华原股份：2024年年度报告

1 公司年度大事记 报告期内，获得16项专利授权，其中：4项发明专利、10项实用新型专利、2项外观专利 2024年7月26日，广西壮族自治区工信厅公布2024年度广西绿色工厂名单，华原股份成功上榜，标志着公司在绿色循环和低碳可持续发展道路上又迈出坚实的一步 2024年10月26日，国家标准《纳米技术空气过滤用纳米纤维滤材技术要求》正式发布，2025年5月1日实施，华原股份为主要起草参与单位 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................6第三节会计数据和财务指标.................................................8第四节管理层讨论与分析..................................................11第五节重大事件..........................................................30第六节股份变动及股东情况................................................33第七节融资与利润分配情况................................................35第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................39第九节行业信息..........................................................46第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................47第十一节财务会计报告....................................................55第十二节备查文件目录...................................................160 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人邓福生、主管会计工作负责人孙琳琳及会计机构负责人（会计主管人员）孙琳琳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、未按要求披露的事项及原因 由于公司与主要客户签署了相关保密协议或原合同的补充协议，明确约定双方的保密义务，因此公司未披露“主要客户情况”、“按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况”及“按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况”中相关客户或单位的名称。 【重大风险提示】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 本报告披露值与业绩快报披露的财务数据无差异。 五、2024年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 (一)会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 (二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用□不适用 执行《企业会计准则解释第18号》中“保证类质保费用重分类” 财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。本公司自2024年度开始执行该规定，将保证类质保费用计入营业成本。执行该项会计处理规定，对列报前期最早期初财务报表留存收益的累计影响数为零。 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司是一家技术驱动型企业，是国家级第三批“专精特新‘小巨人’”企业、国务院国资委“科改企业”、“高新技术企业”。 公司主要从事过滤与分离系统的研发、生产与销售，是国内行业领先企业之一，产品主要包括液体过滤器、气体过滤器等过滤产品，公司一直致力于过滤与分离各领域的创新和发展。在国内，拥有4个生产基地、2个创新中心和27个商务办事处。公司的产品与技术广泛应用于道路运输、工程机械、农业装备、空压机组、燃气轮机等领域，并逐步扩展到新能源、空气净化、医疗健康等新领域。 公司作为专业的过滤与分离系统供应商，拥有完整的研发、采购、生产和销售体系，通过为国内外发动机、整车、电力、养殖、食品加工等企业提供过滤系统解决方案和售后服务维修配件，获取稳定和持久的现金收入。同时，通过对前沿技术、市场发展趋势的研究，与行业内优秀企业、机构共同推进上下游相关行业的技术进步和发展。 公司是中国内燃机学会基础件分会副主任委员、滤清器学组主任委员和美国明尼苏达大学过滤研究中心成员，先后承担3项国家科研项目，牵头或参与修订国家标准9项、机械行业标准26项（发布）。公司已通过ISO9001:2015、IATF 16949:2016质量体系认证以及能源体系、产品碳足迹认证，公司是“高新技术企业”“广西产学研用一体化企业”，拥有“广西企业技术中心”和“广西工程技术研究中心”。