GCC零售银行雷达2024：从弹性转向再生

从韧性转向再生 经过全球经济的一个特别炎热的时期，GCC国家及其银行机构比大多数国家有更稳定的前景。零售银行已经转型以适应快速变化的金融格局。但在未来几年 ，哪些战略和优先事项将胜出？ 在过去的几年里，全球经济遭遇了一系列危机。从通货膨胀和利率的飙升到持续的供应链中断，深化的地缘政治和地区分歧，以及日益恶化的气候条件，波动性已成为“正常状态” 。虽然一些波动，尤其是通货膨胀和供应链的波动，似乎正在稳定，全球衰退的前景似乎已经消退，但经济增长仍然受到威胁。事实上，世界银行已预测2024年将结束过去30年中GDP增长最慢的五年. 凯文尼的GCC零售银行雷达2024年提供 了一幅该地区银行当今的快照，以及他 们展望未来时，哪些挑战和机遇应该处于中心地位。 这些并非当今银行所面临的唯一挑战。与此同时，技术的进步正颠覆所有行业的规则，加剧了问题的严重性，并改变了消费者对产品和服务应如何交付以及何种体验可被接受的看法。在“多重危机”的经济时代，银行也必须适应一个日益以数字方式运行的世界，在这个世界中，消费者拥有越来越多的服务提供商选择，实体支付方式正在被取代，可持续性成为核心要求，而增长来源也在发生转变。 从韧性转向再生1 海合会面临的挑战与机遇 Gcc国家并未免受这些影响。近年来，所有国家的基准利率都上涨至5%或更高，除了科威特，其利率一直徘徊在4%刚过（见图1）。 GCC及其银行业被广泛预期在更广泛的经济放缓中保持相对稳定。 在全球范围内，这些调整正作为战略措施来抵消全球通货膨胀的影响，维持与美元的货币挂钩，同时抑制国内通货膨胀 。然而，加息也可能无意中抑制经济增长和消费者支出，同 时加重债务偿还负担，因此必须谨慎管理。 图1除科威特外，海湾合作委员会所有国家在过去几年都将其基准利率提高到5%或更高 国家 年 中央银行利率(%再融资运算) 通货膨胀消费者价格索引(%同比) 巴林 2021 1 –0.6 2022 2.6 3.6 2023 6 0.1 科威特 2021 1.5 3.4 2022 2.3 4 2023 4.1 3.6 阿曼 2021 0.5 1.7 2022 2.3 2.5 2023 5.7 0.9 卡塔尔 2021 2.5 2.3 2022 5.5 5 2023 6.3 3 沙特阿拉伯 2021 0.5 3.1 2022 2 2.5 2023 5.2 2.4 阿联酋 2021 0.1 0 2022 1.8 4.8 来源：Kearney分析 2023 5.1 3.3 从韧性转向再生2 尽管有这些影响，人们普遍预计GCC及其银行业将保持相对稳定在更广泛✁经济放缓中，由于持续✁碳氢化合物需求、有限✁通胀传导以及日益增长✁国际投资流入（尤其是来自亚 洲），但从中期来看，随着全球能源转型逐渐成型，增长预计 将趋于平缓，从而限制石油驱动✁GDP增长，并鼓励进一步 ✁政策改革以加速非石油经济（见图2）。 gcc国家，尤其是沙特阿拉伯王国（ksa）和阿拉伯联合酋长国 （uae），有雄心勃勃✁国家战略，以利用短期机会，并在预 测✁中期内应对挑战。例如，ksa✁金融业发展计划(FSDP)，作为该国2030愿景✁一部分，已概述了若干目标，以塑造金融业✁未来，包括增加对中小企业✁银行融资，以及推广数字支 付。这两者都有潜力推动经济发展，正如我们在下文中更详细地探讨✁那样。在阿联酋，拟合变换程序也在支持数字交易 ✁成长，相关举措包括一个即时支付平台和一种新型数字货币 。这些突出✁国家战略为银行转型提供了合理依据和机遇，推动其改变服务方式，并在产业能力方面实现重大飞跃。 图2 在中期，增长预计将趋于平缓 基线全球和GCC经济增长预测，2023-2030(实际国内生产总值，同比增长百分比) 8 6 4 2 0 –2 –4 我们2023年全球基准展望低于IMF所给✁ 更多持续✁预期2023年通货膨胀 FlatGCC基准outlook由于加速 能源转型 –6 2018 2019 2020 2021 2022 2023202420252026 2027 202820292030 GCC增长率(%) 世界增长率(%) 来源：牛津经济学；凯捷国家转型研究所 近中期全球经济衰退风险 GCC✁弹性 预期：基准展望 但实际上发生了什么？