ICT行业薪酬水平及激励模式研究报告

目录 一、ICT行业概述（一）ICT行业定义（二）ICT行业产品业务及典型企业 二、ICT行业特点及运营模式6 引言 本报告的数据资料，除个别由内部调研所得，均来源于外部调研，主要涉及ICT企业公布的年度报告、发布的行业薪酬报告、头部企业薪酬及激励模式介绍等网络公开资料。 ICT行业是指信息与通信技术（InformationandCommunicationTechnology）行业。联合国在2008年8月11日发布的第四版国际标准产业分类时，结合OECD在2007年给出ICT定义，即“主要通过电子手段完成信息加工和通信的产品和服务，或使具有信息加工和通信功能”，简单来说，ICT=IT+CT。 根据中国信通院《ICT产业创新发展白皮书》（2020年）定义，将ICT产业的研究范畴界定为ICT制造业和ICT服务业。其中ICT技术服务占据了中国ICT行业61.7%的市场份额，制造领域占据了中国ICT行业38.3%的市场份额，说明现阶段国内ICT行业以技术服务为主流。 ICT制造业细分领域包括电子元器件和板制造(含半导体元器件和集成电路制造)、电脑和外围设备制造、通信设备制造、消费电子产品制造(含手机和平板制造)； ICT服务业细分领域包括电信服务(含有线、无线、卫星等电信服务)、软件服务(含电脑游戏等软件发行服务)、计算机和IT服(含计算机编程、咨询和设施管理)、互联网服务(含数据处理，托管和网络门户等活动)。 ICT行业是“数字经济”发展的基础，是助力IT能够更好的服务于中小企业的信息化建设的基础，真正意义上的包含系统规划、建设指导、统一运维等。ICT企业信息化程度比较高，更关注业务系统数据间交换，从而灵活的应对部门等组织机构的调整带来的系统的权限、数据、业务流程等的变化。 ICT行业产品业务及典型企业 1、ICT产品服务 据中信证券研报，ICT行业包括四大层级，分别是核心元器件、终端硬件、基础软件和应用软件。 具体来看，核心元器件包括CPU、GPU、存储芯片等，终端硬件包括电脑、手机、服务 器、射频基站等，基础软件包括操作系统、数据库、中间件等，以及应用软件如办公套件、政务系统、ERP、OA、GIS等。 从产业链来看，ICT上游产业为核心硬件，主要为网络芯片、计算芯片、存储芯片、内存等，产业中游包括IT基础设备和服务商，ICT产业链主要包括硬件设备、运营商、下游客户等，下游客户包括C端、B端与G端客户，以及行业中的解决方案。 近年来随着我国经济的不断发展及各行业信息化建设推进，我国ICT技术行业市场规模不断扩大，中国ICT技术2021年市场规模达4.94万亿元，同比增长13.3%，预计2023年将达5.6万亿元。 信息技术主要是管理和处理信息所采用的各种技术总称。它主要是应用计算机科学和通信技术来设计、开发、安装和实施信息系统及应用软件。 通信技术主要包含传输接入、网络交换、移动通信、无线通信、光通信、卫星通信、支撑管理、专网通信等技术，现在热门的技术有5G、LTE、IPTV、VOIP、NGN和IMS。 ICT企业业务产品现主要有四种形态种类:资源型、应用型、服务型、创新型。 资源型ICT业务:以电信网络和IT资源为基础，为客户提供基础设施出租、通信能力及增值产品。其典型特征是以投资拉动为主，主要业务构成可包括IDC产品、云产品、能力产品(如行业定位能力、移动化能力)、其他资源型服务(如加大集约管控力度，往价值链高处延伸)。 应用型ICT业务:根据企业生产、管理、服务流程需求提供多种类信息化应用。主要业务为垂直行业应用和公共标准化应用，目的是提升规模收入，拉动流量。运营商应从中高端客户企业切入以点带面拓展规模。 服务型ICT业务:根据企业信息化建设、运营、运维服务需求，提供系统集成、信息安全、业务外包等综合服务。其典型特征是知识密集型，主要业务可包含集成服务、安全服务、外包与IT专业服务、知识服务等，通过外包服务打造高端品牌，增强整体解决方案能力，提升软服务收入占比。 