海外汽车玻璃专家交流20250324

2025年03月25日16:25 关键词关键词 欧洲汽车玻璃产能市场份额圣戈班旭硝子板硝子销量成本利润退出竞标新能源汽车天幕玻璃智能玻璃产销量研发商务关系价格交付能力油价 全文摘要全文摘要 欧洲汽车玻璃市场主要由圣戈班、旭硝子和皮尔金顿三大公司主导，占据约85%的市场份额，而美国市场则在福耀玻璃的带领下，竞争格局逐渐多元化，福耀玻璃的市场份额从15%稳步提升至40%，显示其强大的市场拓展能力。技术趋势方面，汽车玻璃正向智能化方向发展。然而，中美贸易战对行业造成了一定影响。 海外汽车玻璃专家交流海外汽车玻璃专家交流20250324_导读导读 2025年03月25日16:25 关键词关键词 欧洲汽车玻璃产能市场份额圣戈班旭硝子板硝子销量成本利润退出竞标新能源汽车天幕玻璃智能玻璃产销量研发商务关系价格交付能力油价 全文摘要全文摘要 欧洲汽车玻璃市场主要由圣戈班、旭硝子和皮尔金顿三大公司主导，占据约85%的市场份额，而美国市场则在福耀玻璃的带领下，竞争格局逐渐多元化，福耀玻璃的市场份额从15%稳步提升至40%，显示其强大的市场拓展能力。技术趋势方面，汽车玻璃正向智能化方向发展。然而，中美贸易战对行业造成了一定影响。福耀玻璃被视为国际市场上挑战日韩企业的重要力量，特别是在美国市场，其增长势头尤为明显，挑战了圣戈班等国际巨头的市场份额。 章节速览章节速览 ● 00:00欧洲汽车玻璃市场主要玩家产能与市场份额现状欧洲汽车玻璃市场主要玩家产能与市场份额现状 对话主要讨论了欧洲汽车玻璃市场的产能分布与市场份额现状。提到了几家主要玩家，包括上个班、取消纸、第三家是吃完不要了，其中上个班占据35%的市场份额，取消纸占据20%，去箱子占据30%，其他商家占据8%。此外，讨论了各公司的产能分布情况，尤其是旭硝子在法国、德国、奥地利、匈牙利的工厂，以及板胶子在欧洲的生产情况。总体而言，欧洲汽车玻璃市场年产销量约为1500万台，主要玩家的产能集中在欧洲本土。 ● 04:02旭硝子与板硝子在欧洲汽车玻璃市场的表现比较旭硝子与板硝子在欧洲汽车玻璃市场的表现比较对话主要讨论了日本企业旭硝子和板硝子在欧洲汽车玻璃市场的表现。旭硝子因成本和技术研发优势在欧洲市场 表现更佳，全球市场份额稳定在30%以上，而板硝子的全球市场份额则从15%缩减至约12%。此外，还提及了圣戈班公司计划退出汽车玻璃业务，不再参与新项目竞标，预计这将在未来5到7年内每年释放出约6%的市场份额。如果圣戈班未能找到买家，基于其利润微薄的现状，可能将彻底退出汽车玻璃业务，不再参与竞争。 ● 10:26欧洲汽车玻璃行业产能转型与市场动态欧洲汽车玻璃行业产能转型与市场动态对话主要围绕欧洲汽车玻璃行业的产能转型问题展开，讨论了企业可能面临的决策，包括产能的收缩、转型为其 他类型玻璃产能的可能性，以及资产报废或被收购的选项。特别强调了设备的特定性，指出除非同行业大公司收购，否则转型不易。此外，还讨论了收购方需考虑的市场订单支撑、人工成本以及法律约束等问题，以及圣戈班在薄利阶段的研发投入和资本开支情况。最后，分析了市场份额的可能分配，指出国药和其他公司可能获得的具体份额比例。 ● 15:45竞标成功的关键因素分析竞标成功的关键因素分析讨论了在竞标过程中影响拿到一半份额及其它份额分布的原因，强调了产品质量稳定性、交付能力、成本控制以 及与欧洲汽车品牌如德系、法系和意大利系的商务合作基础是竞标成功的关键因素。同时指 出，之前与国药的合作经验为竞标提供了良好的商务关系基础，而在成本和利润方面表现出色是另一个重要因素。 欧洲与中国汽车玻璃盈利能力及智能玻璃市场趋势对比欧洲与中国汽车玻璃盈利能力及智能玻璃市场趋势对比对话讨论了欧洲与中国汽车玻璃行业的盈利能力对比，指出在中国销往欧洲的汽车玻璃毛利率平均为44% ，而在欧洲本土生产的汽车玻璃毛利率约为35%，相差约5个百分点。