2024年消费新潜力白皮书

合作媒体 01食品饮料 Contents目录 Contents 02保健品 03家用电器 04美妆护肤 053C数码 06服饰 2024年中国社会消费品零售增长与电商表现概览：社零销规模呈波动增长，以旧换新政策 推动市场回升，实物商品网上零售保持增长，但增速放缓 国家统计局最新数据显示，2024年中国社会消费品零售总额达到487895亿元，同比增长35。自四季度起，消费品以旧换新政策持续推动市场销售增速回升，近五年整体呈波动型增长。 实物商品网上零售额增速高于社会消费品整体，虽然增速放缓，但仍同比增长65，达到130816亿元，占社会消费品零售总额的约27。 近五年社会零售与网络零售额同比增长趋势（YoY）实物商品网络零售额占社会消费品零售总额的比重 200 150 100 50 社会消费品零售额同比增速实物商品网上零售额同比增速 120 125 84 62 65 72 35 39 02 148 300 250 200 150 100 249245 272276 268 00 50 50 2020年2021年2022年2023年2024年 00 2020年2021年2022年2023年2024年 2024年社会消费品各品类增长概览：粮油食品、体育娱乐用品、家用电器、中西药品和通讯器材等品类表现突出，增长显著 社会消费品零售额各品类同比增长（） 社会消费品分品类同比增长（） 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 稳定增长 粮油、食品类 99 108 87 52 99 增长放缓 饮料类 140 204 53 32 21 稳定增长 烟酒类 54 212 23 106 57 波动增长 服装、鞋帽、针纺织品类 66 127 65 129 03 增长放缓 化妆品类 95 140 45 51 11 增长放缓 金银珠宝类 47 298 11 133 31 波动增长 日用品类 75 144 07 27 30 稳定增长 体育、娱乐用品类 112 111 波动增长 家用电器和音像器材类 38 100 39 05 123 稳定增长 中西药品类 78 99 124 51 31 初见衰退 文化办公用品类 58 188 44 61 03 波动增长 家具类 70 145 75 28 36 波动增长 通讯器材类 129 146 34 70 99 增长放缓 石油及制品类 145 212 97 66 03 波动增长 汽车类 18 76 07 59 05 持续衰退 建筑及装潢材料类 28 204 62 78 20 2024年上半年网络零售分品类情况：服装鞋帽、日用品、家用电器和音像器材网络零售额居前，粮油食品和化妆品为进口交易额最高品类 服装鞋帽、针纺织品 网络零售分品类交易额占比网络零售各类店铺分布情况 店铺主营品类分布 181 253 跨境网络零售进口商品交易额占比 94 日用品家用电器和音像器材 粮油、食品通讯器材化妆品 62 83 76 112 151 32 68 63 221 86 308 298 文化办公用品 家具体育、娱乐用品五金、电料 金银珠宝建筑及装潢材料 中西药品 饮料烟酒 数据来源：商务大数据 27 24 18 17 16 15 59 49 46 46 51 65 31 39 24 38 政策驱动的行业趋势与未来机会：家电以旧换新成为2024年热点话题，推动家电、手机等行业快速增长，相关政策持续为市场提供增长动力 2024年政策文件相关内容行业发展趋势 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》 2024年3月13日，发改委联合相关部门发布通知，推动消费品以旧换新行动，重点针对家电和家装市场。政策包括： 家电以旧换新：支持家电销售、生产和回收企业合作，推出以旧换新促销活动，并通过线上线下专区提供优惠，鼓励消费者换购节能家电。