中船防务：中船防务H股公告_2024年年度报告

第一節釋義3第二節公司簡介和主要財務指標4第三節董事會報告10第四節公司治理35第五節環境與社會責任66第六節重要事項71第七節股份變動及股東情況88第八節財務報告93第九節五年財務摘要268 2025328 公司擬向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.70元（含稅），截至2024年12月31日 ，公司總股本為1,413,506,378股 ，以此計算合計擬派發現金紅利人民幣98,945,446.46元（含稅）。本年度公司現金分紅（包括中期已分配的現金紅利）金額合計 為 人 民 幣115,907,523.00元（ 含 稅 ）， 佔 本 年 度 歸 屬 於 上 市 公 司 股 東 淨 利 潤 的 比 例 為30.72%， 剩 餘 未 分 配 利 潤 人 民 幣1,137,201,178.63元結轉至以後期間分配 。公司2024年度不實施資本公積金轉增股本 。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的 ，擬維持每股分配比例不變 ，相應調整分配總額 ，並將另行公告具體調整情況 。 此利潤分配預案須待本公司2024年年度股東會批准後方可實施 。 在本報告書中 ，除非文義另有所指 ，下列詞語具有如下含義： 公司的中文名稱中船海洋與防務裝備股份有限公司公司的中文簡稱中船防務公司的外文名稱CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING(GROUP) COMPANY LIMITED公司的外文名稱縮寫COMEC公司的法定代表人向輝明 邱知臨中國 ，廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層020-81636688020-81896411qiuzl@comec.cssc.net.cn 姓名李志東聯繫地址中國 ，廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層電話020-81636688傳真020-81896411電子信箱lizd@comec.cssc.net.cn 中國 ，廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層2020年4月2日 ，公司註冊地址由「中國廣州市荔灣區芳村大道南40號」變更為「中國廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層」中國 ，廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層510250comec.cssc.net.cncomec@comec.cssc.net.cn 公司註冊地址公司註冊地址的歷史變更情況 公司辦公地址公司辦公地址的郵政編碼公司網址電子信箱 公司披露年度報告的媒體名稱及網址公司披露年度報告的證券交易所網址公司年度報告備置地點 《中國證券報》（www.cs.com.cn）、《證券日報》（www.zqrb.cn）、《證券時報》（www.stcn.com）、《上海證券報》（www.cnstock.com）www.sse.com.cn、www.hkexnews.hk董事會辦公室 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明 1.報告期內 ，船舶行業保持良好態勢 ，本集團聚焦年度目標任務 ，深化精益管理 ，挖潛增效 ，累計實現營業收入人民幣194.02億元 ，同比增長20.17%。 2.報告期內 ，本集團累計實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣3.77億元 ，同比增長684.86%，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤人民幣3.36億元 ，同比增加人民幣3.37億元 。主要是本報告期訂單結構持續優化 、生產任務飽滿 ，生產總量 、生產效率穩步提升 ，產品毛利同比增加；聯營企業經營業績向好 、參股企業分紅水平有所提升 ，確認的投資收益同比增加 。