联合发布2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛 目 录氢能产业政策动态01氢能关键技术进展02氢能市场应用情况04氢能产业发展情况03氢能产业发展趋势展望052024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛 01氢能产业政策动态2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛 一、背景受政治经济、气候问题、化石能源价格波动、页岩气大规模开发、新能源和新能源汽车技术突破等因素影响，全球氢能产业发展经历了几起几落，正迎来新一轮发展浪潮。4全球新一轮科技革命和产业变革正加速进行，氢能成为未来全球能源战略的重要组成部分21世纪初➢由于对气候问题的关注及美国持续加大氢能研发投入等原因，氢能产业迎来第三次发展高潮。➢受2008年开始的金融危机、页岩气革命和纯电动汽车取得突破性发展等因素影响，氢能发展再次进入低谷。20世纪90年代➢气候变化问题带动氢能产业再次兴起。各国加大研发投入，氢能与燃料电池技术快速进步;•1994年，德国戴姆勒公司推出第一代燃料电池汽车NECAR1;➢随着油价平稳维持低位，氢能发展受到抑制。20世纪70年代➢石油危机问题引发各国对氢能的关注，美国、日本等率先布局燃料电池研发;➢随着可开采油气资源逐渐丰富，氢能发展步入低潮。目前➢截至目前，美欧中日等50多个国家和地区发布氢能战略，支持氢能产业发展和能源深度脱碳，氢能正逐步成为能源转型发展的重要载体，并上升为国际竞争的重要领域。21世纪10年代➢在气候问题及燃料电池技术取得突破的双重驱动下，氢能产业在全球再次掀起了发展热潮。•2014年，丰田推出全球首款可量产燃料电池乘用车“Mirai”。•2015年，全球近200个国家共同签署《巴黎协定》。2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛 （二）国际政策5氢能领先国家相继调整氢能国家战略，大幅提高发展目标、加大支持力度美国、日本、德国等在氢能发展方面走在世界前列，2023年全面升级国家氢能战略，扶持产业发展，竞相争夺氢能产业领先地位。绿氢产能1000万吨700亿投入用氢端2030绿氢制造成本7元/公斤（CNY）580亿建设4个清洁氢中心绿氢产能140万吨780亿支持62个氢能重要项目70亿投入“欧洲氢能银行”20301800公里的输氢管道绿氢产能210万吨15年投资7100亿建立氢能产业链供应链2030绿氢外购300万吨数据来源：各国政府官网，赛迪智库整理绿氢规模目标更高：美日德2030年绿氢产能目标合计高达1350万吨财政支持力度更大：美日德已明确财政资金支持合计超过1万亿元2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛 机构/文件绿氢标签发布时间碳排放强度kgCO2/kg H2电源要求用途欧盟CertifHy（类似团标）低碳氢20174.4无氢气自愿认证可再生氢可再生能源气候授权法案可持续氢20213.0无可持续投资欧盟委员会碳排放基准20216.8无碳交易/CBAM可再生能源指令（RED II）非生物来源的可再生燃料RFNBO20233.4仅限三种用电情景*后续可能与财税金融等激励约束政策挂钩美国基础设施投资和就业法案清洁氢20212.0无财政激励通胀削减法案清洁氢20224.0以下无税收抵免中国中国氢能联盟团体标准低碳氢202014.5无氢气自愿认证清洁氢4.9无可再生氢4.9可再生能源◼欧盟通过可再生能源指令（RED II）要求的两项授权法案，并提出了三种可以被计入可再生氢的情形，包括绿电额外性、时间和地理相关性等。◼美国氢气分类标准相对简单，只设置了碳排放强度要求，多用于支撑财政补贴决策。碳排放强度越低，税收抵免越多。* 一是直接连接新的可再生能源发电机所产生的氢气；二是在可再生能源比例超过90%的地区采用电网供电所生产的氢气；三是在低二氧化碳排放限制的地区签订可再生能源电力购买协议后采用电网供电来生产氢气。6（二）国际政策欧美抓紧抢占低碳氢标准，将氢气纳入碳市场、碳边境调节机制等，加快构建氢能监管体系2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛 （三）国内政策7我国氢能领域顶层设计加快完善，相关行业政策开始部署氢能发展《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》“氢能技术”国家重点研发计划“氢进万家”科技示范工程《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》“1”“N”......《关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见》《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》《推动能源电子产业发展的指导意见》《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》《船舶制造业绿色发展行动纲要（2024—2030 年）》行业政策......顶层设计《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》未来国家能源体系的重要组成部分用能终端实现绿色低碳转型的重要载体战略性新兴产业和未来产业重点发展方向2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛 （三）国内政策8地方政府积极谋划产业发展“新赛道”，加快探索氢能产业配套支持政策◼地方对氢能产业重视程度逐年增加。