家居服务行业 洞察报告ALLRIGHTSRESERVEDBYWANSHIFU 前言 2024年,国际形势激荡,全球经济增长放缓。产业结构升级伴随转型“阵痛”,家居行业正处于经济和行业“换挡期”,整体表现在短期内呈现出增长乏力、利润下滑的特点。国家政策力度持续增大,为泛家居行业带来一线生机,刚需市场韧性十足。 家居行业竞争日趋激烈,企业之间全方位竞争态势初步显现。在市场体感较冷的背景下,“以不变应万变”的生存法则失效。面对波诡云谲的市场形势和日新月异的消费需求,家居企业纷纷创新求变,从价格、渠道、产品、服务、现金流五个维度采取对应升级策略,提高企业运营效率,强化品牌优势。 地产红利消退,存量需求缓慢释放,家居企业纷纷寻求“破卷突围”之道。更多国内家居企业开始勇闯“海外”,希望能通过转换航道找到新的增量市场。新业态、新模式对家居行业原本冗长的业务流程进行更加专业化的分工,推动企业从粗放式管理转向精细化管理,实现全价值链的重塑。 ALLRIGHTSRESERVEDBYWANSHIFU 目录 01 02 03 04 05 中国家居 中国家居 中国家居 2024中国 2024中国 服务行业 服务行业 服务行业 家居服务业 家居服务业 发展背景 发展现状 细分领域 问题剖析 趋势预测 ALLRIGHTSRESERVEDBYWANSHIFU 01中国家居服务行业发展背景 ALLRIGHTSRESERVEDBYWANSHIFU 家居服务行业 定义 随着家居市场与地产行业逐渐脱钩,以局部改造、旧房翻新及旧家居换新升级为主的存量需求逐渐成为家居行业第二增长曲线。在此背景下,基于家居零售市场衍生出的配套服务需求市场,以及一切由居家生活场景产生、与家居用品相关的服务需求市场,统称为“家居服务市场”。 ALLRIGHTSRESERVEDBYWANSHIFU 20232024中国家居服务行业相关重点政策 政策发布时间 政策发布机构 政策名称 政策概要 20240313国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》 开设线上线下家电以旧换新专区加快实施家电售后服务提升行动 持续推进居家适老化改造,积极培育智能家居等新型消费 20241126国务院 《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》 发展智慧住区 创新智慧物业服务模式,引导支持物业服务企业发展线上线下生活服务开展数字家庭建设 20250217市场监管总局等五部门 《优化消费环境三年行动方案 (20252027年)》 提升实物消费质量。加强家电、家居等领域质量、标准和品牌建设。支持家居产品等消费升级,促进家电换“智”、家装厨卫“焕新” 创造更多消费场景。深入推进数字家庭建设,构筑美好数字生活新图景 ALLRIGHTSRESERVEDBYWANSHIFU 家居服务行业相关标准 序号 名称 发布时间 归口单位 等级 01 QBT42692011对开门冰箱送货安装规范 20111220 全国家用电器标准化技术委员会 行业标准 02 SBT109902013家具售后服务规范 20130416 工信部 行业标准 03 QBT44952013家用和类似用途集成式多功能吊顶装置安装技术要求 20130812 全国家用电器标准化技术委员会 行业标准 04 QBT46922014家用和类似用途连续式净水器维修维护服务规范 20140709 全国家用电器标准化技术委员会 行业标准 05 QBT46932014家用和类似用途连续式净水器安装规范 20140709 全国家用电器标准化技术委员会 行业标准 06 QBT48352015使用可燃性制冷剂房间空调器安装、维修和运输技术要求 20150714 全国家用电器标准化技术委员会 行业标准 07 NBT340322016家用太阳能热水系统售后服务规范 20160816 能源行业农村能源标准化技术委员会 行业标准 08 JCT24252017坐便器安装规范 20171107 行业标准 09 WBT10982018家具物流服务规范 20180716 全国物流标准化技术委员会 行业标准 10 GBT376522019家具售后服务要求 20190604 全国家具标准化技术委员会 国家标准 11 QBT28372020家用和类似用途电器维修服务从业人员行为规范 20200831 行业标准 12 QBT550142020家用电器绿色供应链管理第4部分:销售与售后服务 20201209 行业标准 ALLRIGHTSRESERVEDBYWANSHIFU 家居服务行业标准化建设进程 2018年6月 全国工商联家具装饰业商会万师傅《家居电商送货与安装服务规范》行业标准 2020年11月 万师傅《师傅宣言》 2021年3月 万师傅《互联网家居售后服务安全标准》 2021年4月 全国工商联 家居智慧服务专委会成立 2021年11月 万师傅京东居家 《商品安装服务白皮书》 2022年7月 全国工商联家具装饰业商会 万师傅《健康整家定制评价通则》编订正式启动 2022年10月 全国工商联家具装饰业商会万师傅《家居整装服务评价》团体标准编订启动 2023年8月 《家用和类似用途分体式空调器室内机清洗技术规范》 团体标准发布 ALLRIGHTSRESERVEDBYWANSHIFU 数字经济发展规模 20202023年 中国网民规模及互联网普及率 中国网民规模(亿) 互联网普及率 11 775 109 80 105 730 756 107 75 704 10 103 70 99 65 95 60 9 55 85 50 2020202120222023 20182023年 中国数字经济规模及占GDP比重统计 数字经济规模(万亿元) 占GDP比重()同比增长() 60 415 386 398 362 428 539 50 348 502 455 40 392 358 313 30 20 209 156 162 10 97 103 74 0 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 201820192020202120222023 数据来源:《第53次中国互联网网络发展状况统计报告》,《数字中国发展报告(2022年)》,艾媒数据中心 随着互联网普及,数字经济作为国民经济增长的“新引擎”,发挥着至关重要的作用,平台经济大有可为。