Pinstripes Holdings Inc. - 美国上市公司招股说明书（2025年2月20日版本）

首发最多23,985,000股Pinstripes Holdings A级普通股，可由认股权证行使发行；次发最多20,962,824股已发行Pinstripes Holdings A级普通股；最多4,969,777股Pinstripes Holdings A级普通股，由Pinstripes Holdings B-1级普通股、Pinstripes Holdings B-2级普通股和Pinstripes Holdings B-3级普通股转换发行；最多647,011股Pinstripes Holdings A级普通股，由Pinstripes Options行使发行；最多172,806股Pinstripes Holdings A级普通股，由受限股票单位归属行使发行；最多11,910,000股Pinstripes Holdings A级普通股，由私募配售认股权证行使发行；最多2,912,500股Pinstripes Holdings A级普通股，由Oaktree Tranche 1认股权证行使发行；最多524,250股Pinstripes Holdings A级普通股，由Oaktree Tranche 2认股权证行使发行；最多29,292股Pinstripes Holdings A级普通股，由Silverview Tranche3认股权证行使发行；最多11,910,000私募配售认股权证，用于购买Pinstripes Holdings A级普通股。 The securities to be offered using this combined prospectus relate to the issuance by Pinstripes Holdings, Inc., a Delaware corporation (“Pinstripes Holdings,” the “Company,” “we,” “us,” or “our” and, prior to the Business Combination (as defined below), “Banyan”)of up to 23,985,000 shares of Class A common stock, par value $0.0001 per share of Pinstripes Holdings (“Pinstripes Holdings Class A Common Stock”). Of these shares: (i) 12,075,000股Pinstripes Holdings A级普通股，这些股份在行使作为公司首次公开募股（“IPO”）中部分单位所售出的认股权证时发行，无论这些股份是在IPO中购买还是在公开市场上购买（“公众认股权证”）； (ii) 在IPO结束时，根据原先授予百兰并购赞助有限责任公司（一家特拉华州有限责任公司，以下简称“赞助人”）和BTIG，LLC以及I-Bankers Securities，Inc.（统称为“首次公开募股承销商”）的认股权证，可发行1,191万份Pinstripes Holdings A类普通股（以下简称“私有 placement认股权证”及与公开认股权证一起的“认股权证”）。 此外，本招股说明书还涉及以下事项：由本招股说明书中指定的出售证券持有人，或其允许的受让人、赠与人、抵押权人和其他利益继承人（以下简称“出售证券持有人”）不时进行的、一次或多次出售，合计最多37,158,683股Pinstripes Holdings A级普通股，其中： (i) 4,172,025股未偿还的Pinstripes Holdings A类普通股包括：（a）2,646,250股Pinstripes Holdings A类普通股，这2,646,250股B类普通股在Banyan公司（以下简称“Banyan”）的每股面值0.0001美元的情况下，按一比一的比例转换而来，该B类普通股最初在IPO前以每股约0.003美元的价格出售给发起人，其中：（1）2,596,762股继续作为Pinstripes Holdings A类普通股被发起人所持有，（2）49,488股被发起人分配并按每股0.003美元的价格在IPO前出售给某些发起人持股人；（b）1,018,750股，根据2023年6月22日签署并于2023年9月26日和11月22日修订的《商业合并协议》（以下简称“商业合并协议”），在商业合并完成时，由Banyan、Pinstripes, Inc.（一家特拉华州公司，“Pinstripes”）和Panther Merger Sub Inc.（一家特拉华州公司，也是Banyan的全资子公司，“商业合并”），以Pinstripes Holdings A类普通股的形式重新发行给Banyan的某些投资者，以换取他们同意在2023年4月21日举行的Banyan延长会议后不赎回其各自的Banyan A类普通股；（c）507,025股Pinstripes Holdings A类普通股，在商业合并完成时，作为Pinstripes Series I可转换优先股持有人的股份重新发行给Pinstripes（以下简称“Pinstripes”）的系列I可转换优先股持有人，以换取Middleton Partners（一家投资公司，其主席为Keith Jaffee）的关联方同意投资总额为21,266,200美元。 (i) 11,771,022股未偿还的Pinstripes Holdings A级普通股（“Pinstripes Affiliate Shares”）包括11,669,311股未偿还的Pinstripes Holdings A级普通股，这些股票是向Pinstripes的股东、Pinstripes Holdings的行政官员、董事和其他关联方（“Pinstripes Affiliate”）在业务合并中发行的，以换取他们的Pinstripes普通股（每股面值0.01美元，称为“Pinstripes Common Stock”），包括通过将Pinstripes优先股（每股面值0.01美元，称为“Pinstripes Preferred Stock”）转换而成的Pinstripes普通股，这些Pinstripes Affiliate Shares在业务合并前被Pinstripes Affiliate以各种方式收购；前提是，Pinstripes Affiliate Shares包括1,242,975股Pinstripes Holdings A级普通股，这些股票在作为Banyan普通股被某些赞助商持有者没收后重新发行给Pinstripes Affiliate，而这些Banyan普通股最初是以每股0.003美元的价格在IPO之前通过私募发行给赞助商的，其中一部分在IPO之前被赞助商以每股0.003美元的价格分配和出售给赞助商的某些持有者。 (iii) 向罗斯资本合伙企业有限责任公司发行的50,000股Pinstripes Holdings A级普通股，用于结算Pinstripes因财务顾问、法律及其他专业服务而发生的500万美元交易成本（因此，每股有效价格为10.00美元）。 (iii) 根据B-1普通股、B-2普通股和B-3普通股（统称为“Pinstripes Holdings B类普通股”）的转换，可发行4696777股Pinstripes Holdings A类普通股，每股面值为Pinstripes Holdings（以下简称“Pinstripes Holdings B-1普通股”）0.0001美元，Pinstripes Holdings（以下简称“Pinstripes Holdings B-2普通股”）0.0001美元，Pinstripes Holdings（以下简称“Pinstripes Holdings B-3普通股”）0.0001美元，其中： (a) 在B-1普通股的915000股转换为915000股Banyan普通股的情况下，可发行915000股，这些Banyan普通股在业务合并完成时按一比一的比例发行，以交换在IPO前以每股0.003美元的价格通过私募发行给发起人的915000股Banyan普通股，其中896104股在业务合并完成前由发起人继续持有，18896股在IPO前以每股0.003美元的价格由发起人转让给某些发起人股东， (b) 在B-2普通股的915000股转换为915000股Banyan普通股的情况下，可发行915000股，这些Banyan普通股在业务合并完成时按一比一的比例发行，以交换在IPO前以每股0.003美元的实际购买价格通过私募发行给发起人的915000股Banyan普通股，其中896103股在业务合并完成前由发起人继续持有，18897股在IPO前以每股0.003美元的价格由发起人转让给某些发起人股东， (c) 在B-1普通股的872160股转换为872160股Pinstripes Holdings普通股的情况下，可发行872160股，这些B-1普通股在业务合并中作为额外的对价发行给Pinstripes Affiliates， (d) 在B-2普通股的872160股转换为872160股Pinstripes Holdings普通股的情况下，可发行872160股，这些B-2普通股在业务合并中作为额外的对价发行给Pinstripes Affiliates， (e) 在B-3普通股的1395457股转换为1395457股Pinstripes Holdings普通股的情况下，可发行1395457股，这些B-3普通股在业务合并中作为额外的对价发行给Pinstripes Affiliates。 (v) 在行使购买Pinstripes Holdings A级普通股票（以下简称“Pinstripes Holdings期权”）期权时，可发行最多647,011股PinstripesHoldings A级普通股票，这些期权是在与Pinstripes附属公司交换其在业务合并前尚未行使的购买Pinstripes普通股票期权（以下简称“Pinstripes期权”）时发行的；Pinstripes期权最初作为担任董事和高级职员的报酬而发行。 (vi) 在作为Pinstripes Holdings非雇员董事的服务报酬，于2024年1月19日向Pinstripes Holdings非雇员董事发行的限制性股票单位（“RSUs”）行权时，可发行至多172,806股Pinstripes Holdings A级普通股票。 (vii)根据私募认股权证行权，可发行至多1,191万份Pinstripes Holdings A级普通股，每股行权价格为11.50美元，其中（a）1,086万份以每股1.00美元的实际购买价格发行给发起人，与首次公开募股的完成有关；（b）105万份以每股1.00美元的实际购买价格发行给首次公开募股的承销商。 (viii)至多291,250股Pinstripes Holdings A级普通股，可在行使认股权证（“Oaktree Tranche 1 Warrants”）时发行，该认股权证由Pinstripes Holdings向Oaktree Capital Management, L.P.（“Oaktree”）发行，与业务合并的完成及据此贷款协议提供的5000万美元贷款相关。 2023年12月29日，由Pinstripes、Pinstripes Holdings、Oaktree Fund Administration, LLC（作为代理人，“Oaktree代理人”）以及相关贷款方（“Oaktree贷款协议”）签订。 (iii) 524,250 股 Pinstripes Holdings A级普通股包括：(a) 最多 174,750 股 Pinstripes Holdings A级普通股，可在行使 Pinstripes