Jefferies Financial Group Inc 美国股票招股说明书（2025年3月19日版）

待定，日期为2025年3月19日 初步定价补充(toProductSupplementno.5,datedOctober23,2023,)（至产品补充说明第5号，日期：2023年10月23日，） 《补充 prospectus（招股说明书）》，发布日期：2023年5月12日2023年及5月12日发布的《展望报告》（2023andProspectusdatedMay12,2023） 杰弗里斯 杰富瑞金融集团股份有限公司 2030年4月2日到期的远期可自动赎回障碍凭证附息票据®指数，罗素2000®与标普500表现最差的股票相关指数和道琼斯工业平均指数® The Senior Autocallable Contingent Coupon Barrier Notes due April 2, 2030, linked to the worst-performing of the S&P 500.®索引，标准普尔2000®指数与道琼斯工业平均指数®（“注释”）是杰富 瑞金融集团股份有限公司的高级无担保债务。注释的条款见随附的产品补充说明、招股说明书补充说明和招股说明书，以及本定价补充说明的补充或修改。注释作为我们系列A全球中期票据计划的一部分发行。 所有付款均受我们的信用风险约束。如果我们未能履行我们的义务，您可能会损失部分或大部分投资。这些债券不是担保债务，您将不会对任何基础资产或由任何基础资产代表的证券拥有任何担保权益，或以任何其他方式获得访问。条款概要 索引，《罗素》杰富瑞金融服务集团股份有限公司SeniorAutocallableContingentCouponBarrierNotesdueApril2,2030LinkedtotheWorst-PerformingoftheS&P500 标题：笔记的标题 Aggregate Principal Amount: 总本金金额；Issue Price: 发行价格；Stated Principal Amount: 陈述本金金额；Pricing Date: 定价日期；Original Issue Date: 原始发行日期；Coupon Observation Dates: 利息观察日 1,000元/笔记我们可以在原始发行日之前增加总本金金额，但并非必须这样做。 2025年4月2日（定价日后第三个工作日） 每季度开始于2025年6月30日，资产位于PS-2页。附带的补充产品说明中描述了，附券观察日期可能受到推迟。资产位于PS-2页。如果相关的附券观察日期按所述推迟，附券支付日期也可能受到影响。 优惠券支付日期： 随附产品补充说明 调用观察日期： 每季度，自2026年3月30日起，资产在PS-2页面上。观察日期的调用可能根据随附的产品补充说明进行推迟。资产在PS-2页面上。如果相关的观察日期被推迟，调用支付日期也可能根据上述说明进行推迟。 呼叫支付日期： 配套产品补充 估值日期：到期日期：标的资产： 2030年3月28日，根据随附的产品补充说明，可能延期。 2022年4月2日，该日期可能因随附的产品补充说明中所述的估值日期推迟而推迟。S&P 500表现最差的®指数（“SPX”）、 Russell 2000®指数（“RTY”）和道琼斯工业平均指数®（“INDU”）。请参阅下文“标的资产”。 最差表现基础资产：息票特性： 基于观察值或最终值最低的底层资产，根据适用情况，与初始值相比，如有条件优惠支付。在本票面上，若适用的季度观察日该表现最差的底层资产的观察值高于或等于其票面障碍，将支付21.875美元的有条件优惠支付。 呼叫功能： 可自动赎回的票据。如果在任何一次看涨观察日（自定价日起大约一年后开始）表现最差的标的资产的观察价值等于或高于其看涨价值，则票据将自动赎回。如果您的票据被赎回，您将在适用的赎回支付日收到赎回支付，且在票据上不再可支付任何其他金额。本金金额声明。 CallPayment: 到期赎回 如果表现最差的标的资产的最终价值大于或等于其阈值价值您将收到每个笔记的反馈。此外任何在其他情况下应于适用呼叫支付日支付的临时优惠券付款，您将按您持有的每张票据获得。 您持有的到期支付金额等于约定的本金金额。如果表现最差的标的资产的最终价值低于其阈值价值 到期支付金额低于每张票据所标明的本金金额，该票据将等于： 在这种情况下，到期支付的金额将少于约定的本金金额，您可能会损失部分或全部投资。 到期付款将包括最终的或有票面付款，如果到期票面观察日期最差表现标的资产的观察价值大于或等于其票面障碍。至于每个标的资产，该资产的定价日指数收盘值。 InitialValue: 初始值：观测值： FinalValue: 最终值CouponBarrier: 息票障碍CallValue: 议定值ThresholdValue: 阈值值SpecifiedCurrency: 指定货币CUSIP/ISIN: CUSIP/ISIN编码Book-entryorCertificatedNote: 账簿登记或证券BusinessDay Agent: 工作日代理人CalculationAgent: 计算代理人Trustee: 受托人EstimatedvalueonthePricingDate: 计价日估计值UseofProceeds: 收入用途Listing: 上市Jefferies LLC，Jefferies金融集团股份有限公司的经纪交易商子公司，是FINRA的会员，并将参与此处所提供债券的分配。因此，此次发行受FINRA《规则5121》有关利益冲突条款的约束，并将按照《规则 关于每一项基础资产，在估值日的该基础资产的指数收盘价。关于每一项基础资产，其初始价值的70%。 关于每一项基础资产，其初始价值的100%。关于每一项基础资产，其初始价值的55%。美元47233YGA7/US47233YGA73书式录入 ConflictofInterest: 利益冲突5121》的要求执行。