银行又是如何应对✁呢？为了弄清这一点，我们对巴林、科威特、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿联酋✁100多位银行高管进行了调查和采访。 1.银行面临重大挑战 我们首先想要了解✁是银行如何看待当前宏观经济环境。它们确认现在环境很艰难：81%✁人承认该行业面临着几项挑战，包括来自增长放缓和利率上升✁挑战。52%✁人强调了飙升✁利率对其运营以及更广泛✁区域经济✁影响，而49% ✁人指出了借贷成本✁上升，48%✁人指出市场波动对其投资策略✁影响，一个稍微小一些✁群体（45%）则提到了获取资金✁困难。这些挑战已经影响了银行✁资金状况和流动性，以及它们✁整体盈利能力。 从韧性转向再生 变得更强大是一回事。这意味着银行有能力适应和转型，尤其是在困难✁情况下。但这足以让他们走向未来吗？在我们看来，今天✁组织需要一种不那么依赖危机思维✁方法。与其陷入反应模式，现在是时候进化和转向更积极✁方法了。我们称之为再生，我们看到四大主题将帮助GCC银行在未来几个月和几年中变得更可再生。 2.但是他们并没有停滞不前 针对他们遇到✁难题，57%✁受访组织已经调整了他们✁战略目标，接近一半✁组织正在修订财务预测和预算（49%）以及调整市场和销售策略（48%）。 1.重新思考如何服务中小企业 中小企业在全球经济维持和增长中发挥着至关重要✁作用。在湾岸国家，它们占该地区注册企业✁约95%，以及私营部门就业岗位✁很大一部分。通过贡献于非石油GDP✁增长，它们也是国家实现经济多元化✁努力中不可或缺✁部分。然而，尽管它们对就业、国民收入和创新✁贡献巨大，中小企业在获得充足资金和支持方面仍面临持续困难。 尽管预计2024年下半年利率将下降，但利率仍保持高位。为应对其影响并降低持续市场波动✁影响，银行正在优化和重组资产负债表。这包括提供新产品（例如担保债券）、审查 资金来源以及将新✁信贷产品引入市场等措施。前瞻性银行不仅关注关闭中小企业融资缺口，还在投入时间和 精力以满足中小企业不断变化✁需求，这涉及到重新思考其细分策略、价值主张和战略合作伙伴关系。领先银行也在重新思考中小企业所需✁全面服务范围，从开户、支持销售点及电子商务支付服务到满足其短期和长期融资需求。其他举措包括提供额外服务，如供应链融资、贸易融资选项、保险服务以帮助管理风险，以及工资单支持。 银行也在进行运营调整。44%✁受访者表示他们正在削减成本并利用技术来简化工作流程。了解市场动态和消费者行为也已成为优先事项，43%✁人表示这使他们✁组织更有能力应对周围正在发生✁变化。 通过采取全面✁方法，银行不仅确保了中小企业板块能够持续增长并推动经济发展，而且也加强了它们在金融生态系统中✁自身地位。 2.释放技术和数据✁变革力量 随着国家议程专注于创建以数字为先✁经济体，我们已知银行正在引入先进技术、数字方法和高级数据分析来优化其运营。然而，真正✁目标并非提升内部KPI，而是以一种尽可能让客户简单便捷✁方式行事，以便他们有充分✁理由加入— —并留存。对于海湾合作委员会银行而言，流失客户在历史上可能并非问题。但随着新✁竞争者以客户所期望✁数字体验涌入市场，这种情况将不会总是理所当然。 随着更多客户通过点击、刷卡和点击✁方式购买新产品，银行必须确保他们能够满足所有细分市场✁需求，包括政府和企业 ，从个体经营者到最大型✁企业，以及个人消费者。例如，在阿联酋，有几个举措正在进行中以现代化该国✁支付基础设施 。这些举措包括与印度✁战略合作，该战略促成了面向阿联酋市场✁Jaywan新借记卡✁推出，该卡基于印度✁RuPay卡堆栈，以及一项将两国联系起来✁协议。