华原股份：2024年半年度报告

广西华原过滤系统股份有限公司GUANGXI WATYUAN FILTRATION SYSTEM CO.,LTD 2024半年度报告 公司半年度大事记 2024年5月18日，华原股份子公司徐州华原过滤系统有限公司在江苏徐州举行揭牌仪式。徐州华原的成立，将提升工程机械产品配套能力及服务质量，开拓油品监测及循环利用市场。 2024年6月4日，国家市场监管总局网络交易监督管理司白京华副司长带队到华原股份调研合同监管工作，玉林市人民政府副市长、党组成员范小花陪同调研。 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................4第二节公司概况....................................................................................................................6第三节会计数据和经营情况.................................................................................................8第四节重大事件..................................................................................................................20第五节股份变动和融资.......................................................................................................23第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................26第七节财务会计报告...........................................................................................................29第八节备查文件目录.........................................................................................................124 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人邓福生、主管会计工作负责人孙琳琳及会计机构负责人（会计主管人员）孙琳琳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险□是√否 2.公司在本报告“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素,请投资者注意阅读。 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用八、报告期后更新情况□适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 （二）偿债能力 （三）营运情况 二、非经常性损益项目及金额 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司是国家级第三批“专精特新‘小巨人’”企业、国务院国资委“科改企业”、“高新技术企业”。公司是一家技术驱动型企业，主要从事过滤与分离系统的研发、生产与销售，是国内行业领先企业之一，产品主要包括液体过滤器、气体过滤器等过滤产品，广泛应用于汽车、工程机械、农业机械、空气压缩机、燃气轮机组、空气净化及工业除尘等领域。 公司作为专业的过滤与分离系统供应商，拥有完整的研发、采购、生产和销售体系，通过为国内外发动机、整车、电力、养殖、食品加工等企业提供过滤系统解决方案和售后服务维修配件，获取稳定和持久的现金收入。同时，通过对前沿技术、市场发展趋势的研究，与行业内优秀企业、机构共同推进上下游相关行业的技术进步和发展。 公司是中国内燃机学会基础件分会副主任委员、滤清器学组主任委员和美国明尼苏达大学过滤研究中心成员，公司已通过ISO9001:2015、IATF 16949:2016质量体系认证以及能源体系、产品碳足迹认证，公司试验室获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证，公司曾荣获“广西工业龙头企业”“广西科学技术进步奖”“广西智能工厂示范企业”“广西壮族自治区技术创新示范企业”“中国商用车后市场最具影响力品牌奖”“广西壮族自治区主席质量奖提名奖”等奖项。报告期内，公司的商业模式无重大变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况√适用□不适用 七、经营情况回顾 （一）经营计划 报告期内,公司紧密围绕年度经营方针目标，持续“拓宽渠道、精耕细作，革新技术、做专做强，强健体系、精益协同”，实现规模与效益双增长。1.市场渠道拓宽 持续推进市场布局优化的战略举措。公司与徐州赛诺过滤科技有限公司强强联合，成立徐州华原子公司，汇聚全球技术，匠造配套品质，提升工程机械产品配套能力及服务质量。响应国家节能减排政策，进入油品监测及循环利用市场，推广生态环保设备及服务。