中船防务：中船防务2024年年度报告

公司简称：中船防务 中船海洋与防务装备股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈利平、主管会计工作负责人侯增全及会计机构负责人（会计主管人员）侯增全声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），截至2024年12月31 日 , 公 司 总 股 本 为 1,413,506,378 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 人 民 币98,945,446.46元(含税)。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）金额合计为人民币115,907,523.00元(含税)，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.72%，剩余未分配利润人民币1,137,201,178.63元结转至以后期间分配。公司2024年度不实施资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 此利润分配预案须待本公司2024年年度股东会批准后方可实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、其他 √适用□不适用 本报告分别以中、英文两种语言编制，两种文体若出现解释之歧义时，概以中文版本为准。 目录 第一节释义................................................................................................................... 5第二节公司简介和主要财务指标............................................................................... 5第三节管理层讨论与分析......................................................................................... 13第四节公司治理......................................................................................................... 39第五节环境与社会责任............................................................................................. 64第六节重要事项......................................................................................................... 71第七节股份变动及股东情况..................................................................................... 91第八节优先股相关情况............................................................................................. 98第九节债券相关情况................................................................................................. 98第十节财务报告......................................................................................................... 98 第一节释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 二、 联系人和联系方式 三、 基本情况简介 五、 公司股票简况 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1.报告期内，船舶行业保持良好态势，本集团聚焦年度目标任务，深化精益管理，挖潜增效，累计实现营业收入人民币 194.02 亿元，同比增长 20.17%。 2.报告期内，本集团累计实现归属于上市公司股东的净利润人民币 3.77 亿元，同比增长 684.86%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币 3.36 亿元，同比增加 3.37 亿元。主要是本报告期订单结构持续优化、生产任务饱满，生产总量、生产效率稳步提升，产品毛利同比增加；联营企业经营业绩向好、参股企业分红水平有所提升，确认的投资收益同比增加。 3.报告期内，本集团每股收益人民币 0.2669 元，同比增长 685%，扣非后每股收益人民币 0.2374 元，上年同期为人民币-0.0012 元；加权平均净资产收益率 2.20%，同比增加 1.90 个百分点，扣非后加权平均净资产收益率 1.96%，上年同期为-0.01%。主要是本报告期净收益增加的影响。 4.报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净额为人民币-21.96亿元，上年同期为人民币33.12亿元，主要是本报告期生产规模扩大，产品建造物资订货量同比大幅增加的影响。 5.报告期末，本集团国有独享资本公积余额为人民币 5.21 亿元，主要是国家拨入基建项目资金，待项目完工验收合格后应作为国家对本公司或子公司的资本性投入，由国家独享。按照国家国防科技工业局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》等有关规定，上述由国拨资金形成的资本公积 应由国有资产出资人代表，即中船工业集团享有，并按照有关规定履行必要程序后转为国有股权。本集团在计算加权平均净资产收益率时剔除了国有独享资本公积的影响。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、 2024 年分季度主要财务数据 情况说明： 1.营业收入方面：报告期内，第一季度受春节假期、按某一时点履行履约义务并达到收入确认条件的完工产品较少等因素影响，确认的营业收入较少；第二季度生产逐步上量，营业收入相应增加；第四季度进入造船黄金季节，营业收入较前三季度大幅增长。 2.净利润及扣非后的净利润方面：报告期内，第一季度和第三季度归属于上市公司股东的净利润较低，主要是确认的营业收入较少；第二季度和第四季度，得益于营 业收入的增长，以及联营企业经营业绩向好、参股企业分红等因素影响，归属于上市公司股东的净利润有所上升。 3.经营活动产生的现金流量净额方面：报告期内产品收款节点及采购时点分布不均匀是导致季度间存在差异的主要原因。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 情况说明： 1.“交易性金融负债”“被套期项目”为负债类项目，以负数列示。2.“对当期利润的影响金额”包括公允价值变动损益、投资收益等项目。 十二、 其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024 年，世界新造船市场持续呈现繁荣活跃态势，新船成交规模创上轮峰值以来新高，在中长期造船需求总体向好的背景下，本集团锚定“十四五”规划目标，聚焦年度目标任务，紧抓发展机遇，挖潜增效，全年经济指标持续向好，重点产品接连交付，价值创造能力不断提升。本集团全年实现营业收入人民币 194.02 亿元，同比增长20.17%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币 3.36 亿元，同比增加 3.37 亿元。 坚持创新引领，经营承接再创佳绩。本集团全年实现经营承接人民币 250 亿元，完成年度计划的 165.56%，产品结构持续升级，重点船型批量承接，共承接 12 型 56 艘新船订单。自主设计的甲醇双燃料船取得突破，签约 6 艘 2400TEU 甲醇双燃料集装箱船，“鸿鹄”品牌支线集装箱船影响力进一步扩大；实现全国首艘氨双燃料气体运输船承接，报告期内共承接 12 艘气体运输船，进一步巩固中型气体运输船建造领域行业地位；拓展本集团主建船型序列，共承接 16 艘 4300TEU 集装箱船系列订单，成功进入中型集装箱船市场；绿色转型成效明显，共承接 7 型 24 艘新能源船舶；新兴产业方面，成功签订英国海上风电单桩及过渡段合同，实现了海上风电钢结构海外市场的重要突破。 深化精益管理，增量提质稳步推进。本集团持续深入推进精益管理，通过加强生产技术准备、强化生产策划管控、改进产品建造流程、优化生产资源配置等措施不断强化生产全过程管理，造船效率与质量取得显著提升，主建船型关键周期持续改善，效率指标不断向好。报告期内，本集团共交付 37 艘船舶共 108.44 万载重吨，包括多型多艘重要防务装备产品、批量建造的支线集装箱船、散货船、重吊船等系列主建船型及海上风电塔筒等重点产品；我国首艘“梦想”号大洋钻探船交付入列，助力提升我国“深海进入、深海探测、深海开发”能力。 截至本报告期末，本集团手持订单合同总价约人民币616 亿元，其中手持造船订单合同总价约人民币 587 亿元，包括 130 艘船舶产品、2 座海工装备，共 477.67 万载重吨。 二、报告期内公司所处行业情况 本集团所处船舶行业具有明显的周期性，主要受世界经济贸易发展形势、航运市场周期性波动、国际海事公约规范、新技术发展与变革等因素影响。报告期内，世界造船市场保持高景气度，新船成交大幅提升，新船价格高位企稳，绿色转型持续推进，中国船企市场份额保持全球领先。 本集团是中船集团属下大型骨干造船企业和国家核心军工生产企业，控股子公司黄埔文冲创建于 1851 年，有着 173 年的建厂史，130 多年的军工史，发展历程横跨三个世纪，是国内军用舰船、特种工程船和海洋工程的主要建造基地，是中国疏浚工程船和支线集装箱船主要的生产基地。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 中船防务是集海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备和海洋科技应用装备四大海洋装备于一体的大型综合性海洋与防务装备企业集团。本集团主要产品包括以军用舰船、海