中国冰雪运动产业趋势洞察：雪破新局，冰启华章

后冬奥时代，中国冰雪产业迈入黄金发展期 周星普华永道中国体育行业主管合伙人 2022年北京冬奥会为中国体育开创了一个全新时代，在国家政策的扶持指引及顶级赛事的牵引效应下，中国冰雪运动产业迎来历史性的发展机遇，冰雪运动产业的市场规模不断扩大，行业发展进入快车道。2025《政府工作报告》明确提出要积极发展冰雪运动和冰雪经济，不仅为产业注入新的政策动能，也进一步明确了冰雪经济在国家战略中的重要地位。 中国具备发展冰雪运动的优良基础和资源条件，华北、东北、西北等北方地区处于北半球的“黄金冰雪旅游带”，具有雪域面积大、雪量充足、积雪时间长等特点，是世界级冰雪资源集聚区之一。2022年北京冬奥会是中国冰雪运动的历史性里程碑，更是我国冰雪经济发展的助推器。当下，中国正处于冰雪运动普及和冰雪经济发展的黄金时机，在“三亿人参与冰雪运动”的宏伟目标实现后，冰雪运动将开启更加高质量发展的道路。 纵观世界冰雪运动发展历程和现状，各国正处于不同的发展阶段，而中国市场作为新兴市场的代表正借助冬奥效应和赛事遗产快速发展，改变着全球冰雪运动市场格局。中国冰雪运动产业正值发展关键阶段，应借鉴国际冰雪运动的发展经验和教训，审视自身市场特点和现实情况，对未来市场做好充分的预测与相应的布局。 本报告通过剖析中国冰雪运动产业现状和结构，分析并识别产业链中的核心环节并提供前瞻性洞察，从而梳理出提升未来中国冰雪运动产业的主要策略，助力从业者理性预判形势，清晰把握产业发展中的澎湃机遇，并做出更为精准的发展规划。我们的观察着眼于中国冰雪运动及冰雪经济领域的前瞻趋势，涵盖大型赛事的催化作用、国产制造升级转型、冰雪消费模式革新、科技融合驱动以及可持续发展的路径。 中国冰雪产业正站在发展的新起点上，我们相信，通过持续的创新和努力，中国将成为全球冰雪运动产业的重要引领力量。普华永道期待继续参与冰雪运动产业的发展，帮助从业者挖掘其中机会，为实现中国冰雪运动的高质量发展贡献专业力量。 “中国冰雪经济：从“冬奥周期”向产业新生态的跃迁——高端制造、赛事IP与消费升级驱动下的发展路径 李海上海体育大学经济管理学院院长 中国冰雪经济正经历从“冬奥周期”向“产业生态”的关键转型。这一领域不仅承载着“三亿人上冰雪”国家战略，更成为高端制造突围、消费升级与科技创新的试验场。以下从四个维度分享我的观察与思考。 一、高端制造：冰雪装备的国产化突围 冬奥会加速了中国冰雪装备制造业的崛起。目前，魔毯、制冰机等核心设备的国产化率已逾六成。哈工大团队研发的“型冰机”提升了建造效率，安踏的“炽热科技”滑雪服实现了零下20℃的超轻保暖，标志着中国制造向“冰雪高端”迈进。然而，雪板碳纤维材料、高端冰刀轴承仍依赖进口。建议设立国家级冰雪材料实验室，联合高校与企业攻克低温环境下材料性能的稳定性难题。 二、赛事IP：从流量入口到经济引擎 北京冬奥激活了冰雪赛事的商业价值。2025年哈尔滨亚冬会赞助商数量激增，国际雪联中国办事处的落户推动了全球顶级赛事IP的本土化运营。崇礼在脱贫后，近四分之一人口投身冰雪产业，直接或间接从业人员近3万人。未来应重点培育自主赛事IP，如将新疆阿勒泰的天然粉雪资源与国际越野滑雪赛事结合，打造“中国达沃斯”品牌。 三、消费者市场：分层化需求催生新场景 中国冰雪消费呈现“两极分化”：核心滑雪者年均消费在2,000-10,000元，追求定制化装备与境外滑雪体验；大众市场则以“体验式消费”为主，77.05%的滑雪场为旅游体验型，催生了室内滑雪场的井喷式增长。线上消费同样增长显著，滑雪装备销量大幅提升。建议企业针对不同客群开发产品线，高端市场强化技术性能，大众市场侧重安全性与趣味性，如开发AI滑雪教学机器人降低入门门槛。 四、科技与气候：挑战中的产业重构 科技正在重塑冰雪产业：AI滑雪镜可实时分析动作姿态，VR模拟器让南方用户在家体验高山速降，大数据平台帮助雪场节能30%。