芝加哥大西洋房地产金融公司美股招股说明书(2025-03-17版)

普通股 补充文件第1号，2025年3月17日为了2023年1月19日发布的招股说明书及2023年6月20日发布的招股说明书补充文件 本补充文件修订、补充或修改了截至2023年6月20日（以下简称“ATM招股说明书补充”）的招股说明书补充文件以及随附的截至2023年1月19日（以下简称“基础招股说明书”）中的某些信息，以及每个文件所认为的纳入其中的参考文件，这些信息与芝加哥大西洋房地产金融有限公司（以下简称“公司”）在“市场价格”发行（以下简称“ATM计划”）中出售普通股有关，并依据下述单独的市场价格销售协议进行（详情请见下文）。除非另有说明，“公司”、“我们”、“我们”、“ ours”一词指芝加哥大西洋房地产金融有限公司及其子公司。 我们此前与BTIG，LLC、Compass Point Research & Trading LLC和Oppenheimer & Co. Inc.（以下简称“销售代理”，统称为“销售代理人”）就ATM项目分别签订了单独的市场销售协议，每份协议日期均为2023年6月20日（每份为“销售协议”，统称为“销售协议”）。 本补充文件旨在反映，自2025年3月17日起，我们已与BTIG, LLC和Oppenheimer & Co. Inc.签订销售协议，并与ATB Capital MarketsUSA Inc.和A.G.P./Alliance Global Partners LLC签订了新的市场销售协议，共同将此次发行的累计规模从7500万美元增加至1亿美元，并将向每位销售代理支付的总报酬（作为代理或主要参与方出售本公司普通股）从最高3.0%降低至最高2.0%，该报酬基于在销售协议下不时出售的本公司普通股的总销售额。 鉴于上述情况，ATM招股说明书补充文件中对“销售代理”或“销售代理商”一词的每一提及，现予修订，包括BTIG, LLC，Oppenheimer &Co, Inc.，ATB Capital Markets USA Inc.和A.G.P./Alliance Global Partners LLC。ATM招股说明书中对“销售协议”或“销售协议”一词的每一提及，现予修订，包括与BTIG, LLC，Oppenheimer & Co. Inc.，ATB Capital Markets USA Inc.和A.G.P./Alliance Global Partners LLC于2025年3月17日签订的每一份单独的按市场价格销售协议。对“总发行价为最高达7500万美元的普通股”一词的每一提及，现予修订为“总发行价为最高达1亿美元普通股”。 本补充说明、招股说明书以及在此及彼处引用的文件包含您在投资我们的普通股之前应了解的重要信息。请在投资之前阅读本补充说明、招股说明书以及在此及彼处引用的文件。我们定期向美国证券交易委员会（“SEC”）提交报告、代理声明以及关于我们的其他信息。您可通过以下方式免费获取这些信息：联系我方，地址为佛罗里达州迈阿密海滩市密歇根大道1680号700室，邮编33139；拨打（312）809-7002；或访问我方公司网站https://investors.refi.reit/。网站上的信息并未纳入或成为本招股说明书补充说明或附带的招股说明书的一部分。美国证券交易委员会（SEC）还维护一个包含此信息的网站，网址为www.sec.gov。 投资我们的普通股涉及很高的风险。在做出投资我们普通股的决定之前，您应该仔细阅读ATM招股说明补充文件第S-3页开始的“风险因素”部分以及基础招股说明第7页的“风险因素”部分，以及我们最近提交给美国证券交易委员会（SEC）的10-K年度报告和其他文件中所述的风险。 既没有美国证券交易委员会（SEC），也没有任何州证券委员会批准或反对这些证券，或确定本补充或招股说明书是否真实完整。任何与此相反的表述均构成刑事犯罪。