芝加哥大西洋房地产金融公司美股招股说明书(2025-03-17版)

$100,000,000 普通股 补充材料 No. 1，日期为 2025 年 3 月 17 日至2023年1月19日的招股说明书和2023年6月20日的招股说明书补充文件 本补充说明修订、补充或修改了2023年6月20日发布的增发说明书补充文件（以下简称“ATM增发说明书”）及随附的增发说明书（以下简称“基本增发说明书”），以及任何与ATM增发说明书相关的补充文件，以及被视为包含在每一项文件中的参照文件，这些文件与芝加哥大西洋房地产金融公司（以下简称“公司”）普通股在“按市价”发行（以下简称“ATM计划”）中的销售相关，根据下述单独的“按市价”销售协议（如以下所述）。除非另有说明，“公司”、“我们”、“我们公司”和“我们的”术语均指芝加哥大西洋房地产金融公司及其子公司。 我们此前分别与BTIG, LLC、Compass Point Research & Trading LLC和Oppenheimer & Co. Inc.（每个均为“销售人员”，共同称为“销售人员”）就ATM计划签订了几项单独的市场销售协议，协议日期均为2023年6月20日（每一项为“销售协议”，共同称为“销售协议”）。 此补充文件旨在反映，自2025年3月17日起，我们与BTIG，LLC和Oppenheimer & Co. Inc.签订了销售协议，并与ATB Capital Markets USA Inc.和A.G.P./Alliance Global Partners LLC签订了新的场外交易销售协议。这些协议共同将本次发行的总规模从7500万美元增加到1亿美元，并将每位销售代理因作为代理人或主要销售我们普通股而提供的服务所应支付的总补偿金从最高3%降低至最高2%，该补偿基于不时根据销售协议出售的我们普通股的毛销售价格。 鉴于上述内容，ATM招股说明书补充文件中对“销售代理”或“销售代理商”的每一项提及 hereby 修正为包括BTIG, LLC, Oppenheimer & Co, Inc., ATB Capital Markets USA Inc. 和 A.G.P./Alliance Global Partners LLC。ATM招股说明书中对“销售协议”或“销售协议”的每一项提及 hereby 修正为包括与 BTIG, LLC, Oppenheimer & Co. Inc., ATB Capital Markets USA Inc. 和 A.G.P./Alliance Global Partners LLC 签署的每一份单独的按市场销售协议，日期为2025年3月17日。对“总发行价格为高达7500万美元的我们普通股”的每一项提及 hereby 修正为“总发行价格为高达1亿美元的我公司普通股”。 此补充文件、招募说明书以及与此及其中引用的文件均包含您在投资我们的普通股之前应了解的重要信息。请阅读此补充文件。 在投资之前，请仔细阅读本招股说明书以及其中所引用的文件。我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交定期和最新的报告、代理声明以及其他关于我们的信息。您可以通过以下方式免费获取这些信息：联系我们（地址：佛罗里达州迈阿密海滩市米歌根大道1680号，700号房间），电话：（312）809-7002，或访问我们的企业网站：https://investors.refi.reit/。网站上的信息不构成或成为本招股说明书增补版或相关招股说明书的一部分。美国证券交易委员会还维护一个网站www.sec.gov，其中包含这些信息。 在投资我们普通股时，涉及着高度的风险。在做出投资我们普通股的决定之前，您应仔细考虑ATM招股说明书补充资料中从S-3页开始的“风险因素”部分以及基线招股说明书中第7页的“风险因素”部分，以及在我们最新的10-K年度报告以及我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的其他文件中描述的风险因素。 美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否认这些证券，也未确定本补充或招股说明书是否真实完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。