但气候变化带来挑战，东北天然雪季缩短，倒逼企业研发零下5℃人工造雪技术，黑河等地衍生出极寒环境汽车测试新产业。建议通过科技手段延长冰雪经济周期，开发“冰雪+”跨界模式，如冰雪康养、气候经济等，将自然约束转化为差异化竞争力。 中国冰雪经济已进入“后冬奥时代”，需以三大支点构建可持续生态：1.技术自主化：突破材料、智能装备等“卡脖子”环节；2.消费分层化：建立从专业竞技到大众体验的全场景覆盖；3.产业协同化：推动“冰雪+文旅+科技+制造”深度融合。冰雪产业不仅是冰冷的赛道，更是热气腾腾的经济新蓝海。期待各方携手，让“冷资源”持续释放“热效应”，为中国经济高质量发展注入新动能。 目录 主要观察与趋势一览 本报告通过深入剖析全球与中国在冰雪运动发展阶段及其特征上的异同，与读者一同探讨中国冰雪运动产业崛起对产业生态的影响与潜在机遇。全球冰雪运动格局正处于多极变化之中，传统冰雪国家的市场增速正在放缓，间接使新兴市场得到了更多资源注入的机遇。中国作为新兴市场的代表正借助2022年北京冬奥会的契机进入产业快速发展期，并形成以冰雪运动为引领的冰雪经济效应，逐步成为可带动经济发展的重要引擎。 两大主要观察 中国冰雪运动产业起步较晚，但发展迅速。随着2022年冬奥会的成功举办，中国冰雪运动产业迎来了重大发展机遇。 全球传统冰雪运动强国在19-20世纪经历了冰雪运动产业爆发期。本世纪以来，全球冰雪运动参与度增速放缓。 中国冰雪运动产业虽起步较晚，但自成功申办冬奥以来，实现了跨越式增长。2022年北京冬奥会至2024年4月，全国冰雪运动参与人数达到3.13亿人。 冰雪运动具有强大产业带动效应，驱动全产业链上下游协同共进，激发冰雪经济圈层活力。 2013年至2025年，冰雪产业年复合增长率预计达到约20%，远高于同期全国GDP增长率。 冰雪经济以冰雪运动为核心驱动力，带动涵盖冰雪文化、冰雪旅游、冰雪消费等多领域的全产业链发展格局。在这一过程中，各产业链紧密相连，协同发展，为经济带来多种机遇。 在区域格局上，各地立足资源禀赋，探索冰雪运动产业发展的特色道路。 五大主要趋势 趋势一：大型赛事持续提升群众热情 在北京冬奥会、哈尔滨亚冬会等顶级赛事带动下，中国冰雪赛事体系逐步完善，各类专业赛事与群众赛事等蓬勃发展。这些赛事不仅显著提升了中国冰雪运动的国际影响力，还通过普及冰雪运动、激发群众热情，进一步激发了市场活力，成为推动冰雪装备、旅游等相关产业高质量发展的核心动力。 趋势二：“中国制造”向“中国质造”迈进 顶级大赛与政策支持为中国冰雪装备制造产业升级提供了发展动力与市场机遇。中国冰雪装备产业正经历一场转型：从场地装备的核心技术突破到个人装备的品牌价值提升，国产品牌正逐步向产业链高附加值环节迈进。要在“中国制造”的基础上实现向“中国质造”跨越，仍需在核心技术研发、品牌价值提升以及用户体验优化等方面持续投入，推动整个产业链迈向更高水平。 趋势三：消费需求向多元化转型 冰雪运动对消费的拉动效应显著。中国冰雪文化起步较晚但发展迅速，早期的冰雪消费市场以年轻人和首次体验者为主，但随着市场成熟，从业者正开发更多元的产品体系，吸引更广泛的人群参与。冰雪文化周边、冰雪旅游综合体等新业态的兴起，推动市场向更广领域延伸。 趋势四：科技赋能，提升运动体验 科技创新正赋予冰雪运动新的体验，智能装备和虚拟现实技术等创新应用，不仅显著提升了冰雪运动的安全性和趣味性，还可以监测运动数据、营造沉浸式运动场景。在专业体育层面，科技的发展有效提升运动成绩与表现；在大众体育方面，科技赋能使冰雪运动更加亲民化，让更多人能够轻松体验冰雪运动的独特魅力。 趋势五：应对气候变化，探索可持续路径 全球冰雪市场正因气候变暖和环境变化面临挑战。而中国冰雪运动市场，凭借相对优越的自然条件与庞大的市场需求，展现出更强的韧性。然而，应对气候变化仍然是中国冰雪运动产业长期发展中的一项重要课题。未来，中国冰雪产业需通过顶层规划和技术创新，探索可持续发展路径，有效应对气候与环境变化带来的挑战。 