CB-Insights-Facebook、苹果、谷歌和亚马逊如何争夺28.2万亿美元的市场（英）

金融科技报告中的大科技：Facebook、苹果、谷歌和亚马逊如何争夺 28.2T 美元的市场 1点击这里注册免费试用什么是 CB 见解？CB Insights 帮助世界领先的公司利用数据而非意见做出更明智的技术决策。我们的 Technology Insights Platform 为公司提供全面的数据、专家见解和工作管理工具，以利用技术推动增长和改善运营。 CB Insights 帮助永明金融更高效地工作。它简化了我们的研究过程，并减少了我们了解新兴趋势所需的时间。克里斯托弗·柯林斯永明金融数字合作伙伴助理副总裁 4 5我们最受欢迎的客户独家研究21 年第一季度金融科技状况报告：值得关注的投资和行业趋势我们最受欢迎的客户专属金融科技研究挑战者银行的资金猛增。接下来是什么关于亚马逊在金融服务领域所做的一切，你需要知道的一切 美国金融科技初创公司欧洲金融科技融资趋势110 家公司打造下一代财富管理工具美国顶级银行押注金融科技的地方颠覆 8T 美元的支付卡业务：“先买后付”的前景财富科技公司如何帮助金融服务老牌企业保持竞争力区块链如何颠覆银行业75 家公司在欧洲重塑财富管理Robinhood 在大流行期间吸引了高管和媒体的关注挑战者银行和现有企业在哪里看到下一个数字银行机会分拆美国银行：传统银行如何被颠覆金融科技如何利用保险科技捆绑服务 40 个金融领域的企业创新实验室 内容7主要发现9大型科技公司在哪里采取行动15Facebook31苹果44谷歌60亚马逊 主要发现大型科技*公司在金融服务领域的活动概览，2020 年至 2021 年年初至今 (6/10/21)在大流行期间，随着交易活动的增加，对金融科技公司的大型科技资金略有下降。• 对金融科技公司的大型科技投资达到2020 年为 $2.2B，比上一年下降 4%。相比之下，交易数量同比增长 52%，达到 32 笔。谷歌是专注于金融科技的最活跃的科技巨头。•谷歌在独特的金融科技投资中引领大型科技公司(23) 2020 年至 2021 年年初至今 (YTD)，其次是亚马逊 (7)。•GV（谷歌风投）是最活跃的大型科技风险投资机构，在 2016 年至 2021 年期间参与了 45 轮金融科技融资。注：“大科技”包括 Facebook、苹果、谷歌和亚马逊。值得注意的主题：•大型科技公司正在通过合作伙伴关系扮演金融科技供应商的角色。苹果和谷歌已经与银行合作，将银行业务嵌入到他们的服务中，而亚马逊正在寻找机构贷方来扩大其贷款范围。这些合作伙伴关系为科技巨头和传统品牌带来了双赢的局面，并有助于提高客户吸引力和保留率。•但专注于内部产品可能会威胁到传统银行的前进。资金管理越来越多地与非银行应用程序（例如社交媒体、通讯）交织在一起，这为科技巨头提供了更多的动力和影响力，以将金融产品保持在内部。在大型科技公司竞相成为银行、购物和连接的首选应用程序的过程中，传统银行面临着被进一步排除在金融体系之外的威胁。7 金融科技领域的科技巨头大科技如何改变金融科技产品：WhatsApp 在印度和巴西推出 P2P 汇款服务，以增加其在新兴市场的数字支付市场份额。产品：Facebook 为 Facebook 和 Instagram 推出了“商店”功能，以进一步发展其电子商务产品。合伙：该公司更名的加密项目“Diem”宣布 Silvergate Capital 成为 Diem 美元稳定币的独家发行人，该稳定币将于 2021 年推出。产品：Apple 推出了一项类似于 Amazon Prime 的订阅服务，称为 Apple One，该服务捆绑了 Apple 的所有数字服务。此次发布标志着苹果从硬件服务向软件服务的转变。产品：Apple 推出了 Apple Family Card，以帮助家庭在单个应用程序中管理共享财务，包括为父母、青少年和儿童提供的资金管理服务。