IonQ Inc. 美股招股说明书（2025-02-27版）

公司概述

IonQ, Inc.（原名dMY Technology Group, Inc. III，现更名为IonQ Quantum, Inc.）是一家专注于量子计算和网络硬件的公司，成立于2020年9月，其全资子公司IonQ Quantum, Inc.成立于2015年9月。公司目前处于商业增长的早期阶段，自成立以来已产生显著的运营亏损，累计亏损达6.837亿美元。公司的主要产品包括量子计算和网络硬件、量子计算机访问权限、量子网络产品等，并通过云平台和自有云服务向客户提供服务。

发行信息

公司计划通过股权分配协议，以市场价格方式出售最多5亿美元的普通股，股票代码为“IONQ”，当前交易价格为每股29.73美元。此次发行的净收益将用于营运资本和其他一般公司用途，可能包括战略收购和建立合作伙伴关系。

风险因素

投资IonQ的普通股涉及重大风险，包括技术开发的不确定性、市场竞争、运营亏损、管理层对资金使用的自主权等。此外，公司普通股的未来销售和董事、高级管理人员的出售可能会对市场价格产生负面影响，导致投资者进一步稀释。

前瞻性陈述

公司声明中包含多项前瞻性陈述，涉及财务和业务表现、战略变化、市场接受度、业务扩展计划等。这些陈述受风险和不确定性影响，实际结果可能与预测存在重大差异。

稀释影响

此次发行将导致现有股东的每股净有形账面价值增加，但新投资者的每股净有形账面价值将减少。假设以每股29.73美元的价格出售5亿美元普通股，新投资者将每股稀释26.26美元。

分销计划

公司将通过股权分配协议，与摩根士丹利和Needham合作，以市场价格方式出售普通股。销售代理将获得每出售一股的毛销售价格的3.25%作为佣金。公司未设定最低发行金额，实际发行总额和收益目前尚无法确定。

其他证券

公司可能还会提供优先股、债务证券、存托股份、认股权证、购买合同和单位等证券，具体条款将在相关招股说明书补充文件中详细说明。

法律事项

公司已与法律顾问合作，处理与证券发行相关的法律事务，并已根据美国证券交易委员会的要求提交了相关文件。