2025年孟加拉国油籽作物及产品年度报告

所需报告：所需 - 公共分配 报告名称：油籽及产品年度报告 国家：孟加拉国报告类别：油料和产品帖子：达卡 由 Tanvir Ahmed 准备 批准人：Sarah Gilleski 报告亮点： 2024年8月孟加拉国过渡政府的成立，促使人们重新关注宏观经济稳定，这将使得对市场的出口增加，因为信用证限制的放宽和外汇储备的稳定。对于2025/26年度（MY）来说，国际市场预测，大豆进口将增加以满足动物饲料行业的需求。孟加拉国将继续扩大国内油籽生产，预计在2025/26年度，油菜籽和大豆的生产都将增加。 执行摘要 2024年8月5日，孟加拉国发生政治体制变革，前总理谢赫·哈西娜在2024年7月由学生领导的运动和群众起义之后逃离了国家。2024年8月8日，一个临时政府（IG）成立，由诺贝尔奖得主穆罕默德·尤努斯担任首席顾问。截至2025年3月，在临时政府统治下八个月之后，宏观经济状况开始稳定。临时政府专注于宏观经济改革，并努力稳定汇率和减缓外汇（forex）储备的下降。这使得一些进口商比一年前更容易开设信用证（LCs）。此外，自2月份起，一直上升的通货膨胀开始下降。 家禽、畜牧和水产养殖部门在孟加拉国持续扩张。大型商业家禽农场扩大了其产能，以及合同家禽农场。由于过去一年饲料成本的降低，许多中小型家禽农场也恢复了运营。更多的畜牧和水产养殖生产者正在转向复合饲料，预计动物饲料消耗量为750万吨（MT）。孟加拉国力争到2030年确保人均年供应165个鸡蛋、每天270克牛奶和每天150克肉类。 油菜籽市场状况与展望 油菜籽作物在孟加拉国的种植包括菜籽/油菜籽、芝麻、花生、向日葵和大豆。在孟加拉国生产量最大的油籽作物是油菜籽，然而，这些油菜籽品种通常被认识和消费为“芥菜籽”。芝麻和花生也同样重要，芝麻因其高油含量而知名，花生则被用于油脂提取及作为粮食作物。大豆生产的增长主要由于其饲料工业的需求增加。油籽作物的主要种植季节是rabī季节（冬季），从11月到3月， 特别是芥菜籽/油菜籽、大豆和向日葵。芝麻和大豆一般在以下时间种植。喀菲季风期从六月到十月。孟加拉国政府（GoB）专注于增加油料作物产量，农民们正在采用更先进的农业实践，使用高产品种，并从政府支持计划中受益。 农业推广部（DAE）在农业部的领导下报告称，在孟加拉国财政年度（FY）2024-25（7月至6月），总油料作物种植面积为130万公顷，总油料产量估计为170万吨（MT），分别比财年2023-24年下降4.1%和4.7%（见表1）。2024-25财年油料种植面积和产量的下降主要是由于马铃薯产量增加导致的油菜/菜籽种植减少。国内生产的油料满足孟加拉国约15%的食用油需求。其余部分以原油或油料形式进口。 基于DAE对当年油籽生产的估计以及Post对食用油和动物饲料整体需求的观察，Post将2025-26财年总油籽种植面积和产量的预测分别上调至130万公顷和180万吨。 大豆 产量 预测2025/26年度市场营销年大豆种植面积为92,000公顷，产量为160,000吨，分别比2024/25年度预测增长2.2%和3.2%。在过去几年中，大豆种植面积稳步增长，尤其是在孟加拉国的沿海地区，这得益于生长季节的有利天气条件、改善的营销机会以及更高的盈利能力。2025/26年度市场营销年的预测假定整个生长季节将继续保持有利天气。 孟加拉国年产大豆需求的约七成。大豆主要种植在有限的地域，主要位于南部地带，包括查特ogram地区的Noakhali和Lakshmipur地区，以及Barishal地区的Pirojpur、Patuakhali、Borguna和Bhola地区。国内生产的大豆主要用于饲料工业。由于豆子的质量较差和含油量较低，它们不用于油的生产。孟加拉国大豆品种的平均产量为1.7吨/公顷，显著低于全球平均水平的2.8吨/公顷。孟加拉国不种植任何转基因大豆品种。 近年来，大豆作为一种经济作物越来越受欢迎。