此外，讨论了欧洲市场对天幕玻璃和复合智能玻璃的接受度，指出欧洲市场对电动汽车及其相关的智能玻璃的接受度和市场需求相较于中国市场较低。欧洲的电动 汽车销量占总汽车销量的比例不足10%，且消费者更偏向于燃油车，这影响了智能玻璃等附加价值产品的市场接受度和发展趋势。 ● 23:47高附加值汽车产品国内外渗透率及盈利能力分析高附加值汽车产品国内外渗透率及盈利能力分析 对话围绕高附加值汽车产品的国内外渗透率进行了讨论，特别关注了在中国和欧洲市场的渗透率差异以及提升速度。在中国，HOD和HAD的渗透率为6.6%，天幕约为8%，加热玻璃为15%，而在欧洲这些产品的渗透率仅在1%到2%之间，增长速度缓慢。此外，还探讨了福耀玻璃、旭硝子和板硝子在欧洲的盈利能力，其中福耀玻璃的净利润接近17%，而日本企业的净利润约为5%，相差显著。这种差异主要源于人工成本和电力效率的差别，欧洲的人工成本和电力成本分别高出7-8个百分点和2个百分点。此外，对话还提到运费和关税的额外成本，但即使考虑到这些，欧洲的总成本仍然明显高于国内。 ● 28:52美国汽车玻璃行业产能分布与关税政策讨论美国汽车玻璃行业产能分布与关税政策讨论 对话围绕美国汽车玻璃行业的产能分布、市场份额以及关税政策进行探讨。美国客户介绍了本土汽车玻璃制造商的产能分布情况，其中某制造商约占30%，另一制造商占15%，另有制造商占7%，总计超过90%。其余约40%的产能来自包括皮尔金顿、汉格拉斯在内的其他制造商。大部分产能集中在美国，少量来自中国和墨西哥。讨论还涉及美国对墨西哥汽车玻璃的关税政策，指出由于墨西哥的汽车玻璃产能较小，关税影响有限，主要针对的是通过墨西哥转口的中国产品。最后，讨论了美国汽车玻璃的产能与需求平衡状况，指出美国年汽车销量约1600万台，本土产量约为1200万台，另有400万台依赖进口。 ● 33:19美国本土汽车玻璃产能及供需状况分析美国本土汽车玻璃产能及供需状况分析 对话主要围绕美国本土汽车玻璃的产能、产量与需求之间的平衡问题展开。美国本土汽车玻璃有效产能约为1050万台，而本土产量达到1200万台，额外的150万台主要通过从中国、欧洲进口以及墨西哥的部分产能补充。讨论中提到，虽然美国本土的产能面临缺口，但通过进口以及本土产能的增强来满足市场需求。近期，因政策原因，进口汽车及汽车玻璃面临征税问题，这可能对没有在美国设有工厂的制造商产生影响，从而推动本土产能的提升。此外，还讨论了部分美国玻璃厂如旭硝子、圣格板等的产能情况及其市场策略。整体而言，美国政府的政策导向是鼓励制造业回流，以提高本土的自给自足能力。 ● 38:37美国汽车玻璃市场涨价及智能玻璃接受度美国汽车玻璃市场涨价及智能玻璃接受度 对话讨论了美国汽车玻璃市场的涨价现象，指出这在川普上台前就已经开始，主要由关税政策和市场需求驱动。福耀玻璃在后市场因其高品质产品而受到用户欢迎，尽管价格高于同行。相比之下，信义玻璃通过降价策略争夺市场份额。此外，讨论还涉及智能玻璃，如天幕玻璃，在美国和欧洲的接受程度，美国的电动车市场和天幕玻璃占比高于欧洲。最后，探讨了关税对主机厂和汽车玻璃厂成本分担的影响，以及价格传导机制在一级和二级市场中的不同表现。 ● 45:41福耀玻璃在美国市场的竞争力与份额展望福耀玻璃在美国市场的竞争力与份额展望 福耀玻璃在近五年内在美国市场份额从约15%增长至40%，年均增长约2到3个百分点。这种增长主要归功于其在汽车玻璃领域的集中投资和高效的成本管控能力。相比之下，竞争对手如圣托班的市场份额则有所下降。福耀玻璃在美国市场的盈利能力和效率远超本土竞争对手，尽管人工成本较高，但通过高人均产值拉低了成本差距，显示了中国品牌在该领域的强大竞争力。 ● 49:22圣戈班欧洲业务退出对全球市场影响及未来展望圣戈班欧洲业务退出对全球市场影响及未来展望讨论了圣戈班在欧洲业务的退出对其在美国和其他海外地区的业务可能产生的影响，特别是考虑到汽车平台的全 球同步开发。