出海国别月报-德国（2024.06）

2024中国企业出海德国国别研究报告 GoGlobalCountry ResearchGermany Copyright reserved to EqualOcean, February1st,2024 关于我们About Us EqualOcean是一家专注于服务中国企业出海全球化、帮助海外公司或机构把握中国发展机遇的新型智库与核心资源链接者。以"连接中国与世界为使命"，EqualOcean的核心优势是拥有业内最强的团队、连接官方和民间、打通科技互联网和"传统行业"、具有全球化视野和全球资源网络。 成立于2018年11月，EqualOcean旗下目前有业内头部的媒体、智库、社群组织、活动等产品，提供中英文深度报道和分析、全球化战略咨询、海外市场研究、出海标杆研学营、海外游学营、出海大会、出海闭门会等服务。 报告作者Report Author 张天衢EqualOcean分析师ztq@equalocean.com 扫描上方小红书二维码与我联系 出海全球化，是中国企业升级的必由之路、是新时代最重要的发展机遇、也是全球化新一代的历史责任。 ——EqualOcean创始合伙人黄渊普 未来，随着中国经济的持续发展和中德关系的深入，双方在经贸领域的合作仍有巨大的潜力。建议双方继续加强沟通与合作，共同探索新的合作领域和模式，为双方的经济发展注入更多动力。通过发挥各自的比较优势，加强政策沟通与协调，双方有望在未来实现更为紧密的经济合作关系，共同促进本地区的繁荣与发展。 在全球经济一体化的推动下，中国和德国的经贸合作日益加强，尤其在近几年中，这种合作展现出新的发展态势。中国经济的快速增长和对外开放政策的深化，为德国商品和服务提供了广阔的市场。同时，德国作为欧盟与欧洲的重要经济体，其稳定的政治环境和不断改善的营商环境，也吸引了大量中国企业的投资。 过去中国和德国在贸易、投资、科技和创新等领域开展了广泛合作，取得了丰硕成果。这种合作不仅促进了双边经济关系的深化，也为两国经济增长提供了新的动力。 为更好地帮助企业了解和熟悉2024年1月德国 市 场 环 境、商 业 机 遇 与 本 土 化 挑 战，EqualOcean发布本篇《2024中国企业出海德国月度研究报告》（以下简称报告）。 《报告》全面、客观地反映德国宏观社会经济背景、发展现状、其未来发展趋势与机遇等已经出海以及准备德国的相关企业关心事项，缩短创业者对德国市场的心理距离。EqualOcean致力于精准有效地为出海企业提供优质信息服务，助力企业走出去行稳致远。 德国政府为吸引外资采取了一系列开放和友好的政策，包括简化外资企业注册流程、提供税收优惠等。这些政策大大提升了德国的营商环境，为中资企业提供了更为便利的投资条件。中国企业也积极把握机遇，在德国投资并取得成功，进一步促进了双边经济的融合和加深了双边关系。 本期目录CONTENTS 2024上半年德国大事件总结5 PART01 PART02 PART03 22 PART04 PART05 PART06中资企业在德国发展情况39 PART07 PART08 PART09下月德国重点事项62 PART10本月聚焦65 PART 012024上半年德国大事总结Germany2024 Q1&Q2Summary Germany2024 Q1-Q2Summary01德国2024上半年总结 德国2024年重大事件 2024年的上半年，德国经历了一系列对中企出海德国有着深远影响的事件。为了全面回顾这些大事件，我们整理了这份德国2024年上半年重大事件内容表。该表格详细记录了从政治、经济、社会到科技、环境等多个领域的重大事件。这份内容表可以一览德国在2024上半年的变迁和挑战，为中企出海德国市场的未来发展提供了宝贵的借鉴。 在政治方面，德国总理奥拉夫·朔尔茨（Olaf Scholz）领导下的政府进一步加强了对外国投资的审查力度，特别是针对关键基础设施和高科技行业的并购交易。