还鼓励地方政府对购买绿色智能家电的消费者提供补贴，提升售后服务。 家装消费品换新：支持居民进行旧房装修和局部改造，推动适老化改造和智能家居消费。鼓励家装样板间进入商场、社区和平台，并通过企业让利和政府支持，提供价格实惠的产品和服务，满足多样化的消费需求。 以旧换新政策对家电行业的推动作用持续显现。一方面，它激励消费者更新旧设备，倾向于选择更智能、节能的绿色家电，从而促进中高端市场需求增长；另一方面，政策推动家电企业提升产能，加大技术创新，推出更符合市场需求的产品。 政策支持旧房装修、局部改造、智能家居等新型消费，尤其推动适老化改造，智能家居概念在家具行业的应用将会得到推广。消费者更愿意选择符合智能化和适老化需求的家居产品。 《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》 市场监管总局等六部门于2024年3月21日联合发布通知，强调加强预制菜食品安全监管，确保产品质量，推动行业高质量发展。各部门要协调发展与安全，督促企业严格按照原料、加工、产品范围、贮藏运输等要求生产预制菜。同时，鼓励餐饮环节标明使用预制菜，保障消费者的知情权和选择权。 产品质量标准化：随着食品安全监管的加强，预制菜、料理包和半成品的生产将受到更严格的标准要求，确保产品质量符合国家规定的安全标准。 高质量产品需求增加：随着政策推动行业高质量发展，消费者对预制菜的要求可能更加注重营养、口感、便捷性等方面。市场上会出现更多符合消费者高质量需求的预制菜和料理包，带动优质产品的增长。 《关于开展“体育赛事进景区、进街区、进商圈”活动的通知》 国家体育总局办公厅联合相关部门3月28日发布通知，为了扩大国内需求，推动文娱旅游、体育赛事和国货“潮品”等新消费增长点。打造知名赛事品牌，推动体育、商务和文旅的深度融合，释放消费潜力。 赛事推动体育用品需求增长：随着高水平赛事的引入和推广，体育活动的参与度和观众数量将增加，从而刺激相关体育用品的消费。例如，运动服装、运动器材、健身设备等的需求可能会显著上升。 娱乐产品消费增加：文娱旅游和体育赛事的融合发展会吸引更多消费者参与体验式消费，促进相关娱乐产品（如票务、周边商品等）的销售，尤其是那些与赛事和活动相关的创意产品。 《保健食品原料人参西洋参灵芝备案产品技术要求》 市场监管总局2024年4月30日发布，对以这些原料为基础的保健食品实施备案管理。此前，2023年12月，市场监管总局已将人参、西洋参、灵芝列入保健食品原料目录。新发布的技术要求明确了产品的辅料、剂型、工艺及质量安全标准。此次备案管理首次将传统中药原料的保健食品纳入规范，强调产品应符合传统食用方式和加工工艺。 促进传统滋补品的创新与发展：政策推动传统滋补食品的现代化，既保留中医药文化，又结合现代健康需求。未来，更多传统滋补原料有可能纳入保健食品原料目录，进一步为市场提供创新机会和发展空间。推动绿色天然产品的市场认可：通过对传统滋补原料（如人参、西洋参、灵芝）的备案管理，政策鼓励使用天然、绿色的原料，有助于提升消费者对这些产品的认可度，促进市场需求增长。 数据来源：公开数据整理 消费者购物愈加理性，注重性价比的同时回归商品本质 健康消费向轻量化、个性化发展，科技赋能和功能性产品成为市场热点 IP联名与明星代言通过提升品牌价值与情感共鸣，驱动消费并吸引年轻群体 国货品牌崛起，全面覆盖低端至高端市场，满足多样化预算需求 数据来源：魔镜洞察 消费者购物愈加理性，注重性价比的同时回归商品本质 553属于 “精打细算型” 2024年国家统计局《当前公众消费新特点与新趋势调查报告》 561 213 169 53 04 理性消费享乐型消费节俭型消费超前型消费其他 Z世代群体 量入为出：注重性价比，该省省，该花花 大众在购买产品时越来越注重产品性价比，往往在货比三家后下单，量大便宜是他们常用的关键词。 