提到了如果欧洲业务退出，可能会影响全球车型的同步开发和问题解决效率。此外，还展望了欧洲市场和美国市场在5年内的份额增长，预计欧洲市场将增长至35%，美国市场将增长至50%。讨论中强调了这些数字是基于销售口径而非生产口径，并提到了公司当前的产能和市场情况。 问答回顾问答回顾 发言人发言人问：欧洲汽车玻璃市场主要玩家的产能和市场份额现状是怎样的？问：欧洲汽车玻璃市场主要玩家的产能和市场份额现状是怎样的？ 发言人答：欧洲汽车玻璃市场主要由几家厂商主导，其中市场份额较大的是上个班（假设为某厂商），占据35%的销量市场份额；其次是取消纸厂商，占20%左右；第三是第三家厂商，占8%左右。整个欧洲的产销量大约在1500万左右，按终端市场消费统计口径计算。 发言人发言人问：您提到的市场份额指的是产量还是销量？问：您提到的市场份额指的是产量还是销量？ 发言人答：指的是销量市占比，以欧洲市场的终端消费为准。 发言人答：旭硝子主要产能在日本本土，但在欧洲也有一定的份额（约35%），并且在法国、德国、奥地利、匈牙利等国家有工厂。板硝子的产能主要集中在法国、德国、奥地利和捷克等地。 发言人发言人问：日系旭硝子和板硝子在欧洲的表现以及市场份额比较是怎样的？问：日系旭硝子和板硝子在欧洲的表现以及市场份额比较是怎样的？ 发言人答：近年来，旭硝子在欧洲的表现优于板硝子，旭硝子凭借日本庞大的汽车工业市场和较为封闭的供应链体系，在全球及欧洲市场均保持了稳定的市场份额，大约为30%左右，而板硝子在全球范围内的市场份额则相对较低。 发言人发言人问：圣戈班汽车玻璃业务在欧洲的退出进度及原因是什么？问：圣戈班汽车玻璃业务在欧洲的退出进度及原因是什么？ 发言人答：圣戈班已公告其汽车玻璃业务在欧洲不再参与新项目竞标，意味着在其现有项目结束后，大约每年会释放出6%左右的市场份额。圣戈班选择退出是因为欧美国家汽车玻璃业务利润微薄，难以与中日企业竞争，且其主业分散，非汽车玻璃板块的利润状况影响了公司管理层对汽车玻璃业务的投资决策。 发言人发言人问：如果圣戈班未能找到买家，是否会重新参与汽车玻璃业务竞争？问：如果圣戈班未能找到买家，是否会重新参与汽车玻璃业务竞争？ 发言人答：若圣戈班最终未能找到买家，它可能会彻底退出汽车玻璃业务市场。因为一旦停止相关业务一段时间，不仅商务方面会脱节，研发和技术投入也会减少，很难再重新进入这个快速发展的市场。 发言人发言人问：云南汽车玻璃相关资产是否能用于其他业务？问：云南汽车玻璃相关资产是否能用于其他业务？T波区资产若重新销售或被二级市场收购，会波区资产若重新销售或被二级市场收购，会如如何影响汽车玻璃行业竞争？何影响汽车玻璃行业竞争？ 发言人答：由于该资产所使用的特定设备如切割机、成型炉等都是为汽车玻璃生产而设计，因此很难将其转用于其他业务。这取决于买方条件。买方需要有足够的订单支撑剩余产能，并确保能消化并有效利用这些资产，同时还要考虑固定资产折旧、人工成本以及市场接受度等因素。此外，收购方需进行评估，确认自身管理水平、运营能力和利润水平高于原所有者，并且能确保在不赚钱的基础上实现盈利。 发言人发言人问：收购过程中是否存在潜在棘手问题，比如员工管理和售卖时间较长的情况？问：收购过程中是否存在潜在棘手问题，比如员工管理和售卖时间较长的情况？ 发言人发言人问：圣戈班在薄利的研发投入和后续资本开支方面的状况如何？旭硝酯在欧洲汽车玻璃市场份问：圣戈班在薄利的研发投入和后续资本开支方面的状况如何？旭硝酯在欧洲汽车玻璃市场份额的额的预测以及份额分布原因是什么？预测以及份额分布原因是什么？ 发言人答：可以理解为圣戈班在这段时间基本停止了这类投入。旭硝酯可能会获得一定份额，但具体分配比例需要根据竞标条件（产品质量稳定性、交付能力和价格底牌成本等因素）进行分析。目前看，德系、法系及意大利品牌在中国市场的商务合作关系较好，可能会影响份额分布。 发言人发言人问：欧洲汽车玻璃行业盈利能力与中国相比如何？成本结构有哪些