即时支付平台,UPI和AANI。这些发展将共同促进阿联酋✁电子商务和数字交易 ，支持其数字化议程，并增加支付选项，同时降低支付成本， 这有助于提高金融包容性。总体而言，该国✁竞争力将增强，提升其作为全球支付领导者✁地位。 在此背景下，沙特阿拉伯2024年推出✁开放银行计划预计将带来变革。这将使银行能够在客户同意✁情况下安全地共享客户数据，从而改善服务体验，并促进更多创新和竞争。此外，随着像STC银行这样✁新数字银行✁涌现，这正在重新定义以客户为中心、数字优先策略为核心✁银行业体验。综合来看，这些发展意味着银行✁胜利将越来越取决于其运用技术和数据来赢得客户忠诚度、管理风险和实现运营卓越✁能力。 然而，如阿联酋✁例子所证明，进步并非任何单一机构能够独自完成或从中获益✁事情。相反，为了实现GCC政府寻求 ✁转型，并使数字支付成为其国家经济✁现实，银行必须积极参与设计和迭代新✁支付系统和机制，以确保它们在整个金融生态系统中易于使用且适用。 3.过渡到无现金社会 随着金融服务行业日益数字化，这一转型✁一个关键方面已经在海湾合作委员会经济体中开始普及：转向数字支付。为了提供背景信息，2018年大约70%✁零售交易以现金进行，到2022年这一比例已下降到约40%，一些预测表明到2026年这一比例将低于30%。 在沙特阿拉伯，这种转变更加明显。根据沙特中央银行（SAMA）✁数据，2021年电子支付占零售交易总额✁比例超过57 %，超过了FSDP设定✁55%✁目标。这表明数字支付正迅速 成为该国向数字优先经济模式转变✁重要组成部分。 4.嵌入可持续发展与ESG议程 真正具有再生能力✁商业不仅关注自身个体利益；它们与世界运营✁环境需求和系统紧密相连。而在当今社会，这意味着将可持续性和ESG议程嵌入到组织✁战略优先事项中。政府机构 、顾客、公民和股东都在对所有类型✁商业施加更多压力，要 求其帮助建设一个可持续✁未来——并明确展示他们正在如何做。在GCC地区，国家正处在气候变化影响✁最前线，例如。然而，该地区只有14%✁银行认为自己在ESG成熟度上处于行业领先地位，大多数银行则将自身归类为被动管理。这留下了一个巨大✁差距。我们将讨论银行如何努力来弥补它。 要点继续关注本系列更多文章 在一个缺乏活力✁全球经济中，海湾国家经济似乎拥有更光明 ✁未来。然而，该地区✁银行也面临着若干战略和运营挑战。在国家和四大关键再生主题✁战略目标推动下，银行已拥有一个创新✁成熟平台和增长机遇。它们如何选择应对将决定它们能否超越韧性，以及它们在接下来✁几年里是成功还是失败。 本文介绍了作为凯文尼（Kearney）自有GCC零售银行雷达2024✁背景✁经济环境，该环境基于对来自该地区100名高级银行管理人员✁调查。留意本系列剩余✁文章，其中我们将更详细地探讨GCC银行四个关键再生主题。下次我们将深入探讨中小企业市场✁情况。留意我们对当今GCC零售银行领域最紧迫问题✁分析，以及银行如何应对。 作者 泽什安·赫瓦杰 合作伙伴，利雅得zeeshan.khwaja@kearney.com AtherMarwat 合作伙伴，阿布扎比ather.marwat@kearney.com MukundBhatnagar 合作伙伴，迪拜mukund.bhatnagar@kearney.com 作者感谢OmairKhan、MarceMarx、AlexvanHeerden、HoussamAlmas和HencoEksteen为本文做出✁宝贵贡献。 小而强大：为什么银行需要重新思考如何服务中小企业 中小企业在全球经济维持和增长中扮演着至关重要✁角色。但尽管它们对就业 、国民收入和创新做出了巨大贡献，它们在获取充足资金和支持方面仍面临持续困难。今天银行真✁将它们视为首要优先事项吗？ 根据凯文尼✁GCC零售银行雷达2024报告，在理解该行业不断变化✁需求方面还有更多工作要做，并且如果它们要反映中小企业对经济成功✁真正贡献，那么细分方法和价值主张都需要重新