电力行业与马达加斯加共和国的Jirama

电力行业与吉拉马 康斯坦斯·德·索雷斯，琼·谭，克劳德·温德林 SIP/2025/026 国际货币基金组织（IMF）选定的议题论文是由IMF工作人员准备的。背景文件，用于定期咨询成员国。它基于可用的信息：该论文的完成时间为2025年2月11日。本论文是亦分别作为国际货币基金组织国家报告第25/61号单独发表。 2025四月 非洲部门IMF 选定问题论文由康斯坦斯·德·索耶莱斯，乔安妮·谭和克劳德·温德尔编制经弗雷德里克·兰伯特授权分发，2025年4月电力行业和马达加斯加的吉拉马共和国 国际货币基金组织选择问题文件由国际货币基金组织工作人员编制，作为与成员国定期协商的背景文件。本报告基于2025年2月11日完成时的可用信息。此论文还作为国际货币基金组织国家报告第25/61号单独发布。 摘要：马达加斯加在电力获取方面面临重大挑战，仅有36%的人口接入电力。国有公用事业公司JIRAMA在效率低下、高传输和分销损失以及低于恢复成本的电价方面存在困难。这些问题给政府造成了巨大的财政负担，阻碍了社会投资和经济增长。这种情况对商业生产力产生了负面影响，因此迫切需要实施JIRAMA的恢复计划。该计划应旨在提高效率、减少损失，并转向可再生能源，需要政府强有力的支持以确保可持续发展和改善人民的生活条件。 推荐引用：De Soyres, C., Tan, Joanne, and Wendling, C. (2025). The Electricity Sector and JIRAMA. IMFSelected Issues Paper, African Department, SIP/2025/026. Washington, D.C.: International Monetary Fund. 精选问题论文 电力行业与吉拉马 马达加斯加共和国 由康斯坦斯·德·索耶莱斯，乔安妮·谭和克劳德·温德尔编制 马达加斯加共和国 选定的议题 批准通过非洲系部 由康斯坦斯·德·索里斯、琼·陈和克劳德·温特林编制 目录 电力行业与JIRAMA..................................................................... 3 A. 背景................................................................................................................................................3B. 对经济发展的影响..................................................................................................7C. 可能的前进方向..........................................................................................................................16 箱子 1. 电力行业历史及JIRAMA的改革……62. 国家层面的经济增长与电力接入……123. 地方发展及电力接入的次国家数据……144. 估算电力接入对发展的影响……15 数据 1. 主要财政赤字...............................................................................................................................82. 马达加斯加商业感知到的限制.................................................................................................93. 电力作为商业障碍，跨国比较....................................................................104. 总要素生产率与电力中断............................................................................115. 马达加斯加和撒南非洲地区（SSA）的人类发展指数（HDI）趋势...............................................................................................136. 电力接入增加带来的发展收益..................................................................16 参考文献________________________________________________________________19 电力行业与吉拉马公司1 尽管马达加斯加只有36%的人口能够使用电力，但国有企业JIRAMA面临着三个主要问题：（i）生产和供应不足且效率低下，（ii）在传输、分配和商业化阶段存在损失，以及（iii）电费低于成本。这导致政府面临高昂的财政负担，从而将资源从迫切需要的社保支出和投资中转移出去。2更普遍地，它对企业的生产力、经济增长和发展产生负面影响，这使得JIRAMA恢复计划的最终确定变得越来越迫切。其实施将需要行政部门的大力支持。 A. 背景 1.大约36%的人口有电力供应，马达加斯加大部分能源供应来自传统来源（木材、木炭）。.3根据非洲开发银行资助的报告，能源供应的83％来自木材和木炭，这是导致森林砍伐的主要因素之一（每年平均森林面积减少40,000公顷）。