2025全球氢能产业发展报告
AI智能总结
⽬录CONTENTS04绿氢⽣产氢能储运08多元创新应⽤趋势研判 国际趋势01 全球氢能政策正在从愿景规划过渡到并⾏部署的阶段截⾄2024年底，全球已有超过60个国家和地区公布氢能发展战略，发展路线清晰，政策⼒度较强。出⼝导向型战略⽇益突出。特别是在⻛光资源富集的国家，如澳⼤利亚计划到2030年出⼝⾄少20万吨氢⽓，埃及计划2040年占全球氢⽓市场5%份额。多维度政策⿎励逐渐加强。在⽣产端，埃及、⽇本、加拿⼤等出台⼤规模补贴政策，以降低清洁氢⽣产成本并扩张供应能⼒。在基础设施端，欧盟、美国等投资加氢站⽹络和氢能⾛廊建设，打通氢能流通瓶颈。中咨氢能中⼼｜能景研究EnerScen 电解⽔制氢项⽬试点逐步建成落地，协同模式成为趋势电解⽔制氢项⽬加速开展。截⾄2024年底，全球累计建成产能超25万吨/年；2024年新增产能超7万吨/年，同⽐增⻓约42%。2024年新建成项⽬中，中国、欧洲分别占全球的63%和24%，成为全球可再⽣能源制氢及相关产业发展的引领地区。项⽬开发主体呈现“能源巨头+技术企业+区域运营商”的协同模式。国际能源企业（如英国BP、法国EDF）负责资本运作与市场渠道拓展，技术供应商（如瑞⼠ABB、丹⻨Topsoe）提供电解槽及浮动式平台等核⼼设备，本地企业（如阿曼OQ、印度ACME）则负责整合资源并获取政策⽀持。 全球燃料电池汽⻋推⼴总体回落，各国调整发展战略燃料电池汽⻋注册数量总体回落。根据韩国研究机构SNEResearch发布的数据，2024年，世界各国注册的氢燃料电池⻋的总量为12866辆，与去年同期相⽐减少了21.6%。中国以氢能商⽤⻋为重⼼，市场份额位居全球第⼀。各国调整燃料电池汽⻋发展战略。⼀是开始推⼴商⽤⻋型，如⽇本丰⽥推出客⻋等，韩国现代在中国布局燃料电池重卡。⼆是开展氢⾛廊升级及建设，2023年起，欧盟、美国、印度等展开针对中重型商⽤⻋的加氢站升级改造及补贴建设。中咨氢能中⼼｜能景研究EnerScen 欧盟：⼤⼒加码绿氢项⽬，加速构建绿氢输送⽹络⼤⼒加码绿氢项⽬。2024年，“欧洲氢能银⾏计划”（2023年启动）开启两轮共19.2亿欧元拍卖额度，通过拍卖机制为试点项⽬提供最⾼4.5欧元/kg的绿氢⽣产补贴。各成员国积极跟进，德国（46亿欧元）、意⼤利（9.94亿欧元）、西班⽛（12亿欧元）及荷兰（3亿欧元）合计推出超70亿欧元专项补贴，聚焦本⼟制氢产能扩张。加速构建绿⾊氢输送⽹络。2024年，欧洲委员会批准总⾦额达69亿欧元的IPCEIHy2Infra计划，⿎励33个氢能项⽬建设，其中包括新建和改造约2700公⾥的氢传输和配送管道、开发⾄少370Gwh的⼤型储氢设施等。 中咨氢能中⼼｜能景研究EnerScen⽇韩：加码上下游补贴，谋划战略性新技术加码上下游补贴。⽇本于2024年通过《氢能社会促进法案》，拟在15年内投⼊3万亿⽇元（约1488亿元⼈⺠币）补贴本地⽣产和进⼝的低碳氢。韩国计划⾃2025年起，投⼊约合⼈⺠币36亿元⽀持1.1万辆氢燃料汽⻋，预计投⼊约合⼈⺠币9.79亿元⽀持建设64座以上的加氢站。谋划战略性新技术。⽇本2024年计划投资约320亿美元开发氢动⼒⻜机，计划到2035年实现商业化运营。向本⽥和丰⽥提供259亿⽇元⽀持商⽤⻋等领域氢燃料电池技术开发。 美国：补贴创新技术研发，推动氢能产业应⽤补贴创新技术研发。美国能源部（DOE）⾃2004年起，每年提供约1亿~3亿美元资⾦预算投⼊氢能和燃料电池领域。2024年发布的补贴涵盖氢内燃机创新（1050万美元）、⾼精度氢⽓排放检测技术（2000万美元）、垃圾制氢技术（930万美元）等。多项标志性技术突破。JobyAviation的液氢垂直起降⻜机于2024年7⽉完成842公⾥⻜⾏演⽰，计划2025年开始商业运营。Astron的氢内燃机效率突破60%，远超传统汽⻋耗油内燃机。绿氢项⽬建设启动。