Big Tech的策略：Facebook、亚马逊、微软、谷歌和苹果在哪里投资和收购，以及它对未来的信号（英）

1大科技的剧本：投资、收购和关键主题 我们与合作伙伴合作，以全新的方式构建未来。为此，他们需要了解市场是如何演变的。我们依靠来自 CB Insights 平台的数据和工具来支持我们对将塑造未来的科技公司和趋势的侦察。安妮·伯科维茨仿生学联合创始人30 3注册一个免费试用版什么是 CB 洞察力？CB Insights 帮助世界领先的公司利用数据而非意见做出更明智的技术决策。我们的技术洞察平台为公司提供全面的数据、专家洞察和工作管理工具，以利用技术推动增长和改善运营。 内容5调查结果摘要6大科技亮点和市场驱动力19收购趋势33投资趋势45方法 调查结果摘要FAMGA 在 2021 年放缓了收购和融资活动大型科技收购在 2021 年达到 5 年低点......•FAMGA 去年总共进行了 34 次收购。苹果仅占 1 次收购，低于 2020 年的 10 次和 2019 年的 8 次。...随着 FAMGA 的投资趋于平稳，参与2021 年价值 9B 美元的交易。• 亚马逊和微软在 2021 年获得资助的独特公司中领先 FAMGA（并列 10 家），其次是谷歌（8 家）、Meta（2 家）和苹果（1 家）。•GV（谷歌风投）在 2021 年有 120 笔交易，是最活跃的 FAMGA 风险投资部门，专注于与健康相关的投资。• 经过今年前 3 个季度的稳定后，FAMGA 在 21 年第四季度的投资略有回落。微软在本季度没有进行任何投资。FAMGA 在 2021 年的总收入为 1.4 吨。反过来，这些公司将资金投入到以下领域：•收购新兴技术：大型科技公司希望在其他领域加强其人工智能 (AI)、虚拟现实 (VR) 和半导体能力。•投资混合工作和云时代：特别是，谷歌和微软支持了几家云、网络安全和生产力软件提供商。•印度消费者的赛车：Facebook、亚马逊、微软和谷歌都对位于该国的公司进行了投资，继续关注庞大的互联网用户市场。•对未来移动性的大赌注：亚马逊、微软和谷歌支持 Cruise、Waymo 和 Rivian 等汽车科技公司。* 注：包括 Facebook（现为 Meta）、亚马逊（包括亚马逊网络服务）、微软、谷歌（及其5除非另有说明，否则仅在 2021 年提供母公司 Alphabet 和 Apple (FAMGA) 的独立公司实体。 *通过亚马逊的气候承诺基金 6大科技亮点和市场驱动力 FAMGA 亮点和市场驱动力2021 年技术支持的大型资金下降2017 – 2021 年 FAMGA 参与的独特股权交易和美元资助金额($B)交易数量7$154034353230$10242120$510$0020172018201920202021注：包括后续投资。风险武器不包括在内。$2.9$3.8$7.3$9.0$12.5 FAMGA 亮点和市场驱动力3437404548大型科技收购呈下降趋势2017 年至 2021 年 FAMGA 的年度收购数量201720182019202020218 FAMGA 亮点和市场驱动力在 2020 年的波动之后，2021 年的活动趋于稳定FAMGA 进行的季度股权投资和收购数量，Q1'20 - Q4'2116投资收购Q1'20 Q2'20 Q3'20 Q4'20 Q1'21 Q2'21 Q3'21 Q4'21注意：如果融资中包括一个以上的支持者，则融资可能会被重复计算法加。