特种行业AI发展有望进入快车道

美国在军事领域大量应用AI技术。根据《弹箭与制导学报》2024年披露，美国主要将人工智能技术应用于6个军事领域：情报收集、监视和侦察；后勤支持；网络作战；指挥与控制；半自主和完全自主载具；自主武器系统。 2024年俄乌战场应用大量AI技术，战争技术快速升级。根据澎湃新闻报道，2024年，无人机开始向智能化方向发展，具备自主目标识别和协同作战能力。无人机集群作战成为可能，通过数量优势压制敌方防空系统，展现出“蜂群战术”的威力。长航时无人机（如土耳其的“拜拉克塔尔-TB2”）在战场上空持续监视，而隐身无人机则用于渗透敌方防线执行高风险任务。这些技术的结合，使无人机在战场上的生存能力和作战效能大幅提升。针对电子战威胁，无人机加强了抗干扰能力，确保在复杂电磁环境下仍能执行任务。这种技术升级使无人机在对抗中更具韧性。人工智能被用于分析战场数据，优化火力分配和目标选择。这种“智能化决策”使作战效率大幅提升。自动化武器系统（如无人战车和自动火炮）开始出现在战场上，减少对人员的依赖。这种“无人化作战”正在改变传统战争的形态。俄罗斯在冲突中使用了“匕首”高超声速导弹，其高速和高机动性使传统防空系统难以拦截。这种“未来武器”的实战应用，标志着战争技术的新高度。 2025年我国AI技术有望加速应用于特种行业。根据直新闻报道，2025年1月国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校就近期涉军问题发布消息：“2025年全军军事训练聚焦应对现实安全威胁，深入开展实际作战场景下训练，强化联合作战体系演练，充分发挥军事训练慑战止战功能； 贯彻落实全军基础训练现场会、合成训练现场会部署，按照新的基础训练大纲全面施训，广泛开展跨军兵种混合编组等重难点问题研练；突出新型战机、舰艇、导弹等新装备训练，积极探索无人、智能等新领域训练，打造战斗力新的增长点”。我们认为，2025年我国AI技术有望加速应用于特种行业。 2025年我国卫星互联网建设有望加速，AI技术有望加速行业增长。根据上观新闻报道，2024年，我国卫星互联网组网拉开大幕。其中，上海垣信卫星科技有限公司发射了54颗“千帆星座”极轨互联网卫星，中国星网公司也于年底成功发射首批10颗低轨互联网卫星。两大互联网星座的更多组网星将在2025年升空。“千帆星座”用用多多多轨道、分段实实施的“ 星座设计，规划由超过1.5万颗卫星提供多元业务融合服务。星网星座将发射约1.3万颗低轨通信卫星完成组网。AI在卫星通信领域的广泛应用已展现潜力，包括波束跳频、抗干扰、网络流量预测、信道建模、电离多闪烁检测、干扰管理、行为建模、空天地一体化和能源管理等。目前，有关AI在卫星通信技术中的应用研究，主要集中在卫星路由、通信抗干扰以及通信信号和信道调制等方面。我们认为，随着本轮DeepSeek横空出世大幅降低推理成本，AI技术有望更多应用于卫星互联网行业，建议更多关注行业投资机会。 相关标的：1）特种行业AI：普天科技、品高股份、能科科技、振芯科技、中科星图、航天宏图等。2）国产算力：寒武纪、海光信息等。 风险提示：下游订单低于预期；行业竞争加剧；技术发展不及预期等。 2025年我国特种行业AI应用有望加速，关注相应投资机会 美国在军事领域大量应用AI技术。根据《弹箭与制导学报》“ 2024年披露，美国主要将 人工智能技术应用于6个军事领域：情报收集、监视和侦察；后勤支持；网络作战；指挥与控制；半自主和完全自主载具；自主武器系统。