美国银行美股招股说明书(2025-03-19版)

• 该债券为可赎回收益票据，与纳斯达克-100中表现最差的股票挂钩，并关联罗素2000和标准普尔500指数，到期日为2028年3月24日。 • 预计于2025年3月21日定价，2025年3月26日发行，初始估计价值在每1,000美元本金金额的票据之间为930.00美元至980.00美元，低于公开发行价格。 • 债券收益取决于基础指数表现，若表现最差的指数价值下降超过40%，到期时本金可能面临1:1的下行风险。 • 债券在2026年3月26日起可被发行人每月赎回，赎回金额等于本金总额加上相关或有票面利息支付金。 • 债券支付受发行人BofA Finance和担保人BAC的信用风险影响，且为高级无担保债务证券。 • 债券不提供固定票息支付，投资者可能无法收到任何或有票息支付。 • 债券到期时无固定本金偿还金额，若未提前赎回，则根据基础指数表现确定最终支付金额。 • 债券与表现最差的标的资产挂钩，单一标的资产表现变化可能不会与其他标的资产相关联。 • 债券回报可能低于同等期限的传统债券证券，且不反映标的资产股息分配。 • 债券受多种风险影响，包括信用风险、市场风险、税务风险等，投资者需仔细评估风险。 • 债券不保证有交易市场，且可能受发行人和担保人的交易和对冲活动影响。 • 基础指数包括纳斯达克100指数（NDX）、罗素2000指数（RTY）和标准普尔500指数（SPX），每个指数均有特定的资格标准和维护方法。 • 债券发行受欧洲经济区与联合王国相关法规约束，仅向合格投资者进行。 • 美国联邦所得税对债券的处理存在不确定性，投资者需咨询税务顾问。 • 非美国持有人可能面临美国预提税和遗产税风险，需根据具体情况咨询税务顾问。