投资参考

1、国务院办公厅转发商务部、国家发改委《2025年稳外资行动方案》。方案提出，扩大电信、医疗、教育等领域开放试点，落实全面取消制造业领域外资准入限制要求，鼓励跨国公司投资设立投资性公司，便利外国投资者在华实施并购投资，实施自由贸易试验区提升战略。 2、国家统计局70城房价数据出炉。1月份，70个大中城市中，新房价格环比上涨城市较上月有所增加，一线城市新房和二手房价格环比继续上涨，二线城市新房价格自2023年6月以来首次环比上涨。其中，南京、成都新房价格环比涨幅已经连续2个月并列第一，上海二手房价已经连续两个月领涨全国。业内人士认为，在一线城市房价上涨后，二线城市房价也开始上涨，说明房价趋稳向好的动力增强，有助于进一步引导市场预期，促进一季度楼市“小阳春”的出现。 3、美联储公布1月货币政策会议纪要显示，特朗普的初步政策建议引发了美联储对通胀上升的担忧。美联储希望在决定再次降息之前看到“通胀方面的进一步进展”。委员会一致认为，最近的指标表明经济活动继续以稳健的速度扩张。目前通胀率仍然略高，经济前景不确定，实现就业和通胀目标的风险大致平衡。 4、苹果发布新款廉价版iPhone机型iPhone 16E，售价仅599美元，较iPhone 16手机799美元的起售价格便宜200美元，但同样可以支持苹果智能Apple Intelligence，使用图像生成和通知摘要等功能。据苹果中国官网介绍，iPhone 16E售价4499元人民币起。2月21日晚9点接受预购，2月28日正式发售。 环球市场 1、美国三大股指小幅收涨，道指涨0.16%报44627.59点，标普500指数涨0.24%报6144.15点，续创历史新高，纳指涨0.07%报20056.25点。默克涨超2%，联合健康集团涨逾2%，领涨道指。万得美国科技七巨头指数涨0.26%，特斯拉涨超1%，微软涨逾1%。中概股涨跌不一，世纪互联涨超8%，文远知行跌逾15%。 2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.8%报22433.63点，法国CAC40指数跌1.17%报8110.54点，英国富时100指数跌0.62%报8712.53点。 3、亚太主要股指收盘多数下跌，韩国综合指数涨1.7%报2671.52点，日经225指数跌0.27%报39164.61点，澳洲标普200指数跌0.73%报8419.2点，新西兰标普50指数跌0.14%报13033.36点，富时新加坡海峡指数涨0.22%报3934.04点，富时马来西亚综指跌0.25%报1580.88点，印度SENSEX30指数跌0.04%报75939.18点。 4、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.32%报9442美元/吨，LME期锌跌0.33%报2874.5美元/吨，LME期镍涨0.43%报15415美元/吨，LME期铝涨0.45%报2680.5美元/吨，LME期锡涨0.02%报32785美元/吨，LME期铅跌0.2%报1992.5美元/吨。 5、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.58%报1032.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.85%报497.75美分/蒲式耳，小麦期货跌1.86%报606.25美分/蒲式耳。 6、国际油价小幅上涨，美油4月合约涨0.42%，报72.13美元/桶。布油4月合约涨0.32%，报76.08美元/桶。 7、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.02%报2949.6美元/盎司，COMEX白银期货跌0.7%报33.14美元/盎司。 8、欧债收益率普遍上涨，英国10年期国债收益率涨5.3个基点报4.609%，法国10年期国债收益率涨8.4个基点报3.286%，德国10年期国债收益率涨6.4个基点报2.555%，意大利10年期国债收益率涨9.4个基点报3.639%，西班牙10年期国债收益率涨7.9个基点报3.174%。 