创新型ICT业务:由新技术或新商务模式驱动的新产品或服务形态，一般会补充或替换现有业务，其典型特征是由新技术和平台驱动，主要业务将关注云计算、移动化、物联网、新型信息安全、供应链金融、社交化等相关新领域。加快创新培育、拓展外延、集约统筹布局、培育新型业务梯队是电信运营商在今后发展策略上的重点。 2、ICT行业典型企业 根据2022通信设备榜入榜企业分类：算力及IT18家、无线通信16家、终端及解决方案12家、光通信11家、综合10家、AI9家、芯片及模组9家、服务建设运维8家、通信测试5家、安全2家，反映了当下设备商市场的建设与布局热点。 ICT行业代表企业有华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、中国信科集团、浪潮集团、中国移动通信集团广东有限公司、中国长城科技集团股份有限公司、高通公司、爱立信(中国)通信有限公司、新华三集团、上海诺基亚贝尔股份有限公司、中企网络通信技术有限公司、科大讯飞股份有限公司、长飞光纤光缆股份有限公司、锐捷网络股份有限公司、紫光展锐(上海)科技有限公司、华海智汇技术有限公司、通鼎互联信息股份有限公司等。 ICT行业特点 ICT行业最大的特点是技术发展快、创新能力强、更新换代快。与传统产业相比，ICT行业的变革速度更快、适应能力更强。同时，ICT行业在推动其他产业发展上也有着不可替代的作用。 随着ICT技术的发展和普及，ICT产业正不断渗透到其他领域,成为促进工业、农业、服务业和公共事务发展的重要力量，“第四产业”作用和国民经济发展的基础性地位日益突出。经过多年的发展,ICT产业的基础产业特征日益突出,产业链全球化分工更加明显,集成与融合成为产业创新的主要方式,信息化与城镇化和工业化的结合进一步紧密。在全球化浪潮下,ICT产业链全球化分工的格局愈加明显,国际合作已经成为ICT企业做大做强、持续创新的必经途径。ICT作为整体产业构架的基础，通过信息化和网络化路径，促进整个经济体系的知识化和数字化发展，已成为未来各国经济发展的主导方向。 企业的运营模式 ICT头部企业运营模式以新华三为例：新华三成立一级部门商业BG，并面向合作伙伴和商业客户创新推出业界首个一体化ICT销售与服务平台——新华三商城，加速网格化建设，秉承着“大平台、小前端、携伙伴、耕网格”的发展理念，坚持以“大平台、小前端、携伙伴、 耕网格”的发展理念，聚焦“厂商一体、平台赋能、产品突破”三大策略，赋能伙伴、共拓市场。 新华三商城将缩短传统ICT商业链路，打造用户、合作伙伴与原厂协同合作、直接交互的数字化平台。通过商城，中小企业客户、中小合作伙伴都可以直接与原厂建立连接，采购产品和数字化解决方案并得到专业的技术指导咨询，减少沟通流程，方便、快捷地获取原厂品质的产品和服务。 与传统电商平台的服务大多聚焦在硬件产品、软件产品和公有云不同的是，新华三商城在提供软硬件产品之外，还提供了ICT场景化解决方案，并精心挑选众多合作伙伴的优质产品及服务，合力打造了“商城智选”功能，为客户提供新华三智选联合ISV解决方案。同时，新华三商城打造一站式服务平台，为用户、合作伙伴提供系统交付、技术服务、技术支持、金融服务、知识赋能等系统性、多元化的服务，完成ICT服务模式的全新升级。“基于新华三数十年对行业的理解和深耕，以及全系列一万多款产品，新华三商城已经整合了横跨政府、教育、医疗、企业等行业，诸如数字乡村、智慧教育、智慧医疗、智慧园区等50余个场景、300多个常用解决方案，供客户参考使用。” 对于不同的解决方案，商城还提供大中小型、标准配置/高性能配置的设计模型选择，同时贴心的提供了方案建议书、报价单、拓扑图等下载服务。对于有技术能力的新华三认证合作伙伴，商城的配置器功能可以协助伙伴根据实际需求自主扩展方案设计。 在交付服务侧，客户可以自由选择 由原厂直服或原厂派单的网格服务商服务。