海南矿业：海南矿业股份有限公司2023年半年度报告

公司代码：601969 海南矿业股份有限公司2023年半年度报告 二〇二三年八月二十六日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人刘明东、主管会计工作负责人朱彤及会计机构负责人（会计主管人员）吴勇达声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 受宏观经济环境、供需关系、海运价格、汇率等多方面因素影响，铁矿石和石油的价格面临频繁波动的风险。作为本公司的主要产品，铁矿石和石油的价格大幅波动对本公司的盈利能力具有直接影响。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................30第五节环境与社会责任...............................................................................................................34第六节重要事项...........................................................................................................................38第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................50第八节优先股相关情况...............................................................................................................55第九节债券相关情况...................................................................................................................55第十节财务报告...........................................................................................................................56 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2023年1-6月，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润、每股收益及净资产收益率同比下降主要受普氏铁矿石指数同比下降造成铁矿石采选和销售业务营业收入及净利润的下降；同时，由于本期债券投资取得利息及公允价值变动收益高于去年同期、且本期收回长期应收款，归属于上市公司股东的净利润下降幅度小于扣除非经常性损益的净利润。总资产下降主要系由于本期收购控股子公司洛克石油少数股东权益暨49%股权及进行现金分红导致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务 报告期内，公司聚焦于铁矿石和油气这两大资源类产业的经营，主要包括铁矿石采选、加工及销售业务，大宗商品贸易及加工业务，并通过控股子公司洛克石油从事油气勘探、评价到开发、生产的上游全周期业务。 （二）经营模式 1.铁矿石采选、加工及销售 报告期内，公司铁矿石的开采以地采为主，露采为辅，主要产品为高炉块矿和铁精粉，主要用途系提供给钢铁企业冶炼成生铁和钢材。 公司铁矿石产品销售采取自主销售和代理销售相结合的方式，通过签订战略合作协议及长期供应合同协议对大客户进行销售。主要客户包括中国宝武钢铁集团有限公司、河钢集团北京国际贸易有限公司、敬业钢铁有限公司、衢州元立金属制品有限公司、海南华昌矿业开发有限公司等。 2.石油、天然气勘探开发及销售 洛克石油主要通过与其他石油公司，包括中国石油天然气集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司、马来西亚国家石油公司等大型国家石油公司合作的方式开展油气勘探、评价及开发业务，并按照约定的权益比例分摊成本和计算收益。 3.大宗商品贸易及加工 海矿国贸致力于满足公司混配矿业务的原材料需求进行全球采购。同时，作为海外矿山与国内钢铁生产企业之间的桥梁，海矿国贸有针对性地开展进口铁矿石等大宗商品国际贸易，统一管理资源采购；此外，作为公司的业务触角，海矿国贸能充分依托公司在矿产资源领域的产业优势，在贸易业务过程中为产业发掘和创造商业机会。 