4能源供应的剩余部分（17%）来自其他来源，其中大约11%来自碳氢化合物。 2.电力生产主要依赖于化石燃料，尽管可再生能源和特别是水力发电具有强大的潜力。2023年，化石燃料占总装机容量的53%，其次是水力发电（33%）和太阳能（14%），总装机容量为718兆瓦。5水电在过去三十年中一直是主要的电力来源，最近才被油料发电所超越。经济上可行的水电潜力估计为7,800兆瓦，目前只使用了3%，还有未被利用的水电潜力，以及太阳能（每年估计2,800小时阳光）和风能的潜力，后者估计为2,000兆瓦。 3.国有企业JIRAMA是城市地区的主要运营商。JIRAMA，成立于1975年，由国家作为唯一股东，负责传输和 电力在城市区域的分配。6JIRAMA销售其生产的电力或从私人独立发电企业（IPPs）购买电力。该公司在能源和矿物部的技术监督下运营，在财政部财务监督下运作。虽然JIRAMA负责电力和水相关活动，但本笔记的焦点在于电力。 评估JIRAMA问题 4.JIRAMA的电力服务存在缺陷。尽管只有三分之一的人口能够获得电力（36%），但电力中断问题时常发生，影响电力消费（2024年10月，安塔那那利佛平均每天停电6小时）。7此外，JIRAMA面临三大主要问题：(i)生产不足和效率低下，(ii)在传输、分配和商业化阶段出现损失，以及(iii)电价低于成本。 5.JIRAMA的生产效率相对较低，因为公司的产量低于通常可接受的水平，且成本较高。JIRAMA的电力生产主要依赖非可再生能源，例如重燃油和柴油（占 54%），水力发电（占 45%）和其他可再生能源（占 1%）。8在火力发电厂中，可用性系数（指在特定时间段内发电厂可以运行的时间）评估为大约45%，远低于可接受的80%到90%的范围，这主要反映了维护不足。由于燃料每千瓦时的消耗量高于其他国家，且由于低热效率（与缺乏维护和投资相关，尤其是在租赁的发电厂中），以及高进口燃料成本，运行成本往往较高。9对于水力发电，可用率较高，约为75%。目前有三个新的水力发电站项目（Ranomafana、Sahofika和Volobe）正在筹备中，这可能有助于增加产能的同时控制成本，大部分受益于大城市，但要过上几年它们才能运营。10其他太阳能项目仍在建设中（例如，FINEXPO），另一个热电厂项目也正在实施中。2023年，JIRAMA的电力产量达到1,953吉瓦时。然而，由于只有一小部分人口能够接入电力，且据报道称，将客户接入电网存在几年延误，因此很难预测电力需求。 马达加斯加共和国 6.在发电、输电、分配和商业化阶段，大量电力被损耗。 ▪传输阶段的损失略高于行业标准。8.2% 的JIRAMA发电在传输过程中损失，这一比例高于5%至7%的基准范围。11采取措施减少 输电损耗包括改善维护以及建设与扩展运输网络。 ▪配电损失达到22.6%，远高于与9%至10%的基准相比。这些损失包括技术和非技术损失。技术损失可能与网络事件（连接、腐朽的柱子等）或变压器（大多由于过载）有关，而非技术损失通常是由于非法连接造成的。损失大多是由于缺乏维护、加固和扩展努力，以及发展项目的延误。通过改进选择性停电、调度和控制可以减少这些损失。2016年，JIRAMA设定了一个中期的目标，即将分销损失减少到12%。12 ▪非回收损失达到了11%。显著高于5%的基准。13他们对应未支付的电费，并且可以与非法行为（例如，拒绝让JIRAMA读取电表）或豁免相关联。 7.关税远未达到成本回收。家庭和企业的关税结构上次修订于2022年8月，但平均关税仍远低于恢复成本。2023年电的平均价格为每千瓦时599阿里亚里（相当于每千瓦时约13美分），而根据JIRAMA的估计，每千瓦时的总成本是两倍于此。14费用包括燃料费用（约占2023年JIRAMA电力总成本的56%）以及从其他供应商购买电力的费用（30%）。10月23日，部长理事会通过了提高商业电价的决定。rd2024年，分三年实施，第一年20%，随后两年各16%。 8.JIRAMA的2023财务账户尚未公布。虽然2020-22年度的审计财务报表在2024年最终确定，审计公司提出了保留意见，但外部审计师仍在进行2023年度账目的审计。在报表中，水和电力活动并未分开，这增加了分析的复杂性。根据基金对2019-21年间JIRAMA进行的SOE健康检查工具分析，JIRAMA面临着非常高的盈利能力和偿债风险，净利润率处于负值区域（2021年为-40%），并且 2021年的债务与资产比为160%。流动性风险也较高，2021年流动资产对流动负债的比例为85%。商业收入仅覆盖一半的开采成本——补贴填补了一部分缺口，其余部分通过债务融资或导致拖欠积累。 9.JIRAMA 也因重大的治理问题而受到严重影响。报告中存在广泛的腐败、挪用问题和盗窃案例。2024年5月，马达加斯加国家电力公司（JIRAMA）的前任首席执行官和临时首席执行官在塔那那利佛刑事法院的反腐败中心（PAC）被判处十年的强迫劳动，罪名包括滥用职权、挪用公款和洗钱。导致这一判决的治理问题可以追溯到2021年，当时公司尽管面临财务困境，但仍然向管理人员发放了4000万至1.8亿马戈瓦的特别奖金。 箱1. 电力行业历史及JIRAMA的改革历程 在1975年JIRAMA成立时，马达加斯加的电力行业由法律74-002（1974年2月4日）管理，该法律赋予国家在电力行业的独家干预权。这项权利授予了1975年10月根据法律75-024成立的国有公用事业设施JIRAMA。此后，它控制了该国的大部分生产和运输及分销过程。 1998年，马达加斯加通过了一项电力改革法案，以私有化该行业并允许新运营商进入（法律98-032）。目标是动员私人资金用于电力基础设施，并通过更多竞争来提高效率和服务质量。在此背景下，该法案拆分了行业，并允许通过“特许经营”方法在电力供应中进行竞争。2002年设立了一个农村电气化机构（法令2002-