ProMIS Neurosciences Inc美股招股说明书（2025年3月31日版本）
增发说明书（2024年1月5日增发说明书至2023年9月29日说明书） 根据规则424(b)(5)提交的文件，注册号333-274658 PROMIS神经科学公司 高达10,354,794美元 普通股 本补充说明书修订并补充了2023年9月29日提交给证券交易委员会、作为我们S-3表格注册声明（文件号333-274658）一部分的说明书中的信息，以及我们于2024年1月5日提交给证券交易委员会的补充说明书（“先前说明书”），该说明书涉及至多2500万美元的普通股的发行和销售，每股无面值，根据2024年1月5日签订的《按市场发行协议》（“ATMAgreement”），我们之前与BTIG，LLC（“代理人”）签订了该协议。本补充说明书应与先前说明书一并阅读，并受其限制，除非本说明书中所提供的信息修订或取代了先前说明书中的信息。本补充说明书不完整，仅在先前说明书及其任何未来修订或补充的情况下才能交付或使用。 截至2025年3月28日，我们已根据先前招股说明书中所述的自动股票购买协议，出售了总计75,862股普通股，总毛收入约为20万美元。我们提交这份招股说明书补充文件，是为了修改先前招股说明书，因为我们现在受到S-3表格一般指示I.B.6的限制，该限制我们根据登记声明（本补充招股说明书和先前招股说明书均为此登记声明的一部分）可能出售的金额。在考虑到这些限制和当前流通的普通股，以及自动股票购买协议的条款后，我们目前可在自动股票购买协议下提供和出售总发行价格为至多10,354,794美元的普通股，此金额超出了我们根据先前招股说明书中所述的自动股票购买协议所出售的普通股。如果我们的流通股增加，以至于我们可以根据自动股票购买协议和本补充招股说明书及先前招股说明书所涉及的登记声明出售额外金额，我们将在进行额外销售之前提交另一份招股说明书补充文件。 我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“PMN”。截至2025年3月28日，我们普通股在纳斯达克资本市场的最后报告售价为每股0.70美元。 截至2025年3月28日，根据S-3表格通用说明I.B.6，非关联方持有的本公司普通股的合计市值约为3,106,4383美元，该数值基于32,689,190股非关联方持有的流通股，每股价格为0.97美元，即2025年2月7日本公司普通股的收盘价。截至本公告之日，本公司未曾根据S-3表格通用说明I.B.6在前12个日历月期间（包括本公告之日）提供或出售任何证券。由于S-3表格通用说明I.B.6的限制，并根据自动购买协议的条款，本公司将通过代理人不时注册以最高10,354,794美元的合计发行价出售本公司普通股。 投资我们的证券存在风险。请参阅先前招股说明书中S-4页的“风险因素”，以及纳入先前招股说明书的参考文件和我们的最近年度10-K报表，以及对其任何修订，这些修订也被纳入先前招股说明书，并在此日期之后提交的其他文件中类似标题下的讨论，这些文件也被纳入本招股说明书补充和先前招股说明书中，以便在决定购买我们的普通股之前认真考虑相关因素。 证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或反对这些证券，也没有审查先前招股说明书、本招股说明书补充文件或随附招股说明书的充分性或准确性。任何与此相反的陈述都是犯罪行为。 本招股说明书补充文件的日期为2025年3月31日。 目录 招股说明书补充 关于本招股说明书补充 本招股说明书补充文件及所附招股说明书是我们向证券交易委员会或简称SEC提交的S-3表格注册声明的一部分，采用“存档”注册程序。本招股说明书补充文件及所附招股说明书与我们根据销售协议提供的普通股发行有关。在存档注册程序下，我们可以在本招股说明书补充文件及所附招股说明书的基础上，分时提供总发行价不超过2500万美元的普通股，具体发行价格由发行时的市场条件确定。 