2022年，公司试验室获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认定。截至2024年12月，拥有有效授权专利数105项。 报告期内，公司的商业模式无重大变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期内，公司紧密围绕方针目标，以实施改革深化提升行动为契机，做深做实市场开拓、技术创新、运营提升和制造升级等重点改革任务，公司总体发展稳中有进，经营质效持续提升。 1.聚焦新市场并取得实效。成立子公司徐州华原，拓宽工程机械产品配套领域；成功进入多家新的主流厂商配套体系、新客户供应商体系，开发多家燃机电厂市场新客户和工业过滤新客户；进入油品监测及循环利用市场；海外市场多家新客户配套均稳步提升。 2.瞄准前沿塑造竞争优势。公司产品获得专利授权16项（其中发明专利4项、实用新型专利10项），创历史新高；完成试验室基础装修工程改造升级，完善国内领先的燃机空滤以及曲轴通风箱油气分离滤 清器全性能检测能力，进一步提升全品类滤清器综合检测水平。公司联合开发应用新型高端过滤材料，保持行业竞争优势；完成第二代自清洁空气滤清器量产开发，提升在矿用自卸车领域的产品竞争力；完成首款曲轴箱通风油气分离器量产开发，产品性能达到国际先进水平。 3.体系协同凝聚发展合力。持续完善公司治理，建立健全合规管理体系，完善调整产供销及研发体系，强化公司内控及风险体系，持续优化人才培养体系和激励机制等内部体系的变革，保障公司可持续发展。 (二)行业情况 1.汽车行业滤清器需求情况 汽车滤清器主要包括空气滤清器、机油滤清器、燃油滤清器、燃气滤清器、空调滤清器等，分布于进气、润滑、供油、供气、空调系统中。每种对应的滤清器过滤的杂质都有所差异，但基本都是过滤气体或者液体种类的杂质。汽车滤清器的需求量与汽车产量以及汽车保有量密切相关。 ①整车配套市场 每辆汽车出厂装配空气滤清器总成、空调滤清器总成、机油滤清器总成、燃油滤清器总成或燃气滤清器总成等各一套。2024年，全年汽车产销稳中有进。以旧换新、新能源汽车下乡等利好政策相继落地实施，地方补贴刺激政策保持较高供给水平，企业新产品密集上市，有助于进一步释放汽车市场消费潜力，为行业全年实现稳增长提供助力。上半年汽车产销整体不旺，汽车工业经济运行面临库存高、消费弱的困难，供给端和终端均呈现较大的压力；三季度随着政策加码，终端呈现较好的发展态势；四季度延续向好态势，月度产销呈现较高水平。 据中国汽车工业协会统计分析,2024年，汽车产销累计完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。其中，商用车产销累计完成分别为380.5万辆和387.3万辆，同比下降5.8%和3.9%，未达400万辆预期；货车市场疲软，但中型货车与客车部分车型实现增长。新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点。相关统计如下： 新能源汽车的发展对乘用车滤清器产业产生一定的影响，但对中重型物流商用车、工程机械、重型叉车、农用机械、灾备动力、非道路移动机械、船舶等领域滤清器需求影响较小，较长时间内，华原股份凭借行业经验和技术研发优势在这部分领域仍有较大的市场成长空间。 ②发动机配套市场 内燃机对滤清器的需求主要集中在空气、机油和燃油过滤，以保证内燃机的正常运行和延长使用寿命。内燃机行业对滤清器的需求主要受汽车产量、汽车保有量以及节能环保法规等因素影响。随着全球和国内汽车保有量的持续增长，内燃机行业对滤清器的需求呈现出稳定的增长趋势。 据中国内燃机工业协会统计分析，2024年销量4,772.16万台，同比增长6.67%。相关统计如下： 数据来源：中国内燃机工业协会 ③售后市场 售后市场滤清器需求量主要和汽车保有量相关。由于售后滤清器/滤芯对汽车发动机等关键部件的寿命有重要影响，汽车保有量的增加和平均使用年限的延长，滤清器的更换次数也会相应增加，从而带动售后市场的需求增长。据公安部统计，全国机动车保有量达4.53亿辆，其中汽车保有量为3.53亿辆，按每辆汽车每年更换3个滤清器/滤芯计，汽车售后市场每年对滤清器/滤芯的需求量为10亿个/只以上，为滤清器行业国内售后业务持续发展提供了良好基础。 综上，滤清器产品作为汽车发动机系统的重要组成部分，其市场容量在较长时间内有望保持稳定。尤其是在技术创新、环保法规推动、市场需求稳定以及市场集中度提升等因素的共同作用下，为公司提供了良好的发展空间。 2.工程机械行业滤清器需求情况 工程机械作为现代建筑工程中不可或缺的设备，其定义及分类涵盖了众多领域，含土方机械、路面机械、混凝土机械、起重机械、装卸机械、园林机械、港口机械和矿山机械等，不同类型的机械在各自的工程领域发挥着重要作用。 工程机械滤清器主要有液压油滤芯、空气滤清器、机油滤清器、柴油滤清器等类型。这些滤清器对于工程机械设备起着至关重要的作用，直接影响工程机械的实际性能和正常运行状态。中国工程机械工业协会发布的数据显示，2024年，工程机械主要产品挖掘机共销售201,131台，同比增长3.13%；装载机共销售108,209台，同比增长4.14%。 华原股份与国内主要的工程机械主机厂保持良好合作，随着零部件国产化、装备智能化发展趋势，基于公司配套研发能力和售后自主研发能力不断提升，为合作伙伴持续提供智能化过滤系统解决方案。