转型中的纸业市场

ASEAN PULP AND PAPER SUMMITPRESENTATION东盟制浆造纸峰会 AFRY MANAGEMENT CONSULTING | 13 NOVEMBER 2024 | PUTRAJAYA, MALAYSIA 关于AFRY 我们是AFRY简介 19,000忠诚的员工为子孙后代创造影响。240亿瑞典克朗源于北欧，辐射全球，在纳斯达克斯德哥尔摩上市。2019年ÅF和Pöyry合并成立AFRY我们有19,000名敬业的员工净销售额为270亿瑞典克朗（相当于180亿人民币）AFRY5个部门一起协作–流程工业、基础设施、能源、工业和数字解决方案、管理咨询项目遍及100多个国家 AGENDA Paper Market In Transformation转型中的纸业市场 Global Paper Market Situation全球纸张市场洞察 Tissue Market Situation卫生用纸市场洞察 AGENDA Paper Market In Transformation转型中的纸业市场 Global Paper Market Situation全球纸张市场洞察 趋势与驱动因素|造纸行业关键驱动因素 环保举措和消费者偏好驱动造纸行业增长 趋势与驱动因素|产品发展趋势 当前的技术，如水基分散阻隔材料和生物基塑料，可用于减少和全面替代食品接触材料重的塑料 Asia Pulp & PaperFoopak Bio通过使用一种专有的水性分散体来消除塑料。在工业堆肥设施中可在12周内完成堆肥，在家庭堆肥中可在26周内完成堆肥。 WestRock TruServ Compostable Cupstock采用生物基聚乳酸（PLA）涂层，由可再生的资源制成。可工业堆肥。 Graphic Packaging‘s ecotainerCups是可堆肥食品包装，采用聚乳酸（PLA）生物聚合物涂层，具有ASTM和BPI认证的可堆肥性。 Mayr-Melnhof的一台PM生产FBB和FSB，可直接在设备上生产分散阻隔涂料。AEGLE和ISLA是具有水性分散阻隔层的产品。 PTT MCC的BioPBS聚乳酸是从玉米中提取并转化为生物聚合物的。它可用于热饮杯、包装盒和新鲜烹饪食品的用具。 泰国KMP的纸包装也涂有BioPBS。 2021年，Stora Enso瑞典Forshaga工厂安装了水基分散阻隔技术。该技术使产品在回收过程中更易于处理，碳足迹更低，并可在工业设施中进行堆肥处理。 Huhtamaki’sBioware纸杯内壁采用植物基聚乳酸涂层，可根据EN13432标准进行工业堆肥。 MetsäEco-barrier Prime FBB是一种分散涂布的阻隔纸板，具有中等阻隔油脂和湿气的性能，可在工业和家庭中堆肥。不含氟化合物和OBA。 Pactiv’sEarthchoice是经BPI认证的可堆肥产品，由不含PFAS的可再生聚乳酸涂层纸板制成。 趋势与驱动因素|创新驱动型产品 全球生产商不断创新，以满足下游市场的新需求 EUKALINER-KLABIN GREEN SHIELD-HANKUK −Green Shield是HankukPaper开发的一种特殊的阻隔涂布纸（聚合物），与其他阻隔涂布方法相比，它采用不同的方法制造，因此不需要PE涂层，并且可以在纸材料中重复使用。 −Klabin的Eukaliner®显示了使用100%桉树生产牛卡纸和白面牛卡纸的潜在可能性 −桉木浆与现代PM资产相结合，可生产出具有良好印刷适性的均衡水分和厚度曲线 −克重：235-365 g/㎡ −克重：90-200 g/㎡ −特性/优点：极佳的耐水性、耐油脂性和加工质量，适用于食品包装最终用途：杯子、食品、化妆品等包装材料 −特点/优势：基础重量可减少10%左右； −瓦楞纸板加工过程中蒸汽消耗量更低；表面更均匀，印刷质量更高 −终端用途：包装材料 全球需求与供应|全球主要地区 新兴经济体正在推动纸和纸板的消费增长；成熟经济体仍然严重受到文化用纸长期衰退的影响 全球需求与供应|全球主要纸种 生活用纸和包装纸是未来增长的主要引擎，文化用纸将会面临较大的需求萎缩 全球需求与供应|贸易差额 全球纸和纸板的贸易量在2022年将会达到1.12亿吨，这相当于全球产量的1/4 全球需求与供应|资产质量 在全球范围内，中国有最大和最新的造纸设备 全球产能扩张|造纸业投资-新纸机和设备改造及重启1) 造纸产业的投资中心已经转移到亚洲，特别是中国 全球产能扩张|造纸业投资-新纸机和设备改造及重启 韩国是全球十大纸及纸板消费国之一，人均消费量与其他成熟经济体相当 AGENDA Paper Market In Transformation转型中的纸业市场 Tissue Market Situation卫生用品市场洞察 驱动因素|生活用纸 人口趋势、经济福利和卫生标准的提高有利于生活用纸消费 生活用纸|需求 可支配收入的增加是新兴经济体生活用纸消费强劲增长的主要因素 TISSUE PAPER | DEMAND BY SUB-SEGMENT At-home tissue accounts for about 75% of global tissue consumption; overhalf of global tissue consumption is toilet paper 生活用纸|贸易流 预计贸易结构不会发生根本变化；除少数例外情况外，卫生纸在很大程度上仍是区域性贸易产品 生活用纸|资产质量 卫生纸机的产能远小于其他大宗纸种纸种；新的卫生纸机不断增加，特别在是在亚洲 气泡面积表征产能 生活用纸|全球生产企业和产业集中度 卫生纸市场结构分散，与其他纸种相比，资本密集程度低，进入壁垒较低 TISSUE PAPER |TOP PRODUCERS AND FIBER USAGE Globally K-C, Essity and G-P are the leading producers in the focus markets;tissue producers are predominantly local/regional 生活用纸|竞争力示例 生活用纸市场洞察|亚洲 需要同时关注内部生产和消费者的多方面方法... 供应链效率原纸生产企业/后加工企业 卫生习惯觉醒−宣传效益−和其他卫生用品和健康护理产品无缝衔接 −自产浆占比−车速、灵活性、高产量、高整体运营效率−更少的损失和人工成本 生产灵活性−多种产品规格和包装尺寸−更大的产品差异性 生产产品评估−通过不同渠道、格式、尺寸和定价进行评估−在电子商务及潜在分销渠道重评估 可持续性−业务运营和能源消耗−材料和可回收性 品牌 −以不同消费群体为中心的包装−卫生用品和保健产品协同品牌策略 THANK YOU! SOMNATH RAYPrincipal AFRY MANAGEMENT CONSULTINGBangkok, Thailandsomnath.ray@afry.com+66 6 1386 5466 All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any form or byany means without permission in writing from AFRY. Copyright © AFRY AB