我们为您提供两份合并装订的单独文件，关于我们普通股的此次发行的信息：（1）本招股说明书补充文件，描述了此次发行的详细信息；（2）附带的招股说明书，提供一般信息，其中部分信息可能不适用于此次发行。一般来说，当我们提到“招股说明书”时，我们是指这两份文件的总和。如果本招股说明书补充文件中的信息与附带的招股说明书中的信息不一致，您应依赖本招股说明书补充文件。此外，如果本招股说明书补充文件中的信息与在此次招股说明书补充文件日期之前提交给美国证券交易委员会的任何被引用文件中的信息存在冲突，您应依赖本招股说明书补充文件中的信息。如果这些文件中的任何陈述与另一份日期较晚的文件中的陈述不一致——例如，本招股说明书补充文件中被引用的文件——则较晚日期的文件中的陈述修改或取代了较早日期的陈述。 我们未授权任何人提供与该招股说明书补充文件中包含或通过引用纳入的信息不同或矛盾的信息。我们对他人可能向您提供的信息不承担任何责任，也无法保证其可靠性。您应假定，该招股说明书补充文件及其中通过引用纳入的文件中的信息，仅在其各自的文件日期准确无误，无论这些文件的交付时间如何。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已发生变化。在做出投资决定之前，您应通读该招股说明书补充文件及其中通过引用纳入的文件。您还应阅读并考虑本招股说明书补充文件“您可以在哪里找到更多信息”和“通过引用纳入某些信息”部分中提到的文件中的信息。这些文件包含您在做出投资决定时应考虑的重要信息。 我们仅在某些允许提供和销售的地方出售和寻求购买我们的普通股。本招股说明书补充资料的分发以及在某些地区的普通股发行可能受到法律限制。任何在美国境外获得本招股说明书补充资料的人必须了解并遵守与美国境外普通股发行和本招股说明书补充资料分发相关的任何限制。本招股说明书补充资料不构成，且不得与任何人在任何其做出此类要约或邀请为非法的司法管辖区中，使用本招股说明书补充资料所提供的证券的要约或购买邀请相关联。 除非另有声明或上下文要求，术语“我们”、“我们”，“我们的”、“我们的业务”、“公司”和“ProMIS”均指ProMISNeurosciences Inc.及其合并子公司及类似表述。本招股说明书补充文件及通过参照包含我们或其他公司拥有的商标、服务标志和商号的提及。仅为了方便，本招股说明书补充文件和通过参照包含的商标、服务标志和商号，包括标志、艺术品和其他视觉展示，可能会出现没有®或™符号的情况，但此类提及在任何方式下均不意在表明，我们不会根据适用法律，充分主张或声明我们对这些商标、服务标志和商号的权益，或相关许可人对此类商标、服务标志和商号的权益。我们不打算通过使用或展示其他公司的商号、服务标志或商标来暗示我们与任何其他公司的关系，或得到其他公司的认可或赞助。本招股说明书补充文件中出现的其他商标、商号和服务标志是各自所有者的财产。 招股说明书摘要 本摘要概括了本招股说明书补充文件和随附招股说明书中包含的其他信息。本摘要不包含您在决定投资本公司证券之前应考虑的所有信息。您应仔细阅读本整个招股说明书补充文件和随附招股说明书。“风险因素”本招股说明书补充文件中的本节、随附的招股说明书以及在本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中引用的文件中的类似标题部分。在本招股说明书补充文件中，除非我们另有声明，或上下文有其他要求，以下术语“我们” “我们” “Our: 我们的” “我们的事业” “公司”并且“ProM IS”参考及类似参考资料指ProM IS Neurosciences Inc.及其合并子公司。 概览 我们正在应用我们的专利技术平台，构建一个包含抗体疗法和治疗方法疫苗以及其他基于抗体的神经退行性疾病和蛋白质错误折叠疾病的疗法组合，重点关注阿尔茨海默病（AD）、多系统萎缩（MSA）和肌萎缩侧索硬化症（ALS）。我们相信这些疾病有一个共同的生物学原因——原本正常功能的蛋白质的错误折叠形式，变得有毒并杀死神经元，从而导致疾病。ProMIS的技术平台通过结合蛋白质生物学、物理和超级计算来促进药物发现。