如皋矿业位于江苏中林如皋港区，港口储运优势明显，公司目前在当地建有一条混配矿生产线。混配矿业务销售模式以定制化为主，通过科学混矿，为钢厂提供个性化混矿产品，满足不同钢企客户的高炉要求，为其提供一对一精细化技术服务和售后服务。 4.砂石料生产与销售 为响应国家推动尾矿等固体废弃物综合利用政策，公司全资子公司欣达公司利用铁矿石采选产生的废石，通过机制砂生产工艺，生产高品质砂及骨料，现建有设计规模年产88万吨的产线。 （三）行业情况 根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，本公司所属行业为“B采矿业”门类-“08黑色金属矿采选业”大类；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本公司所属行业为“B采矿业”门类-“B08黑色金属矿采选业”大类-“B0810铁矿采选”小类。 1.行业发展情况 1.1铁矿石行业 铁矿石是钢铁工业的重要原料，是我国钢铁产业链的源头和工业体系的物质基础，其稳定供应对我国庞大工业体系安全运行至关重要。 （1）铁矿石市场供需情况 需求端来看，2023年1-6月，我国生铁产量4.52亿吨，同比增长2.7%，其中三月份生铁产量257.9万吨/日，同比增长15.2%。供应端来看，2023年1-6月，我国铁矿石进口5.76亿吨，同比增长7.7%，其中二、三月份铁矿石进口同比大幅增长11.4%和14.8%。而1-6月国产铁精粉1.42 亿吨，同比增长0.57%。 四月份开始铁矿石基本面进入供强需弱格局，虽然海外矿山发货受飓风影响明显下降，但需求端持续走弱，各大钢厂由于利润率下降开始进行停产检修，对铁矿石采购需求谨慎，铁水产量也迎来回落，市场对粗钢平控的担忧也在加剧，港口现货库存量在年度次高点附近。五月份进入需求淡季，部分钢厂相继出现减产现象，铁水产量降幅明显。 进入六月份，市场利好政策频出，带动黑色系期货连续反弹，钢厂盈利率逐渐恢复，钢厂对铁矿石需求保持尚可。供应面来看海外矿山发运量相对稳定，铁矿石供应面相对宽松。 （2）铁矿石价格走势 一月份宏观利好政策频出，市场向好预期增强，黑色系期货盘面一路上涨，叠加春节假期后各大钢厂补库存等利好因素，铁矿石价格上涨。3月14日进口矿指数突破966元/吨，是本年度截至6月30日的最高点。四月初，受美国银行业破产及铁矿石市场监管持续加码等因素影响，铁矿石市场逐渐走向供强需弱格局，铁矿石价格持续下移。截至6月30日，进口矿指数910元/吨，2023年上半年铁矿石普氏62%指数均值118.3美元/吨，同比下降15.36%。 （数据来源：国家统计局、海关总署、Wind） （3）铁矿石行业相关政策 近年来，国家部委主要针对于国内铁矿石探矿力度、合理定价机制以及保供稳价等方面陆续出台了相关政策。 1.2油气行业 石油与天然气在当今一次能源消费结构中依然占有重要地位，与社会经济生产活动息息相关，石油与天然气消费量合计占全球一次能源消费量的50%以上。目前在全球范围内，石油在交通运输及化工领域依然是最重要的原料，天然气作为低碳清洁能源，被各国普遍认为是“双碳”过渡的最佳能源形式。 目前，欧佩克成员国的原油产量占全球产量近40%，美国和俄罗斯的天然气产量占全球产量的40%。中国石油消费量位居全球前列，同时是全球天然气净进口量第一的国家。 （1）油气市场供需情况 2023年上半年我国生产原油10,505万吨，同比增长2.1%；进口原油28,208万吨，同比增长11.7%；加工原油36,358万吨，同比增长9.9%。我国生产天然气1,155亿立方米，同比增长5.4%，进口天然气794亿立方米，同比增长5.8%，其中管道气332亿立方米，LNG 462亿立方米。全国天然气消费量1,941亿立方米，同比增长5.6%。 （2）原油及天然气价格情况 年初至三月上旬国际油价仅在80-85美元/桶的区间窄幅波动，而三月中旬首次出现明显跌势，四月中旬后再次出现大跌，且趋弱态势一直延续至六月底。上半年布伦特原油期货价格重心大约下移了10美元/桶，主要原因有欧美银行业风险、美联储加息操作等。三月下旬到四月上旬出现阶段性反弹，主要原因系多个产油国公布额外减产计划。2023年上半年布伦特原油现货平均价格为79.61美元/桶，同比下降26.22%。 （数据来源：国家统计局、发改委、海关总署、Wind） 今年上半年受欧盟委员会提出将天然气需求削减15%的政策延长至2023-2024冬季的影响，天然气市场需求减少，供需宽松格局持续。年初欧洲TTF天然气期货价格最高达80欧元/兆瓦时，截止六月底已下跌至30欧元/兆瓦时以下。国内进口LNG到岸价格指数年初最