9、美债收益率多数下跌，2年期美债收益率跌3.37个基点报4.2676%，3年期美债收益率跌4.5个基点报4.2836%，5年期美债收益率跌3.38个基点报4.3648%，10年期美债收益率跌1.96个基点报4.5327%，30年期美债收益率持平报4.7667%。 10、纽约尾盘，美元指数涨0.13%报107.20，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.22%报1.0422，英镑兑美元跌0.2%报1.2586，澳元兑美元跌0.11%报0.6345，美元兑日元跌0.39%报151.48，美元兑瑞郎涨0.14%报0.9047，离岸人民币对美元跌93个基点报7.2849。 11、英国财政部表示，英国将于2027年10月11日起实施证券交易的“T+1”结算标准。 宏观 1、国务院国资委召开地方国资委负责人会议。会议要求，着力深化国有企业改革，高质量完成国有企业改革深化提升行动；着力提升国有企业科技创新能力，推动企业加快关键核心技术攻关；着力防范化解重大风险，采取有力措施防控债务风险。 2、央行2月19日以固定利率、数量招标方式开展了5389亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，当日有5580亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼191亿元。 3、市场监管总局等五部门印发《优化消费环境三年行动方案（2025-2027年）》，从消费供给提质、消费秩序优化、消费维权提效、消费环境共治、消费环境引领等五大行动着手，提振消费信心。 4、金融监管总局党委召开会议要求，保持对民营企业稳定有效的增量信贷供给，加大民营小微企业的首贷、续贷、信用贷支持力度；用好“白名单”机制，满足包括民营房企在内的各类房地产企业的合理融资需求；丰富保险产品体系，稳步推进金融资产投资公司股权投资试点工作，加强和完善对民营企业的综合金融服务；在金融业市场准入方面，一视同仁、公平对待各类所有制企业。 5、央行发布2024年地区社会融资规模增量统计表，其中江苏、浙江、广东社会融资规模增量位居前三，分别为28852亿元、26418亿元、24121亿元。 6、市场监管总局表示，将持续优化民营企业发展环境、着力提升发展内生动力、有效破除发展的障碍堵点，支持民营经济实现高质量发展。 7、商务部数据显示，1月，全国新设立外商投资企业4229家，同比下降7.8%；实际使用外资金额975.9亿元人民币，同比下降13.4 %，环比增长27.5%。 8、2024年，我国地方国资委监管企业推动重大项目加快落地，全年完成固定资产投资7万亿元，同比增长4.2%。 国内股市 1、A股三大指数低开后单边上行，机器人产业链核心爆发，宇树机器人方向领涨；半导体产业链午后崛起，稀土永磁、光伏、锂电池、算力、DeepSeek、智能驾驶题材活跃。上证指数收涨0.81%报3351.54点，深证成指涨1.46%，创业板指涨2.03%，北证50涨5.36%，科创50涨2.31%，万得全A涨1.54%，万得A500涨0.88%，中证A500涨0.97%，市场成交1.75万亿元，逾4600股上涨。 2、港股三大指数低开高走午后维持震荡行情，恒生指数收跌0.14%报22944.24点，恒生科技指数涨0.59%，恒生国企指数跌0.15%。科技网络龙头多数下跌，美团跌3%，百度集团跌超2%，阿里巴巴、网易、京东跌近2%，小米涨超2%再创历史新高；半导体、人形机器人概念强势，金力永磁涨超27%，华虹半导体涨近23%，中芯国际涨超8%再创新高。大市成交2625.67亿港元，南向资金净买入103.24亿港元，阿里巴巴获净买入28.3亿港元最多，美团遭净卖出13.31亿港元居首。中国台湾加权指数收盘跌0.26%报23604.08点。 3、香港证监会发布新制定的虚拟资产监管路线图，列出五大支柱下的12项主要措施，以加强香港虚拟资产市场的安全性、创新和增长。该路线图将以推动香港发展为全球虚拟资产中心为目标。 