3.報告期內 ，本集團每股收益人民幣0.2669元 ，同比增長685%，扣非後每股收益人民幣0.2374元 ，上年同期為人民幣-0.0012元；加權平均淨資產收益率2.20%，同比增加1.90個百分點 ，扣非後加權平均淨資產收益率1.96%，上年同期為-0.01%。主要是本報告期淨收益增加的影響 。4.報告期內 ，本集團經營活動產生的現金流量淨額為人民幣-21.96億元 ，上年同期為人民幣33.12億元 ，主要是本報告期生產規模擴大 ，產品建造物資訂貨量同比大幅增加的影響 。5.報告期末 ，本集團國有獨享資本公積餘額為人民幣5.21億元 ，主要是國家撥入基建項目資金 ，待項目完工驗收合格後應作為國家對本公司或子公司的資本性投入 ，由國家獨享 。按照國家國防科技工業局《涉軍企事業單位改制重組上市及上市後資本運作軍工事項審查工作管理暫行辦法》等有關規定 ，上述由國撥資金形成的資本公積應由國有資產出資人代表 ，即中船工業集團享有 ，並按照有關規定履行必要程序後轉為國有股權 。本集團在計算加權平均淨資產收益率時剔除了國有獨享資本公積的影響 。 營業收入 情況說明： 1.營業收入方面：報告期內 ，第一季度受春節假期 、按某一時點履行履約義務並達到收入確認條件的完工產品較少等因素影響 ，確認的營業收入較少；第二季度生產逐步上量 ，營業收入相應增加；第四季度進入造船黃金季節 ，營業收入較前三季度大幅增長 。 2.淨利潤及扣非後的淨利潤方面：報告期內 ，第一季度和第三季度歸屬於上市公司股東的淨利潤較低 ，主要是確認的營業收入較少；第二季度和第四季度 ，得益於營業收入的增長 ，以及聯營企業經營業績向好 、參股企業分紅等因素影響 ，歸屬於上市公司股東的淨利潤有所上升 。 經營活動產生的現金流量淨額方面：報告期內產品收款節點及採購時點分佈不均勻是導致季度間存在差異的主要原因 。 單位：元幣種：人民幣 情況說明： 1.「交易性金融負債」「被套期項目」為負債類項目 ，以負數列示 。 2.「對當期利潤的影響金額」包括公允價值變動損益 、投資收益等項目 。 2024年 ，世界新造船市場持續呈現繁榮活躍態勢 ，新船成交規模創上輪峰值以來新高 ，在中長期造船需求總體向好的背景下 ，本集團錨定「十四五」規劃目標 ，聚焦年度目標任務 ，緊抓發展機遇 ，挖潛增效 ，全年經濟指標持續向好 ，重點產品接連交付 ，價值創造能力不斷提升 。本集團全年實現營業收入人民幣194.02億元 ，同比增長20.17%，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤人民幣3.36億元 ，同比增加3.37億元 。 本集團全年實現經營承接人民幣250億元 ，完成年度計劃的165.56%，產品結構持續升級 ，重點船型批量承接 ，共承接12型56艘新船訂單 。自主設計的甲醇雙燃料船取得突破 ，簽約6艘2400TEU甲醇雙燃料集裝箱船 ，「鴻鵠」品牌支線集裝箱船影響力進一步擴大；實現全國首艘氨雙燃料氣體運輸船承接 ，報告期內共承接12艘氣體運輸船 ，進一步鞏固中型氣體運輸船建造領域行業地位；拓展本集團主建船型序列 ，共承接16艘4300TEU集裝箱船系列訂單 ，成功進入中型集裝箱船市場；綠色轉型成效明顯 ，共承接7型24艘新能源船舶；新興產業方面 ，成功簽訂英國海上風電單樁及過渡段合同 ，實現了海上風電鋼結構海外市場的重要突破 。 本集團持續深入推進精益管理 ，通過加強生產技術準備 、強化生產策劃管控 、改進產品建造流程 、優化生產資源配置等措施不斷強化生產全過程管理 ，造船效率與質量取得顯著提升 ，主建船型關鍵週期持續改善 ，效率指標不斷向好 。報告期內 ，本集團共交付37艘船舶共108.44萬載重噸 ，包括多型多艘重要防務裝備產品 、批量建造的支線集裝箱船 、散貨船 、重吊船等系列主建船型及海上風電塔筒等重點產品；我國首艘「夢想」號大洋鑽探船交付入列 ，助力提升我國「深海進入 、深海探測 、深海開發」能力 。 截至本報告期末 ，本集團手持訂單合同總價約人民幣616億元 ，其中手持造船訂單合同總價約人民幣587億元 ，包括130艘船舶產品 、2座海工裝備 ，共477.67萬載重噸 。 