2月金融数据出炉，社融延续同比多增；债市宽幅震荡，长债整体走弱
一、债市要闻
- 国内要闻
- 中办、国办发布《提振消费专项行动方案》，提出拓宽财产性收入渠道、加大消费品以旧换新支持力度、推动房地产市场止跌回稳等举措。
- 2月金融数据显示，新增人民币贷款1.01万亿，同比少增4400亿；新增社会融资规模22333亿，同比多增7374亿；M2同比增长7.0%，M1同比增长0.1%。
- 央行召开信贷市场工作会议，要求有序推进融资平台金融债务风险化解，支持地方政府推动融资平台市场化转型。
- 交易商协会发布《银行间债券市场进一步支持民营企业高质量发展行动方案》，提出14项举措优化民企债券融资环境。
- 国际要闻
- 美国消费者信心创逾两年新低，长期通胀预期创1993年以来最高。3月密歇根大学消费者信心指数初值57.9，创2022年11月以来最低；1年通胀预期初值4.9%，5年通胀预期初值3.9%。
- 大宗商品
- 国际原油期货价格转涨，WTI 4月原油期货价格收涨0.94%至67.18美元/桶，ICE布伦特5月原油期货价格收涨1%至70.58美元/桶；NYMEX天然气价格收涨1.34%至4.089美元/盎司。
二、资金面
- 央行开展1807亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，单日净回笼资金943亿元。
- 资金面略有收敛，主要回购利率均回升至1.80%上方。DR001上行2.90bp至1.800%，DR007上行1.17bp至1.812%。
三、债市动态
- 利率债
- 现券收益率走势：债市宽幅震荡，10年期国债活跃券收益率上行0.50bp至1.8450%，10年期国开债活跃券收益率上行1.00bp至1.8750%。
- 信用债
- 二级市场成交异动：3只产业债成交价格偏离幅度超10%，包括“20金科地产MTN001”跌超47%，“24远洋控股PPN001(重组)”跌超38%，“H1碧地03”跌超27%，“21万科02”跌超11%。
- 信用债事件：正商实业ZENENT 7违约，碧地多只债券停牌，宁波建工、湖南高速公路集团取消发行债券，东方集团收到证监会行政处罚事先告知书，岭南股份收到证监局责令改正措施，斯莱克“斯莱转债”停止交易和转股，旭辉集团“22旭辉集团MTN001”偿债资金尚未到位，无锡产发集团涉合伙企业财产份额转让纠纷。
- 可转债
- 权益及转债指数：A股单边上行，上证指数创年内新高，转债市场跟随收涨，中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.74%、0.67%、0.82%，转债市场成交额890.04亿元，较前一交易日放量136.13亿元。
- 转债跟踪：志邦转债、正帆转债开启网上申购；华阳转债、福22转债下修转股价格，垒知转债等不下修；润禾转债、博杰转债提前赎回，濮耐转债不提前赎回。
- 海外债市
- 美债市场：各期限美债收益率普遍上行，2年期美债收益率上行8bp至4.02%，10年期美债收益率上行4bp至4.31%；2/10年期美债利差收窄4bp至29bp，5/30年期美债利差收窄43bp至53bp；10年期TIPS损益平衡通胀率上行1bp至2.30%。
- 欧债市场：主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化，德国上行2bp至2.87%，法国、西班牙分别上行2bp、1bp，意大利不变，英国下行1bp。
- 中资美元债每日价格变动：具体数据见原文图表。
