金融科技中的大型科技公司：亚马逊和谷歌如何争夺交易控制权

大型科技公司在金融科技领域： 亚马逊和谷歌如何争夺交易控制权 尽管亚马逊和谷歌已经缩减了提供自身金融服务的努力，但他们继续将自己嵌入数字金融生态系统中。 大型科技公司不会成为你的下一家银行——但它们将在你大部分交易中扮演一定的角色。 在近十年大型科技公司纷纷尝试推出自有金融产品之后，主要参与者现已撤回。 谷歌在2021年取消了其提供银行账户的计划。亚马逊在2023年关闭了其大部分无收银员结账商店。而且，在2024年6月，苹果在推出仅1年后便停止了其分期付款服务“ApplePay Later”。 虽然这三家公司在继续提供部分核心财务工具——例如，亚马逊支付、使用Prime购买和快速离店；谷歌钱包；以及苹果支付——但他们已主要转变成为技术提供商，将自己嵌入到其他平台的财务交易中，并广泛支持金融基础设施的进步。 亚马逊并列连接词谷歌在此领域中脱颖而出。两者都通过伙伴关系和投资来触及更多地理区域的客户，并支持更广泛的金融服务。他们的关系不仅为他们提供了接触客户和增加收入的新途径，还带来了更盈利的增长和收集消费者数据的新方式。 我们从2021年1月到2024年7月的亚马逊和谷歌的投资、并购和合作关系、以及专利和收益报告等CB Insights数据，探索这些公司在重新设计他们的Fintech战略以便在该领域取得突破。 亚马逊 亚马逊放弃扩展其自身的金融科技产品的转变反映了其战略焦点的缩小。公司不得不削减一些损失，从关闭其非食品类实体店到转租其配送中心。 来源：CBInsights—亚马逊Q4’23财报文本 因此，该公司正在建立更多外部关系，以将其服务与新平台和收入机会相连接。 全球金融科技活动为亚马逊在增长市场中赢得立足点。 亚马逊寻找增长的一个途径：在快速增长的国际化市场建立业务。 印度可能在亚马逊的核心市场如美国之外仍然是其首要关注点，但该公司也在向新兴市场如拉丁美洲和中东及北非（MENA）拓展。 亚马逊的商业关系、投资和新闻提及来源：CBInsights— 在新兴市场，特别是在这些市场中，投资与当地企业合作是建立关系并支持亚马逊与全球法规和货币融合的必要措施。 将结账技术销售以提高利润并获得消费者数据访问权限 亚马逊正在将其店内无接触和无收银员结账解决方案Amazon One和Just Walk Out扩展销售给其他商家。 该举措紧随其在实体零售、科技赋能及其他领域的坎坷探索。2023年11月，公司宣布将关闭其2家服装店。这发生在2023年初关闭其9家亚马逊Go无收银员结账店之后，以及2022年在美国和英国关闭68家店铺。 相反，它现在专注于将其无收银员技术带入多种商业空间，包括零售以外的场所——如餐厅（。派瑞娜), 学院 (匹兹堡大学), 场所 (西雅图海鹰队'卢门体育场)，以及医院（卡德勒医院). 来源：CBInsights—亚马逊业务关系洞察 这些交易为零售商提供了一个新的收入来源，并且不仅仅是简单的供应商-客户软件关系，因为在非亚马逊商店部署该技术需要进行大量的建设。 通过金融服务合作支持小型企业 亚马逊正在与在线贷款机构和包括保险公司在内的其他金融服务公司合作，以支持小型企业，尤其是其平台上的商家。它与像……这样的贷款机构的合作关系。帕拉芬并列连接词 Lendistry使亚马逊能够为中小企业提供融资服务。 展望未来，亚马逊将连接更多专有解决方案与外部平台，以扩大其覆盖范围。 亚马逊正在将自有数字商业技术与其他平台相连接，以扩大其影响力——并规避开发及推出自有金融科技解决方案所带来的风险和成本。 