参见“利益冲突”。《免责声明》将成为我方的高级无抵押债务，并将与其他高级无抵押债务享有同等地位。 发行人的一个分支机构将在与其他经注册经纪人/经销商分派这些券证的过程中支付最多8美元每券的结构性费用。既无证券交易委员会亦无任何州证券委员会批准或拒绝这些证券，或确定此定价补充或随附的产品补充、招股说明书或招股说明书补充是否真实或完整。对此相反的任何声明均属犯罪行为。在本定价补充中使用的“我们”“我们”并且“我们的”除非上下文有特定要求，否则请参阅Jefferies Financial Group Inc. 杰弗里斯 价格补充更新您应该在决定投资之前，阅读本价格补充文件以及相关产品补充文件、 prospectus和 prospectus supplement，其中每一项都可以通过以下超链接访问。 , 2025. 产品补充说明第5号，日期：2023年10月23日；简介补充说明，日期：2023年5月12日；简介，日期：2023年5月12日。 您应仅依赖本定价补充文件或其引用的信息以及随附的产品补充文件、招股说明书和招股说明书补充文件中的信息。我们没有授权任何人向您提供不同的信息。我们未在任何禁止提供证券的州提供这些证券的报价。您不应假设本定价补充文件或随附的产品补充文件、招股说明书或招股说明书补充文件中的信息在定价补充文件封面的日期之后仍然是准确的。 目录 特别提示：关于前瞻性陈述 此价格补充文件以及附带的产品补充文件、招股说明书和招股说明书补充文件中包含了或通过参照1933年证券法第27A条和1934年证券交易法第21E条的安全港条款所定义的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述并非历史事实陈述，仅代表在作出这些陈述时我们的信念。存在多种因素，许多因素超出我们的控制范围，这些因素影响我们的运营、业绩、业务策略和结果，可能导致实际报告结果和业绩与这些前瞻性陈述中所表达的业绩和期望有重大差异。这些因素包括但不限于金融市场波动、当前和未来竞争对手的行为和举措、宏观经济条件、与季度结束有关的控制和程序、现行、悬而未决和未来的立法或监管或自我监管机构的法规或规章制定的影响、监管行为以及其他在截至2024年11月30日财政年度的10-K表年度报告中概述的风险和不确定性，该报告已于2025年1月28日向美国证券交易委员会或SEC提交（以下简称“10-K表年度报告”）。您被提示不要过度依赖这些前瞻性陈述，因为它们仅代表其作出时的声明。我们不做承诺更新前瞻性陈述以反映前瞻性陈述日期之后出现的情形或事件的影响。 The Notes The Notes are senior unsecured obligations of Jefferies Financial Group Inc. The Aggregate Principal Amount of the Notes is $. The Notes will mature on April 2, 2030. The Notes have the terms described in the accompanying product supplement, prospectus supplement and prospectus, as supplemented or modified by this pricing supplement. The Notes will pay a Contingent Coupon Payment of $21.875 on the applicable Coupon Payment Date if the Observation Value of the Worst-Performing Underlying on the applicable quarterly Coupon Observation Date is greater than or equal to itsCoupon Barrier. The Notes will be automatically called if the Observation Value of the Worst-Performing Underlying on any Call Observation Date (beginning approximately one year after the Pricing Date) is equal to or greater than its Call Value. If your Notes are called, you will receive the Call Payment on the applicable Call Payment Date, and no further amounts will be payable on the Notes. If your Notes are not called, at maturity, if the Final Value of the Worst-Performing Underlying is greater than or equal to its Threshold Value, you will receive the Stated Principal Amount; otherwise, your Notes are subject to 1-to-1 downside exposure to decreases in the Worst-Performing Underlying from its Initial Value, with up to 100.00% of theStated Principal Amount at risk. At maturity you will also receive the final Co