9121099109999787756 FAMGA 亮点和市场驱动力10亚马逊在投资方面超过谷歌FAMGA 年度股权投资数量，2017 – 2021201510亚马逊 谷歌 微软 Facebook 苹果5020172018201920202021 FAMGA 亮点和市场驱动力111+5并以独特的 cos 支持与微软建立联系FAMGA 按 2021 年支持的公司数量排名排名投资者选择投资1+53 +34 5 FAMGA 亮点和市场驱动力12 FAMGA 亮点和市场驱动力GV 是最活跃的 FAMGA 风险投资机构2017 年至 2021 年 FAMGA 特定风险投资部门的年度投资数量15012510075谷歌GV（谷歌风投）梯度风险投资 资本G M12（微软）亚马逊 Alexa 基金5025020172018201920202021 注：GV、Gradient Ventures 和 capitalG 是 Google (Alphabet) 的风险投资部门。 M12 是微软的风险投资部门，而 Alexa 基金则是12亚马逊的风险投资部门。 Facebook 和苹果没有公开披露的风险投资部门。 FAMGA 亮点和市场驱动力02017201820192020202113微软继续大举收购2017 年至 2021 年 FAMGA 的年度收购数量201510微软 Facebook 亚马逊 谷歌 苹果5 FAMGA 亮点和市场驱动力02017201820192020202114苹果的收购步伐在 2021 年骤降2017 年至 2021 年 FAMGA 的年度收购数量201510苹果的年度收购5活动下降 90%相比2020 FAMGA 亮点和市场驱动力15大型科技公司在 2021 年的强劲增长中增加了 2.5 万亿美元的价值2021 年 12 月 31 日大型科技公司在元宇宙中寻找下一个财富2021 年 11 月 1 日立法者瞄准大科技，推动反垄断改革2021 年 6 月 11 日大型科技公司在隐私权之战2021 年 1 月 28 日大型科技公司继续崛起......2021 年，技术成为消费者生活和业务运营中更加不可或缺的一部分，推动用户使用 FAMGA 的产品——并促使 FAMGA 探索新的企业。批评者提出了反垄断和隐私问题。 FAMGA 亮点和市场驱动力16资料来源：公司文件...并在 2021 年实现创纪录的收益FAMGA 收入 ($B)，2017 – 202115001000脸书 微软 谷歌 苹果 亚马逊500020172018201920202021 FAMGA 亮点和市场驱动力17注：包括部分 FAMGA 倡议。巨头启动资金进入新领域......亚马逊推出了$2B 气候承诺基金2020 年投资于致力于脱碳技术的公司。它在 2021 年加快了投资活动，支持了 11 家公司，包括氢燃料飞机开发商零航和电动汽车公司里维安.2021年10月，谷歌宣布计划在 5 年内向非洲的技术计划投资 1B 美元.该公司 5000 万美元的非洲投资基金首次投资乌干达安全博达在十二月。 FAMGA 亮点和市场驱动力18注：包括部分 FAMGA 倡议。...并为未来的在线生活投入数十亿美元Facebook2021 年 10 月更名为“Meta”，承诺10B 美元的 AR/VR 部门在同一年，其目标是建立更加身临其境的在线体验。与此同时，微软在 8 月表示将花费$20B 用于网络安全工作在未来 5 年内。微软的安全产品不仅仅是其软件和云解决方案的竞争优势——它们在 2021 年贡献了创纪录的 15B 美元的收入。 19收购趋势 20FAMGA 收购2021传媒娱乐企业消费和零售金融科技 医疗保健和生命科学 工业与制造业 其他 收购趋势212021 年 FAMGA 的总体收购主题概述•微软是 2021 年最活跃的大型科技收购者，完成了 14 次收购, 亚马逊遥遥领先 (8)。 Facebook（6）、谷歌（5）和苹果（1）紧随其后。•苹果的收购触及 5 年低点，2021 年只有 1 笔交易（Primephonic）。• 总体而言，大型科技公司公开披露的收购呈下降趋势近年来，随着集团专注于越来越大的交易和通过投资部署资本，包括支持或领导数十亿美元的公司少数股权融资。关键主题•FAMGA 收购开发新兴技术的公司— 从 AI 到 VR 再到云服务 — 以增强核心产品和服务。