全球氢能催化剂产业发展白皮书

全球氢能催化剂产业发展白皮书 科 技 投 行 家 汪生科韩文峰李梅梅.吴蓉黄舒颖王思文 版权声明 香橙会研究院（以下简称“香橙会”）（H2 Plus Data）及国泰君安证券不因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，香橙会及国泰君安证券接受客户的后续问询。 香橙会的销售人员和其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或观点。香橙会没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。 香橙会的投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。 香橙会及国泰君安证券系列报告的信息均来源于公开资料和自采信息，我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，投资者据此做出的任何投资决策与香橙会及国泰君安证券无关。若本报告的接收人非香橙会的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。 本报告的版权归香橙会及国泰君安证券所有。香橙会及国泰君安证券对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属香橙会及国泰君安证券。未经香橙会及国泰君安证券事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯香橙会及国泰君安证券版权的其他方式使用。未经授权的转载，香橙会及国泰君安证券不承担任何转载责任。 目 录 1、全球氢能产业概况及发展前景..................................................................................... 1 1.1 全球及主要地区的氢能发展战略......................................................................... 1 1.1.1欧盟氢能发展战略............................................................................................... 11.1.2北美氢能发展战略............................................................................................... 31.1.3南美氢能发展战略............................................................................................... 51.1.4东亚氢能发展战略............................................................................................... 61.1.5东南亚氢能发展战略............................................................................................ 81.1.6澳洲氢能发展战略............................................................................................. 101.1.7中东北非氢能发展战略....................................................................................... 11 1.2 全球水电解制氢用电解槽的出货量及未来展望（2024-2030）.................................. 12 1.3 全球及主要地区燃料电池汽车销量规模及未来展望（2024-2030）............................ 13 2、.氢能产业中催化剂的应用及技术发展概况............................................................... 17 2.1 氢能催化剂反应原理及技术发展趋势................................................................. 17 2.1.1PEM电解槽催化剂反应原理及技术发展趋势........................................................... 172.1.2PEM燃料电池催化剂反应原理及技术发展趋势........................................................ 19 2.2 全球主流氢能催化剂企业产品情况.................................................................... 21 2.2.1田中贵金属...................................................................................................... 212.2.2庄信万丰......................................................................................................... 232.2.3优美科............................................................................................................ 252.2.4贺利氏............................................................................................................ 26 2.3 国内氢能催化剂企业出海情况.......................................................................... 28 2.4.1全球PEM电解槽产业链分析................................................................................ 292.4.2全球燃料电池汽车产业链分析.............................................................................. 30 3、全球氢能催化剂用铂族贵金属的市场规模及未来展望.................................................. 33 3.1 PEM 电解水制氢阳极催化剂铱金及钯金市场规模预测.......................................... 333.2 PEM 燃料电池阴极催化剂铂金及钯金市场规模预测............................................. 353.3 全球氢能催化剂用铂族贵金属的市场规模预测..................................................... 36 1、全球氢能产业概况及发展前景 1.1全球及主要地区的氢能发展战略 随着工业化步伐加快，化石燃料消耗加剧了全球变暖和极端气候问题，推动可再生清洁能源发展成为全球趋势。氢能源作为可再生且零排放的能源，被看作21世纪的“终极能源”，在多个行业具有广泛应用，成为全球能源转型的关键方向。2019年，世界能源理事会发布《氢能全球宪章》，旨在通过推广绿色氢能源实现全球经济脱碳。 在当前背景下，发展氢能已成为全球主要经济体的共识。根据国际能源署（IEA）的统计，截至2024年9月，已有超过50个国家和地区发布了氢能战略，全球氢能项目数量达到1,572个，比2020年增长了7倍，全球清洁氢能项目的投资额也达到了750亿美元，较2020年增长超过4倍。同时全球对氢能的需求日益增加。国际能源署(IEA)的报告预测，到2050年全球氢能需求量将达5.2亿吨/年，占全球终端能源使用总量的13%。 1.1.1 欧盟氢能发展战略 鉴于欧盟成员国在石油和天然气资源上的稀缺性，以及风能和太阳能技术的快速进步，欧盟选择将氢能作为实现能源系统转型的核心手段，旨在达成《欧洲气候法》中规定的2050年碳中和目标。发展氢能不仅有助于确保能源供应的稳定性，也是推动经济增长向可持续方向转变的关键举措。 欧盟针对氢能产业的发展制定了全面的规划，并出台了一系列细化的配套政策，以促进氢能产业化的快速发展。这些政策包括对补贴规则的明确、可再生氢的定义、碳关税的实施等。欧盟的氢能发展政策特点体现在其长远的规划视野、大规模的投资力度、跨领域的合作机制，以及对绿色和可再生氢能技术的特别重视。这些措施旨在推动能源转型、减少温室气体排放，并增强欧盟的能源独立性。 目前欧盟绿氢供给存在明显缺口，2023年欧洲氢气总需求量为870万吨，而当前欧盟的累计氢气产能仅为为11.3万吨/年。据欧洲氢能观察站预测，从2030年到2040年，氢需求将大幅增长127%，从2040年到2050年将继续增长63%。 目前来看，德国、荷兰、西班牙、英国等国在发展氢能方面走在了欧盟国家的前列。 德国致力于能源结构转型，旨在降低对传统能源的依赖，构建一个可持续和环保的能源系统。在氢能领域，德国在2020年12月的《国家工业战略2030》中强调了绿氢在工业脱碳中的重要性，并发布了《国家氢能战略》，目标是到2030年实现10GW的电解能力，计划投资90亿欧元以促进绿氢的生产和应用。2024年6月，德国提出了《氢能加速法案》，旨在简化氢能基础设施的许可程序，降低行政障碍，加速氢能项目的发展。2023年7月，德国更新了《国家氢能战略》，计划到2030年将国内电解氢能力从5GW提升至至少10GW，并预计氢能需求量将达到130TWh，其中50%到70%需进口。为此，德国正在制定进口战略，并推进“南部氢能走廊”项目，通过意大利和奥地利将北非产氢输送至德国南部。同时，德国计划在2027/2028年前改造和新建超过1800公里的氢气管道，以建立高效的氢能基础设施。 荷兰正在能源结构上寻求低碳电力与化石燃料之间的平衡。2020年4月，荷兰发布了《国家氢能战略》，目标是到2025年建立50个加氢站、推广15000辆燃料电池汽车和3000辆重型汽车，电解槽装机量达到3吉瓦至4吉瓦；到2030年推广30万辆燃料电池汽车，电解槽装机量达到6吉瓦至8吉瓦。2021年4月，荷兰政府宣布将投资3.38亿欧元于绿氢项目，计划到2025年实现500MW的可再生能源制氢项目。2022年6月，荷兰推出了国家氢能网络计划，旨在开发高效的氢气储存和进口系统，确保网络的稳定供应。荷兰的目标是到2030年实现年产30万吨可再生能源制氢，到2050年氢能产业链总产值达到100亿欧元。作为欧洲第二大工业副产氢（灰氢）生产国，荷兰年产氢超过900万吨。预计到2030年，荷兰将建成氢能运输网络，连接德国、比利时等国的主要工业区和海港氢气进口终端，以及国内的绿氢生产基地和大型储存设施。 西班牙，凭借其在风能等可再生能源领域的丰富资源，已实现能源结构中50.4%的可再生能源发电。政府计划到2030年