新华三商城的技术客服团队、新华三总部技术专 家团队、落地在一线SE团队组成了实时线上、线下立体式技术咨询、方案设计、现场工勘、样机提供服务团队，以响应客户在商城提出的每一个方案需求和技术问题，让方案更贴近需求、服务更人性化、设计更具有性价比。同时，依托于新华三服务大中台，新华三商城统一调动400多个网格服务商体系资源，触达县市乡村，为客户提供7x24小时的贴身服务。新华三商城致力为用户和合作伙伴提供透明化、数据化、高效化的全流程服务体验，将采购流程化繁为简的同时，提供原厂的品质保障。 为满足多元化的客户需求，解决中小企业客户融资难、贷款难的问题，新华三与多家金融服务提供商合作，提供包括第三方金融额度在内的多种支付工具，用户在提交付款阶段，可以直接使用金融额度付款。同时还在商城中提供紫光数码、佳都金服等总代金融服务，供有需求的客户选择。 ICT作为发展前景好、技术要求高、需满足不同客户需求，运用不同方式解决不同种类问题的高新技术行业，在职位招聘以及薪酬体系、激励模式的设置上也提出了更高要求。 人才需求 从近两年通信设备企业新发职位上，今年1月份新发职位量触底后，进入2月通信设备企业人才需求出现大幅反弹且短期内达到峰值，占电子通信大行业职位量的31.6%，随后趋下降趋势。 头部企业在2022年热招职位以各类工程师为主，2023年在产品类、解决方案类、销售类、技术支持类等职位加大了投放，两年间职位投放变化，也能看出未来产业间的融合成为在企业人才需求变化中成为新趋势。 近一年通信设备企业发布职位TOP10省份（市）上，广东、北京、上海、江苏等需求最为旺盛，其次，西部地区的四川、陕西省需求也较为旺盛进入TOP10省份。 近一年通信设备企业发布的TOP20职位上JAVA类需求最高，此外，销售类、产品类、工程师类职位较多，从人才储备上看，产品类、测试工程师、客户经理、通信技术工程师、运维工程师等职位储备较多，人才竞争性相对更强。 薪酬水平 根据10家2022年ICT头部企业财报数据披露计算，ICT行业头部企业研发人员年平均薪酬为35万元，销售人员年平均薪酬为34万元，职能人员年平均薪酬14万元。 根据招聘网站统计数据表明：近一年通信设备企业从事领域的热招职位平均薪资较高的有架构师、Android、和算法工程师，也是企业招聘中相对难招的职位，涨幅最高职位是Android、架构师分别涨幅8.2万和6.1万，算法工程师和射频工程师降幅较大，分别降了5.7万和2.9万。 近一年通信设备行业城市TOP10中，平均薪资涨幅最高的三个城市为深圳、南京和上海，分别涨幅为3.7万、3.5万和1.1万，随着通信企业数字化转型和项目落地城市间薪资水平进一步缩小，一线城市对人才吸引热度有所下降，热门城市中平均薪资下降最大的城市是杭州和成都，分别下降2.7万和2.1万。 猎聘大数据显示近两年头部通信设备企业热招职位的薪资变化上，软件测试类职位平均薪资涨幅最大，涨幅达16.2%，其次是渠道经理和售前技术支持类职位，涨幅分别为11.5%和10.1%，薪资也极具竞争力，但也能感受到受大环境客观因素影响，热招职位中也有一些职位薪资有所降低，其中降幅最大的职位是大客户经理和算法工程师，降幅分别为-13%和-12%,也预示今年通信设备头部企业在招聘人才策略发生变化的环境下，面临着各方面的竞争压力。 2023年上半年ICT行业发布的高管招聘薪酬： 不管是从行业市场情况还是岗位发展，都可以看出信息技术行业发展势头正好，薪资水平比较可观。不论是应届生还是具有工作经验的员工在信息技术行业的薪酬起点都高于其他行业。 福利水平 企业的员工福利大抵不过四类，保险类、津贴类、休假类和其他类。五险一金是大多数 企业给员工的基本福利，并且伴有餐补、话补、交通补贴、出差补贴等津贴类福利。根据2023年信息技术业行业薪酬报告显示，百分之八十的企业人均福利预算（重点节日福利）在600元以上，人均福利预算中位值在2000元左右。大多数企业会在重大节日到来之时给员工发放福利。在