PlugPower旗下美国最⼤的绿氢液化⼯⼚于2024年1⽉投运，产能为每天15吨液氢，且计划扩⼤产能⾄200吨/天。中咨氢能中⼼｜能景研究EnerScen 澳⼤利亚：可再⽣资源丰富，推进绿氢出⼝战略发布新版《国家氢能战略》。规划2030年氢⽓产能达到50万-150万吨，每年⾄少出⼝20万吨可再⽣氢（或等效氢基产品），并⼒争达到120万吨。制定绿氢税收抵免补贴。从2027年7⽉1⽇起对每公⽄绿氢提供价值2澳元的税收优惠，单个项⽬的优惠期限最⻓可达10年。加⼊德国H2Global招标机制。2024年，澳⼤利亚与德国政府正式签署H2Global协议，双⽅各⾃郑重承诺投⼊2亿欧元，通过联合拍卖的⽅式，推动可再⽣氢以及氢衍⽣物如甲醇和氨的⽣产与运输。⾸次拍卖预计将在2025年启动。 国内环境02 氢能宏观战略地位不断增强2022年，氢能的能源属性被正式确认。国家发展改⾰委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中⻓期规划（2021—2035年）》，提出氢能是“未来国家能源体系的重要组成部分”“⽤能终端实现绿⾊低碳转型的重要载体”，氢能产业是“战略性新兴产业和未来产业重点发展⽅向”。2024年，氢能明确纳⼊国家能源管理体系。2024年11⽉，⼗四届全国⼈⼤常委会第⼗⼆次会议表决通过《中华⼈⺠共和国能源法》，该法律于2025年1⽉1⽇起正式施⾏，明确将氢能与煤炭、⽯油、天然⽓、核能、⽔能、⻛能、太阳能、⽣物质能、地热能、海洋能等并列纳⼊能源管理体系。中咨氢能中⼼｜能景研究EnerScen 政策驱动，氢能迎来多领域应⽤发展机遇2024年，多个⾏业领域相关政策提及氢能。⼀是突出氢能在⼯业节能降碳中的替代价值，如合成氨、钢铁、炼油等⾏业。⼆是加快氢能与传统能源体系的融合，如煤电低碳化改造等。三是加强氢能基础设施和管理体系建设。2024年，国家有关部⻔围绕氢能产业标准体系建设密集出台政策。政策内容涵盖制氢、储运、应⽤与安全等关键环节，重点聚焦电解⽔制氢装备、氢⽓压缩机、⾼压储氢容器、液氢装备、输氢管道及氢燃料电池等核⼼设备与技术。 地⽅氢能专项政策从“规划引导”向“应⽤落地”阶段转型2024年，地⽅氢能专项政策中“⾏动⽅案”类的数量位居⾸位。地⽅政府已由战略性布局向实施层⾯过渡，普遍重视以具体⾏动路径、重点任务清单的形式，指导氢能产业的发展实践，推动产业链项⽬落地，提升政策的可操作性和执⾏⼒度。“发展规划”类政策的数量位居其次。发布主体多集中于市县级政府层⾯，显⽰出氢能产业政策正在从宏观战略引导向属地化、细分化的落地机制过渡。中咨氢能中⼼｜能景研究EnerScen 政策创新，推动氢能⾼质量发展⾮化⼯区制氢松绑、危化许可松绑。多个省市陆续出台政策，推动⾮化⼯园区制氢和危化许可管理的适度放宽。2024年期间，⾄少16个省市明确⽀持允许在化⼯园区外建设可再⽣能源电解⽔制绿氢项⽬和制氢加氢⼀体站等。⾸个省级绿氢管道规划出台。2024年11⽉22⽇，内蒙古⾃治区能源局印发《内蒙古⾃治区绿氢管道建设发展规划》的通知，提出全⾯打通蒙京津冀、蒙陕、蒙宁、蒙辽等多条绿氢外送通道，汇集绿氢资源、联通消纳市场。推⼴⾼速免费+场景⽰范。2024年，⼭东省⾸次提出⾼速公路安装ETC套装设备的氢能⻋辆暂免收取⾼速公路通⾏费。据统计，2024年有五省三市发布政策免除氢⻋⾼速通⾏费⽤。 绿氢⽣产03 中国电解槽技术发展进⼊第⼆阶段单槽“⼤型化”的界限不断打破。2024年，国内“圆3形”碱性电解槽⾸次突破单槽5000Nm/h。PEM3电解槽突破单槽500Nm/h。AEM电解槽⾸次突3破到单槽100Nm/h以上，⼩型模块化的阵列⾸3次达到1000Nm/h。电流密度等技术指标进⼀步突破。2024年，国内碱性电解槽新品中，有9款的电流密度可以提⾼到224000A/m⽔平，部分可达到6000A/m乃⾄210000A/m。PEM电解槽新品中，多款突破到222A/cm以上，部分达到3A/cm级别。“⽅形”碱性电解槽布局逐渐普遍。