全球政策手册与印度实施路线图

作者和致谢 作者 阿克希玛·加特 普拉纳夫·拉克欣纳 阿比谢克·穆拉利 切特纳·纳加帕尔 瓦伊布哈夫·萨哈布拉尔 桑希塔·希利达 作者按字母顺序排列。除非另有注明，所有作者均为RMI成员。 作者们愿意感谢Sai Powar的贡献。致谢 indiainfo@rmi.org联系人 Pranav Lakhina 等人，加速零排放卡车政策：全球政策手册，印度路线图RMI, 2025,https://rmi.org/insight/accelerating-zero-emission-trucking-policies. RMI重视合作，并旨在通过分享知识和见解来加速能源转型。因此，我们允许感兴趣的各方通过Creative Commons CC BY-SA 4.0许可引用、分享和引用我们的工作。https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. 所有使用的图片均来自iStock.com或Adobe Stock。 关于RMI RMI是一个独立的非营利组织，成立于1982年，原名洛克山研究所，通过市场驱动的解决方案来改造全球能源系统，以适应1.5°C的未来，并为所有人确保一个清洁、繁荣、零碳的未来。我们在世界上最重要的地理区域开展工作，并参与企业与政策制定者、社区和NGO的合作，以识别和扩大能够至少在2030年前减少至少50%气候污染的能源系统干预措施。RMI在科罗拉多州的巴斯尔、博尔德；纽约市；加利福尼亚州的奥克兰；华盛顿特区；尼日利亚的阿布贾；以及北京设有办公室。 目录 416手册：ZET 政策指南 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .引言……………7全球ZET采用概况……………………………12执行摘要 ... ... ... ... ... ... ...障碍与ZET采用及政策行动的必要性克服它们………………………针对ZET的需求侧政策……………19 针对ZET的供给侧政策……………28 ZET基础设施的政策……………34 ZET为印度带来的机遇………………… 41 政策路线图：推动印度采用ZET…………………43 5051结论……………………………附录…………………建模方法…………………………………………………第51页资本支出…………………………………………………第52页运营费用…………………………………………………第53页 55脚注………………………………………………… 执行摘要 卡车仅占全球道路车队的4%，但却是道路温室气体排放的27%和氮氧化物排放的60%的责任。1随着到2050年预计卡车需求翻倍，向零排放卡车（ZETs）过渡对于减轻环境和公众健康影响至关重要。2除了减少排放，ZETs还提供了显著的好处，包括降低运营成本、减少石油进口、增强能源独立性和提高工业竞争力。 全球ZET销量正在增长，2023年达到54,000台——自2020年以来增长了170%。3采用率主要集中在中国、欧洲和美国，印度、澳大利亚、巴西和日本等地涌现新兴活动。关键推动因素包括支持性政策、雄心勃勃的ZET目标、ZET车型日益增多的可用性以及行业领导者的部署努力。 政策支持是ZET采用的至关重要的推动力，为近期的投资发出了强烈的市场信号。在领先地区（中国、欧洲和美国），超过60项针对ZET的具体政策正在推动需求、供应和基础设施的进步。4需求侧政策降低了车队运营商的成本，并预示着市场持续增长。供给侧措施鼓励制造商扩大ZET生产规模，提高规模经济。基础设施政策使充电和加油网络的广泛应用成为可能，确保运营的无缝进行。 区域ZET采用有限的地方可以从相对成熟的ZET市场政策发展经验中学习，并将这些经验应用于启动ZET采用的势头。关键政策解决方案及具体示例详见附录ES1。 本报告还提供了一个如何将这些政策措施具体化以制定逐步的政策路线图，以加速ZET在印度的采用的示例。