ESG 基金筹款在2024年市场挑战中达到历史新高

2024年，全球基础设施投资者协会（GIIA）发布的《全球基础设施环境、社会及治理（ESG）报告》显示，非上市基础设施基金中ESG相关基金占比达到35.71%。报告指出，ESG主题基础设施基金总共筹集了1067.4亿美元，同比增长58.04%，在2024年第四季度达到顶峰，占当季基础设施筹集资金的92%，创历史新高。

报告分析了ESG在困难环境中的挑战，指出监管环境在塑造ESG趋势中发挥关键作用。欧盟通过企业可持续发展报告指令（CSRD）等框架加强了对可持续性的承诺，而美国则存在政策不确定性。尽管面临挑战，欧洲在可持续基础设施投资方面继续领先，而美国仍然是ESG基金管理者的主要中心。

报告还探讨了ESG数据融合倡议（EDCI）如何为基础设施投资者提供服务。EDCI旨在通过汇聚全球标准化的一套ESG指标，帮助私募市场的投资者，目前已有超过450家普通合伙人和有限合伙人组成的社区参与其中。

报告分析了全球未上市基础设施ESG筹资的趋势，指出ESG相关募资在2024年显著增长，与更广泛的私人基础设施市场形成对比。欧洲各国在2024年共同占据了所有ESG基金经理的54%，超过了美国，成为ESG基金管理的主导地区。美国在2024年继续保持ESG基金管理者的领先司法管辖地位，占所有管理此类基金的经理的35%。

报告还介绍了Arcus基础设施合伙公司、Quinbrook基础设施合作伙伴等公司的ESG策略和实践。Arcus将ESG因素融入投资过程的每个阶段，并将其视为一种积极的业务推动者。Quinbrook则积极寻求和发展支持减碳的项目，并通过其净零电力基金投资于可再生能源项目。

报告最后分析了ESG策略与标签、基金标识、实丰ESG排名等内容。报告指出，ESG相关基金主要围绕多样化的标签或分类组织，通常与全球监管框架和影响投资指南相独立。报告还列出了全球前20名基础设施ESG基金管理者、法律顾问和配置代理的排名。