资讯早间报

制作日期：2025/02/20 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品多数上涨，燃油涨1.84%，纯碱涨1.54%。黑色系全线上涨，焦煤涨1.51%，焦炭涨1.06%。农产品多数上涨，豆粕、棕榈油涨近1%。基本金属涨跌不一，不锈钢涨0.61%，氧化铝涨0.56%，沪铜涨0.43%，沪镍涨0.16%，沪铝涨0.14%，沪铅跌0.06%，沪锌跌0.17%，沪锡跌0.39%。沪金跌0.31%，沪银跌0.31%。 2.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.02%报2949.6美元/盎司，COMEX白银期货跌0.7%报33.14美元/盎司。 3.国际油价小幅上涨，美油4月合约涨0.42%，报72.13美元/桶。布油4月合约涨0.32%，报76.08美元/桶。 4.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.32%报9442美元/吨，LME期锌跌0.33%报2874.5美元/吨，LME期镍涨0.43%报15415美元/吨，LME期铝涨0.45% 报2680.5美元/吨，LME期锡 涨0.02%报32785美元/吨，LME期铅 跌0.2%报1992.5美元/吨。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.58%报1032.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.85%报497.75美分/蒲式耳，小麦期货跌1.86%报606.25美分/蒲式耳。 重要资讯 【宏观资讯】 1.时隔19个月，二线城市新房价格首次环比上涨！2月19日，国家统计局70城房价数据出炉。从数据来看，1月份，70个大中城市中，新房价格环比上涨城市较上月有所增加，一线城市新房和二手房价格环比继续上涨，二线城市新房价格自2023年6月以来首次环比上涨。 2.国务院办公厅发布关于转发商务部、国家发展改革委《2025年稳外资行动方案》的通知。《方案》提出，落实全面取消制造业领域外资准入限制要求。对 于外资准入负面清单之外的领域，严格按照内外资一致的原则对外资准入实施管理。修订市场准入负面清单，进一步压减清单事项，面向各类经营主体扩大开放。 3.商务部部长王文涛致信美国新任商务部长，就美对中国输美产品加征关税表达中方关切，2月19日，商务部部长王文涛向美国新任商务部长卢特尼克致信，祝贺卢就任美国第41任商务部长，同时就美对中国输美产品加征关税表达中方关切。 4.市场监管总局等五部门印发《优化消费环境三年行动方案（2025—2027年）》。《方案》提出，深入实施消费品工业“增品种”、“提品质”、“创品牌”行动，推进质量基础设施建设，助力产业链供应链质量联动提升，加强汽车、家电、家居、电子产品、纺织服装、食品等领域质量、标准和品牌建设。支持汽车产品、电子产品、家居产品等消费升级，促进汽车换“能”、家电换“智”、家装厨卫“焕新”。完善再生资源回收体系，畅通消费循环。 【能化期货】 1.高盛表示，欧佩克+将把其逐步增产的计划从4月推迟至7月。乌克兰与俄罗斯可能达成的和平协议及随之而来的对俄罗斯的制裁放宽，不太可能提高俄罗斯的石油运输量。 投资有风险，入市需谨慎。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 2.据日本石油协会（PAJ），截至2月15日当周，日本商业原油库存较之前一周减少265205千升，至10124179千升。日本汽油库存较之前一周下降116765千 升 ， 至1625714千 升 。 日 本 煤 油 库 存 较 之 前 一 周 减 少115350千 升 ，至1694117千升。日本炼油厂可操作产能利用率为88.9%，之前一周为89.6%。 3.两位知情消息人士表示，受暴风雨影响，俄罗斯黑海港口新罗西斯克港(Novorossiisk)周二暂停石油装运。消息人士补充称，里海石油管道财团（CPC）在新罗西斯克附近的黑海码头继续装运CPC混合油，未受风暴影响。 