海南矿业：海南矿业股份有限公司2024年半年度报告

公司代码：601969 海南矿业股份有限公司2024年半年度报告 二〇二四年八月二十八日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人刘明东、主管会计工作负责人朱彤及会计机构负责人（会计主管人员）吴勇达声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 受宏观经济环境、供需关系、海运价格、汇率等多方面因素影响，铁矿石和石油的价格面临频繁波动的风险。作为本公司的主要产品，铁矿石和石油的价格大幅波动对本公司的盈利能力具有直接影响。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................8第四节公司治理...............................................................................................................................30第五节环境与社会责任...................................................................................................................32第六节重要事项...............................................................................................................................37第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................51第八节优先股相关情况...................................................................................................................54第九节债券相关情况.......................................................................................................................55第十节财务报告...............................................................................................................................56 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2024年上半年，公司始终聚焦主业，紧抓产业周期，通过持续推进精益管理、优化销售定价机制等方式保障了主营业务的盈利能力。由于公司2024年上半年铁矿石结算价格高于去年同期，公司铁矿石采选业务净利润实现同比较大增长。公司归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润实现稳步增长，基本每股收益及加权平均净资产收益率均稳步提升。另外，由于上半年银行承兑汇票到期解付减少以及贸易矿和锂辉石采购增加，导致公司上半年经营活动产生的现金流量净额较上年同比减少。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务 （二）经营模式 1.铁矿石采选、加工及销售 报告期内，公司铁矿石的开采以地采为主、露采为辅，主要产品为高炉块矿和铁精粉，主要用途系提供给钢铁企业冶炼成生铁和钢材。 铁矿石产品生产流程图 公司铁矿石产品销售采取自主销售和代理销售相结合的方式，块矿产品售价参考青岛港PB块市场价格，铁精粉产品售价贴合普氏62%铁精粉市场价格。公司重视与大客户的战略合作，与宝武资源控股（上海）有限公司、邯郸钢铁集团有限责任公司、敬业钢铁有限公司、首钢集团有限公司及衢州元立金属制品有限公司等签订战略合作协议或年度长协合同，战略和长协客户订单量占报告期销量的75%。 2.石油、天然气勘探开发及销售 洛克石油主要通过与独立石油公司或与包括中国石油、中国海油、马国油等在内的大型国家石油公司合作的方式开展油气勘探、评价及开发业务，并按照约定的权益比例分摊成本和计算收益。 洛克石油原油及天然气产品直接销售至合作的石油公司。原油产品售价贴合布伦特原油价格；天然气产品主要在中国进行销售，目前主要参考政府制定的基准管道气门站价，价格相对稳定。 3.大宗商品贸易及加工 如皋矿业位于江苏中林如皋港区，港口储运优势明显，公司目前在当地建有一条铁矿石混配矿生产线。