英伟达GTC即将召开,会议亮点包括算力新品发布、机器人应用和量子计算。外网消息显示,GB300的288卡版本可能发布,其可能变化有三点:1)nvl72单元内短距互联采用PTFE PCB;2)nvl72之间使用软板或AEC;3)288卡算力密度大幅提升,利好电源、液冷等迭代方向。
受益方向:
- 电子组:景旺电子/生益科技(短距互联PCB)
- AEC:瑞可达
- 电源:麦格米特
- 液冷:英维克
- 光互联/光计算:迈信林(GPU互联技术)
- 机器人本体客户:广和通(PI/SkildAI为NV机器人大模型合作伙伴)
- 量子计算:相关股票
北京时间周五凌晨将举办“量子计算日”活动,NV对此次活动高度重视。