阿宽红油面皮性价比绝了！用优质的小麦粉，口感爽滑有嚼劲。而且调料包也非常丰富，没想到价格才两块五一袋。 性价比“ 吃” 好吃不贵经济实惠哇又便宜又好吃 抖音团购有优惠 2024年互动量：26亿 2024年声量：5365万 1000 2024年国补政策前后，电商家电细分市场增速 500 00 500 1000 2024年18月 2024年912月 性价比“ 用” 冰箱 洗衣机 电视 空调 热水器 燃气灶 吸油烟机 净水器 洗碗机 微波炉 电饭煲 空气净化器 蒸烤箱 消毒柜 数据来源：魔镜洞察，统计局 健康消费向轻量化、个性化发展，科技赋能和功能性产品成为市场 热点 2023年2024年保健食品线上市场规模走势 保健食品市场持续增长 200 销售额（亿元） 150 100 50 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 0 销售额销量 100 销售额12989亿元 销售额同比152 销量 7338百万件 销量同比199 销量（百万件） 80 60 40 20 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 0 销售额同比 891 销量同比 832 均价同比 32 健康理念赋予“ 喝” 胖胖鹅牛脾肽陈皮党参发酵饮卖点： 专为儿童脾胃研发 古方今用，配料温和 单价：3801元 soacai姜黄生姜柠檬饮卖点： 一瓶多效，驱寒稳当 五种天然原料，不添加一滴水 单价：861元 好望水无蔗糖薏米水 卖点： 白色薏米精华微沸慢熬助养生 0糖0脂0能量 单价：622元 2024年OWS耳机市场规模变化 运动场景推动OWS耳机需求增长 健康习惯推动“ 用” 饮料健康配方 “耳机很轻巧又不入耳，运动带着非常好，没有负担感、走路、跑步都ok的” “听了半天音乐，今晚又带着去健身了，配戴舒适，值得推荐” “骑行时通话也可以听清，声音蛮大的，有风声也不影响” “音质不错，也没有漏音，带着去游泳听音乐很享受，在水下音质很好” 数据来源：魔镜洞察 IP联名与明星代言通过提升品牌价值与情感共鸣，驱动消费并吸 引年轻群体 代言联名成主流营销趋势 2024年TOP10茶饮品牌新品代言IP联名次数 品牌联名已成为拓展市场、吸引新消费者的有效策略。 实体品牌、虚拟IP、热门游戏及明星等多元合作形式，使茶饮品牌通过“品牌虚拟IP游戏”的跨界联动，成功触达不同消费圈层，提升品牌曝光度并带动销量增长，开拓新的增长空间。 50 40 30 20 10 0 喜茶瑞幸咖啡奈雪的茶茶百道coco乐乐茶霸王茶姬库迪咖啡挪瓦咖啡柠季 社媒用户对OWS耳机的关注维度（单位：声量篇） 代言人助推科技潮流 学生党 217 运动健身人群 134 代言人 1055 场景289 功能248 人群227 款式颜色 2024年美妆护肤市场热门话题销售额及声量增速气泡大小代表销售额大小 聚焦情感共鸣营销 声量同比 科技护肤 妆养合一 国风浪潮 医药护肤 轻欧美妆 分时护肤 冰美式护肤 MBTI人格妆容 纯净美妆 上镜出片妆精简护肤 场景美妆 情绪护肤 微生态护肤 精准护肤 男士护肤 轻妆感 500 60 40 20 0 20 情绪护肤MBTI人格妆容 数据来源：魔镜洞察 40 销售额同比 “试试调整自己的情绪，找个适合自己的情绪护肤法，让生活变得更美好情绪护肤 903003060420450480 国货品牌崛起，全面覆盖低端至高端市场，满足多样化预算需求 国产品牌增速亮眼 品牌榜单多由国产品牌占据 数据来源：魔镜洞察 2024年美妆护肤市场品牌格局 2024年休闲食品市场品牌格局 1 PartOne 食品饮料 食品饮料市场总结 市场洞察1 食品饮料市场稳步增长，饮料、米面粮油品类增长势头强劲 2024年食品饮料市场销售额高达55862亿元，相较于上年增长了112，饮料、米面粮油、肉制品等细分品类销售额增速