由于农民通常不对其大豆作物进行灌溉，因此大豆的生产成本低于其他作物。农民在收割后播种大豆。aman季稻收获后残留的土壤水分有助于大豆的发芽。大豆的收获通常需要100-110天。然而，高产品种的不可获得和质量种子的缺乏继续阻碍大豆栽培的扩张。 自1990年以来，孟加拉国发布了超过十个高产大豆品种，但大约60%的大豆农民仍在种植。shohag品种，该品种于1991年正式发布，每公顷产量为1.6-1.8吨。 孟加拉国农业研究所（BARI）培育了BARI大豆-5和BARI大豆-6品种，大约有30%的大豆农民种植了这些品种；然而，有限的种子供应限制了种植。孟加拉国核农业研究所（BINA）和孟加拉国农业大学也发布了几个高产大豆品种，但种植面积有限。 最近，加济布尔农业大学（GAU）开发了一种名为BU大豆-5的新型大豆品种，该品种已由孟加拉国农业部种子部门注册。该品种号称产量高且生长期短。与现有大豆品种需100-110天从播种到收获相比，BU大豆-5仅需75-85天即可成熟。在当前营销年度（MY）2024/25，大约有总大豆种植面积的5%种植了BU大豆-5。如果 农民与其他现有品种相比，实现了更高的产量，预计在未来几年BU大豆-5的种植面积将增加。 依据 DAE 的作物产量数据，Post 预计MY 2024/25 年大豆播种面积为 90,000 公顷，产量为 155,000 吨，分别比MY 2023/24 年的预估上调了 12.5% 和 6.9%。 消费 压碎 孟加拉国的日豆压榨能力总计为17,400 MT。目前，只有四家豆压榨厂在运营，分别是City Group、Meghna Group、T.K. Group（也称为Delta Agro）以及KBC Agro Industry Ltd。这些压榨厂目前的运行负荷大约在50-60%，这取决于国内对豆油和豆粕的需求。天然气供应有限，也限制了压榨厂在提高其压榨能力上的能力。根据行业联系，一个日产能为5,000 MT的新压榨厂预计将于2025年开始运营。 压碎机供应了大约40%的大豆油和60%的大豆粕需求。孟加拉国进口剩余的60%大豆油作为原油大豆油，在国内进行精炼。据行业接触者透露，孟加拉国的大豆压碎企业主要依赖大豆粕而非大豆油的销售额来盈利。大豆粕是孟加拉国禽类和水产饲料行业的关键原料之一。然而，在当前营销年度，国内生产的大豆粕价格有所下降，而大豆油的价格则上升。在孟加拉国，大豆压碎利润率由国内大豆粕价格、总进口量和总饲料生产量决定。目前，本地生产的大豆粕价格为每千克56塔卡（约合0.46美元），比去年同期下降了约14%。而2025年2月未瓶装大豆油的价格为每升190塔卡（约合1.60美元），同比上升了17%。 大豆压榨量预计将在2025/26年度增加，因为饲料生产持续增长。最近，商业家禽养殖场扩大了其运营规模，一些大型私营饲料公司也开始为家禽生产进行合同养殖。此外，水产养殖中使用配方饲料的量也有所增加。 两家最大的大豆压榨企业拥有远洋船只，并且具备根据需要进口大豆的金融能力。然而，他们的采购决策主要受国际大豆价格以及大豆油和大豆粕的本地价格影响。截至2025年2月，大豆油的本地价格仍然很高，而大豆粕的价格略低于压榨企业的预期。在即将到来的营销年度，压榨企业预计大豆油价格将保持高位，这将使他们能够增加压榨作业。 Post预测2025/26年度的全年大豆压榨量为240万吨，较Post的2024/25年度估算上升9.1%，这得益于大豆油和大豆粕需求的增加。在2024/25年度，Post估算大豆压榨总量为220万吨。来自压榨行业的Post联系人指出，随着汇率更加稳定，政府可能能够获得更多的液化天然气（LNG），这可能会改善天然气供应。他们还观察到，孟加拉国的宏观经济正在重建过程中，预计明年将表现更好，这可能导致饲料行业中大豆粕需求的增加。 食品使用消费 在孟加拉国，除豆油外，人类对大豆产品的消费量很小。