⽬前国内布局⽅形槽的企业已不下10家。2024年国内⾄少4家电解槽企业公开推出⽅形电解槽新品。其中有2款采⽤带压设计，⽬的是减少后期氢⽓加压投⼊。2部分电解槽设计电流密度达到10000A/m⽔平。 中国电解槽成本及价格整体下降碱性电解槽市场价格整体⼤幅下降。2024年，千⽅级“圆形”碱性电解槽中标平均价格约136.8万元/MW（剔除了代理商或贸易商中标案例），同⽐下降约9.4%。驱动因素有三，⼀是市场采购范围变化，⼆是“⼤型化”渠道装备制造成本下降，三是市场竞争态势加剧。PEM电解槽进⼊降本降价竞争阶段。2024年PEM电解槽平均报价较2023年下降39%，兆⽡级产品均价从890万元/MW降⾄约605万元/MW。个别实验性采购项⽬（仅电堆）价格低⾄98万元/MW。新型电解槽市场化价格开始明确。“⽅形”碱性电解槽开始进⼊市场，平均价格约164.3万元/MW。⾸个公开的兆⽡级AEM制氢系统（含研发、调试等）采购案例诞⽣，约1676万元/MW。中咨氢能中⼼｜能景研究EnerScen 国内电解槽产能继续扩张，海外布局与技术输出成为趋势2024年国内⾄少4项电解槽制造项⽬建成。其中碱性电解槽制造项⽬3项，新增碱性电解槽产能约3.6GW/年，到年底国内碱性电解槽产能约达19.6GW/年。SOEC电解槽制造项⽬1项，为陕西氢能与清华⼤学联合推出的国内⾸条SOC电堆全⾃动⽣产线。2024年国内⾄少5项电解槽出海布局案例。以国富氢能、远景能源、中电丰业等为代表的电解槽企业，开始通过技术输出或海外建设⽣产基地的⽅式深度参与全球氢能市场。 电解槽市场格局⼤幅重构，国央企品牌开始成为市场主⼒2024年，市场参与企业明显增多。若不含中间的贸易公司，国内制氢电解槽市场有公开订单案例的企业超过20家，相较2023年接近翻番。头部企业的份额和排名开始变化。2024年国内中标前三的企业的市场份额合计降⾄仅约50%（仅含公开中标案例），相较2022年和2023年的70%左右⼤幅降低。国央企品牌开始成为市场主⼒。2024年，国内制氢电解槽市场份额中，央企及地⽅国企品牌市占率合计达到了约60%，⺠营品牌市占率降⾄约39%，外资品牌在市场上也开始有所表现。中咨氢能中⼼｜能景研究EnerScen 制氢项⽬规模总量加速增⻓总体规模增⻓进⼀步突破。截⾄2024年底，国内电解⽔制氢产能已达到约12.0万吨/年（以披露信息为准，未统⼀校正年⼯作⼩时数）。其中，2024年国内电解⽔制氢产能新增约4.8万吨/年，同⽐增⻓约35%。中⼩型项⽬成为产能增⻓的主要⽀撑。从项⽬数量看，2024年国内新建成项⽬中，千吨级以下电解⽔制氢产能的项⽬数量占约七成，千吨级项⽬的数量占约三成，未有万吨级产能的项⽬。从产能占⽐看，2024年新增的产能中，千吨级以下项⽬的产能合计占到约⼀成，千吨级项⽬的产能合计占到约九成。 制氢项⽬开展模式逐渐变化电解⽔制氢产能逐渐向中东部转移。2024年内蒙古地区新增产能约占新增总产能的52%，成为电解⽔制氢项⽬开展最多的地区。此外，华北地区约占23%，西北地区约占12%，东北、华中、华东合计约占11%左右。⽽2023年新疆、宁夏等西北地区是电解⽔制氢项⽬开展的核⼼，西北地区新增产能约占新增总产能的60%。光伏仍为电解⽔制氢项⽬的绿电类型选择主⼒，⻛电亦成⻓为主⼒之⼀。2024年新增电解⽔产能中，超过四成选择光伏，相较2023年的近六成⼤幅下降；选择⻛电、⻛电/光伏⽅案的合计超过五成，相较2023年的合计仅约三成发⽣了⼤幅提升。⻛电在2024年成⻓为电解⽔制氢项⽬的主⼒绿电类型之⼀。中咨氢能中⼼｜能景研究EnerScen 氢能储运 ⽓态储运技术研发及标准体系加速完善⾼压储氢瓶产品技术⽔平进⼀步提升。⼀是向“⼤容量”发展，2024年国内多家企业推出450L⼤容积35MPa⻋载储氢瓶，390L⽓瓶开始批量装⻋。⼆是向“⾼压化”突破，部分企业展开70MPa的450L⼤容积⻋载储氢瓶的研发课题，国家能源局发布“