获得：苹果收购了支付初创公司 Mobeewave，将 iPhone 变成移动非接触式支付终端。产品：Google 改进了 Google Pay 并推出了 Google Plex，这是一个集成到 Google Pay 中的移动银行账户。合伙：Google 与 Shopify 合作，让其 170 万商家可以访问 Google 搜索上的消费者。这笔交易加强了谷歌搜索作为用户购物旅程起点的地位。合伙：Google 与 Western Union 和 Wise 合作，在印度和新加坡提供国际汇款服务。 470B 美元的汇款市场对谷歌来说是一个重要的收入机会。合伙：亚马逊与高盛集团的马库斯合作，进一步扩大向美国亚马逊卖家提供的贷款。获得：亚马逊收购了印度金融科技公司 Perpule，后者为线下零售店提供自助结账、排队管理和支付服务。此次收购符合亚马逊在印度不断增长的数字支付领域获得市场份额的战略。8 9大型科技公司在哪里采取行动 市场驱动力10是什么推动了金融科技领域的大型科技活动？嵌入式金融科技的兴起随着 API 使将银行服务嵌入任何产品变得越来越容易，各行各业的公司都在采取措施从金融服务中增加新的收入线。扩大规模的机会科技巨头已经有了日益增长的投资者兴趣金融科技公司在 21 年第一季度筹集了创纪录的 $22.8B，环比增长 98%（QoQ）。数据网络效应科技巨头坐镇其庞大的活跃用户数量带来了令人难以置信的影响，可以利用这些用户来推动其金融服务产品的更高采用率。海量的消费者用户数据，可以对其进行分析以创建量身定制的金融产品。 投资趋势$1,297$2,158$2,253$2,891大型科技公司如何在金融科技领域进行投资2016 年至 2021 年年初至今披露的涉及大型科技风险投资机构参与的金融科技资金总额资助金额（百万美元）交易次数4045003000131500032302120141010 $4770201620172018201920202021年初至今* 2021 年初至今6/10/2021.11$1,37920 投资趋势谷歌的 GV 是金融科技领域最活跃的大型科技风险投资机构2016 年至 2021 年年初至今谷歌和亚马逊风险投资部门的独特投资数量108谷歌64梯度风险投资G谷歌风投字母亚马逊20201620172018201920202021年初至今 注：Gradient Ventures、Google Ventures 和 capitalG 是 Google (Alphabet) 的风险投资部门。亚马逊的交易包括亚马逊达成的交易1Alexa Fund，其风险投资部门。 Facebook 和苹果还没有风险投资活动。 投资趋势13* 2021 年初至今，截至 2021 年 6 月 10 日。顶级大型科技融资轮次（2016 年至 2021 年*）交易日期 //公司交易金额（百万美元）披露的资金总额（百万美元）选择投资者描述18 年 1 月 // 15 亿美元$5.03BKKR、贝莱德、淡马锡、谷歌、Gojek 是一个印度尼西亚的超级应用程序，提供各种三星风险投资服务包括运输、物流、支付、食品送货。2019 年 2 月 // 10 亿美元$5.03B腾讯控股、谷歌、Gojek 是一个印度尼西亚的超级应用程序，提供各种三菱商事服务包括运输、物流、支付、食品送货。20 年 4 月 // 6 亿美元$2.6B谷歌风投，安德森Stripe 是一个在线支付处理平台，提供霍洛维茨，通用催化剂，在线商家能够安全地接受信用卡红杉资本通过定制表格付款。2 月 16 日 // 4 亿美元$1.6B谷歌风投，创始人基金，Oscar Health 是一家健康保险公司，提供科斯拉风险投资公司、高盛个性化和数字化保险服务。18 年 5 月 // 3.63 亿美元$5.8BKleiner Perkins Caufield & Byers,Robinhood 允许用户投资美股和 ETF红杉资本、DST Global、免佣金。