Conduit Pharmaceuticals Inc 美股招股说明书(2025-03-10版)

高达23,922,782股普通股票 本修正案第5号（以下简称“修正案”）对招股说明书补充文件进行修订和补充，涉及日期为2024年11月1日的招股说明书（以下简称“招股说明书”），作为我们按照S-3表格（文件编号333-282802）（以下简称“注册声明”）注册的一部分，已向证券交易委员会提交。该招股说明书已通过日期为2024年11月1日的招股说明书补充文件进行补充，并由以下修正案进行修订：日期为2025年1月15日的修正案第1号、日期为2025年2月6日的修正案第2号、日期为2025年2月10日的修正案第3号以及日期为2025年2月19日的修正案第4号（统称为“招股说明书补充文件”，与招股说明书一起构成“先前招股说明书”），涉及根据2024年10月23日签订的某项销售协议（以下简称“销售协议”）条款，以最高3,556,586美元的总发行价出售我们普通股的相关信息。本修正案应与先前招股说明书一起阅读，并受其限制，但本修正案中提供的信息对先前招股说明书中的信息进行修订或取代的情况除外。本修正案在没有先前招股说明书的情况下不完整，并且只能在与先前招股说明书及其任何未来修订或补充文件一起交付或使用。 我们提交此修订案，以修订先前的招股说明书，更新根据形式S-3 I.B.6的一般指示项下的销售协议，我们有资格出售的最大股份数量。由于这些限制和目前我们普通股的流通量，以及根据销售协议的条款，我们将不时通过A.G.P提供和出售总额高达2,392,278,2美元的普通股。在根据形式S-3 I.B.6的一般指示项下的销售协议可能出售额外金额的情况下，我们将在进行此类额外销售之前提交另一份招股说明书补充或修订。 我们根据美国联邦证券法被定义为“新兴增长公司”和“较小规模报告公司”，因此我们受到降低的公开公司报告要求。我们的普通股在纳斯达克全球市场（“纳斯达克”）上市，股票代码为“CDT”。截至2025年3月7日，我们普通股的最后交易价格为每股1.10美元。 截至2025年3月10日，非关联方持有的表决权和非表决权普通股的合计市值，根据2025年1月10日最后一次以每股12.30美元的价格出售普通股的价格计算，为71768348美元，基于该日期的流通普通股6196622股，其中5834825股由非关联方持有。根据S-3表格的一般说明I.B.6，只要我们的流通股低于7500万美元，我们不会在任何12个月期间内出售证券，其价值超过我们公共流通股的1/3。在包括本修正案日期之前的12个日历月内，我们根据S-3表格的一般说明I.B.6出售了11371794.72美元的证券。 投资我方证券涉及高度风险。请参阅招股说明书补充文件中“风险因素”部分，该文件日期为2024年11月1日，起始页码为S-4。 风险因素已纳入本修订案及先前招股说明书的参考。 证监会和任何州证券委员会都没有批准或反对这些证券，也没有审查本修正案或先前招股说明书的充分性或准确性。任何与此相反的表述都是刑事犯罪。 A.G.P. 本修正案的日期为2025年3月10日。