海南矿业：海南矿业股份有限公司2024年年度报告

二〇二五年三月二十六日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘明东、主管会计工作负责人朱彤及会计机构负责人（会计主管人员）吴勇达声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以截至董事会审议利润分配预案日公司总股本1,998,792,238股扣除公司回购专用证券账户中股份数25,000,000股后的股本1,973,792,238股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），合计拟派发现金红利人民币157,903,379.04元（含税）。如在本次利润分配预案经公司董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持按每10股派发现金红利0.8元（含税）不变，相应调整分配总额。2024年11月26日，公司经2024年第四次临时股东大会审议通过了2024年前三季度利润分配方案，并于2024年12月25日实际派发现金红利39,475,844.76元。综上，公司2024年度拟合计派发现金红利人民币197,379,223.80元（含税）。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 受宏观经济环境、供需关系、海运价格、汇率等多方面因素影响，铁矿石和原油的价格面临频繁波动的风险。作为本公司的主要产品，铁矿石及原油的价格大幅波动对本公司的盈利能力具 有直接影响。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析............................................................................................................10第四节公司治理............................................................................................................................39第五节环境与社会责任................................................................................................................65第六节重要事项............................................................................................................................70第七节股份变动及股东情况........................................................................................................88第八节优先股相关情况................................................................................................................98第九节债券相关情况....................................................................................................................99第十节财务报告............................................................................................................................99 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2024年，公司坚持以主业为核心，紧抓产业周期，通过持续推进精益管理、提产增效、优化销售定价机制等举措保障了主营业务的盈利能力。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润均实现稳步增长，基本每股收益和加权平均净资产收益率也保持了良好的上升趋势。由于混配矿业务量的减少及铁矿石贸易业务结构的调整，公司主营业务收入同比有所降低。同时，因贸易矿和锂辉石采购量增加，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同比减少。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：千元币种：人民币 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年公司继续锚定“十四五”战略规划，聚焦战略性资源，深耕产业运营，优化产业投资。铁矿石业务稳扎稳打，油气业务蓬勃发展，新能源上游锂矿及锂盐加工等项目建设有序推进。在铁矿石和石油价格指数同比下降的情况下，公司实现业绩逆势增长，报告期内共实现营业收入40.66亿元，归母净利润7.06亿元，同比增长12.97%。 （一）截至报告期末公司主要资源储量情况 1、金属矿产资源储量 单位：吨 （二）报告期内主要产品产销情况 报告期内，公司深耕产业运营，通过精益管理、技改创新等方式实现稳产增产。 铁矿石地采原矿产量实现连续三年达产，成品矿产量受极端气候、安全检查频次加大、入选矿石平均品位波动等因素影响有小幅下滑。在销售端，公司结合自身产品特性和市场价格制定动态灵活的销售策略，深化大客户战略合作，长协及战略客户销量占比同比提升约20个百分点。同时，块矿产品在弱市中展现了较强的抗周期能力，全年块矿结算均价较市场基准价上浮约16个百分点，保持了较高毛利率。 油气业务产量连续三年增长并在报告期内创历史新高，其增长主要来自八角场气田及马来西亚油田在持续高产的基础上实现超产。 （三）积极出海，推动全球化战略落地 公司积极践行全球化战略，连续三年实现每年落地1个海外项目并购，目前产业布局已包括中国及东南亚、西非和中东地区。 报告期内，公司聚焦战略性资源，在海外投资并购方面继续发力。洛克石油完成了对特提斯公司的全面要约收购和私有化，由此获得在阿曼苏丹国4个区块的油田权益。此次投资不仅将洛克石油原油净权益储量提升123%，更在公司全球化业务布局中增添了中东这一关键战略锚点。2024年7月，公司与沙特阿吉兰兄弟矿业公司签署谅解备忘录，拟共同推进在沙特合作建设锂盐项目的可行性研究。2024年12月，公司启动了对莫桑比克锆钛矿项目的并购，拟进一步加大在非洲的投资布局，进入前景广阔的小金属及稀土行业，提升公司盈利能力。 （四）拓展融资渠道，为境内外业务快速发展提供资金保障 在2024年全球主要经济体实施相对宽松的货币政策、第四季度国内出台一系列货币及财政政策支持的背景下，公司多元化融资也取得显著成果，有效支持了公司境内外业务的快速发展。 报告期内，公司融资规模进一步增加，授信总额较2023年增加4.9亿元；公司首次取得融资租赁贷款3亿元（三年期）。积极向国有商业银行和政策性银行争取包括马里锂矿项目在内的海外建设项目配套融资；首次通过海外子公司申请俱乐部贷款，并有望获得外资银行不低于8500万美元授信额度。 （五）组织、机制和人才持续进化 公司始终坚持“组织进化、机制引领、为战育人”的方针，以匹配业务多元化、国际化的快速发展。 组织进化方面，对重要职能条线实施“总部+产业”双线考核的矩阵式管理，切实提升对不同赛道业务发展的支持能力；通过推行轮值、联席CEO机制对洛克石油顶层组织进行升级，并重点对洛克石油马来西亚团队和大宗事业部进行组织架构优化，实现人效提升。 机制进化方面，一是继续践行多元化激励机制，通过股权激励长效激励约束机制、重大战役激励机制、重要项目建设里程碑激励机制、投资并购项目跟投机制等，有效将公司重要发展目标与核心团队利益紧密结合。二是优化绩效考核机制，通过设置可持续进化系数、动态271考核及取消定性考核等方式，使考核指标更加匹配业务发展需要。 人才建设方面，重点加强了海外项目人才储备和技术管理人才输出工作。公司启动了首次全球校招“云帆计划”，走进7所高校举办专场宣讲；从总部和石碌分公司选拔了20余名技术骨干及选矿人才输送至非洲马里，有效保障了布谷尼锂矿项目的快速建设。 （六）科研与数智化稳步推进 报告期内，公司持续推进科技创新与智能矿山建设。全年共实施17项科研项目，科研投入超5000万元，其中《北一采场露天转井下采区岩体稳定性分析与监测控制研究》获中国矿山企业协会科技进步奖一等奖，技术成果达到国际领先水平。公司以打造国内一流智能化矿山为目标，从2023年起在石碌铁矿启动智能矿山建设规划，总投资约3.8亿元。2024年内，该智能矿山建设项目已完成基础设施、生产执行、生产辅助及生产管控四大类14个子项目的立项，其中12个子项目已进入招采或建设阶段，2个子项目已实现上线运行。 （七）重视股东回报，落地公司价值提升组合拳 公司通过现金分红、股份回购和高管增持等一系列措施，切实落地了“提质增效重回报”行动方案，充分体现了公司对股东回报的高度重视以及管理层对未来发展的坚定信心。 报告期内，公司于5月实施2023年度利润分配方案，并于12月首次实施前三季度利润分配，合计派发现金红利人民币约2.38亿元。 公司于2024年3月完成了3.00亿元的首次股份回购方案，回购股份4827万股，并于2025年1月完成对其中2327万股的注销；2024年8月至2025年2月，公司再次实施回购7662万元，回购股份1401万股并全部用于注销。 公司副董事长、总裁滕