它还提供 Robinhood Gold，一项付费服务 投资趋势14* 2021 年初至今，截至 2021 年 6 月 10 日。资本G供投资者获得保证金和延长交易时间。 投资趋势15* 2021 年初至今，截至 2021 年 6 月 10 日。顶级大型科技收购（2016 年至 2021 年*）公司交易日期 //交易金额（百万美元）披露总额资金（百万美元）收购描述2016 年 8 月 // 1 亿美元20 年 7 月 // 1 亿美元2018 年 8 月 // 4500 万美元21 年 3 月 // 2040 万美元2019 年 2 月 // 不适用200 万美元2650 万美元2330 万美元540 万美元不适用谷歌苹果亚马逊亚马逊Facebook 投资趋势16* 2021 年初至今，截至 2021 年 6 月 10 日。Orbitera 的云商务平台支持云平台上的多渠道软件交付和商务。Mobeewave 提供的技术允许手机安全地接收使用非接触式卡和钱包进行的支付交易。Tapzo 是一款基于聊天的个人助理应用程序，将不同的应用程序聚合在一个地方，包括出租车、食品、充值、账单支付、新闻、星座运势等类别。Perpule 是一个位于印度的自助结账、队列管理、全渠道参与和线下零售店支付平台。Chainspace 提供了一个智能合约开发平台，通过区块链技术促进支付和其他服务。 15Facebook 脸书的重点在哪里付款Facebook 旨在整合其跨不同应用程序的支付策略。电子商务Facebook 再次致力于打造电子商务帝国。加密货币Facebook 缩减规模并重塑其加密货币计划。16 17主题 1：Facebook 旨在整合跨不同应用程序的支付策略 金融科技脸书......并成立一个新部门来监督所有支付工作•2020年8月，Facebook宣布组建新团队，脸书金融(F2)，在 Facebook、Instagram、WhatsApp 和 Portal 之间建立一个有凝聚力的支付策略。•Facebook Financial (F2) 将由大卫·马库斯 (David Marcus) 负责运营，大卫·马库斯 (David Marcus) 在推出之前曾领导 Facebook 的 Messenger 部门Facebook 的加密货币项目 Diem（以前是天秤座）。18 金融科技脸书19资料来源：eMarketerWhatsApp 在印度和巴西推出 P2P 汇款服务2021 年 5 月，WhatsApp在巴西重新推出 P2P 汇款服务，在近一年前被央行封锁之后。各个国家/地区的 WHATSAPP 和 FACEBOOK 用户数量印度 4 亿 WhatsApp 用户 巴西 1.2 亿 WhatsApp 用户2020 年 11 月 9 日Facebook计划转变消息应用WhatsApp 成为赚钱的生意用户现在可以在印度庞大的数字支付市场通过 WhatsApp 汇款2020 年 11 月 6 日Facebook 在巴西重新推出 WhatsApp 汇款服务2021 年 5 月 4 日 金融科技脸书20资料来源：Statista、Facebook 10-K$25.4B7.32 亿美元支付目前仅占 Facebook 收入的不到 3%支付和其他费用目前约占 Facebook 总收入的 2.8% 21主题二：Facebook 再次致力于打造电商帝国 金融科技脸书......并在 Facebook 和 Instagram 上推出商店根据德意志银行，Facebook Shops 的估计收入机会•商店允许零售商轻松上传他们的产品目录并开始通过 Facebook 销售。•客户可以直接从企业的 Facebook 页面或 Instagram 个人资料浏览和购买产品。•客户可以通过支付脸书支付并将他们的支付凭证从一个 Facebook 应用转移到另一个。22Facebook 向英国和加拿大的企业推出商店2021 年 2 月 23 日Facebook 和 Instagram 推出 Shops，将业务资料转变为店面2020