来源：CBInsights—亚马逊2023年第三季度财报转录 与购买其无感结账技术的其他零售商的关系类似，亚马逊正在与面向消费者的平台合作，以扩大其其他数字支付解决方案的覆盖范围。 谷歌 与亚马逊类似，谷歌持续优化其战略投资，以更高效地投资于影响广泛的举措，尤其是人工智能。 来源：CBInsights—字母表公司盈利洞察 因此，谷歌并未创建自己的金融产品和服务，而是在通过其现有平台扩展与金融服务的连接，并通过其风险投资部门投资于金融基础设施。 提升谷歌钱包以实现跨金融、身份及其他领域的连接 谷歌于2022年重新推出了Google Wallet，将Google Pay从一款移动支付应用程序转变为一个全面的数字钱包。 公司继续扩大Wallet在支付以外的角色，开发更多与谷歌其他服务互动的入口点。这也为谷歌提供了更多消费者数据的途径，有助于其从搜索到广告的个性化服务努力。 例如，除了存储交通卡、疫苗接种证明和其他数字通行证外，谷歌正专注于将更多私人文件带到钱包。科罗拉多州、亚利桑那州、马里兰州和乔治亚州的用户是首批能够在应用程序中存储他们的驾驶执照的人。 2023年，谷歌也与Humana公司合作，将健康保险身份卡数字化。 来源：CBInsights——谷歌商业关系洞察 一个潜在丰富的用户数据集可能是忠诚度和奖励数据。2024年5月，谷歌推出了一项Google Pay功能，该功能在结账时突出显示用户获取信用卡奖励的机会，使他们能够选择提供最佳价值的卡片。 该功能的引入紧随谷歌（Google）和GV近期对美国和印度忠诚度技术公司的投资。 谷歌钱包也是公司高级策略的一部分，旨在使产品更易于访问并与系统互操作。为此，公司加入了 开放钱包基金会在2023年8月。该组织由Linux基金会支持，旨在创建开源软件，用于实现互操作的数字钱包，这些钱包能够相互协作并符合全面的标准。 与此同时，谷歌的风险投资部门支持金融服务业的自动化和基础设施。 随着谷歌在其现有产品的金融科技联系上继续发展，其风险投资部门——GV,CapitalG，和渐影投资公司——也在投资为金融服务建设基础设施的公司。 自2022年以来，这三位投资者共支持了15家构建金融服务自动化和发展解决方案的公司。（注意：CapitalG进行投资是为了财务回报，而不是与谷歌的战略一致。） 显著地，在2024年春季，CapitalG和GV都对英国公司进行了I轮融资。Monzo尽管这家数字银行与其他风险投资公司的其他金融基础设施投资不同，Monzo打造一个端到端、数字金融平台的目标与谷歌和Alphabet实现跨平台和设备提供数字体验的宗旨相一致。 与此同时，Gradient Ventures，一家投资AI初创企业的机构，已将注意力转向B2B支付数字化。2024年6月，该风险投资部门加入了一轮2000万美元的A轮融资。 由PayPal Ventures领导Gynger该系统为SaaS买家和卖家提供AI驱动的嵌入式支付系统。Gradient还参与了Gynger 2022年的种子轮融资。 展望未来，谷歌的专利旨在实现更高效和无缝的支付方式。 着眼于数字体验，谷歌的专利申请揭示了谷歌可能在何处进一步扩展其支付和钱包基础设施的信号。 过去四年中，其多项专利涉及的技术能够实现无缝且高效的支付。 一种解决方案，该方案于2024年5月获得专利，将会…在一系列通讯平台上使支付成为可能。包括音频和视频会议、社交网络和即时通讯。 用户可以通过发送“信号”例如“$”或“我欠你”等文本来发起付款，或者通过发送银行纸币的图片，系统随后会自动确定付款的接收者。 部署——甚至销售——这样的解决方案将为谷歌提供另一种方式，以连接其及其他生态系统的客户。