4.阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至2月17日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为1994.6万桶，比前一周减少29.9万桶，从8个月高点回落。其中轻质馏分油库存减少85.5万桶至760.6万桶，为三周以来的最低水平；中质馏分油库存增加77.4万桶至233.3万桶，创三周以来的最高水平；重质残渣燃料油库存减少21.8万桶至1000.7万桶，从8个月高点回落。 5.据国际文传电讯社，欧盟代表已批准对俄罗斯实施新的制裁，目标包括13家银行和73艘油轮。消息人士称，新的制裁方案包括分阶段禁止欧盟成员国采购某些类型的俄罗斯铝产品。新的一揽子计划现在将提交欧盟领导人批准。 6.央视财经记者今天从国家发展改革委获悉，本次油价调整具体情况如下：国内汽、柴油零售限价每吨分别下调170元、160元，这是2025年以来的首次下调。全国平均来看：92号汽油每升下调0.13元；95号汽油每升下调0.14元；0号柴油每升下调0.14元。 【金属期货】 1.印尼矿业部长BahlilLahadalia表示，在周二与总统PrabowoSubianto会面后，印尼政府将允许FreeportIndonesia出口铜精矿。FreeportIndonesia和印尼能源部没有立即就此置评。 2.据Mysteel，200吨的雅保电池级碳酸锂拍卖最终成交价为75932元/吨。2025年2月19日，雅保公司于Metalshub平台成功拍卖200吨由永杉锂业代工的电池级碳酸锂，拍卖采用自主报价形式。此次拍卖的最终成交价格为75932元/吨。拍卖所涉及的电池级碳酸锂原料源自澳大利亚格林布什锂矿。 3.世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2024年12月，全球精炼铜产量为236.18万吨，消费量为246.87万吨，供应短缺10.69万吨。2024年1—12月，全球精炼铜产量为2802.28万吨，消费量为2857.67万吨，供应短缺55.39万吨。2024年12月，全球铜精矿产量为169.57万吨。2024年1—12月，全球铜精矿产量为1875.59万吨。 投资有风险，入市需谨慎。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 【黑色系期货】 1.据SMM调研，2月19日，242家钢厂高炉开工率86.29%，环比上升0.45个百分比。高炉产能利用率为88.03%，环比上升0.36个百分比。样本钢厂日均铁水产量为237.5万吨，环比上升0.97万吨。 2.日本三井物产19日宣布将投资53.42亿美元收购西澳大利亚州RhodesRidge铁矿石项目40%权益，该项目预计2030年投产，初期年产能4000万吨并计划逐步提升至1亿吨以上。 3.据SMM统计，本周（2月15日至2月21日），高炉检修带来的铁水影响量为161.41万吨，环比上周检修影响量减少3.22万吨。 4.据Mysteel，鞍山宝得厂家因炉子生产不顺，于19日高炉以及型钢轧线开始检修停产，预计停产检修40天左右，预计影响型钢产量22万吨左右，目前厂家库存压力不大，正常销售中，市场商贸近日来陆续有所补库，预计短期内，厂家价格坚挺运行，东北型钢市场商贸价格多跟随厂家价格调动运行。 5.甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司同意公司2025年度经营发展计划，其中计划生产生铁753.5万吨、生产粗钢901.1万吨（含不锈钢64万吨）、生产钢材881.9万吨（含不锈钢材59万吨）。 6.据蒙古国国家统计办公室最新统计数据显示，2025年1月份蒙古国煤炭产量658.14万吨，环比下降19.41%，同比下降5.93%。统计数据修正后，2024年蒙古国煤炭产量累计10006.71万吨，同比增长20.08%。 【农产品期货】 1.据外媒报道，马来西亚维持3月毛棕榈油出口税率为10%，并下调了参考价格。这一消息在马来西亚棕榈油局官方网站的公告中显示。