持续拓展原有客户配套产品种类，新产品成功进入新的主流厂商配套体系；重点突破大客户，成熟产品进入多家新客户供应商体系；开发多家燃机电厂市场新客户；工业过滤新板块产品实现多家客户配套。 2.研发能力提升 完成100多项新品及相关技术的研发，其中：完成首款曲轴箱通风油气分离器量产开发及相关测试能力建设，产品性能达到国际先进水平；完成第二代自清洁空气滤清器量产开发，提升公司产品在矿用自卸车领域的产品竞争力；完成首款发动机装饰罩开发，进一步拓展公司产品的应用领域。报告期内，公司获得3项实用新型专利、2项外观专利授权。依托公司与华南理工大学共建先进过滤与分离技术联合实验室，开发新型高端过滤材料，保持行业竞争优势。3.管理体系优化 强化公司运营管理能力，精益管理体系实现“全员参与，全面覆盖”，确立并推进近90项精益改善项目，精益管理深入后勤部门及子公司，重点推进产供销计划协同、新品研发协同项目，深挖研发降本、采购降本及制造降本项目。 （二）行业情况 1.汽车行业滤清器需求情况 汽车滤清器主要包括空气滤清器、机油滤清器、燃油滤清器、燃气滤清器、空调滤清器等，分布于进气、润滑、供油、供气、空调系统中。每种对应的滤清器过滤的杂质都有所差异，基本都是过滤空气或者液体种类的杂质，汽车滤清器的需求量与汽车产量以及汽车保有量密切相关。①在整车配套市场方面 每辆汽车出厂装配空气滤清器总成、空调滤清器总成、机油滤清器总成、燃油滤清器总成或燃气滤清器总成等各一套。2024年以来，汽车行业主要经济指标呈现增长态势，以旧换新、新能源汽车下乡、地方补贴等利好政策相继落地实施，将有助于刺激汽车市场消费潜力。随着汽车产量的持续增长，滤清器的需求量也在不断增加。 据中国汽车工业协会统计分析,2024年1-6月，汽车产销累计完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。其中，商用车产销累计完成200.5万辆和206.8万辆，同比分别增长2%和4.9%；新能源汽车产销累计完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达35.2%。相关统计如下： 新能源汽车的发展对乘用车滤清器产业产生一定的影响，但对商用车、工程机械、重型叉车、农用机械、灾备动力、非道路移动机械、船舶等领域滤清器需求影响较小，较长时间内，华原股份凭借行业经验和技术研发优势在这部分领域仍有较大的市场成长空间。②在发动机配套市场方面 内燃机对滤清器的需求主要体现在对空气、机油和燃油的过滤上，以保证内燃机的正常运行和延长使用寿命。内燃机行业对滤清器的需求主要受汽车产量、汽车保有量以及节能环保法规等因素影响。随着全球和国内汽车保有量的持续增长，内燃机行业对滤清器的需求呈现出稳定的增长趋势。尤其是在存量市场上，燃油车依然是主流车型，市场前景广阔。 据中国内燃机工业协会统计分析，2024年1-6月，内燃机行业（包含汽油发动机）累计销量2253.29万台，同比增长4.36%。其中在华原股份具有优势竞争力的多缸柴油机领域市场，2024年1-6月累计销量213.88万台，同比增长-0.87%。相关统计如下： ③在售后市场方面 售后市场滤清器需求量主要和汽车保有量相关。由于售后滤清器/滤芯对汽车发动机等关键部件的寿命有重要影响，汽车保有量的增加和平均使用年限的延长，滤清器的更换频率也会相应提高，从而带动后市场的需求增长。据公安部统计，截至2024年6月底，全国机动车保有量达4.4亿辆，其中汽车3.45亿辆，新能源汽车2472万辆，按每辆汽车每年更换3个滤清器/滤芯计，汽车售后市场每年对滤清器/滤芯的需求量约为10亿个/只以上，为滤清器行业国内售后业务持续发展提供了良好基础。 综上，滤清器产品作为汽车发动机系统的重要组成部分，其市场容量在较长时间内有望保持稳定，滤清器行业在相当长的一段时间内拥有较大的发展机遇。尤其是在技术创新、环保法规推动、市场需求稳定以及市场集中度提升等因素的共同作用下，为公司提供了良好的发展空间。 2.工程机械行业滤清器需求情况 工程机械作为现代建筑工程中不可或缺的设备，其定义及分类涵盖了众多领域。从土方机械、路面机械、混凝土机械到起重机械、装卸机械、园林机械、港口机械和矿山机械等，不同类型的机械在各自的工程领域发挥着重要作用。 工程机械滤清器主要有空气滤清器、机油滤清器、柴油滤清器及液压油滤芯等类型。这些滤清器对于工程机械设备起着至关重要的作用，直接影响工程机械的实际性能和正常运行状态。据中国工程机械工业协会统计，工程机械主要产品挖掘机2024年1-6月共销售挖掘机103213台，同比下降5.15%，其中国内市场销量53407台，同比增长4.66%；出口销量49806台，同比下降13.8%；装载机2024年1-6月共销售57018台，同比增长0.74%，其中国内市场销量28913台，同比下降3.34%；出口销量28105台，同比增长5.32%。 工程机械行业各零部件正逐步的寻求国产化，国家第四阶段机动车排放标准施行后，各主机厂对过滤产品提出更高要求，规模较大企业将逐渐展现竞争优势，市场机会凸显。3.工业过滤行业滤清器需求情况 工业过滤行业是一个涉及广泛的技术领域，它在多个行业中发挥着关键作用，包括但不限于电力发电、水处理以及各种工业生产过程中的污染控制。随着汽车工业、制造业、制药业和环保行业的发展，滤清器的需求将会持续增加。 根据华经产业研究院发布的报告，2022年全球工业过滤行业市场规模达327.79亿美元，由于工业规模持续发展、产品品质标准以及环保要求提高，预计2028年市场规模将达466亿美元，工业过滤行业仍处于成长期，发展前景广阔。2022年中