中国建材2024年度报告

目錄 .................................................................2.................................................................4...............................................................7...................................................................8...................................................................9......................................................................10............................................................12...................................................................29......................................................................43...................................................................65......................................................................68.......................................69...............................................................73...............................................................81....................................82........................................................83........................................................85........................................................87.....................................................90..........................................................................244.................................................................................245 http://www.cnbmltd.com H1617Hcnbm3323-ecom@hk.tricorglobal.com 年 報 速 覽 願景和使命 企 業 願 景 打 造 世 界 一 流 材 料 企 業 ，致 力 於 價 值 創 造 和 股 東 回 報 使 命 材 料 創 造 美 好 世 界 關於中國建材 市場地位 2024年度主要獲獎 主要經營指標 公 司 資 料 董事： 執行董事 非執行董事 獨立非執行董事 戰略決策委員會： 提名委員會： 薪酬與考核委員會： 審核委員會： 環境 、社會及管治委員會： 監事： 股東代表監事 獨立監事 職工代表監事 1.20243 1320244 2920232024429 2.20248 13.20248 2820248284.20248 2820248285.202410 25202410256.202411 620241167.20251 1620251168.202521920252 19 本 集 團 股 權 架 構 財 務 數 據 摘 要 20242023 (1)20238,434,770,66220248,434,770,662 8,434,770,6622024 業 務 數 據 摘 要 20242023 新材料分部 工程技術服務分部 董 事 長 報 告 20242024 2024 這一年的步伐 ，我們走得很穩固 。+ 這一年的步伐 ，我們走得很有力 。 這一年的步伐 ，我們走得很矯健 。 這一年的步伐 ，我們走得很高效 。8.4HH18.47% 2025 2025 + 周育先 20253 27 管理層討論與分析 管 理 層 討 論 與 分 析 發展環境 202420245.0%3.2%4.4%20231.510.6%20231.023.0%2007202467.00%20230.84 2024 2024年經營情況 2024年 ，受房地產投資縮減和基建工程項目放緩影響 ，全國水泥行業呈現需求不足 、產能過剩加劇局面 ，全國水泥產量18.3億噸 ，創下十五年的最低值 ，同比下降9.5%，已連續4年出現下滑 ，累計下滑幅度約24%。 基礎建材分部 + 對外持續穩固行業生態建設 對內持續聚焦三精管理 「水泥+」支撐力不斷增強 國際化發展實現突破15% 「雙碳」業務加快佈局 本集團新材料分部聚焦戰略落地 ，現有業務進一步提升核心競爭力 、夯實領先市場地位 ，並立足業務特點 ，拓展國際化佈局；積極培育新領域新賽道 ，加速產業梯度升級 ，加快夯實戰新產業集群 。 