预制房屋雷达 2024

跟踪荷兰预制房屋生产 管理摘要 P预制建筑在荷兰住宅开发领域取得了重要进展。其与传统建筑相比的速度和经济优势使得预制建筑成为荷兰住宅建筑行业可以拉动的杠杆之一，以应对国家持续的住房短缺问题。 罗兰贝格的预制房屋雷达系统，基于Marjet Rutten多年来的工作，将继续追踪该行业及其发展。我们的最新发现表明，即使在2024年生产份额出现短暂的平稳期，该行业仍将按计划达到到2030年住宅新建建筑的50%。 本2024年报告概述了预制生产市场份额的最新发展以及竞争格局，并对2025年进行了展望。同时，还包括了2024年的一些显著统计数据，从成本到使用的材料。 目录 14000预制房屋在2024年住宅新建项目中的应用 21 %预制住房在2024年所有新建住宅中的市场份额 16.2 k预测的2025年住宅新建预制房屋 雷达中所使用的定义 为了我们雷达的目的，预制房屋被定义为以下房屋： • 在施工现场10天内完成风密和防水处理• 从施工开始算起50天内完成 预制住房生产商定义为任何参与预制住房生产的独特参与者或概念。 引言 在应对荷兰住房短缺问题时，预制建筑施工是值得关注的众多有希望解决方案之一。 自2014年以来，荷兰的住房短缺以每年6%的速度增长。在大流行年份略有减缓之后，这种增长加速到每年13%，到2024年将超过40万户房屋。A 几种策略和工具正在被部署以解决此问题，从监管改进到行业和市民层面的激励措施。在众多工具中，预制建筑越来越成为一个有趣的选项。鉴于其相较于传统建筑的优点，市场参与者预计预制建筑将在2030年达到住宅新建市场的50%份额，到2040年将达到大约80%。 行业专家Marjet Rutten长期跟踪预制住宅市场的发展。自1996年以来，她的工作帮助建筑行业更好地理解其在日益复杂的环境中的发展。我们现在与Rutten合作，推出这份“预制住宅雷达”，我们将每年发表它，以监测该行业在荷兰住宅领域中的进展。 这个预制房屋雷达是基于对选定预制房屋生产商的大量调查和访谈得出的。然后我们收集了这些数据以及访谈的定性见解，以识别最新的市场动态、勾勒短期市场前景，并突出我们将在未来一段时间内跟踪的行业标准统计数据。通过这种方式，预制房屋雷达旨在为荷兰的预制房屋提供背景和预期。 自2018年以来，预制房屋的生产一直处于持续增长的趋势中。尽管2024年总体住宅新建设活动有所下降，预制房屋的份额仍设法继续增长，尽管增长速度微乎其微。 2.1/ 预制构件生产份额 仅仅四到五年前，预制住房在荷兰所有新建住宅中只占10%。到2023年，这一份额已达到20%，预制住房保持了自2018年以来一直享受的稳定增长轨迹。然而，去年，住宅领域的新建活动整体下降了6%，预制住房产量下降了5%。尽管如此，我们确实看到了预制住房渗透率的微小增长，2024年达到21%，较2023年的20%有所上升。B 预制住房产量到2030年达到新建房屋的50%绝对可行。否则，荷兰的劳动力不足以建造房屋。\ 2024年，前20家预制房屋制造商占预制房屋建造市场近80%的份额。多年来，该市场吸引了众多生产商的兴趣，参与度不断提高。2018年，预制房屋行业有21家公司参与；到2024年，这一数字接近70。E + F 2025年市场展望 市场普遍乐观，预制住房生产将恢复其在2025年的增长轨迹 预制房屋行业的从业人员普遍持乐观态度。到2025年，生产商预计将其产出量增长53%，总共将达到接近22000个住宅单位。几乎所有预制房屋行业从业者都保持了积极的前瞻视角。只有一位大型参与者预测产量将下降。 如果我们回顾过去的预测，我们发现生产商往往高估了这一数据。从2019年到2023年，实际生产量每年平均约为预测生产量的74%。