机器人海外映射跟踪量产变化继续重视国内政策地图主机厂链0226国投证券

今日热度：#2/26 Figure表示明天将发布另一重大AI 更新。 自上周figure发布Helix模型超预期后，市场对figure链关注度有所提升，我们认为figure系海外最领先的从AI模型出发解决机器人实际落地场景的公司，今年亦会实现批量的量产，叠加近期figure国内审厂，供应链有具体订单落地的变化 机器人海外映射跟踪量产+变化，继续重视国内政策地图+主机厂链-0226【国投证券机械】 今日热度：#2/26 Figure表示明天将发布另一重大AI更新。 自上周figure发布Helix模型超预期后，市场对figure链关注度有所提升，我们认为figure系海外最领先的从AI模型出发解决机器人实际落地场景的公司，今年亦会实现批量的量产，叠加近期figure国内审厂，供应链有具体订单落地的变化，Figure供应链值得持续关注：#银轮、兆威、鸣志、绿的、领益、长盈等。 #2/28北京亦庄将发布万台机器人应用计划，发布机器人九大标杆场景机会清单，亦庄将在两年内释放超万台、近50亿元具身机器人应用机会，并发布养老、医疗、园林等机器人标杆示范场景具体需求和企业需求。 北京地区：小米（#京城股份、金杨股份）、银河通用（#均普智能、天奇股份）、星动纪元（#信质集团、丰立智能）。 我们维持重视国内政策地图+国产机器人链的观点，大方向上重点关注3月两会有关机器人政策动态。 各地区上，自#深圳频繁发声，并筹集实际政策资金后，安徽、北京等地也积极跟上，后续可以重点关注#江苏地区推进进度（#埃斯顿）。 各地区具体相关公司，可以关注我们的#机器人政策地图。 T链维持推荐有变化的方向，比如灵巧手（键绳：南山、云中马、康隆达、鼎龙）、轻量化（唯科科技）。 维持此前重点个股（鸣志电器、中大力德、震裕科技、斯莱克、翔楼新材等）。