中国冰雪运动产业发展现状 中国冰雪运动产业发展历程 中国冰雪运动产业起步较晚，但发展迅速。随着2022年冬奥会的成功举办，中国冰雪运动产业迎来了重大发展机遇。 全球冰雪运动产业化发展历程久远，但近年增速逐步放缓 全球冰雪运动产业化发展起源于19世纪。其中，法国、瑞士和奥地利等位于欧洲阿尔卑斯山脉周边的国家率先在高山滑雪领域进行了探索和实践。20世纪初，首届冬奥会在法国成功举办，冰雪运动也在欧洲进入了快速发展期，民众热情和普及程度持续攀升，其影响力也逐步从欧洲扩展至北美和亚洲，在全球范围内获得了多个国家和地区人民的青睐。 目前，全球冰雪运动产业发展已进入稳定阶段。以滑雪为例，过去二十年间，全球滑雪者人次整体呈现相对稳定的发展趋势。在此背景下，中国作为冰雪运动领域的新星，正展现出蓬勃强劲的发展势头，也正深刻影响着全球冰雪运动的发展格局。 中国冰雪运动产业起步相对较晚，在成功申办冬奥后进入快速发展期 图表1：中国冰雪产业发展主要阶段及里程碑事件 •••里程碑事件 1949年《体育运动十年规划》提出因地制宜发展地区冰雪运动事业1959年，我国举办全国第一届冬运会1963年，罗致焕成为世界速滑冠军 产业萌芽期（1949年-70年代） 中国冰雪运动产业的萌芽期可以追溯到建国初期。在这一阶段，由于场地条件的限制，冰雪运动主要集中在北方地区。 启动与探索期（改革开放后-2014年） 2002年，杨扬夺中国首枚冬奥金牌2009年 ， 万 达 长 白 山 国 际 度 假 村 动工，滑雪场度假村与冰雪小镇概念初步形成 改革开放后，政府加大冰雪场馆的建设投资，并有意识地推动冰雪运动向南扩展，在大众生活中普及冰雪活动。 2015年，中国成功申办2022年冬奥会2016年，体育总局印发《冰雪运动发展规划（2016-2025年）》，首届国际冬季运动（北京）博览会举办2022年，北京冬奥会成功举办2023年，中国冰雪产业规模达8,900亿元2024年，国务院办公厅发布《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》2025年，哈尔滨亚冬会成功举办2025年《政府工作报告》提出积极发展冰雪运动和冰雪经济 快速发展期（2015年至今） 进入21世纪，随着中国经济的高速发展和人民生活水平提高，冰雪旅游市场逐渐兴起。2015年，中国成功申办2022年冬奥会，成为了中国冰雪运动产业历史上的重大转折点。 2016年以来，冰雪运动进入高速发展阶段，冰雪场地及相关配套装备的发展快速推进，群众普及度迅速攀升。近年来“尔滨热”、“滑雪热”等风潮火遍大江南北，由冰雪运动带动的冰雪经济，成为中国未来推动经济社会高质量发展的重要领域之一。 乘冬奥东风，中央及地方政府密集出台政策文件，从产业总体规划到细分领域布局，为冰雪产业快速发展提供政策保障 为更好放大冬奥效应，各级政府不仅制定了中国冰雪运动及冰雪产业发展的总体发展规划，还围绕冰雪运动场地设施建设、冰雪装备器材研发、冰雪赛事组织、群众性冰雪运动推广及冰雪文化旅游等细分领域，出台了一系列扶持政策。各地也因地制宜，制定符合区域特色的冰雪产业发展规划，推动冰雪运动在后冬奥时代持续升温。 •国家体育总局、发改委等7个部门：《全国冰雪场地设施建设规划（2016-2022年）》•国家体育总局、发改委等5个部门：《促进户外运动设施建设与服务提升行动方案（2023-2025年）》 •国家体育总局等9个部门：《冰雪装备器材产业发展行动计划（2019-2022年）》 •国家体育总局等23个部门：《群众冬季运动推广普及计划（2016-2020年）》•国务院：《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》 冰雪旅游发展政策 在大赛效应和政策引导的双向推动下，冰雪运动群众参与度快速攀升，成功达成了“带动三亿人参与冰雪运动”的目标 根据国家体育总局数据，2022年北京冬奥会成功举办至2024年4月，全国冰雪运动参与人