我们相信这个平台在治疗药物或诊断方法中特异性靶向有毒的错误折叠蛋白质方面提供了潜在的优势。 我们正在开发一系列抗体，旨在选择性地针对导致神经退行性疾病的蛋白质的错折叠毒性形式，同时不干扰同种正确折叠蛋白质的必要功能。我们的产品候选包括PMN310、PMN267和PMN442。我们的主要产品候选是PMN310，这是一种旨在通过选择性地靶向毒性错折叠的淀粉样蛋白β寡聚体的单克隆抗体来治疗阿尔茨海默病的抗体。PMN267是我们的第二主要产品候选，针对肌萎缩侧索硬化症。在临床前研究中，它已被证明能够选择性地识别错折叠的细胞质TDP-43聚集物，而不与正常的TDP-43相互作用。人们认为，错折叠的TDP-43在肌萎缩侧索硬化症的发展中起着重要作用。鉴于研究表明错折叠的α-突触核蛋白是MSA和帕金森病等突触核蛋白病的主要致病因素，我们的第三主要产品候选PMN442在临床前研究中已显示出对致病性α-突触核蛋白寡聚体和种子纤维的强大结合能力，而对α-突触核蛋白单体和生理四聚体（这些对于正常神经元功能是必需的）的结合可以忽略不计。我们还有早期阶段的临床前项目和一个使用机器学习来优化我们的发现算法的项目。 自成立以来，我们投入了大量资源于平台技术开发和相关抗体产品候选人的研发、构建知识产权组合、商业规划、融资以及为这些运营提供一般和行政支持。我们主要通过普通股、认股权证和可转换债务的公募和私募融资来支持我们的运营。 企业结构 ProMIS Neurosciences Inc.于2004年1月23日以4203801 Canada Inc.的名义注册成立，根据相关规定。加拿大商业公司法“CBCA公司”。该公司于2004年8月24日将其名称更改为Amorfix Life Sciences Ltd.，并于2015年7月8日更改为ProMIS Neurosciences Inc.。2022年6月21日，公司董事会批准将发行及流通的普通股进行反向股票分割，分割比例为60:1，于2022年6月28日生效，称为“反向股票分割”。本增发说明书补充说明中包含的所有信息均已调整以反映反向股票分割。除非本补充说明中另有说明，所有在公司反向股票分割生效之前的普通股相关股价和每股数据均已调整，以适用反向股票分割，包括合并财务报表及其注释。至2023年7月13日，公司从根据加拿大商业公司法（“CBCA”）设立的公司继续存在于安大略省，根据安大略省公司法（“OSCA”）。商业公司法（安大略省），“持续”。该“持续”方案已在公司2023年6月29日举行的年度股东大会上获得公司股东的批准。公司普通股在纳斯达克上市，股票代码为“PMN”。 我们拥有全资的美国子公司，ProMIS Neurosciences（US）Inc.，该公司于2016年1月在特拉华州成立。ProMIS Neurosciences（US）Inc.没有开展任何实质性的活动，并且对我们的财务报表没有实质性的财务影响。 我们的总部位于加拿大安大略省多伦多市永宁街1920号，200号办公室，邮编M4S 3E2，我们的注册和档案办公室位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市乔治街西1055号，邮编V6E 4N7。我们的电话号码是（416）847-6898，我们的网站地址是www.promisneurosciences.com。我们网站提供的信息不包括在本招股说明书中。 新兴增长公司的含义以及作为较小报告公司的意义 作为一家在我们最近完成财年营业收入不到12.35亿美元的上市公司，根据《证券法》第二章第（a）节以及2012年《启动我们的商业初创企业法》（“JOBS法”）的修改，我们符合“新兴成长公司”的定义。作为一家新兴成长公司，我们可能可以利用特定的减少披露和其他免除要求，这些要求通常适用于不是新兴成长公司的上市公司。这些规定包括： 关于我们高管薪酬安排的披露减少 ●●●豁免非约束性股东咨询投票对高管薪酬或“黄金降落伞”计划的表决跳伞安排我们根据《工作法案》（JOBSAct）第107(b)节进行选举，以推迟对新