新材料分部 玻璃纖維 2024年 ，在風電 、新能源汽車等領域需求的拉動下 ，玻璃纖維需求保持低速增長 ，行業集中度進一步提升 。但也面臨海外市場主要經濟體需求疲軟以及中國國內產能預期增長的雙重挑戰 ，產品價格低位震盪 ，區域性和產品結構性緊張和過剩同時存在 。 第一梯隊 以自身確定性穿越行業週期 深耕零碳智造 聚焦高端製造 石膏板 2024年 ，國內石膏板市場整體需求略有下降 ，隨著競爭加劇以及市場對產品品質及性價比要求的持續提升 ，凸顯頭部企業優勢 ，石膏板市場行業集中度進一步提高 。 推 動 消 費 升 級強化科技創新國際佈局不斷完善 風電葉片 2024年 ，在技術迭代 、政策支持 、能源轉型等因素的驅動下 ，風電葉片行業在全球範圍內繼續保持快速發展 ，尤其是在海上風電和大型葉片領域 ，但行業仍面臨原材料價格波動以及市場競爭加劇的挑戰 。 風電葉片市佔率保持全球第一 。147數智升級不斷深化國際化進程堅定推進 鋰電池隔膜 第二梯隊 2024年 ，受全球新能源汽車 、儲能及消費電子需求驅動 ，鋰電池隔膜需求持續增長 。但隨著國內鋰電池隔膜企業產線集中投放和產能爬坡 ，行業處於階段性產能過剩與結構性緊缺並存 ，市場競爭加劇 ，整體價格下行 。 動態研判市場形勢變化及目標客戶需求5m關鍵核心技術取得階段性進展 碳纖維 2024年 ，國內碳纖維需求總體平穩 ，並積極開拓新興應用領域 ，產能增速放緩 ，差異化產品類型增多 ，但行業庫存仍呈持續攀升趨勢 ，價格維持低位 ，行業盈利能力下降 。 聚力科技創新 提質增效市場開拓147131 防水系統 2024年 ，防水產品市場行業競爭仍處於白熱化 。但國家相繼出台一系列指導政策 ，在支持行業創新的同時 ，對落後工藝和技術裝備進行限制 ，推動行業向綠色低碳方向發展 ，市場格局進一步優化 。 打造精益運營能力 持續拓展市場推動產業轉型 塗料 2024年 ，隨著城鎮化推進和舊城改造 ，塗料需求維持穩定態勢 ，但產能過剩問題愈發凸顯 ，競爭進一步加劇 ，促使行業進入整合期 。 發 展 增 強 競 爭 力 併購驅動外延業務增長 石墨新材料 第三梯隊 2024年 ，新能源行業尤其是電動汽車和儲能成為石墨需求的主要驅動力 ，傳統工業和新興應用需求穩定 ，全球石墨產能穩步增長 ，但高質量石墨產能仍然緊張 ，價格呈現上漲趨勢 。 126 氫能源用氣瓶 2024年 ，隨著全球對清潔能源的重視及氫燃料電池汽車的發展 ，氫能源用氣瓶市場發展空間廣闊 。 2024 70MPa IV10152671.3 2024年 ，伴隨水泥行業納入全國碳交易市場的預期以及「雙碳」、「雙控」、設備更新等政策驅動 ，國內產業轉型升級改造需求持續釋放 。「一帶一路」沿線國家基建需求持續增加 ，歐洲市場對綠色低碳改造需求持續釋放 ，帶來國際市場機遇 。 工程技術服務分部 1519 36%37%27% 43.6% 科技創新 科技創新 核 心 技 術 攻 關 取 得「 新 突 破 」 6724 1352 20243301,8917421.664,600 創 新 創 造 生 態 氛 圍 不 斷 升 溫 202462251911254 數字化 加 速 建 設 智 能 化 工 廠 及 礦 山 2024412307213 1021 綠色化 財務回顧 2023210,216.42024181,300.713.8%20233,863.020242,387.338.2% 收入 2023210,216.42024181,300.713.8%27,698.9928.6359.8 銷售成本 2023172,770.22024148,591.414.0%24,076.62,229.0208.8 其他收入 20233,454.120245,533.460.2%1,057.8520.6249.7217.4 銷售及分銷成本 20233,694.420243,918.36.1%251.6 管理費用 202321,122.3202420,624.62.4%493.168.857.6 財務成本 20235,142.120244,657.89.4% 應佔聯營公司業績 20231,512.520241,090.927.9% 預期信用損失下的撥備 2023-69.22024629.7 財務回顧 所得稅開支 20232,119.320242,079.81.9% 非控制性權益應佔利潤 20235,985.820244,511.924.6% 本公司權益持有者應佔利潤 20233,863.020242,387.338.2%20231.8%20241.3% 基礎建材分部 收入 2023118,800.5202491,101.623.3% 銷售成本 2023102,006.4202477,929.823.6% 毛利及毛利率 202316,794.0202413,171.821.6%202314.1%202414.5% 營業利潤 20237,209.220243,976.744.8%20236.1%20244.4% 新材料分部 收入 202347,623.1202448,551.71.9% 財務回顧 新材料分部 銷售成本 202335,765.1202437,994.26.2% 毛利及毛利率 202311,857.9202410,557.511.0%202324.9%202421.7% 營業利潤 20237,052.120245,595.720.7%202314.8%202411.5% 工程技術服務分部 收入 202345,104.6202445,464.30.8% 銷售成本 202336,696.6202436,905.40.6% 毛利及毛利率 20238,408.020248,558.9