作为全球第二大棕榈油出口国，马来西亚计算出3月的参考价格为每吨4390.37林吉特（约合988.38美元），而2月的参考价格为每吨4817.70林吉特。 2.阿根廷农牧渔业国秘处公布的数据显示，截至2月12日当周，阿根廷农户销售21.94万吨24/25年度大豆，累计销量达到468.29万吨。当周，本土油厂采购10.75万吨，出口行业采购11.19万吨。此外，阿根廷农户销售38.83万吨23/24年度大豆，使累计销量达到3805.72万吨。 3.巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，2月16日至2月22日期间，巴西大豆出口量为381.37万吨，上周为196.06万吨；豆粕出口量为67.68万吨，上周为23.2万吨；玉米出口量为29.32万吨，上周为42.42万吨；小麦出口量为9.82万吨，上周为14.4万吨。 4.据外媒报道，农业综合企业咨询公司Agroconsult周三表示，巴西2024/25年度大豆产量料为1.713亿吨，低于1月份预测的1.724亿吨。 金融市场 金融 1、多只科创综指ETF宣布提前结束募集。工银瑞信旗下科创综指ETF募集已于2月19日提前结束募集，募集期只有短短3天；易方达旗下科创综指ETF募集截止日由2月21日提前至2月20日；再早之前，建信科创综指ETF一日售罄并开启比例配售。业内人士透露，首批科创综指ETF募集总金额已经超过130亿元。 2、香港财政司公布，香港监管机构已发放九张数字资产平台许可证，还有更多许可证正在审批中。 3、浙商银行理财子公司在杭州宣布开业，成为第一家注册地在浙江的全国性股份制银行理财子公司。浙银理财也是国内第32家开业的理财公司，这意味着国内12家股份制银行的理财公司已全部成立并展业。 楼市 1、随着春节假期影响褪去，楼市成交状态逐步恢复。上周，机构监测的12个城市的二手房成交量环比持续“全涨”，其中，北京、杭州、上海二手房成交量环比增长翻倍，苏州、厦门环比涨超80%；新房市场需求同样持续释放，机构监测的重点15城新建商品住宅成交量为10829套，环比上升79.08%，同比上升103.51%。 产业 1、工信部就《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理办法（暂行）》等公开征求意见。意见稿指出，工信部、自然资源部、国家发改委负责稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理工作，制定下达年度稀土开采和稀土冶炼分离总量控制指标。工信部会同有关部门确定稀土开采企业和稀土冶炼分离企业，并向社会公布。 2、电影《哪吒之魔童闹海》发文宣布，该影片将延长上映至3月30日。 3、武汉市促进人工智能产业发展若干政策措施发布，支持关键技术突破，组织实施市级科技重大专项，给予单个项目最高2000万元资金支持。 4、近日某招聘平台信息显示，蚂蚁集团开放招聘具身智能人形机器人系统和应用等岗位。蚂蚁方面表示，蚂蚁集团去年注册成立了上海蚂蚁灵波科技有限公司，聚焦具身智能技术和产品研发。未来，蚂蚁集团将持续布局和加大AI投入。 海外 1、美国总统特朗普表示，可能会在4月2日宣布更高的汽车关税，税率约为25%，高于目前的2.5%。他还提到，对芯片和药品的关税也将达到25%或更高，并且在一年内会大幅提高。 2、墨西哥央行预测2025年国内生产总值增长率将为0.6%，低于此前报告的1.2%。墨西哥央行行长罗德里格斯表示，通胀预测可能为即将召开的会议提供进一步降息的空间。 3、新西兰央行将基准利率下调50个基点至3.75%，符合市场预期，为连续第四次降息。 4、印尼央行将7天逆回购利率维持在5.75%不变，将存款工具利率维持在5%不变，将贷款工具利率维持在6.5%不变，符合市场预期。 5、美国1月新屋开工总数年化136.6万户，预期139万户，前值从149.9万户修正为151.5万户；环比降9.8%，预期降7.3%，前值从升15.8%修正为升16.1%。 6、美国1月营建许可总数148.3万户，预期146万户，前值148.2万户；环比升0.1%，预期降1.5%，前值降0.70%。 7、欧元区2024年12月季调后经常帐盈余384.