作为一个不断增长的市场和正在扩张的卡车行业，印度在全球供应链中发挥着关键作用，这为关注过渡到ZET创造了良机。已经采取了关键的措施，例如通过国家级项目激励ZET购买计划、走廊开发的地方级努力、ZET需求集结、港口的ZET试点部署等。. 为了在此基础上继续努力，本路线图提出了一系列建议，旨在让国家和次国家级别的政策制定者优先考虑短期内（两年内）可以实施的措施，例如引入非约束性ZET采纳目标、购买补贴、降低通行税以及ZET走廊开发。同时，中期和长期内（超过两年）可以实施的行动包括引入ZET购买和销售要求、汇总需求和加强燃油消耗标准。这些建议为政策实施和推出留出了时间，但政策的适用期限可以更长。 总体而言，针对零排放卡车（ZETs）的政策措施可以起到催化剂的作用，引导市场参与者加速部署并推动实际进展。政策制定者必须以身作则，通过引入和细化能够迅速推动市场行动的策略，而行业相关方则通过提供关键的实地见解，在塑造有效政策方面发挥补充作用。针对不同地区，根据ZET部署成熟度阶段定制化措施将是释放零排放卡车全部潜力以及创造可持续货运未来的关键。 引言 卡车运输行业在推动一个国家的经济增长中扮演着关键角色，通过在整个供应链中运输货物，从原材料采购到生产、分销和消费。它保证了经济的顺畅运行。 随着全球经济在疫情及之后出现下滑后，在未来几年逐渐恢复和增长，对卡车运输服务的需求预计将相应增加。5在2021年至2024年期间，货车货运需求增长了9%，在常规情景（见展品1）下，预计在未来两半个世纪将增加近一倍。 为了满足不断增长的需求，全球卡车销量将相应增长。在业务持续不变的情况下，预计到2050年，卡车销量将比当前水平增长41%（见展品2）。八个地区（澳大利亚、巴西、中国、欧洲、日本、印度、韩国和美国）将占2050年总卡车销量的约60%。在这八个地区中，印度、巴西和中国在2050年之前的销量增长最快，分别增长约165%、73%和35%，这可以归因于这些国家的经济增长率较高。6 展示2全球年度卡车销量预计将增长41%。全球年度卡车销量预计到2050年将增长41%。至2050年 随着货运需求的上升以及在全球道路上行驶的车辆中，卡车只占4%，然而排放了不相称的27%的道路温室气体，我们迫切需要更清洁的替代方案。7零排放卡车（ZETs）提供了一个令人信服的解决方案，能够显著降低CO排放。2 (取决于卡车类型和电网混合情况)，消除尾气污染，并降低运营成本。 通过转型至ZETs，全球经济可以显著减少其对环境的影响。根据国际能源署（IEA）的数据，卡车行业的净零排放情景可以帮助到2050年相对于IEA的参考政策情景减少约29吉吨（Gt）的累积CO排放（见相关链接）。2 展示3）。我：i为实现这一目标，到2050年，全球销售的几乎所有卡车都必须是ZETs。8 除减排效益之外，零排放运输（ZETs）还为车队运营商确保长期经济可行性提供了一个机会。通常情况下，ZETs比柴油卡车提供更低的运营成本（燃料和维护）。此外，在未来5-10年内，ZETs与柴油卡车相比，在世界上大多数地区可以实现约30%的总拥有成本（TCO）节约。ii,9这主要将由电池和燃料电池技术方面的技术进步以及这些组件生产规模的扩大所驱动。ZETs还将导致石油进口减少，并促进能源独立。 总体而言，ZETs对于减少高度污染的道路货运部门的碳排放和增强卡车运营的经济可行性至关重要，从而有助于该部门的长期可持续性。 存在各种ZET技术选择，且技术格局正在迅速演变。没有一种适用于所有情况的解决方案，因为各种技术将共存，每种技术都针对特定的应用场景量身定制。一些关键的技术选择包括： •电池电动卡车（BETs）：依赖固定/可更换电池和电动机为卡车提供动力。多种BET技术选项满足不同的充电需求： 原英文内容：o仓库充电：BETs在具有较慢充电速度的充电器上固定电池充电，导致充电时间更长，适用于夜间停放或具有可预测日程的长期停放的重型卡车。 