DW电子存储周期堆叠存储会议梳理近期我们安排了存储专家会

近期我们安排了存储专家会议，交流要点如下： 存储周期周期处于底端，复苏可能还需一个季度。 Q2原厂人为抬价，真正的景气回升预计为今年下半年。 SLC NAND较平淡。 NOR Flash Q1和Q2不会有太大涨价，持 【DW电子】存储周期+堆叠存储会议梳理 近期我们安排了存储专家会议，交流要点如下： 存储周期 周期处于底端，复苏可能还需一个季度。 Q2原厂人为抬价，真正的景气回升预计为今年下半年。 利基型DRAM今年7月到8月会复苏，但大陆厂商的态度是变数。 SLC NAND较平淡。 NOR Flash Q1和Q2不会有太大涨价，持平，下半年才会起来。 原厂减产三星和海力士在去年末正式停止DDR3出货，目前DDR3 产能非常有限，只有美光还有一些产能。 三星、海力士和美光目前DDR4产能已经降至不到平时的20%。 预计到今年年底，它们将完全停产4Gb及以下的DDR4产品，重点转向8Gb和16Gb等大容量产品。 DDR3的减产去年下半年开始反映在价格上，但由于台厂和大陆厂商库存较高，DDR3价格并未显著上涨。 DDR4的减产效应预计在一个季度到两个季度之间显现。 目前客户开始积极提货，价格可能在下一个季度中旬出现复苏迹象。 CUBE堆叠存储CUBE是一种简化的3D堆叠技术，性能上低于HBM 。 中国台湾龙头和大陆龙头的价格在1.5美金每GB，制程是20纳米。 AI手机上CUBE增加100人民币的成本，NPU增加100块钱的成本，合计单机价值量200人民币。 利润分成上，中国台湾龙头无法进入安防，机器人领域。 因此业务合作上，北京的存储B公司将会获得SOC端的全部利润，以及CUBE端的60-90%的利润。 AI眼镜、安防、手机、ASIC亦可能使用CUBE。