这一举措旨在保护德国的国家安全和经济利益，但也增加了中国企业在德投资的复杂性和不确定性。此外，德国议会通过了一系列新法案，以应对气候变化和推动绿色转型，这些政策对能源和制造业的影响深远，需要企业及时调整战略。 在经济领域，中国科技巨头华为即将面临德国对其5G网络基础设施和研发中心建设的禁令。此外，阿里巴巴与比亚迪汽车也决定利用此次欧洲杯大赛提供的赞助机遇，在德国以及欧盟地区广泛展开营销攻势，以提升其品牌在当地的运营效率。德国的吸引力不仅在于其强大的市场潜力和技术创新能力，还在于其作为欧盟经济中心的战略地位。 然而，2024年德国也在经历着严峻的挑战。由于能源价格上涨和供应链问题，德国的工业生产受到了一定程度的影响。德国政府正在努力通过政策调整和国际合作来缓解这些问题。此外，德国与邻国波兰在北海海域的环保问题上发生了一些争端，主要涉及海洋保护和能源开发的平衡。这些挑战不仅影响了德国国内的社会经济环境，也对外资企业的运营带来了新的考验。 尽管面临诸多挑战，德国依然展现出其作为发达制造业国家的实力与能量。德国的汽车制造业在电动化转型中继续领先，宝马和大众等公司在新能源汽车领域的创新和投资备受瞩目。随着全球对人工智能和自动化技术的需求不断增长，德国正积极寻求在这些前沿产业方面的投资和合作。政府和企业共同推动科技创新，力图保持德国在全球高科技产业中的竞争力。 Germany2024 Q1-Q2Summary01德国2024上半年总结 德国2024年重大事件 Germany2024 Q1-Q2Summary01德国2024上半年总结 德国2024年重大事件 Germany2024 Q1-Q2Summary01德国2024上半年总结 德国2024年重大事件 Germany2024 Q1-Q2Summary01德国2024上半年总结 德国2024年重大事件 Germany2024 Q1-Q2Summary01德国2024上半年总结 德国2024年重大事件 Germany2024 Q1-Q2Summary01德国2024上半年总结 德国2024年重大事件 Germany2024 Q1-Q2Summary01德国2024上半年总结 德国2024年重大事件 PART 02理解德国政治Politicsof Germany 02理解德国政治 Politics of Germany 理解德国政治 随着中国企业全球化战略的深入推进，德国的消费市场与具有高收购价值的高端制造业企业逐渐成为了关注的焦点。不论是并购当地企业或将中国产品有引入德国，理解德国的政治环境无疑是一项基础而关键的任务。本章节将深入剖析德国政治体制，包括政府结构、立法决策链条，以及德国内政与欧盟的互动机制，为中国企业提供一份实用的德国政治指南。 ➢了解德国的政府结构对于中国企业来说是至关重要的。德国采用责任内阁制，行政权与立法权基于总理与内阁，而司法权则独立于政府。总统是国家元首，而总理是政府首脑，因此实权在总理。总统所拥有的“总理候选人提名权”为则仪式性的权力，实际结果取决于德国联邦大选中某党派所获得的席位。同事德国也是全球为数不多采用比例席位制的民主国家。中国企业需要了解德国这一政府结构，以便更好地与德国立法机关进行沟通合作，实现互利共赢。 ➢德国党派政纲将是决定中资企业未来在德发展首要因素。落地在德国中国公司需要了解德国的党派政治，因为各党派德议员将是监管环境、经济和市场，劳动法、行业规定和中德贸易关系政策德政策制定者，特别是在汽车、技术和可再生能源等行业。意识到这些动态有助于游说布局和投资决策，确保在德国市场中的竞争优势。 ➢德国在欧盟的立法动向对其国内市场有着深刻影响。以朔尔茨为首的SPD及联合政府主张亲欧盟区域经济政策，在内政注重社会福利和基础设施建设。