西部张欣劼基建提速开始有迹可循强烈看好水泥3月份有水泥

【西部 张欣劼】基建提速开始有迹可循，强烈看好水泥!!3月份有水泥公司反馈重点工程开始提速，在手两年的老项目开始动工。重点基建工程普遍表示开工乐观。整体上，3月份水泥产量降幅继续收窄，3月下旬开始长三角同比或持平。今年【强烈看好水泥】，核心是看好今年需求超预期：基建发力、地产企稳，数据有望逐步验证。地产开工虽仍在下滑，但100城三线城市拿地面积 【西部 张欣劼】基建提速开始有迹可循，强烈看好水泥!!3月份有水泥公司反馈重点工程开始提速，在手两年的老项目开始动工。重点基建工程普遍表示开工乐观。整体上，3月份水泥产量降幅继续收窄，3月下旬开始长三角同比或持平。今年【强烈看好水泥】，核心是看好今年需求超预期：基建发力、地产企稳，数据有望逐步验证。地产开工虽仍在下滑，但100城三线城市拿地面积已连续两月回正，有望带动开工企稳。供给端给了很好的赔率，向下风险小。涨价背景下，一季度、甚至上半年业绩可期。叠加高切低，这个阶段相对收益也可期。关注：水泥涨价弹性天山股份、华润建材科技，龙头海螺水泥、华新水泥。化债政策有望加码，建筑央企中国铁建、中国交建、中国建筑、四川路桥等。