原英文内容：o在路上，快速和超快充电：高速公路上安装的固定电池充电BETs，配备高功率充电站，可实现显著更快的充电时间，最小化停车时间，非常适合长途旅行中的快速补能。 原英文内容：o交换：在走廊或市中心具有专用换电站且停机时间极短的电池可互换的BETs 原英文内容：o悬链线：BETs沿固定高速公路长度运行，由与电气化铁路相似的架空电线供电，适用于具有可预测交通模式和有限停靠点的长途路线。 原英文内容：o诱导：地下线圈驱动的BETs沿固定高速公路长度运行，非常适合具有最小交通量的固定路线。 •以氢能源为动力的卡车：依靠加氢站提供绿色氢气来为卡车供电。两种关键方案基于动力总成配置： 原英文内容：o氢（H燃料电池：由燃料电池、电池和混合动力驱动的卡车2)电动机 原英文内容：oH 内燃机 (H ICE)：柴油发动机相似的内燃机驱动的卡车22卡车 RMI 图形. 本报告概述了现有全球ZET市场的情况，以及阻碍ZET大规模采用的 key barriers，以及克服这些障碍和加速ZET采用的必要政策干预措施。它探讨了不同国家所部署的政策手段，通过具体的案例研究和实例突出成功案例——作为政府可以采用的综合政策解决方案手册。 此外，报告还包括了对印度ZET政策建议的集中分析，印度是全球第三大卡车市场。预计到2050年，卡车销量和库存将增长四倍。10印度为ZET的采用提供了一个显著的机会。报告提出了一个针对印度环境的政策路线图，其中包括近中期政策解决方案，这些方案整合了全球最佳实践，同时解决印度的独特挑战和机遇。 全球ZET采用概况 随着各国努力实现其气候目标和碳中和目标，向零排放交通工具（ZETs）的过渡正成为一项基石战略。在2020年至2023年期间，全球ZET销量增长了三倍，2023年的销量约为54,000（见展示5）。11这表示ZETs在全球市场的销售额份额为1%，根据IEA的承诺情景预测，这一份额将在2025年增长至4%，到2030年增长至15%，到2035年增长至29%。iii这将导致到2035年全球销售量几乎达到2750万ZET。12 中国欧洲美国其他全球ZET销售额在2020年至2023年之间增长了三倍。全球ZET销售额在2020年至2023年之间增长了三倍。 展示5 在分析地理趋势时，显而易见的是，某些地区，如中国，正引领ZET市场。2023年，中国占全球所有ZET销售的近70%，其中固定充电的电池电动卡车（BETs）和电池交换的BETs的销售均等；剩余的8.5%由氢燃料电池卡车组成。13尽管中国整体销售额领先，欧洲在ZET（零排放交通工具）的采用方面展现了最快的增长速度，2020年至2023年销售额增长了11倍。在美国，市场开始发展，2023年大约售出了1,200辆ZET。在其他地区，2023年的ZET销售额主要集中在日本、印度、巴西和澳大利亚。14 多个因素正在促进ZET在全球范围内的销售额增长，包括ZET车型供应的增加、政府设定的宏伟目标、支持性政策以及由行业引领的ZET和基础设施部署的示范项目。这些因素共同推动了零排放卡车转型的加速，促进了清洁交通解决方案的更广泛采用和规模扩大。 首先，推动ZET采用增长的关键因素之一是模型可用性的扩大。截至目前，全球共有325种ZET模型可供选择——几乎是2021年的两倍（见附录6）。现有的一半ZET模型位于亚洲，其中95%集中在中国。欧洲有63种ZET模型，而北美大约有75种，其中85%在美国可用。这种各种型号可用性的增长在扩大区域市场采用方面发挥着至关重要的作用。 除了中国、欧洲和美国之外，ZET型号正在其他新兴市场逐步实现商业化。例如，目前有八个ZET型号在印度市场上，既有国际也有国内原始设备制造商（OEMs）提供的。15最近，针对东南亚市场的第一代ZET模型已成功推出，涵盖马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国等国家。16