本集團所處船舶行業具有明顯的週期性 ，主要受世界經濟貿易發展形勢 、航運市場週期性波動 、國際海事公約規範 、新技術發展與變革等因素影響 。報告期內 ，世界造船市場保持高景氣度 ，新船成交大幅提升 ，新船價格高位企穩 ，綠色轉型持續推進 ，中國船企市場份額保持全球領先 。 本集團是中船集團屬下大型骨幹造船企業和國家核心軍工生產企業 ，控股子公司黃埔文沖創建於1851年 ，有著173年的建廠史 ，130多年的軍工史 ，發展歷程橫跨三個世紀 ，是國內軍用艦船 、特種工程船和海洋工程的主要建造基地 ，是中國疏浚工程船和支線集裝箱船主要的生產基地 。 中船防務是集海洋防務裝備 、海洋運輸裝備 、海洋開發裝備和海洋科技應用裝備四大海洋裝備於一體的大型綜合性海洋與防務裝備企業集團 。本集團主要產品包括以軍用艦船 、海警裝備 、公務船等為代表的防務裝備產品 ，以支線集裝箱船 、散貨船 、中小型氣體船 、疏浚船 、海洋工程平台 、風電安裝平台等為代表的船舶海工產品 ，以能源裝備 、高端鋼結構 、工程機械 、工業互聯網平台為代表的新興業務產品 。報告期內 ，本集團主要業務未發生重大變化 。 中船防務為控股型公司 ，專注於資產經營 、投資管理；公司控股子公司黃埔文沖在船舶製造方面建立了以造船總裝化 、管理精細化 、信息集成化為重點的現代造船模式 ，以船舶和海洋工程裝備生產製造為主 ，通過前期的船型研發 、經營接單 ，實行個性化的項目訂單式生產方式 ，向客戶交付高質量的產品 。本集團在船舶與海洋工程產業鏈中主要處於總裝建造環節 ，在產業鏈前端已延伸到船海配套產品 ，在產業鏈後端已延伸到船舶全壽命保障 。 報告期內 ，本集團實現營業收入人民幣194.02億元 ，同比增長20.17%，主要是報告期內 ，船舶行業保持良好態勢 ，本集團聚焦年度目標任務 ，深化精益管理 ，挖潛增效 ，實現營業收入顯著增長 。 （一）產品優勢 。本集團掌握區域總裝造船模式和多船型同時建造能力 ，軍船 、民船 、海工等業務建造技術指標已達到國內領先水平 ，形成了以海警裝備 、公務裝備 、支線集裝箱船 、疏浚挖泥船等為代表的國內外特色產品 。本集團將持續進行船型優化和創新 ，提高產品性能 ，同時在優勢產品基礎上進行產品延伸 ，形成系列化的產品 ，更好地滿足客戶需求 。 （二）技術優勢 。本集團擁有國家級企業技術中心 、博士後科研工作站 、海洋工程研發設計國家工程實驗室 、廣東省工程技術研究中心等省部級以上科技創新平台13個 ，是華南地區最有實力的船舶產品開發和設計中心之一 ，是廣東省第一個軍民結合技術創新示範基地 ，在支線集裝箱船 、公務船 、科考船 、風電安裝平台等高技術 、高附加值產品和特種船等方面掌握著有自主知識產權的核心技術 。本集團堅持創新驅動 、科技引領 ，在前沿技術上攻堅克難 ，注重加強綠色節能環保新船型和高技術 、高附加值船型的研發 。 （三）品牌優勢 。海洋防務裝備方面 ，本集團是中國海軍華南地區重要的軍用艦船生產和保障基地 ，是國內重要的公務船建造基地；在船舶海工裝備方面 ，本集團擁有良好的市場品牌 ，在多功能深水勘察船 、支線集裝箱船及疏浚工程船領域處於領先地位；新興產業方面 ，本集團在業界具備良好口碑 ，曾承接建造了深中通道 、港珠澳大橋等重點項目的主要鋼結構工程 ，海上風電裝備進入國際市場 。 （四）市場優勢 。本集團主營業務產品在國內外相關領域擁有較高佔有率 。其中 ，在支線集裝箱船及疏浚工程船市場具有國際領先優勢；在軍用船舶 、公務船 、挖泥船等市場處於國內領先地位 。 上述優勢為本集團帶來可持續發展優勢 ，同時 ，在當前船舶行業綠色轉型及產業升級背景下 ，本集團將注重持續增強研發能力 、建造技術等核心競爭力 ，開拓新的增長點 ，提升盈利能力 ，更好地回報股東 。 報告期內 ，本集團完工交船37艘 ，共計108.44萬載重噸 ，實現營業收入人民幣194.02億元 ，同比增長20.17%；歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣3.77億元 ，同比增加人民幣3.29億元 ，同比增長684.86%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤人民幣3.36億元 。報告期末 ，本集團資產總額人民幣