本届德国政府一系列政策举措对德国政治产生深远的影响，朔尔茨政府支持进一步的欧盟经济整合，推动建立更紧密的银行联盟和资本市场联盟，增强欧盟内部市场的流动性和稳定性。然而，本届德国政府在能源转型和乌克兰援助的坚定也激化了其与德国和欧盟右翼势力的冲突，因后者倡导低廉能源价格并主张撤销对乌克兰农产品的大量采购以保护本地农产品。 02理解德国政治 Politics of Germany 德国政府结构 《德国基本法》于1949年颁布，其宪法规定德国政府体制是责任内阁制，实行立法行政合一、司法独立制度。国体是联邦共和国，总统是国家元首不具有实权，总理是政府首脑掌握实权，由在联邦大选中取得最多席位的党派党魁担任。 ➢现任政府：在2021年联邦选举后现任德国政坛形成了由德国社民党（SPD）的党魁奥拉夫·朔尔茨任总理、自民党（FDP）和绿党（Alliance 90/TheGreens）高层担任内阁各部长的联合政府形式。 ➢反对党：德国的主要反对党包括德国基督教民主联盟（CDU）和基督教社会联盟（CSU）CDU由 弗 里 德 里 希·默 茨（Friedrich Merz）领导，而CSU则由巴伐 利 亚 州 总 理 马 库 斯·泽 德 尔（MarkusSöder）领导。这两党构成了德国中右翼的主要力量。 02理解德国政治 Politics of Germany 德国政府结构 德国政体在责任内阁制的背景下，总理通过内阁领导行政同时作为作为党魁通过联邦议会协调立法，而最高法院则独立于行政与立法机关。内阁共有其包含外交部、国防部及财政部等多个部门。联邦议会分为参众两院，行使立法权，参议院由69名议员组成，德国16个联邦州（Länder）选出，各州的代表人数根据州的人口比例决定，每州有3到6名代表；众议院通常有598名议员，其中299席通过多数票选举产生，299席按政党比例代表制产生。 02理解德国政治 Politics of Germany 德国政府结构 02理解德国政治 Politics of Germany 德国政府结构 02理解德国政治 Politics of Germany 执政党：社民党 作为德国目前联合政府之首，德国社会民主党是德国第二大政治党派。因同绿党及自由民主党组阁在2021联邦大选中击败了CDU，其总理候选人奥拉夫·朔尔茨成功当选为德国总理其选民基础以工人工会，西德工业区居民为主。德国总理奥拉夫·朔尔茨提出了一系列社会福利保障与平等就业措施来使德国在后疫情时代快速恢复。 执政理念:社民党遵循以累进税制，强支出，高福利为主要抓手的福利国家经济政策。在外交事务上亲欧盟并主张发挥德国在欧盟内的大国地位。 减税减负：SPD强调公平经济，提议对中小企业给予更多支持，包括税收减免和简化审批流程。加大对数字化和环境技术领域投资，保持德国的经济竞争力。 技术与创新：SPD提出建设安全可靠的数字基础设施，保障公民的数据安全和隐私权。通过教育和培训提升公众的数字素养，确保数字化公平益惠及所有人。 基础设施投资：SPD将大幅增加对教育、医疗和交通等基础设施的投资，同时提出提出在全国范围内推广高速互联网接入，支持企业和民众更广泛地应用数字技术。 02理解德国政治 Politics of Germany 反对党：基民盟/基社盟 作为德国最大的政党，基民盟（CDU）与盟友基社盟（CSU）曾在安吉拉·默克尔领导德国政坛达16年之久。其选民基础以中小企业，农村居民以及中老年人为主。在2021年联邦大选落败后，变为主要反对党。现任CDU总理候选人弗里德里希·默兹提出了旨在为中小企业减负和减少财政支出等保守政策来振兴德国经济。 执政理念:基民盟整体遵循以低税率，少支出为主要抓手的保守主义经济政策，在外交事务上亲欧盟并主张发挥德国在欧盟内的大国地位。 失业金系统优化：调整失业金发放标准，确保其既能提供必要的生活支持，又能激励求职活动。此外，加强职业培训和再就业服务，帮助失业者尽快重返工作岗位。 减税减负：包括减少企业税负和个人所得税，以提高企业的投