为了我们预测的目的，因此我们相应地调整了2025年的预测，达到16.2千个单位，与2024年相比增加了13%。G 无论是否经过修正，仍有很大的空间进行更多改进。我们的调整后的预测仅占该行业近37,000个单位产能的44%。如果企业实施产能提升措施，如增加班次，则可再建设19,000个单位——总计近56,000个单位。预制件企业拥有扩大其产出的手段——以及充足的供应链——以在住宅建设领域再次占据更大的市场份额。 2024年显著数据 预制住房更环保，造价更低，设计灵活性不断提高，且自动化程度更高。 4.1/ 关键统计数据 2024年建造的大部分预制房屋为公寓，且大多数被出售给住房公司。这些房屋主要使用木材制造，模块在2D和3D之间几乎平均分配，超过30%生物基材料的房屋占总单元数的22%。H 第4.2节 观察结果 对于地面住宅和公寓，预制建筑的环境效率高于规定的标准。 预制房屋行业的大多数企业估计，预制房屋的生产成本等于或低于传统建筑方法。 尽管人们有相反的看法，预制房屋概念在多个方面提供了灵活性。从外观设计、平面布局到空间中的能源利用方式，都可以在一定程度上进行定制。 预制住房企业，尤其是较大的企业，正实现相对较高水平的自动化。 大多数玩家在继续发展他们的公司和流程时，将可持续性和生物基材料置于他们名单的首位。 预制住房更环保，更便宜，…… 建筑方面提供的灵活性[预制住房生产百分比] ...越来越设计灵活且更加自动化 结论 住宅预制模块行业的共识是，到2030年预制模块应占所有住宅新建项目的50%，甚至更长远。荷兰的住房和劳动力短缺凸显了预制和其他行业及政府采取的杠杆措施的重要性。 玩家们还坚持认为这些目标是可行的——数字也支持了这一点。今天的21%渗透率份额意味着有很大的增长空间，鉴于玩家当前的生产能力，这种增长是可以实现的。 我们的预制房屋雷达将持续跟踪预制住房行业的发展。将很有趣地看到预制住房如何在2030年实现在新建住宅中的50%市场份额。 方法论 预制房屋雷达是基于调查和访谈的结果。 在线调查由荷兰预制房屋行业参与者完成。包括生产、产能、客户和自动化等各个主题在内的25个问题得到了探讨。 例如： • 2024年您实现了多少地面住宅单元，您预计2025年能实现多少？• 在正常条件下，不考虑重大变化或额外资本投资，您能达到的最大住宅单元生产产能是多少？• 您的销售量在住房公司、机构投资者、房地产开发商、消费者和自有租赁之间是如何分配的？• 您的生产线在多大程度上实现了高度自动化和机器人化？ 五家预制房屋主要企业也参与了我们的深度后续访谈。这些访谈使我们能够从定性和定量两方面对当前市场和近期预测进行深入了解。总计，这五家公司于2024年实现了4,595套预制房屋，占当年所有住宅预制房屋的32%。 Sameer Mehta高级合伙人 sameer.mehta@rolandberger.com Lennart van de Kamp合作伙伴 lennart.vandekamp@rolandberger.com 保罗·萨拉主要联系人：paulo.salla@rolandberger.com 吉斯·凯泽项目经理 本杰明·蒂尔高级顾问 Bas Meijer顾问 合著者马杰特·鲁滕rutten@constructief.org 03.2025ROLANDBERGER.COM ROLAND BERGER 是全球领先的策略咨询公司之一，拥有涵盖所有相关行业和商业功能的广泛服务组合。成立于1967年，罗兰·贝格总部位于慕尼黑。以其在转型、所有行业的创新和绩效改进方面的专业知识而闻名，该咨询公司为自己设定了在所有项目中嵌入可持续性的目标。罗兰·贝格2023年的收入超过10亿欧元。 出版商 罗兰贝格公司斯特拉文斯基大道581号 1077 XX 阿姆斯特丹 荷兰 www.rolandberger.com