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道明银行美股招股说明书(2025-03-20版)

2025-03-20 美股招股说明书向向

产品概述：本产品为多伦多道明银行（TD）发行的高级债券证券，系列H类型，属于看跌绝对收益笔记，与SPDR® S&P® 银行ETF（KBE UP）挂钩。
发行条款：每张票据面值为1000美元，最小投资金额为1000美元，发行日期预计在定价日期后五个工作日内完成，估值日期预计在定价日期后10至11个月内，到期日预计在估值日期后两个工作日完成。
收益结构：票据回报与参考资产（SPDR® S&P® 银行ETF）表现挂钩，若估值日最终价格低于初始价格但高于或等于初始价格的85.00%至82.36%之间的下限，则票据回报等于百分比变化的绝对值；若最终价格等于或高于初始价格或低于下限，则票据回报为零，仅获得本金金额。
关键数据：初始价格预计在每1,000美元本金金额的951.00美元至981.00美元之间，低于公开发行价格；最大潜在回报限制在15.00%至17.64%之间。
风险因素：票据潜在回报有限，为熊市投资，参考资产表现可能与目标指数有显著差异；估值日和到期日可能因市场中断事件而推迟；票据不上市交易，二级市场流动性可能受限；投资者需承担TD的信用风险。
税务处理：美国税务处理存在不确定性，可能被视为短期债务工具或股息等价物；加拿大税务方面，非居民持有人通常无需缴纳加拿大非居民预提税。
其他信息：TD和GS&Co.可能进行市场创造交易，并使用本定价补充文件；计算代理可能调整影响参考资产的事件的初始价格和下限；投资者应进行独立调查并咨询专业人士。