•随着生活在网上的进一步发展，大型科技公司押注媒体和娱乐的重要性，购买开发视频游戏、播客工具、审核技术等的公司。•亚马逊、微软和谷歌都宣布或完成了 10 亿美元的收购在此期间，包括 MGM Studios (Amazon, $8.5B)、Nuance (Microsoft,$19.7B）和 Fitbit（谷歌，$2.1B）。 收购趋势22Facebook全力以赴......2021 年 10 月，Facebook 更名为“Meta”——该公司通过收购活动支持了这一变化。6 月，Facebook 收购单元 2 游戏将其游戏创作平台 Crayta 与 Facebook 现有的游戏平台整合。光学技术开发人员想象光学于 12 月被 Facebook 收购，将支持其增强 VR/AR 设备的工作。该平台还收购了合成数据初创公司AI.遐想在十月。Facebook 在哪里收购2021传媒娱乐企业消费与零售 工业与制造 收购趋势...专注于 VR 体验Facebook 于 2014 年通过收购沉浸式游戏公司 Oculus VR 开始为其虚拟现实计划奠定基础。此后，它继续抢购 VR 公司，并于 2021 年收购：•内，一家以消费者为中心的初创公司，开发 VR 体验，例如健身平台 Supernatural。•倾盆大雨互动，它制作了受使命召唤启发的游戏 Onward。•大盒子 VR，该游戏背后的初创公司被描述为“VR 堡垒之夜”。脸书是使用这项技术打造身临其境的体验它将现实世界与虚拟世界联系起来，游戏是实现其“元宇宙”愿景的早期重点。客户可以在这里深入了解我们对 Meta 增长战略的分析。23 收购趋势24微软继续构建其企业技术堆栈，在 2021 年领导 FAMGA 收购活动例如，它收购了保护物联网设备一切的网络安全公司（重塑实验室) 到云权限 (云诺克斯）。微软还斥资 5 亿美元收购威胁情报公司风险智商在七月。它还抢购了处理混合工作的公司，例如绩效跟踪器Ally.io（微软将整合到其 Viva 产品中）和视频技术初创公司对等体5（以增强 Teams 直播）。微软收购的地方2021传媒娱乐企业消费与零售 工业与制造 医疗保健其他 25高管们在说什么我们将进一步保护组织和我们最近对 CloudKnox、ReFirm Labs 和 RiskIQ 的收购增强了我们的安全能力在关键领域，包括身份管理、物联网和威胁情报。Satya Nadella，微软首席执行官 Q4’21 财报电话会议 收购趋势26微软内部带来功能教育科技游戏获得：9/10/2021获得：10/29/2021关于：微软通过购买辅导平台继续进军教育领域上课在九月。微软可能正在寻求加强其 Teams 产品，该产品在大流行期间在学校中的采用率飙升。关于：微软收购内容审核服务两顶帽子在与公司持续合作之后。 Two Hat 的软件已经在微软的 Xbox、Minecraft 和 MSN 社区中使用。随着微软进一步进军游戏领域，该技术将支持该公司扩大和管理其在线内容的努力。 收购趋势27微软 2021 年最大的收购：Nuance4 月，微软宣布重磅收购对话式 AI 公司细微差别通信为了$19.7B.动作如下较早的伙伴关系与公司合作利用其环境临床智能 (ACI) 解决方案。•它也与微软越来越关注医疗保健，最明显的证据是 2020 年推出的 Microsoft Cloud for Healthcare。•Nuance 的对话式人工智能解决方案已安装在 90% 的美国医院中。微软收购该公司将有助于进一步巩固其在健康 IT 生态系统中的地位和加强其行业云产品一路上。微软收购对话式人工智能公司 Nuance 可能有助于巩固这家科技巨头在健康云市场的地位。客户可以在这里阅读更多。 收购趋势28谷歌希望通过以蓝牙和人工智能为重点的收购来构建新的产品功能这家巨头收购了总部位于法国的蓝牙软件开发商天宝十一月。该公司的技术使手机能够将音频流式传输到多个蓝牙扬声器。5 月，谷歌收购普罗维诺科技，该公司为人工智能应用开发片上网络技术。谷歌可