基于网民规模持续扩大和数字经济快速发展,家居企业可借助互联网家居服务平台构建健全售后服务体系,于全国范围内解决安装、维修、退货、返货、以旧换新等售后服务需求,提升市场资源流转效率。 ALLRIGHTSRESERVEDBYWANSHIFU 2024居民收入与消费概况 2024年全国及分城乡居民人均可支配收入与增速 2023年人均可支配收入 2024年人均可支配收入2024年名义增速2024年实际增速 60000 5182154188 12 50000 40000 3921841314 9 66 30000 53 63 46 2169123119 6 20000 51 44 3 10000 (元)0 0 2023年2024年2023年2024年2023年2024年 全国居民城镇居民农村居民 食品烟酒298 8411元 1521元54 衣着 2024年居民人均消费支出及构成 其他用品及服务27 773元 教育文化娱乐113 3189元 生活用品及服务 1547元 55 居住 6263元 222 3976元141 交通通信 2547元 医疗保健90 数据来源:国家统计局 国民收入保持稳定增长,且实际增速加快。居民人均消费支出仍集中在食品烟酒和居住两大生存资料消费,整体消费市场恢复向好。在国民生活水平提升与收入稳定增长的背景下,目前我国正处在居民消费结构改善时期,服务性消费稳定增长。 ALLRIGHTSRESERVEDBYWANSHIFU 中国家居服务发展环境 20142024全国人口数及自然增长率 142000 141000 140000 139000 138000 137000 136000 135000 134000 133000 132000 131000 130000 8 141008 141212141260 141175 67 140967140828 65 140541 6 140011 139232 138326 137646 56 136726 49 38 33 15 03 06 099 148 7 6 5 4 3 2 1 0 1 全国人口(万人)自然增长率 近年来,人口自然增长速度放缓,未来家庭将呈现出老龄化、小型化、个性化特征。适老化家具、智能化家电等细分市场将持续扩大,且伴随用户跨度增大,服务需求差异化特征进一步显现,服务产品应更加便捷、环保及安全。 129000 201320142015201620172018201920202021202220232024 2 数据来源:国家统计局 ALLRIGHTSRESERVEDBYWANSHIFU 中国家居服务发展环境 消费主力人口变化趋势 劳动年龄人口数量(万人) 劳动年龄人口占比()注:1564岁为劳动年龄人口 120000 80 100000 75 70 80000 65 60000 60 40000 55 50 20000 45 0 40 家庭规模变化趋势 家庭户规模(人) 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 1953 1987 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 2067 2070 2073 2076 2079 2082 2085 2088 2091 2094 2097 2100 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 数据来源:国家统计局,育娲人口 生产型人口占比下降,经济增速出现阶段性放缓,消费主力群体负担加重,消费欲望下降,消费观念更加谨慎。近年来,家庭小型化趋势明显,以三口之家为主的年轻一代,更加注重生活质量。 ALLRIGHTSRESERVEDBYWANSHIFU 家居用户消费观念变迁 2024年家装家居消费人群及计划人群购买渠道分布 99线上 106线下 对于 35岁及以下年轻人群,其选择线上线下渠道的比例达839,高于整体水平 795 线上线下 家居行业已从增量时代迈入存量时代,以旧房翻新和局部改造为代表的存量需求,进一步激活家居零售市场。伴随着互联网技术的普及,消费者购物习惯发生变化,近八成用户选择“线上线下”相结合的方式购买家居产品。家居企业在加快数字化转型的过程中,构建一套覆盖全国的健全服务体系成为转型升级的必经之路。 ALLRIGHTSRESERVEDBYWANSHIFU 家居用户消费观念变迁 家居用户年龄占比分布 25岁及以下147 45岁以上106 2635岁 444 3645岁 303 消费者对于家居产品的核心需求分布情况 763 664 663 589 532 436 298 实用性强环保健康性价比高耐用牢固科技智能设计感强适老适幼 家居用户跨度增大,主要集中在90后、95后年龄阶段。新兴消费主力在选购家居产品时,首要考虑实用性和环保性,随后是性价比和耐用性。品质化、环保化是家居产品迭代升级的主要方向。作为刚需产品,家居消费大多基于实用需求,消费者的决策态度较为审慎,家居品牌的核心竞争力在于卓越的产品力与优质的购物体验。 ALLRIGHTSRE