los Andes Copper 采访 38. 早期阶段铜项目40. Torq Resources 采访 41. 锂矿勘探与开发 43. Lithium Chile 采访 44. Wealth Minerals 采访 45. Eramet 集团、CleanTech 锂和 Monumental Minerals 采访 初级勘探 投资环境、早期和先进项目、直接锂提取的可能性 30-45 服务提供商 工程、建筑与咨询 94. 钻探与爆破96. MBI全球访谈97. Technosteel访谈98. Pro Drilling访谈99. Diamantina Christensen及Drillco访谈100. Orica及ENAEX访谈101. 基础设施与物流102. Nexxo访谈103. Tecno Fast访谈104. Tarpulin、Agunsa及Terquim/ODFJELL Terminal访谈105. 环境、社会及公司治理（ESG）与可再生能源106. Aggreko访谈107. Hitachi Energy、Sonnedix及TotalEnergies访谈108. 公司目录 48. 工程与咨询 50. 与Ausenco的访谈 51.与Metaproject、R&Q Ingeniería以及Black& Veatch的访谈 52. 与JRI Ingeniería和WSP的访谈 53. 行业洞察：智利面临的挑战持续 54. 水与环境 55. 与Stantec的访谈 56. 与Amphos 21和CDM Smith的访谈 57. 建设与承包商 59. 与STRABAG和ZÜBLIN的访谈 60. 与Sigdo Koppers（SKIC）和EDYCE的访谈 61. 与Thiess的访谈 数字化、自动化、电气化、流程优化、资产监控 64-91 Chile 介绍 考虑到更广泛的公众反对，然而，许多行业领导者认为需要更多的发展 矿业部门的结构调整，而非增税，将是政府在这些改革中取得成功的关键。在这些改革中，政府成功的一个方面是40-增加国家财政并使博里奇政府的法案在每小时内得以实施。目前，《智利劳动法典》第二十二条—— 通过增加政府对私人日子的削减比例至最大六天。新的法案将减少最大—— 行业利润将低于政府本可以通过每周40小时的工作时间所能达到的水平，与经合组织（OECD）相当。通过矿友好政策的激励导致平均扩张收益。然而，智利的工人 productivity 在 智利矿业的新政 对于股东来说，利润足够丰厚。”生产率远低于经合组织平均每小时54.5美元的水平。矿产开采与相应的征税。Manuel Viera，首席执行官表示，平均每小时对GDP的贡献率低于经合组织平均水平。Metaproject的解析：“找到平衡点至关重要。根据经合组织（OECD）的数据，2020年，每位智利工人指向政府能够最大化其所贡献资金的点，美国每小时贡献了30.4美元用于智利GDP。在39名会员中提高用于社会发展的资金并确保矿山仍然是国家资产，智利在生产力水平上排名第36位，具有…… 智利政府提供新的监管清晰度 行业致力于支付其公平份额。“每美元支出产生的采矿生产力是一个重大挑战。” 根据美国地质调查局最近的数据，投资者热情——。提议包括对wa的变更。 政治界普遍认为，矿业一直拒绝教育体系，导致英语水平成就低下。 关于使用，将通过授权进行监管，而不是智利拥有世界上最大的铜储备，位居各国之首。 -支付，但这并非事实，”强调道Joaquín Villarino，执行数学和其他领域。另一 积极担任矿业委员会主席。没有一个对冰川的明确定义，可能禁止2022年，几乎是第二大国家澳大利亚储备量的一倍。项目如科德科尔的安迪纳；多国治理 - 储备保证下一世纪的铜生产。成本也因矿石品位下降（澳大利亚和加拿大），以及生产力显著降低而大幅增加。 对于采矿行业。Germán Millán，普华永道（PwC）的合伙人，前 他指出，然而，来自各方面的压力正在挤压采矿业：抱怨道：“与南非等采矿司法管辖区相比：” 当前提取率的周期。 这将大幅增加许可要求 成绩，更难获取水资源，每花费一美元在每人身上的距离和结果水平更高。 并且参与任何特定项目的玩家数量；并且最显著抑制智利全速发展的因素 从机场以及其他因素。利润持续来源于劳动力。” 矿产特许权行政批准的变化。其已经强大且建立的铜业发展。 这种生产力不足导致了当地企业发展的放缓。 宪法公投的失败避免了一个主要行业因法律不确定性而遭受重创。因此， 行业危机，但该行业在该国的大部分地区在弗雷泽研究所的指数中显著下降 一个强大的、受支持的矿业部门意味着一个强大的智利。服务业的产能发展。米兰继续—— - 最终版版税法案，现在只待签署 - 我们曾犹豫是否进入智利。然而，正如一位首席执行官所说：尝试推动发展，不仅因为收入高于本地公司。在类似澳大利亚的司法管辖区。 并且它产生的就业机会，以及它创造的价值——澳大利亚，因为很大一部分采矿服务提供商都是澳大利亚—— 链条，该链条惠及经济各个领域。”- 税收法案规定对com的最高税率不超过47%——并非现实。投资者可能已经形成了负面感知 这是智利脱颖而出的强大价值链，智利矿业的生产力问题提供了一个窗口 公司年产量超过80,000吨铜的智利公司，但这并不意味着该国具有风险。 - 该国拥有熟练的劳动力以及庞大的上游产业链。历史上，矿业行业一直较为港口服务，与政府相对风险规避且创新缓慢的特点相结合。然而，如今…… 新税率为1月1日2024日开始生效，智利采矿行业需满足需求。然而， 前景光明。法律确定性已确立，智利矿业未来的发展途径正在行业各个层面逐渐显现。 无疑是显著的增加。目前，智利大约有60%的采矿专业人员和高管 相信实现这一投资不太可能。” 矿业公司税率为41%至低利润之间。然而，该法案包含明确措 智利矿业价值链，从营地建设到钻探，构建一个更高效的采矿行业。■ 44%，与秘鲁等竞争对手相似。并且如果投资流入，该行业能够利用它。辞。 生产力仍然是一个挑战。 的确，那个从价成分被视为严厉，正如佩纳兰达继续所说：“资源已经足够并且” 智利矿业行业的当前状态不仅仅由矿业特定的立法所塑造。总统博里奇及其支持者已经将他们的选举授权视为一个机会，对当前的智利体系进行广泛的改革。安永智利能源和矿业负责人阿莉西亚·多明格斯表示，该行业也—— 每年。 那些运营利润为负数的公司，在投资增长的时刻到来时，将不会支付。 比例税。适用于铜和锂。经过多年的锂行业 - 现金迅速增加。预计将产生……- 智利国家锂战略，提供规则和规定受其他非税改改革的影响。Domínuez表示：“养老金改革和新宪法的讨论也是规范性讨论的领域，产生了不确定性的空间。” 此增税无疑将使处于困境的政府在4月21日，总统加布里埃尔·博里奇宣布 每年大约额外增加15亿美元的锂产业产量。两周后，即5月10日， 2023年，在一个大多数地区独特的国家——智利，在近五年的不确定性之后，智利参议院- 社会支出集中在圣地亚哥大都市区，已批准长期期盼的特许权使用费法案的