混配矿业务销售模式以定制化为主，通过科学混矿，为钢厂提供个性化混矿产品，满足不同钢企客户的高炉要求，为其提供一对一精细化技术服务和售后服务。 海矿国贸做为海外矿山与国内钢铁生产企业之间的桥梁，有针对性地开展进囗铁矿石等大宗商品国际贸易，统一管理资源采购。同时，为满足混配矿业务的原材料需求进行全球采购。此外,作为公司的业务触角，海矿国贸能充分依托公司在矿产资源领域的产业优势，在贸易业务过程中为产业发掘和创造商业机会。 4.砂石料生产与销售 欣达公司利用铁矿石采选产生的尾矿废石，通过机制砂生产工艺，生产高品质砂及骨料并在海南岛内实现销售，现建有设计规模年产100万吨的产线。 （三）行业情况 根据中国上市公司协会2023年5月发布的《上市公司行业分类指引》，本公司所属行业为“B采矿业”门类-“08黑色金属矿采选业”大类。同时，报告期内，公司还从事石油和天然气开采业，并正在进行锂矿采选及锂盐加工产业的投资建设。 1.行业发展情况 报告期内，公司未发生因所处行业重大政策变化对公司生产经营造成重大影响的情形。1.1铁矿石行业 铁矿石是工业制造业最基础、最重要的原材料。全球铁矿的供应集中度较高，以澳巴两国产量占比最大。中资企业海外铁矿项目近几年集中释放产能，供给增加。世界钢协预测全球钢铁需 求持续增长，主要来自海外地区基建及制造业复苏拉动。中国铁矿石高度依赖进口，自产率约20%。 （1）中国铁矿石供需情况 上半年，中国进口铁矿砂6.11亿吨，同比增长6.2%。中国铁矿石原矿产量5.54亿吨，同比增长13.2%。生铁产量4.36亿吨，同比下降3.6%。（数据来源：海关总署、国家统计局） （2）铁矿石价格走势 受供应超预期、中国下游需求疲软等因素影响，上半年铁矿石价格开局震荡下行；而后受中国政府出台多项政策、海外制造业复苏、中东印度等地基建投资热潮等影响，价格回调震荡。铁矿石普指62%均值118美元/吨，同比下降5%；青岛港PB块价格均值1041元/吨，同比增长8%。（数据来源：Wind资讯、我的钢铁网） 1.2油气行业 石油与天然气是最重要的一次能源形式，占全球一次能源消费总量约50%，被誉为“工业的血液”。除作为能源动力外，石油也是化工领域的最核心的基础原料。天然气作为低碳清洁能源，被各国普遍认为是“双碳”过渡的最佳能源形式。 （1）中国原油及天然气市场供需情况 2024年上半年，中国进口原油2.75亿吨，同比下降2.3%；进口天然气6,465.2万吨，同比增长14.3%。中国原油生产稳定增长，天然气生产创历史新高，能源生产总体平稳；中国规模以上工业原油产量1.07亿吨，同比增长1.9%。天然气产量1,236亿立方米，同比增长6%。（数据来源：海关总署、国家统计局） （2）原油及天然气价格情况 上半年红海袭击、巴以冲突、俄乌战争等地缘政治事件频发，国际油价整体呈现上涨态势。布伦特原油均值83.4美元/桶，同比增长4%；WTI均值78.7美元/桶，同比增长5%。受季节性因素及进口LNG价格竞争等因素影响，上半年中国LNG价格整体呈现了先跌后升趋势。 1.3锂资源上游产业 锂被誉为第四次工业革命的“白色石油”。锂盐产品如碳酸锂和氢氧化锂是生产锂电池的重要原材料。中国锂电池产能占全球70%，但锂原料主要依赖进口，境内锂资源开发量仅能满足国内锂冶炼产能1/3的需求。在能源转型、新能源、AI增长的推动下，根据Benchmark的预测，2032年，全球锂需求量将达到290万吨碳酸锂当量。 （1）中国锂资源上游产业市场供需情况 上半年，锂矿石进口量为268.9万吨，同比增长33%。中国锂辉石产量为1.73万吨碳酸锂当量，同比下降4%，锂云母产量为8.22万吨碳酸锂当量，同比增长28%；碳酸锂产量29.8万吨，同比增长49%，氢氧化锂产量为17.5万吨，同比增长21%。碳酸锂进口量10.6万吨，同比增长45%，出口量0.2万吨，同比下降68%。氢氧化锂进口量0.34万吨，同比增长169%，出口量6.8万吨，同比增长12%。（数据来源：海关总署、上海有色网） （2）锂资源上游产业价格情况 上半年，全球各地产能集中释放，超过下游需求增长，持续累库，锂资源价格连续承压。锂精矿均价1,060美元/吨，同比下滑77%，氢氧化锂均价9.2万元/吨，同比下滑74%。 （二）市场地位 （1）铁矿石业务领域：石碌铁矿1957年正式投产，公司是国内铁矿石采选及加工经验最丰富的公司之一。据中国冶金矿山企业协会统计，公司成品矿产能处于中等偏上水平；按地采原矿产能划分，属于大型地下矿山。公司的成品块矿在国内钢铁行业中久负盛名，是国内钢铁高炉炉料结构的首选酸性配料之一。公司于2018年被评为钢铁行业改革开放40周年功勋企业，2023年在中国冶金矿山企业50强中排第20名，并荣获全国第八届冶金矿山“十佳厂矿”殊荣。 （2）油气业务领域：公司自2019年通过并购洛克石油涉足油气业务领域，目前已进入稳定高效运营阶段。洛克石油是一家领