4、2025年蛇年开市以来，A股市场走出确定性行情。2月14日，比亚迪市值破万亿元，港股小米集团-W市值突破万亿港元，中概股阿里巴巴一路走高，中国资产的价值重估正逐步获确认，云计算、AI医疗、算力等AI相 关的板块展现出较强的赚钱效应。 5、今年以来，定增市场进一步回暖。据Wind数据统计，截至2月19日，年内A股公司发布32单定增预案，同比增长28%。其中，17单定增用于融资收购其他资产，占比53.13%。 6、会计师事务所是资本市场的“看门人”，近年来，监管部门持续加强对从事证券业务的会计师事务所监管，压实“看门人”责任。今年以来截至2月19日，证监会和地方证监局对19家会计师事务所开出27份罚单，其中，3份为行政处罚决定书，24份为行政监管措施。 7、上海市高级人民法院、上海证监局共同签署合作备忘录，要求进一步探索打破“数据壁垒”，实现金融司法数据与金融监管执法数据的互联互通。 8、上交所上市委发布公告称，威高血净首发2月26日上会。 9、有消息称，贵州茅台提高了公斤茅台（53度1000ml茅台酒）的打款价，即按照官方零售建议价3799元瓶的9折（3419元/瓶）进行打款，较供货价提价约22%。对此，贵州茅台副总经理张旭表示，暂时没有考虑。 10、有消息称，DeepSeek考虑首次筹集外部资金。据知情人士透露，阿里巴巴表示有兴趣投资DeepSeek。对此，阿里巴巴官方暂无回应。 11、京东官宣，自3月1日起，京东将逐步为京东外卖全职骑手缴纳五险一金，为兼职骑手提供意外险和健康医疗险。 12、美团将为全职及稳定兼职骑手缴纳社保，预计2025年二季度开始实施。 13、近期腾讯内部完成一次产品及团队调整，包括QQ浏览器、搜狗输入法、ima等更多产品和应用，将正式转入CSIG（云与智慧产业事业群）。 14、阿里AI To C开启大规模人员招聘，开放数百AI岗位。 15、阿里云宣布墨西哥数据中心正式开服，这是阿里云在拉美区域的首个数据中心。 16、汇丰控股2024年除税前利润同比增加20亿美元至323亿美元，拟回购至多20亿美元股份。 金融 1、多只科创综指ETF宣布提前结束募集。工银瑞信旗下科创综指ETF募集已于2月19日提前结束募集，募集期只有短短3天；易方达旗下科创综指ETF募集截止日由2月21日提前至2月20日；再早之前，建信科创综指ETF一日售罄并开启比例配售。业内人士透露，首批科创综指ETF募集总金额已经超过130亿元。 2、香港财政司公布，香港监管机构已发放九张数字资产平台许可证，还有更多许可证正在审批中。 3、浙商银行理财子公司在杭州宣布开业，成为第一家注册地在浙江的全国性股份制银行理财子公司。浙银理财也是国内第32家开业的理财公司，这意味着国内12家股份制银行的理财公司已全部成立并展业。 楼市 1、随着春节假期影响褪去，楼市成交状态逐步恢复。上周，机构监测的12个城市的二手房成交量环比持续“全涨”，其中，北京、杭州、上海二手房成交量环比增长翻倍，苏州、厦门环比涨超80%；新房市场需求同样持续释放，机构监测的重点15城新建商品住宅成交量为10829套，环比上升79.08%，同比上升103.51%。 产业 1、工信部就《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理办法（暂行）》等公开征求意见。意见稿指出，工信部、自然资源部、国家发改委负责稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理工作，制定下达年度稀土开采和稀土 冶炼分离总量控制指标。工信部会同有关部门确定稀土开采企业和稀土冶炼分离企业，并向社会公布。 2、电影《哪吒之魔童闹海》发文宣布，该影片将延长上映至3月30日。 3、武汉市促进人工智能产业发展若干政策措施发布，支持关键技术突破，组织实施市级科技重大专项，给予单个项目最高2000万元资金支持。 4、近日某招聘平台信息显示，蚂蚁集团开放招聘具身智能人形机器人系统和应用等岗位。蚂蚁方面表示，蚂蚁集团去年注册成立了上海蚂蚁灵波科技有限公司，聚焦具身智能技术和产品研发。未来，蚂蚁集团将持续布局和加大AI投入。 海外 1、美国总统特朗普表示，可能