其中，在情报收集、监视和侦察方面，现有的研究主要集中在以下几个方面：1）利用计算机视觉技术和机器学习算法，可以自动分析视频并识别敌方目标，帮助作战人员迅速了解战场情况，进而提高规划和行动的速度，如Maven项目；2）基于大型语言模型，以问答形式生成作战计划，显著提高了军事规划效率，如美国海军陆战队的“赫尔墨斯”大语言模型；3）利用人工智能辅助决策系统，可以实现对战场数据的快速分析，推荐最佳武器系统，同时缩短决策时间如美国陆军的FIRESTORM系统。4）生成式人工智能系统可从海量实战数据中快速获取有用情报，极大地提高了情报判读分析的效率如美国陆军的“多诺万”系统。 图表1：Maven战场数据分析场景 2024年俄乌战场应用大量AI技术，战争技术快速升级。根据澎湃新闻报道，2024年，无人机开始向智能化方向发展，具备自主目标识别和协同作战能力。无人机集群作战成为可能，通过数量优势压制敌方防空系统，展现出“蜂群战术”的威力。长航时无人机（如土耳其的“拜拉克塔尔-TB2”）在战场上空持续监视，而隐身无人机则用于渗透敌方防线执行高风险任务。这些技术的结合，使无人机在战场上的生存能力和作战效能大幅提升。针对电子战威胁，无人机加强了抗干扰能力，确保在复杂电磁环境下仍能执行任务。这种技术升级使无人机在对抗中更具韧性。人工智能被用于分析战场数据，优化火力分配和目标选择。这种“智能化决策”使作战效率大幅提升。自动化武器系统（如无人战车和自动火炮）开始出现在战场上，减少对人员的依赖。这种“无人化作战”正在改变传统战争的形态。俄罗斯在冲突中使用了“匕首”高超声速导弹，其高速和高机动性使传统防空系统难以拦截。这种“未来武器”的实战应用，标志着战争技术的新高度。 2025年我国AI技术有望加速应用于特种行业。根据直新闻报道，2025年1月国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校就近期涉军问题发布消息：“2025年全军军事训练聚焦应对现实安全威胁，深入开展实际作战场景下训练，强化联合作战体系演练，充分发挥军事训练慑战止战功能；贯彻落实全军基础训练现场会、合成训练现场会部署，按照新的基础训练大纲全面施训，广泛开展跨军兵种混合编组等重难点问题研练；突出新型战机、舰艇、导弹等新装备训练，积极探索无人、智能等新领域训练，打造战斗力新的增长点”。我们认为，2025年我国AI技术有望加速应用于特种行业。 2025年我国卫星互联网建设有望加速，AI技术有望加速行业增长。根据上观新闻报道，2024年，我国卫星互联网组网拉开大幕。其中，上海垣信卫星科技有限公司发射了54颗“千帆星座”极轨互联网卫星，中国星网公司也于年底成功发射首批10颗低轨互联网卫星。两大互联网星座的更多组网星将在2025年升空。“千帆星座”用用多多多轨道、分段实实施的星座设计，规划由超过1.5万颗卫星提供多元业务融合服务。星网星座将发射约1.3万颗低轨通信卫星完成组网。AI在卫星通信领域的广泛应用已展现潜力，包括波束跳频、抗干扰、网络流量预测、信道建模、电离多闪烁检测、干扰管理、行为建模、空天地一体化和能源管理等。目前，有关AI在卫星通信技术中的应用研究，主要集中在卫星路由、通信抗干扰以及通信信号和信道调制等方面。我们认为，随着本轮DeepSeek横空出世大幅降低推理成本，AI技术有望更多应用于卫星互联网行业，建议更多关注行业投资机会。 相关标的 特种行业AI：普天科技、品高股份、能科科技、振芯科技、中科星图、航天宏图等。 国产算力：寒武纪、海光信息等。 风险提示 下游订单低于预期；行业竞争加剧；技术发展不及预期等。