22个省份将氢能写入2024年地方政府工作报告，28个省份出台氢能产业发展相关规划，较去年分别增加3个、5个。其中，广东、山东、江苏、上海发布地方性氢能政策超30项。◼地方对氢能产业抱以极高的期待。根据各地规划目标，预计到2025年，氢燃料电池汽车保有量将超10万辆，加氢站保有量超1千座，绿氢产能将接近100万吨，氢能产业规模将达到万亿元。北京、河北、重庆等地相继推出面向氢能领域的碳市场方法学。山东省免收氢能车辆高速通行费。吉林、河北、山东、广东、内蒙古等地试点允许在化工园区外制氢。广东、宁夏、山东、内蒙古、新疆、吉林、四川等地出台制氢补贴。2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛 02氢能关键技术进展2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛 来源：中国节能协会氢能专业委员会氢能产业链图谱2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛 （一）制氢技术11电解水制氢技术加快迭代升级，与国际先进水平差距缩小电解水制氢技术呈五大趋势3000100025060055001000200030004000国内国际国内国际国内外国内外ALKPEMAEMSOEC单槽制氢量（Nm3/h）3.83.84.54.54.83.50123456国内国际国内国际国内外国内外ALKPEMAEMSOEC额定制氢电耗（kwh/Nm3）33004200150002000040000500010000150002000025000国内国际国内国际国内外国内外ALKPEMAEMSOEC电流密度（A/m2@1.8V）25%10%10%5%110%100%120%125%0%50%100%150%国内国际国内国际ALKPEM负荷调节范围大型化低能耗宽负荷集成化•新疆库车、内蒙古纳日松2项万吨级可再生能源制氢示范项目相继投运。质子交换膜电解槽技术水平逐步提升，极板、质子交换膜、催化剂等核心零部件供应链开始形成海上风电无淡化海水原位直接电解制氢成功实现全球首次海试高电密数据来源：公开资料，能景研究，赛迪智库整理2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛 （二）储运技术12高压气氢储运技术持续向“大容量”升级，管道输氢、液氢、固态储运等技术研发加速气氢储运技术向长距离、高压力、大容量发展•乌兰察布-北京“西氢东送”纯氢输送管道示范工程批复建设，全长400多公里，是我国首个纯氢长输管道项目。•中石油宁东397公里天然气管道掺氢完成100天测试，掺氢比例达到24%。•国家管网通过6.3MPa氢气充装、9.45MPa管道爆破测试，掺氢比例突破30%。高压气氢储运技术持续向高压力、大容量升级低温液氢储运核心装备逐步国产化•70MPa IV型储氢瓶的质量储氢密度达到6.8wt%，最高容积达到390L，相较已规模化列装的210L气瓶大幅提升。•国内厂商完成型式认证，初步具备批量化生产能力。•首套10吨/天氢液化装置、首台民用液氢储运罐车下线、首个加氢站领域90MPa液氢汽化器通过试验，中国从氢液化到液氢应用的技术链条逐渐打通。长距离纯氢、掺氢管道输送技术持续推进管道输氢压力进一步增大，掺氢比例实现突破镁基固态储氢实现量产•镁基固态储氢材料具备吨级工程化能力，发布镁基固态储运氢车。2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛 （三）用氢技术13燃料电池技术性能指标不断突破，钢铁、化工行业氢能利用新技术装备加快研发示范燃料电池主要面上性能指标达到国际先进水平•气体扩散层、质子交换膜等自主程度较低的关键材料和零部件性能水平加快提升。3万小时寿命300KW功率车用氢燃料电池4万小时发电系统寿命90%以上热电联供效率氢燃料电池发电系统/热电联产系统200KM续航里程500KW功率船用氢燃料电池氢冶金实现百万吨工程示范，纯氢竖炉实现零突破•河钢120万吨氢冶金示范工程一期、宝武湛江百万吨级氢基竖炉项目投产，每年可减排80、100万吨CO2。•中国钢研自主研发5万吨级纯氢竖炉实现工程示范。十万吨绿色甲醇项目陆续投产，实现CO2综合利用•多家企业（吉利、盛虹等）利用CO2捕集净化工艺，与焦炉气副产氢或光伏电解水制备所得氢气合成绿色甲醇，每年可减少CO215~16万吨。2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛 03氢能产业发展情况2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛 （一）产业规模15◼我国绿氢建成产能迅速增长，电解水制氢全球领先。截至2023年12月，全国共建成电解水制氢项目58个，产能7.8万吨/年，较2022年底增长3.7万吨/年产能，约占全球已建成产能的60%。010104022642012345671月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年分月新增建成绿氢项目数7.8万吨/年绿氢产业规模持续扩大，规划建设项目呈爆发式增长◼预计2024年我国绿氢建成产能将实现三倍增长。目前在建可再生能源制氢项目约80个，产能约84.7万吨/年，建设速度明显加快。01234562022202320242025全国绿氢项目装机量预测个数据来源：IEA数据来源：中国氢能联盟GW2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛2024赛迪论坛 （一）产业规模16电解水制氢装备行业快速发展，碱性电解槽产能产量全球第一◼我国电