万事达美股招股说明书(2025-02-20版)

万事达卡公司2028年和2032年债券发行说明

万事达卡公司计划发行总额为9亿美元的浮动利率票据（FLN）和固定利率票据（FRN），其中FLN为3亿美元，FRN分别为4.55亿美元和5亿美元，分别于2028年和2032年到期。

债券条款

• FLN：利率基于复利SOFR加上0.440%，每季度重置一次，利息按季后支付，到期日为2028年3月15日。
• 2028 FRN：利率为4.550%，利息每年支付一次，到期日为2028年3月15日。
• 2032 FRN：利率为4.950%，利息每年支付一次，到期日为2032年3月15日。

发行条款

• 债券以面值为最小单位，FLN为2,000美元，FRN为1,000美元的整数倍。
• 债券为无息票债券，以完全注册形式发行。
• 债券将通过DTC、Clearstream和Euroclear进行全球清算和结算，结算周期为T+7。
• 承销商预计将通过市场交易为债券营造市场，但无义务进行，并可随时终止。

风险因素

• 债券为高级无担保债务，在公司其他债务之后受偿。
• 债券契约条款有限，可能不足以保护投资者利益。
• 债券二级市场流动性可能不足，市场价格可能受多种因素影响。
• SOFR利率波动可能对债券价值产生不利影响。
• 公司可能根据自身判断进行基准替代，可能对债券价值产生不利影响。

其他信息

• 公司已向SEC提交S-3注册声明，本说明为其中一部分。
• 公司计划将债券发行所得净收益用于一般公司用途。
• 投资债券存在风险，投资者应在投资前仔细阅读风险因素。