总大豆产量中只有一小部分用于食品加工。农民传统上把大豆加工成各种食品，如豆奶、椰子哈鲁亚（一种甜点）、大豆酸奶、豆皮亚祖（一种用面粉、洋葱和香料制成的油炸小吃）和大豆粉。 一些当地企业家将国内种植的大豆加工成不同形式的豆粉和牛奶，但他们使用的大豆并非食品级。总体而言，对大豆制品的消费需求微乎其微。预测2025/26年度的食品使用消费量仅为5,000吨。 饲料、种子、废物消耗 对于2025/26年度，Post预报的饲料、种子和废弃物消耗量为150,000吨，与2024/25年度的估计值相同。大多数本地种植的大豆或供应给本地饲料工业，或由本地加工商加工后卖给饲料工业。这些大豆在饲料配比中用作全脂大豆。一些饲料公司也使用进口大豆作为全脂大豆，因为它们的质量更高。全脂大豆的年估计消费量约为140,000吨。此外，一些奶农将整粒或破碎大豆喂给牲畜，估计年使用量约为5,000吨。农民倾向于保留自己的种子用于下一个种植季。在种植季节，大约3,000吨大豆被农民用作种子。 贸易 对于2025/26财年，Post预测总大豆进口量为240万吨，比当前市场年度估计数增长9.1%，考虑到家禽、水产和乳制品需求的上升。大豆粕占孟加拉国饲料原料的约30%。人类消费的大豆油需求也始终很高。Post的联系人指出，他们预计明年对本地生产的大豆粕的需求将增加，因为其价格已下降。他们预计饲料行业对大豆粕的需求将更高，并预期将向该行业销售更多产品。 预测2024/25财年孟加拉国的大豆进口量为220万吨。根据孟加拉国国家收入委员会（NBR）的数据，在2024/25财年前八个月，孟加拉国进口了120万吨大豆。此期间美国出口量为612,561吨（占50%），而巴西供应量为416,792吨（占34%）（图1）。 对于2023/24年度，根据NBR的最终进口数据，将大豆进口总量修订为200万吨，比上一营销年度增长69%。南非不是大豆进口的首选来源地。然而，据行业消息来源，由于价格较低，一家压榨厂在2023年9月至11月间进口了南非大豆。类似地，另一家压榨厂在2024年11月至12月间以较低报价进口了加拿大大豆。 关税 孟加拉国不对大豆征收进口关税，以支持本地压榨业并确保以较低的价格供应油脂和大豆饼。根据孟加拉国政府（GoB）的法定监管命令（SRO）128-2020，大部分用作饲料成分的油籽和玉米的副产品可以免税进口。油籽及其相关产品的进口没有配额限制。下表显示了孟加拉国各种油籽和相关产品的原始关税和税率。 股票 没有政府持有的大豆库存。对于2025/26年度，Post预测期末库存为179,000吨。Post估计2024/25年度大豆库存为174,000吨。压榨商试图维持1-2个月的库存。通常，大豆储存在位于压榨设施的的大型筒仓中。 油菜籽 产量 孟加拉国农民种植油菜籽（芸苔菜和油菜（）和芥末（ ）芸苔薹)但可以互换地称为“油菜籽”。孟加拉国的农业研究机构，包括BARI、BINA和大学，已发布了20多种“油菜籽”品种。其中，最常见的油菜籽品种是Tori-7、Sonil Sharisha（SS-75）、Kallaynia（TS-72）、Sampad、Agrani、BARI Sharisha-6、BARI Sharisha-7、BARI Sharisha-8、BINA Sharisha-3、BINASharisha-4、SAU Sharisha-1和SAU Sharisha-2。最受欢迎的油菜籽品种是Rai-5、Daulat、Sambal、BARI Sharisha-10、BARI Sharisha-12和 BARI Sharisha-16。所有这些品种在孟加拉国都作为“油菜籽”销售和消费。孟加拉国还进口油菜籽，将其与其他油菜籽混合以在压榨期间生产“油菜籽油”，用于国内市场销售。因此，本报告综合了油菜籽和油菜籽的生产、营销和消费数据。 油菜花/芥菜需要低温生长，因此它在以下地区种植：rabī季节。油菜/芥菜的最好生长温度是